无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务情况 公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售,为锂电池、光伏电池/组件、 汽车、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供髙端全自动智能装备及整体解 决方案 1、主要产品 锂电池设备主要产品为全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机、 18650/2170卷绕机、叠片机、涂布机、组装线、EⅤ真空干燥炉、ⅣV注液机、激光摸切机、智 能物流线、化成柜及分容柜系统及锂电池设备整线解决方案等。光伏自动化生产配套设备主 要产品为自动化制绒/刻蚀清洗上/下料机、自动化扩散上/下料机、自动化管式 PECVD上/下料 机、电池片自动串焊机、组件自动流水线及光伏电池整线解决方案等。汽车智能产线主要产 品为电池模组/PACK产线、电机装配产线、汽车总装产线、汽车焊接产线等设备及整线自动化 集成解决方案。薄膜电容器设备主要产品为自动卷绕机、高速分切机、喷金机、老化机等。 公司产品还包括3C设备、激光设备、燃料电池设备等 2、经营模式 公司产品为专用自动化设备,产品之间差异较大,需要根据客户的特定需求进行个性化 设计、定制,公司的经营模式受下游客户所处行业影响较大。公司以客户需求为核心,并建 立了与之对应的硏发模式、采购模式、生产模式和销售模式。公司通过信息化平台管理研发 采购、生产、销售等经营活动,在自主开发的信息管理软件基础上搭建全面的数字化管理平 台,持续提升公司运营效率和产品质量。 (1)研发模式 专业自动化设备制造行业具有产业关联程度高、与下游行业发展联系紧密的特点。公司 开展研发工作之前,首先要与下游客户构成紧密的合作关系,深入考察客户的生产环境,充 分了解相关生产设备的技术参数及自动化要求。在确定新的客户需求之后,公司将成立专门 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况 公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、 汽车、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及整体解 决方案。 1、主要产品 锂电池设备主要产品为全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机、 18650/21700卷绕机、叠片机、涂布机、组装线、EV真空干燥炉、EV注液机、激光摸切机、智 能物流线、化成柜及分容柜系统及锂电池设备整线解决方案等。光伏自动化生产配套设备主 要产品为自动化制绒/刻蚀清洗上/下料机、自动化扩散上/下料机、自动化管式PECVD上/下料 机、电池片自动串焊机、组件自动流水线及光伏电池整线解决方案等。汽车智能产线主要产 品为电池模组/PACK产线、电机装配产线、汽车总装产线、汽车焊接产线等设备及整线自动化 集成解决方案。薄膜电容器设备主要产品为自动卷绕机、高速分切机、喷金机、老化机等。 公司产品还包括3C设备、激光设备、燃料电池设备等。 2、经营模式 公司产品为专用自动化设备，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化 设计、定制，公司的经营模式受下游客户所处行业影响较大。公司以客户需求为核心，并建 立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。公司通过信息化平台管理研发、 采购、生产、销售等经营活动，在自主开发的信息管理软件基础上搭建全面的数字化管理平 台，持续提升公司运营效率和产品质量。 （1）研发模式 专业自动化设备制造行业具有产业关联程度高、与下游行业发展联系紧密的特点。公司 开展研发工作之前，首先要与下游客户构成紧密的合作关系，深入考察客户的生产环境，充 分了解相关生产设备的技术参数及自动化要求。在确定新的客户需求之后，公司将成立专门

