2017年年度报告 5、现金流 √适用口不适用 报告期内上海医药实现经营活动产生的现金流量净额为26.49亿元,同比增长36.07%,公司 实现了较好的经营活动现金流入;实现投资活动产生的现金流量净额为-23.55亿元;实现筹资活 动产生的现金流量净额为23.15亿元。经营活动产生的现金流量净额占净利润65.28%,同比上升 14.45个百分点,不存在重大差异。 6、非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (二)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期 项目名称 本期末数总资产上期末数|总资产|额较上期期 情况说明 的比例 (%) (%) 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 642.5789500014.060,270540005 8417|本报告期内处置交易 性金融资产 金融资产 应收票据 1,107,996,60664 171586,53345466192 30.16本报告期内银行承兑 汇票减少 应收股利 本报告期内应收联营 97,560,70929 0.102606,1154800033643.53 企业股利增加 其他应收款1438356681152194121.5040115 本报告期内应收保证 金及押金增加 可供出售金融 资产 109081.06195 012269,366340750.33 -59.50 本报告期内处置部分 可供出售金融资产 长期应收款 本报告期内应收长期 581,478,958.13 062425362273510.51 保证金增加 固定资产 7,154,86,82971 7.585,252961,272946.35 本报告期内购置固定 资产增加 开发支出 本报告期内资本化研 61,932,19983 0.0716,218,892970.02 28185 发投入增加 短期借款 13,745925,3055614579.627,798513.11164 42.77 本报告期内银行借款 增加 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 2,433604670.003 869871.150.001 1797本报告期内交易性金 融负债公允价值上升 金融负债 预收款项 032469501.56 1.09737,864087.000.89 3993本报告期内预收货款 增加 应交税费 1,141,395,77536 21642,458448078 76本报告期内应交企业 所得税增加
2017 年年度报告 21 5、 现金流 √适用 □不适用 报告期内上海医药实现经营活动产生的现金流量净额为 26.49 亿元，同比增长 36.07%，公司 实现了较好的经营活动现金流入；实现投资活动产生的现金流量净额为-23.55 亿元；实现筹资活 动产生的现金流量净额为 23.15 亿元。经营活动产生的现金流量净额占净利润 65.28%，同比上升 14.45 个百分点，不存在重大差异。 6、 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (二) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 642,578.95 0.001 4,060,270.54 0.005 -84.17 本报告期内处置交易 性金融资产 应收票据 1,107,996,606.64 1.17 1,586,533,454.66 1.92 -30.16 本报告期内银行承兑 汇票减少 应收股利 97,560,709.29 0.10 2,606,115.48 0.003 3,643.53 本报告期内应收联营 企业股利增加 其他应收款 1,438,356,688.81 1.52 949,121,530.40 1.15 51.55 本报告期内应收保证 金及押金增加 可供出售金融 资产 109,081,061.95 0.12 269,366,340.75 0.33 -59.50 本报告期内处置部分 可供出售金融资产 长期应收款 581,478,958.13 0.62 425,362,273.51 0.51 36.70 本报告期内应收长期 保证金增加 固定资产 7,154,186,829.71 7.58 5,252,961,272.94 6.35 36.19 本报告期内购置固定 资产增加 开发支出 61,932,199.83 0.07 16,218,892.97 0.02 281.85 本报告期内资本化研 发投入增加 短期借款 13,745,925,305.56 14.57 9,627,798,513.11 11.64 42.77 本报告期内银行借款 增加 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融负债 2,433,604.67 0.003 869,871.15 0.001 179.77 本报告期内交易性金 融负债公允价值上升 预收款项 1,032,469,501.56 1.09 737,864,087.00 0.89 39.93 本报告期内预收货款 增加 应交税费 1,141,395,775.36 1.21 642,458,444.88 0.78 77.66 本报告期内应交企业 所得税增加
