安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P6-P10

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文四、注册变更情况阻织机构代码 91340200743082289Q 007年9月10日,公司公开发行股票,于2007年9月21日在深圳证券交易所上市。公司经营范围:有色金属(不含贵金属)材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除外),热工设备的研制、生产和销售,热处理技术领域内的技术公司上市以来主营业务的变化情况(如咨询、技术研发和技术服务,碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务,锂电池负极材料(除危险化学品)研发、加工、销售,3D打印材料的研发、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址比京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920926室签字会计师姓名张良文、陈莲、崔芳林公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间公司2016年度非公开发行股票事项的持续督导期至 2018年12月31日终止,本报海通证券股份有限公司上海市黄浦区广东路699号蔗张恒、贾智超告期内,募集资金尚未使用完毕,海通证券继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任 2020年4月8日,公司披江苏省南京市建邺区江东中露了《关于变更持续督导保荐华泰联合证券有限责任公司唐逸凡、吴韡路228号机构及保荐代表人的公告》海通证券尚未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间东海证券股份有限公司上海市浦东新区东方路1928 2018年12月14日至2020年江成祺、彭江应 12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况组织机构代码 91340200743082289Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2007 年 9 月 10 日，公司公开发行股票，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），热工设备的研制、生产和销售，热处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D 打印材料的研发、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室签字会计师姓名张良文、陈莲、崔芳林公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市黄浦区广东路 699 号张恒、贾智超公司 2016 年度非公开发行股票事项的持续督导期至 2018 年 12 月 31 日终止，本报告期内，募集资金尚未使用完毕，海通证券继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任。 2020 年 4 月 8 日，公司披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，海通证券尚未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。华泰联合证券有限责任公司江苏省南京市建邺区江东中路 228 号唐逸凡、吴韡公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间东海证券股份有限公司上海市浦东新区东方路 1928 号江成祺、彭江应 2018 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 31 日

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年本年比上年增减 2017 年营业收入（元） 17,047,972,097.04 13,107,106,472.31 30.07% 11,044,025,042.26 归属于上市公司股东的净利润（元） 461,010,188.69 408,592,617.88 12.83% 360,628,267.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 297,727,957.34 214,212,176.21 38.99% 234,292,830.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 212,349,079.41 179,150,822.77 18.53% 123,562,668.96 基本每股收益（元/股） 0.365 0.386 -5.44% 0.337 稀释每股收益（元/股） 0.365 0.386 -5.44% 0.337 加权平均净资产收益率 9.08% 11.68% -2.60% 10.88% 2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减 2017 年末总资产（元） 8,461,460,982.42 6,627,615,496.56 27.67% 4,734,431,991.12 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,476,837,497.04 4,471,770,294.60 22.48% 3,433,971,161.91 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 2,949,672,482.77 4,022,767,327.95 4,750,490,420.33 5,325,041,865.99 归属于上市公司股东的净利润 71,936,067.81 148,808,891.86 135,581,565.53 104,683,663.49 归属于上市公司股东的扣除非经 24,617,518.53 112,142,004.44 97,770,778.20 63,197,656.17