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 项目小组,开展包括立项、管理、研发、设计、试验在内的多项工作,落实小组各组员责任, 明确各阶段的要求和要点,逐步展开研发工作。项目组定期集中讨论研发过程中的遇到的问 题,提出改进措施和建议。在最终的样机试制过程中,小组各成员按要求重点检査各阶段实 施情况。在样机各项指标均达到用户要求后,项目组将汇总硏发过程中出现的各种问题及相 应的改进措施,为之后的项目开发积累经验。 (2)采购模式 公司根据生产计划,分批进行物料采购,以保证采购的及时性,同时控制存货水平,并 依此建立了一套严格的采购管理制度。对公司产品质量影响较大的核心部件,公司会定期确 定可使用品牌目录,并根据相关品牌的供应方式采用从品牌厂商直接采购或代理厂商采购方 式,公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业,核心部件的供应商较为稳定 (3)生产模式 公司的主要产品为专业自动化设备,因产品之间差异较大,需要根据客户的特定需求进 行个性化设计、定制,这就决定了公司的生产必须采用以销定产的生产管理模式。销售部与 客户签订订单或供货合同后,按合同要求向生产部传递生产计划单。生产部根据合同期及各 车间生产安排情况与研发部共同编制生产进度计划,分工实施:研发部根据购货方的技术要 求进行产品设计;采购部按采购清单协调仓库备货、联系货运单位;生产部根据生产进度要 求协调各部门保证产品及时组装、调试、出厂。 为了降低生产成本,发行人持续推进产品标准化工作,在满足客户个性化需求的基础上 提高设备的标准化水平,即逐步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成,针 对部分市场需求大的设备,在取得客户订单后,对于标准构件部分的生产会适当增加投料量, 从而实现标准构件的规模化生产,这样既能够降低采购成本和生产成本,同时又能提高公司 的生产效率,向客户实现更快交付。 (4)销售模式 公司的销售模式主要为订单直销模式。公司所产设备用于锂电池、光伏电池和组件、汽 车产线自动化设备以及薄膜电容器的生产,专业性强,公司已在下游行业建立了良好的声誉, 订单主要通过直接与客户接洽获得。同时,公司也积极参加国内外专业展会,加强客户资源 开发力度。公司设置销售部,负责接洽客户,制定销售计划,跟踪客户动态,挖掘客户的进 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 项目小组，开展包括立项、管理、研发、设计、试验在内的多项工作，落实小组各组员责任， 明确各阶段的要求和要点，逐步展开研发工作。项目组定期集中讨论研发过程中的遇到的问 题，提出改进措施和建议。在最终的样机试制过程中，小组各成员按要求重点检查各阶段实 施情况。在样机各项指标均达到用户要求后，项目组将汇总研发过程中出现的各种问题及相 应的改进措施，为之后的项目开发积累经验。 （2）采购模式 公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性，同时控制存货水平，并 依此建立了一套严格的采购管理制度。对公司产品质量影响较大的核心部件，公司会定期确 定可使用品牌目录，并根据相关品牌的供应方式采用从品牌厂商直接采购或代理厂商采购方 式，公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业，核心部件的供应商较为稳定。 （3）生产模式 公司的主要产品为专业自动化设备，因产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进 行个性化设计、定制，这就决定了公司的生产必须采用以销定产的生产管理模式。销售部与 客户签订订单或供货合同后，按合同要求向生产部传递生产计划单。生产部根据合同期及各 车间生产安排情况与研发部共同编制生产进度计划，分工实施：研发部根据购货方的技术要 求进行产品设计；采购部按采购清单协调仓库备货、联系货运单位；生产部根据生产进度要 求协调各部门保证产品及时组装、调试、出厂。 为了降低生产成本，发行人持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上 提高设备的标准化水平，即逐步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成，针 对部分市场需求大的设备，在取得客户订单后，对于标准构件部分的生产会适当增加投料量， 从而实现标准构件的规模化生产，这样既能够降低采购成本和生产成本，同时又能提高公司 的生产效率，向客户实现更快交付。 （4）销售模式 公司的销售模式主要为订单直销模式。公司所产设备用于锂电池、光伏电池和组件、汽 车产线自动化设备以及薄膜电容器的生产，专业性强，公司已在下游行业建立了良好的声誉， 订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源 开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 一步需求。 