2017年年度报告 应付利息 本报告期内应付借款 128,215,818.36 01494637,405490.11 3548 利息增加 其他应付款 5.476.041.74563 本报告期内预提费用 5803303.531,89180 65.76 增加 年内到期的 非流动负债 57.573.051.38 00618,930,860.37002 204.12 本报告期内一年内到 期的长期借款增加 预计负债 本报告期内预计或有 83,082,80523 0.09 6,635,831.30001 1,152.03 事项支出增加 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 于2017年12月31日,公司账面价值为316,363,010.97元(原价:477.590,71656元)的房屋及 建筑物和机器设备以及12,072,432.06平方米土地使用权(原价为110,29542586元、账面价值为 90,167,140.80元)作为人民币537,7000000元的短期借款、人民币31,98046494元的长期借款和 人民币2,97569900元的一年内到期长期借款的抵押物。 于2017年12月31日,应收账款237037,589元质押给银行作为取得203,150,0000元短 期借款的担保,将应收账款165,515,4000元质押给银行作为115,162,55100元的长期借款和 42,076,23400元的一年内到期长期借款的担保。于2017年12月31日,本集团受限货币资金余额 为1,272,665,78661元,主要为向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的保证金存款 (三)行业经营性信息分析 √适用口不适用 详见“第三节公司业务概要” 医药制造行业经营性信息分析 1.主要药(产品基本情况 (1).行业基本情况 √适用口不适用 详见“第三节公司业务概要”。 (2).主要药(产)品基本情况 √适用口不适用 ①按细分行业划分的主要药(产)品基本情况 √适用口不适用 详见下表 ②按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况 √适用口不适用 是否 属于 属于是否 报告 主要药(产)细分行适应症/功能主治中药属于发明专利所属药期内 品 产)品推出 领域|名称 保护处方起止日期注册分类的新 品种药 药 (产) 品 匚心血管参麦注中成药「用于治疗气阴两虚型之休克、「否是201.23 中药
2017 年年度报告 22 应付利息 128,215,818.36 0.14 94,637,405.49 0.11 35.48 本报告期内应付借款 利息增加 其他应付款 5,476,041,745.63 5.80 3,303,531,891.80 3.99 65.76 本报告期内预提费用 增加 一年内到期的 非流动负债 57,573,051.38 0.06 18,930,860.37 0.02 204.12 本报告期内一年内到 期的长期借款增加 预计负债 83,082,805.23 0.09 6,635,831.30 0.01 1,152.03 本报告期内预计或有 事项支出增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 于 2017 年 12 月 31 日，公司账面价值为 316,363,010.97 元(原价：477,590,716.56 元)的房屋及 建筑物和机器设备以及 12,072,432.06 平方米土地使用权(原价为 110,295,425.86 元、账面价值为 90,167,140.80 元)作为人民币 537,700,000.00 元的短期借款、人民币 31,980,464.94 元的长期借款和 人民币 2,975,699.00 元的一年内到期长期借款的抵押物。 于 2017 年 12 月 31 日，应收账款 237,037,558.89 元质押给银行作为取得 203,150,000.00 元短 期借款的担保，将应收账款 165,515,400.00 元质押给银行作为 115,162,551.00 元的长期借款和 42,076,234.00 元的一年内到期长期借款的担保。