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -315,685278.4 121,095,255.21 205,157926.77 612,097,029 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异口是√否九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用单位:元项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额说明非流动资产处置损益(包括己计提资产减值准备的冲销部分) 7062398353,139418730288728 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享186.883912215,1555304 150,204,002.06 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 15,169,5384 5,798,870.4 0026,958.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 1,452,63448 9.879693.1 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资减值准备转回 966921 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5.420.41543 934.508.1 其他符合非经常性损益定义的损益项目 231,85940 52,28874 12,583.12 减:所得税影响额 35,911,641.70 52,429,198 36,86541628 少数股东权益影响额(税后) 1,727,680.83 2,81584 163,282,231.35194,3804467126,335,4366 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因口适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -315,685,278.47 121,095,255.21 -205,157,926.77 612,097,029.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,062,398.35 -3,139,418.73 -3,028,872.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 186,883,396.12 215,155,530.44 150,204,002.06 委托他人投资或管理资产的损益 15,169,538.41 25,798,870.48 30,026,958.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,452,634.48 9,879,693.13 -12,366,291.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,666,939.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,420,415.43 -934,508.19 -1,647,526.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 231,859.40 52,288.74 12,583.12 减：所得税影响额 35,911,641.70 52,429,198.36 36,865,416.28 少数股东权益影响额（税后） 1,727,680.83 2,815.84 合计 163,282,231.35 194,380,441.67 126,335,436.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度报告全文第三节公司业务概要、报告期内公司从事的主要业务报告期内,公司先进基础材料和军工新材料两大板块业绩均取得稳步增长,企业内生和外延协调发展, (一)先进基础材料研发和制造 1、业务基本情况介绍:公司致力于精密铜带、高端铜导体、铜合金线材和精密特钢的硏发、制造和销售,为消費电子、 5G、LED、新能源汽车、轨道交通、光伏能源、电力装备、信息技术、智能制造和国防军工等行业提供优质的工业材料和服务。 2、所属行业特点及地位: 先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业,产品广泛应用于电子、汽车、机械制造、新能源以及国防军工等诸多领域,行业的增速与国民经济的增速保持同步。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性,不仅在众多领域具有不可替代性,而且随着新能源汽车、智能制造等新兴行业的兴起,为铜基材料的发展带来了更大的需求増长空间公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业,根据中国有色金属加工工业协会综合排名, 公司位于中国铜板带梂“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示,目前国内铜板带(铜带材)制造企业有近百家计约187万吨,前10家规模以上企业产量约81.59万吨,占全国总产量的4363%,行业集中度较行业进一步整合的空间较大。公司2019年实现高精度铜合金板带材产量1962万吨,占国内市场份额的1049%,稳居全国第一位,与第二位差距进一步拉大,具备进一步做大做强的条件,行业整合时机到来,公司未来目标25%至30%市场份额 (二)高性能碳纤维复合材料研发和制造 l、业务基本情况介绍:公司子公司天鸟高新是国家二级保密单位,拥有军工资质齐全的民营军工企业,是国家航空航天重大工程配套企业,国际航空器材承制方A类供应商,国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业,也是国内最大的碳碳、碳碳化硅复合材料用预制体科研生产基地, 主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种高性能纤维的应用研究及开发:专业生产碳纤维、芳纶纤维、石英纤维织物及其预浸料、飞机碳刹车预制体、航天用碳碳、碳/碳化硅复合材料预制体的企业,产品被广泛应用于航空航天、国防军工及国民经济等多个领域。