3、业绩驱动因素 (1)政策因素:智能装备制造业覆盖面广泛,涉及领域众多。《智能制造装备产业“十 三五”发展规划》指出“到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业”。工 信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),继续推动中国新能源汽 车产业高质量、可持续发展。同时,为应对气候变化,欧盟推行积极的减排政策,鼓励新能 源行业加速发展。总体来看,各种鼓励政策推动了锂电池、光伏电池/组件、汽车、薄膜电容 器等领域对高端非标自动化设备的需求,为公司发展提供了广阔空间。 (2)行业因素:公司产品主要应用在动力锂电、储能锂电、数码锂电等领域,新能源汽 车行业的高质量可持续发展离不开锂电池设备及其整体解决方案。2019年中国新能源汽车产 销量的渗透率不足5%,与《新能源汽车产业发展规划》中关于2030年新能源汽车产销量达到 40%渗透率的目标存在巨大差距。目前,国内外主要汽车企业正全力推进电动化转型战略,并 进一步加大其在锂电池供应链环节的控制和影响,出现了国内外大型车企投资锂电池产能的 新趋势。中国和欧洲共同推动的电动化浪潮正向着纵深方向发展,新能源汽车行业的发展方 兴未艾,对公司业绩的稳步增长起积极推动作用。 (3)技术因素:公司在锂电池设备、光伏电池和组件、汽车产线以及薄膜电容器领域拥 有国际及国内一线客户,核心产品已形成进口替代。公司始终坚持高端定位,在研发方面 直保持髙强度投入,在叠片机、锂电池智能制造整体解决方案等方面不断取得突破,并持续 推进技术服务的经营模式。公司作为全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业,紧紧 把握锂电池行业发展的大趋势,推动锂电池整体解决方案的数字化升级,巩固公司核心产品 及其服务的优势竞争力,为客户持续创造附加值 (二)公司所处行业情况分析 1、公司所处行业特点 公司所处的细分行业为智能装备制造业,包括:锂电池设备制造业、光伏自动化生产配 套设备制造业、汽车产线自动化设备制造业以及薄膜电容器设备制造业等,按照2012年10月 中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“C35专用设备制造业” 2、公司所处行业发展阶段与市场地位 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 一步需求。 3、业绩驱动因素 （1）政策因素：智能装备制造业覆盖面广泛，涉及领域众多。《智能制造装备产业“十 三五”发展规划》指出“到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业”。工 信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》（征求意见稿），继续推动中国新能源汽 车产业高质量、可持续发展。同时，为应对气候变化，欧盟推行积极的减排政策，鼓励新能 源行业加速发展。总体来看，各种鼓励政策推动了锂电池、光伏电池/组件、汽车、薄膜电容 器等领域对高端非标自动化设备的需求，为公司发展提供了广阔空间。 （2）行业因素：公司产品主要应用在动力锂电、储能锂电、数码锂电等领域，新能源汽 车行业的高质量可持续发展离不开锂电池设备及其整体解决方案。2019年中国新能源汽车产 销量的渗透率不足5%，与《新能源汽车产业发展规划》中关于2030年新能源汽车产销量达到 40%渗透率的目标存在巨大差距。目前，国内外主要汽车企业正全力推进电动化转型战略，并 进一步加大其在锂电池供应链环节的控制和影响，出现了国内外大型车企投资锂电池产能的 新趋势。中国和欧洲共同推动的电动化浪潮正向着纵深方向发展，新能源汽车行业的发展方 兴未艾，对公司业绩的稳步增长起积极推动作用。 （3）技术因素：公司在锂电池设备、光伏电池和组件、汽车产线以及薄膜电容器领域拥 有国际及国内一线客户，核心产品已形成进口替代。公司始终坚持高端定位，在研发方面一 直保持高强度投入，在叠片机、锂电池智能制造整体解决方案等方面不断取得突破，并持续 推进技术服务的经营模式。公司作为全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业，紧紧 把握锂电池行业发展的大趋势，推动锂电池整体解决方案的数字化升级，巩固公司核心产品 及其服务的优势竞争力，为客户持续创造附加值。 （二）公司所处行业情况分析 1、公司所处行业特点 公司所处的细分行业为智能装备制造业，包括：锂电池设备制造业、光伏自动化生产配 套设备制造业、汽车产线自动化设备制造业以及薄膜电容器设备制造业等，按照2012年10月 中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。 2、公司所处行业发展阶段与市场地位