于 2017 年 12 月 31 日，本集团受限货币资金余额 为 1,272,665,786.61 元，主要为向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的保证金存款。 (三) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要”。 医药制造行业经营性信息分析 1. 主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用 □不适用 详见“第三节 公司业务概要”。 (2).主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 ①按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 详见下表 ②按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 主要 治疗 领域 药（产） 品 名称 细分行 业 适应症/功能主治 是否 属于 中药 保护 品种 是否 属于 处方 药 发明专利 起止日期 所属药 （产）品 注册分类 是否 属于 报告 期内 推出 的新 药 （产） 品 心血管 参麦注 中成药 用于治疗气阴两虚型之休克、 否 是 2007.11.23- 中药 否
2017年年度报告 病毒性心肌炎、慢性 2027.11.23 粒细胞减少症 抗肿瘤硫酸羟化学药 节炎,青少年慢性关节否 2010.12.28 西药4类 及免疫氯喹片品制剂炎,盘状红斑狼疮和系统性红 斑狼疮,以及由阳光引发或加 剧的皮肤病变 消化道双歧杆 用于肠道菌群失调引起的腹否 双跨20009.28-2生物制品 否 和新陈菌三 泻和腹胀,也可用于治疗轻中 020.9.28 度急性腹泻及慢性腹泻 绞痛、心肌梗死的 系统ⅡA磺酸品制剂辅助治疗 30.9.3 钠注射制造 全身性注射用化学药主要用于对本品敏感的葡萄否 是2014.8.28-2化学药品 否 抗感染盐酸头品制剂球菌属、链球菌属(肠球菌除 034.8.28 药孢替安制 外)、肺炎球菌、流感杆菌、 大肠杆菌、克雷白杆菌属、肠 道菌属、枸橼酸杆菌属、奇异 变形杆菌,普通变形杆菌,雷 特格氏变形杆菌,摩根氏变形 杆菌等所致感染 注:丹参酮ⅡA磺酸钠注射液申报生产时尚无《药品注册管理办法》,故无注册分类 ⑧主要中药(产)品涉及的重要药材情况 治疗领主要 中药重要药材品种供求情况采购模式 价格波动的影响情况 产品 心血管参麦红参(55-80参,货源供应稳定「招标采购价格稳定,基本无影响。 系统注射5年生) 液麦冬(浙麦冬)合作共建浙麦基地招标价格稳定,基本无影响。 冬基地,货源 供应稳定 骨骼肌框痹红花、白芍、地货源供应稳定药材产地集淫羊藿、威灵仙价格上涨, 肉系统片 黄、制附子、淫 中采购,比红花价格上涨:制附子、白 羊藿、威灵仙、 质比价招标芍价格稳中有降,其它药材 皂刺、伸筋草等 采购 价格平稳,总体影响较小 心血管瓜蒌瓜蒌皮 货源供应稳定外部采购价格稳定,基本无影响。 系统皮注 射液 消化道胃复香茶菜、枳壳、货源供应稳定|香茶菜、枳‖香茶莱价格基本持平,红 和新陈春片红参 壳按合同采参、枳壳价格略有上涨,对 代谢 购,红参招|公司今年采购略有影响。 标采购 消化道八宝麝香、牛黄、羚「麝香、羚羊角市场采购「牛黄目前市场供货较为紧 和新陈丹羊角、人工麝香、库存充足。牛 张,价格上涨。其他均有库 代谢 体外培育牛黄黄目前市场供 存,暂无影响 货较为紧张。 (3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况 √适用口不适用 主要药(产)品 国家基本药物目录 医保目录 国家 省级
2017 年年度报告 23 系统 射液 生产 冠心病、病毒性心肌炎、慢性 肺心病、粒细胞减少症 2027.11.23 抗肿瘤 及免疫 调节 硫酸羟 氯喹片 化学药 品制剂 制造 风湿关节炎，青少年慢性关节 炎，盘状红斑狼疮和系统性红 斑狼疮，以及由阳光引发或加 剧的皮肤病变 否 是 2010.12.28- 2030.12.28 西药 4 类 否 消化道 和新陈 代谢 双歧杆 菌三联 活菌 生物药 品制造 用于肠道菌群失调引起的腹 泻和腹胀，也可用于治疗轻中 度急性腹泻及慢性腹泻 否 双跨 2000.9.28-2 020.9.28 生物制品 1 类 否 心血管 系统 丹参酮 ⅡA 磺酸 钠注射 液 化学药 品制剂 制造 冠心病、心绞痛、心肌梗死的 辅助治疗 否 是 2010.9.30-2 030.9.30 — 否 全身性 抗感染 药 注射用 盐酸头 孢替安 化学药 品制剂 制造 主要用于对本品敏感的葡萄 球菌属、链球菌属（肠球菌除 外）、肺炎球菌、流感杆菌、 大肠杆菌、克雷白杆菌属、肠 道菌属、枸橼酸杆菌属、奇异 变形杆菌，普通变形杆菌，雷 特格氏变形杆菌，摩根氏变形 杆菌等所致感染 否 是 2014.8.28-2 034.8.28 化学药品 否 注:丹参酮ⅡA 磺酸钠注射液申报生产时尚无《药品注册管理办法》,故无注册分类。 ③主要中药（产）品涉及的重要药材情况 治疗领 域 主要 中药 产品 重要药材品种 供求情况 采购模式 价格波动的影响情况 心血管 系统 参麦 注射 液 红参（55-80 参， 5 年生） 货源供应稳定 招标采购 价格稳定,基本无影响。 麦冬（浙麦冬） 合作共建浙麦 冬基地，货源 供应稳定。 基地招标 价格稳定,基本无影响。 骨骼肌 肉系统 尪痹 片 红花、白芍、地 黄、制附子、淫 羊藿、威灵仙、 皂刺、伸筋草等 货源供应稳定 药材产地集 中采购，比 质比价招标 采购。 淫羊藿、威灵仙价格上涨， 红花价格上涨；制附子、白 芍价格稳中有降,其它药材 价格平稳，总体影响较小。 心血管 系统 瓜蒌 皮注 射液 瓜蒌皮 货源供应稳定 外部采购 价格稳定,基本无影响。 消化道 和新陈 代谢 胃复 春片 香茶菜、枳壳、 红参 货源供应稳定 香茶菜、枳 壳按合同采 购，红参招 标采购。 香茶菜价格基本持平，红 参、枳壳价格略有上涨，对 公司今年采购略有影响。 消化道 和新陈 代谢 八宝 丹 麝香、牛黄、羚 羊角、人工麝香、 体外培育牛黄 麝香、羚羊角 库存充足。牛 黄目前市场供 货较为紧张。 市场采购 牛黄目前市场供货较为紧 张，价格上涨。其他均有库 存，暂无影响。 (3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况 √适用 □不适用 主要药（产）品 国家基本药物目录 医保目录 国家 省级
2017年年度报告 参麦注射液 入 纳入 纳入 硫酸羟氯喹片 双歧杆菌三联活菌 胶囊纳入,散剂未纳入 纳入 纳入 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液未纳入 纳入 纳入 [注射用盐酸头孢替安 未纳入 入 入 (4).公司驰名或著名商标情况 √适用口不适用 公司有20个商标属驰名商标或著名商标,其中“信谊”、“雷氏”、“神象”、“龙虎”、 “鼎炉”既是驰名商标又是著名商标,“国风”、“苍松”为驰名商标,“华氏”、“培菲康” “诺新康”、“力素”、“杏灵”、“沪光”、“亞”、“中西”、“玉兔”、“鹰”、“天坛” 宏仁堂”、“好护士”为著名商标。除此之外,公司还被授权使用中国驰名商标“青春宝” 胡庆余堂”。 对应商标 主要药品名称 营业收入(万元) 营业毛利(万元) 硫酸羟氯喹片 36,984 培菲康 双歧杆菌三联活菌 47,510 35,349 诺新康丹参酮ⅡA磺酸的钟液 41,180 29,463 注射用盐酸头孢替安 41,770 29,593 2.公司药(产)品研发情况 (1).研发总体情况 √适用口不适用 详见上文“2017年公司业绩驱动因素和经营工作亮点” (2).研发投入情况 ①主要药(产)品研发投入情况 √适用口不适用 药(产)研发投研发投入研发投入研发投入研发投入本期象万种:人民币 单位:万元 入金额费用化资本化占营业收占营业成较上年同 情况 品 金额 金额入比例(%)本比例(%)期变动比说明 例(%) 参麦注射20937209.37 5.42二次开发
2017 年年度报告 24 参麦注射液 纳入 纳入 纳入 硫酸羟氯喹片 未纳入 纳入 纳入 双歧杆菌三联活菌 胶囊纳入，散剂未纳入 纳入 纳入 丹参酮ⅡA 磺酸钠注射液 未纳入 纳入 纳入 注射用盐酸头孢替安 未纳入 纳入 纳入 (4).公司驰名或著名商标情况 √适用 □不适用 公司有 20 个商标属驰名商标或著名商标，其中“信谊”、“雷氏”、“神象”、“龙虎”、 “鼎炉”既是驰名商标又是著名商标，“国风”、“苍松”为驰名商标，“华氏”、“培菲康”、 “诺新康”、“力素”、“杏灵”、“沪光”、“亞”、“中西”、“玉兔”、“鹰”、“天坛”、 “宏仁堂”、“好护士”为著名商标。除此之外，公司还被授权使用中国驰名商标“青春宝”、 “胡庆余堂”。 对应商标 主要药品名称 营业收入（万元） 营业毛利（万元） 硫酸羟氯喹片 55,064 36,984 双歧杆菌三联活菌 47,510 35,349 丹参酮ⅡA 磺酸钠注射液 41,180 29,463 注射用盐酸头孢替安 41,770 29,593 2. 公司药（产）品研发情况 (1).研发总体情况 √适用 □不适用 详见上文 “2017 年公司业绩驱动因素和经营工作亮点” (2).研发投入情况 ①主要药（产）品研发投入情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 药（产） 品 研发投 入金额 研发投入 费用化 金额 研发投入 资本化 金额 研发投入 占营业收 入比例（%） 研发投入 占营业成 本比例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例（%） 情况 说明 参麦注射 209.37 209.37 0 0.26 1.43 5.42 二次开发