生产的国产飞机碳刹车盘打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封锁,填补了国内空白, 标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家。公司批量配套于我国高性能运输机、战斗机、轰炸机、预警机、舰载机、反潜机及新一代军机等所有型号系列军机刹车预制件,以及国产C919大飞机、ARJ21、进口波音、空客等8个型号民航飞机。研制成功的碳纤维、碳化硅纤维、石英纤维系列预制体,起草参与国家或行业标准7项,批量配套重点型号19向,在研重大专项4项 2、所属行业的特点及地位: 高性能特种纤维及其复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的性能优异、应用广泛的战略新材料,具有高科技材料的各种优越性能和可设计性、可加工性,广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、建筑工程、体育休闲等领域。碳纤维复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的一种性能优异、应用广泛的战略新材料,被《中国制造2025》列为重点发展的关键战略材料。近年来我国民航业发展迅速根据《中国商飞公司2017-2036年民用飞机市场预测年报》,到2035 年中国机队规模将达到8684架。国产C919大型客机项目、高铁项目将成为碳纤维复合材料迅速壮大的重要基础。国内C919 飞机需求保守估计是2000架左右,2017年国内民用运输飞机碳刹车预制件的需求量为44637吨,按平均数测算,未来单C919 机型将使国内碳刹车预制件需求量增加494吨。结合中国民航运输市场的发展,未来公司产品飞机碳刹车预制件将迎来爆发式增长碳复合材料逐渐替代石墨材料、粉末冶金材料的趋势明确,应用前景广阔。高铁目前使用粉末冶金刹车片,为满足未来高速铁路的制动技术要求,CC复合材料刹车片优良的性能已经成为国内外高铁刹车片主要发展方向 (三)高增装备研发和制造 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司先进基础材料和军工新材料两大板块业绩均取得稳步增长，企业内生和外延协调发展。（一）先进基础材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：公司致力于精密铜带、高端铜导体、铜合金线材和精密特钢的研发、制造和销售，为消费电子、 5G、LED、新能源汽车、轨道交通、光伏能源、电力装备、信息技术、智能制造和国防军工等行业提供优质的工业材料和服务。 2、所属行业特点及地位：先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，产品广泛应用于电子、汽车、机械制造、新能源以及国防军工等诸多领域，行业的增速与国民经济的增速保持同步。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，不仅在众多领域具有不可替代性，而且随着新能源汽车、智能制造等新兴行业的兴起，为铜基材料的发展带来了更大的需求增长空间。公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业，根据中国有色金属加工工业协会综合排名，公司位于中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，目前国内铜板带（铜带材）制造企业有近百家，产量共计约187万吨，前10家规模以上企业产量约81.59万吨，占全国总产量的43.63%，行业集中度较低，行业进一步整合的空间较大。公司2019年实现高精度铜合金板带材产量19.62万吨，占国内市场份额的10.49%，稳居全国第一位，与第二位差距进一步拉大，具备进一步做大做强的条件，行业整合时机到来，公司未来目标25%至30%市场份额。（二）高性能碳纤维复合材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：公司子公司天鸟高新是国家二级保密单位，拥有军工资质齐全的民营军工企业，是国家航空航天重大工程配套企业，国际航空器材承制方A类供应商，国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，也是国内最大的碳 /碳、碳/碳化硅复合材料用预制体科研生产基地。主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种高性能纤维的应用研究及开发；专业生产碳纤维、芳纶纤维、石英纤维织物及其预浸料、飞机碳刹车预制体、航天用碳/碳、碳/碳化硅复合材料预制体的企业，产品被广泛应用于航空航天、国防军工及国民经济等多个领域。生产的国产飞机碳刹车盘打破了国外在飞机碳刹车领域对我国的垄断和封锁，填补了国内空白，标志着我国成为继美、英、法之后第四个能生产高性能碳刹车盘的国家。公司批量配套于我国高性能运输机、战斗机、轰炸机、预警机、舰载机、反潜机及新一代军机等所有型号系列军机刹车预制件，以及国产C919大飞机、ARJ21、进口波音、空客等8个型号民航飞机。研制成功的碳纤维、碳化硅纤维、石英纤维系列预制体，起草参与国家或行业标准7项，批量配套重点型号19向，在研重大专项4项。 2、所属行业的特点及地位：高性能特种纤维及其复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的性能优异、应用广泛的战略新材料，具有高科技材料的各种优越性能和可设计性、可加工性，广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、建筑工程、体育休闲等领域。碳纤维复合材料是国民经济和国防建设不可或缺的一种性能优异、应用广泛的战略新材料，被《中国制造2025》列为重点发展的关键战略材料。近年来我国民航业发展迅速根据《中国商飞公司2017-2036年民用飞机市场预测年报》，到2035 年中国机队规模将达到8684架。国产C919大型客机项目、高铁项目将成为碳纤维复合材料迅速壮大的重要基础。国内C919 飞机需求保守估计是2000架左右，2017年国内民用运输飞机碳刹车预制件的需求量为446.37吨，按平均数测算，未来单C919 机型将使国内碳刹车预制件需求量增加494吨。结合中国民航运输市场的发展，未来公司产品飞机碳刹车预制件将迎来爆发式增长。碳复合材料逐渐替代石墨材料、粉末冶金材料的趋势明确，应用前景广阔。高铁目前使用粉末冶金刹车片，为满足未来高速铁路的制动技术要求， C/C复合材料刹车片优良的性能已经成为国内外高铁刹车片主要发展方向。（三）高端装备研发和制造