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 (1)锂电池设备行业 锂电池及其设备对新能源汽车的发展起到至关重要的作用。为实现新能源汽车行业的规 模效益,2019年国家调整了新能源汽车补贴政策,受其影响国内新能源汽车行业的发展速度 有所下降,锂电池行业的低端产能开始出清市场,行业集中度迅速提升,市场结构变化导致 锂电池高端设备需求增加。整体来看,锂电池设备行业正处于粗放式增长转向高质量增长的 过程中,行业发展仍处于前期导入阶段。 公司是全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业,掌握生产动力锂电池电芯、储 能锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机、叠片机、成套整线设备以及智能制造整体 解决方案等核心技术,技术和性能达到世界先进水平。公司与CATL、ATL、比亚迪、LG、SK、 松下、特斯拉、 NORTHVOLT等全球多家一线锂电池企业和车企保持着良好的合作关系,在锂电 池设备行业积累了丰富的经验。2019年公司保持高强度研发投入,在锂电池设备领域的产品 品类进一步丰富,开始向客户提供智能制造整体解决方案,服务于锂电池生产的全生命周期, 为公司持续发展注入新动能 (2)光伏电池和组件设备行业 光伏行业经历了多年发展后市场集中度较高,规模企业优势明显,自动化水平要求高, 在硅片自动上下料机、组件叠瓦等光伏自动化设备方面存在稳定需求。在光伏行业平价上网 政策引导下,光伏行业的优势企业对自动化生产配套设备的需求日益增强,特别是新技术推 动光伏行业的生产方式不断发生变革,规模效益驱动优势企业不断増加投资,对电池、组件 环节自动化设备提出新的要求,光伏自动化设备行业面临新的市场机遇。 公司是国内较早致力于光伏自动化生产配套设备的研发与生产的厂商之一,掌握了光伏 电池自动化设备、光伏组件自动化设备等核心技术。公司在光伏自动化生产配套设备行业积 累了丰富的经验,同时依靠自身的技术能力,为下游光伏领先企业开发了配套于光伏电池片 生产线多个工序的硅片上下料机、太阳能光伏电池自动化生产线和用于光伏组件生产的自动 敷设机、电池片自动串焊机、叠瓦一体焊接机、叠瓦成套组件设备,树立了行业声誉 (3)汽车产线自动化设备行业 直以来,汽车行业自动化水平相对较高,并通过采用模块化生产方式,提高装配质量, 缩短生产周期。随着新能源汽车的加速发展,在国内外汽车企业全面电动化转型战略背景下, chin乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （1）锂电池设备行业 锂电池及其设备对新能源汽车的发展起到至关重要的作用。为实现新能源汽车行业的规 模效益，2019年国家调整了新能源汽车补贴政策，受其影响国内新能源汽车行业的发展速度 有所下降，锂电池行业的低端产能开始出清市场，行业集中度迅速提升，市场结构变化导致 锂电池高端设备需求增加。整体来看，锂电池设备行业正处于粗放式增长转向高质量增长的 过程中，行业发展仍处于前期导入阶段。 公司是全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业，掌握生产动力锂电池电芯、储 能锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机、叠片机、成套整线设备以及智能制造整体 解决方案等核心技术，技术和性能达到世界先进水平。公司与CATL、ATL、比亚迪、LG、SK、 松下、特斯拉、NORTHVOLT等全球多家一线锂电池企业和车企保持着良好的合作关系，在锂电 池设备行业积累了丰富的经验。2019年公司保持高强度研发投入，在锂电池设备领域的产品 品类进一步丰富，开始向客户提供智能制造整体解决方案，服务于锂电池生产的全生命周期， 为公司持续发展注入新动能。 （2）光伏电池和组件设备行业 光伏行业经历了多年发展后市场集中度较高，规模企业优势明显，自动化水平要求高， 在硅片自动上下料机、组件叠瓦等光伏自动化设备方面存在稳定需求。在光伏行业平价上网 政策引导下，光伏行业的优势企业对自动化生产配套设备的需求日益增强，特别是新技术推 动光伏行业的生产方式不断发生变革，规模效益驱动优势企业不断增加投资，对电池、组件 环节自动化设备提出新的要求，光伏自动化设备行业面临新的市场机遇。 公司是国内较早致力于光伏自动化生产配套设备的研发与生产的厂商之一，掌握了光伏 电池自动化设备、光伏组件自动化设备等核心技术。公司在光伏自动化生产配套设备行业积 累了丰富的经验，同时依靠自身的技术能力，为下游光伏领先企业开发了配套于光伏电池片 生产线多个工序的硅片上下料机、太阳能光伏电池自动化生产线和用于光伏组件生产的自动 敷设机、电池片自动串焊机、叠瓦一体焊接机、叠瓦成套组件设备，树立了行业声誉。 （3）汽车产线自动化设备行业 一直以来，汽车行业自动化水平相对较高，并通过采用模块化生产方式，提高装配质量， 缩短生产周期。随着新能源汽车的加速发展，在国内外汽车企业全面电动化转型战略背景下

无锡先导智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 汽车行业正在构建基于电池等关键环节的全新模块化生产平台,特别是在电池模组/PACK产 线、电机装配产线、现有装备智能化提升等方面出现了新的需求 在汽车产线自动化设备领域,公司组建了经验丰富的研发团队,依托公司强大的自主研 发和制造过程管控能力,秉承公司一贯的创新硏发、服务髙端的经营理念,综合运用机器视 觉、运动控制、场景仿真、数字孪生等技术,在汽车新型制造装备领域形成了核心优势,与 国内外一线车企已形成众多产品的应用合作,获得客户高度赞誉。 (4)薄膜电容器行业 薄膜电容器设备制造行业的市场化程度较高,市场竞争较为充分。美国、日本和台湾等 发达国家和地区的设备制造企业在薄膜电容器设备制造技术上居于领先地位,并具有较高的 市场声誉。受资金、技术、人才和发展历史等因素的影响,国内从事薄膜电容器设备制造行 业的企业多数规模不大、产品研发能力偏弱、精密加工能力不强,缺乏对下游生产线工艺的 熟练掌握和成套设备的系统开发经验 公司在薄膜电容器设备制造的技术水平已经达到或接近国际先进水平,但综合成本相比 境外厂商有很大优势。公司不仅研发和生产的人力成本较低,而且随着我国机械电子工业水 平的整体提升以及物流、仓储等方面的配套服务更加便利,进而降低了相关加工和配套采购 成本和综合成本 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要因为报告期对新洲路18号厂房建设增加投入所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力体现在锂电池等高端制造领域的核心技术、成套设备与整体 解决方案的硏发能力、扁平化管理流程体系、信息化智能制造平台以及品牌优势等方面。 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 汽车行业正在构建基于电池等关键环节的全新模块化生产平台，特别是在电池模组/PACK产 线、电机装配产线、现有装备智能化提升等方面出现了新的需求。 在汽车产线自动化设备领域，公司组建了经验丰富的研发团队，依托公司强大的自主研 发和制造过程管控能力，秉承公司一贯的创新研发、服务高端的经营理念，综合运用机器视 觉、运动控制、场景仿真、数字孪生等技术，在汽车新型制造装备领域形成了核心优势，与 国内外一线车企已形成众多产品的应用合作，获得客户高度赞誉。 （4）薄膜电容器行业 薄膜电容器设备制造行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。美国、日本和台湾等 发达国家和地区的设备制造企业在薄膜电容器设备制造技术上居于领先地位，并具有较高的 市场声誉。受资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，国内从事薄膜电容器设备制造行 业的企业多数规模不大、产品研发能力偏弱、精密加工能力不强，缺乏对下游生产线工艺的 熟练掌握和成套设备的系统开发经验。 公司在薄膜电容器设备制造的技术水平已经达到或接近国际先进水平，但综合成本相比 境外厂商有很大优势。公司不仅研发和生产的人力成本较低，而且随着我国机械电子工业水 平的整体提升以及物流、仓储等方面的配套服务更加便利，进而降低了相关加工和配套采购 成本和综合成本。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要因为报告期对新洲路 18 号厂房建设增加投入所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力体现在锂电池等高端制造领域的核心技术、成套设备与整体 解决方案的研发能力、扁平化管理流程体系、信息化智能制造平台以及品牌优势等方面