2017年年度报告 硫酸羟氯|22.1595.83131.32 3.18二次开发 喹片 双歧杆菌466.70 0.98 3.84 990二次开发 联活菌 丹参酮 120.24120.24 1.03 24.70二次开发 ⅡA磺酸 钠注射液 注射用盐231.68231.68 0.55 1.90 8.47二次开发 酸头孢替 注:营业收入、营业成本分别为该产品在本报告期内对应的营业收入及营业成本 ②同行业比较情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 同行业可比公司 研发投入金额 「研发投入占营业收入研发投入占净资产比例 比例(%) 人福医药 50,215 4.07 哈药股份 18,369 1.30 2.34 复星医药 110,612 7.56 华北制药 1.98 3.01 白云山 33,037 同行业平均研发投入金额 45,644.56 公司报告期内研发投入金额 83,606.26 公司报告期内研发投入占营业收入比例(%) 公司报告期内研发投入占净资产比例(%) 注:i.上述5家可比公司数据来源于该公司2016年年报;同行业平均研发投入金额为5家可比 公司2016年研发投入的算术平均数 ii.上述研发投入占比指占工业营业收入及工业净资产的比例 ⑧研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 √适用口不适用 公司研发投入主要涵盖化学药、中药和生物制品,包括创新药、仿制药和已上市品种的二次 开发等。公司研发投入总额在行业内处于领先水平,可以满足公司未来发展需求 (3).主要研发项目基本情况及新年度开展的重要研发项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 研发项目 基本信息册)所处进展情况累计研发已申报已批准 药(产)品研发(注 投入的厂家的国产二零 阶段 数量 仿制厂 八年度 家数量 工作 化学药1临床Ⅱ期临床Ⅱ期5,657.65 0继续临 多替泊芬类适应症 床Ⅱ期 肿瘤 研究 SPH3127化学药1临床Ⅰ期临床I期9,287.1600完成临
2017 年年度报告 25 液 硫酸羟氯 喹片 227.15 95.83 131.32 0.41 1.26 3.18 二次开发 双歧杆菌 三联活菌 466.70 466.70 0 0.98 3.84 29.90 二次开发 丹参酮 ⅡA 磺酸 钠注射液 120.24 120.24 0 0.29 1.03 -24.70 二次开发 注射用盐 酸头孢替 安 231.68 231.68 0 0.55 1.90 8.47 二次开发 注：营业收入、营业成本分别为该产品在本报告期内对应的营业收入及营业成本。 ②同行业比较情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业收入 比例（%） 研发投入占净资产比例 （%） 人福医药 50,215 4.07 5.00 哈药股份 18,369 1.30 2.34 复星医药 110,612 7.56 4.98 华北制药 15,991 1.98 3.01 白云山 33,037 1.65 1.87 同行业平均研发投入金额 45,644.56 公司报告期内研发投入金额 83,606.26 公司报告期内研发投入占营业收入比例（%） 5.58 公司报告期内研发投入占净资产比例（%） 4.28 注： i.上述 5 家可比公司数据来源于该公司 2016 年年报；同行业平均研发投入金额为 5 家可比 公司 2016 年研发投入的算术平均数； ii.上述研发投入占比指占工业营业收入及工业净资产的比例。 ③研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 √适用 □不适用 公司研发投入主要涵盖化学药、中药和生物制品，包括创新药、仿制药和已上市品种的二次 开发等。公司研发投入总额在行业内处于领先水平，可以满足公司未来发展需求。 (3).主要研发项目基本情况及新年度开展的重要研发项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 研发项目 药（产）品 基本信息 研发（注 册）所处 阶段 进展情况 累计研发 投入 已申报 的厂家 数量 已批准 的国产 仿制厂 家数量 二零一 八年度 工作 多替泊芬 化学药 1 类，适应症： 肿瘤 临床Ⅱ期 临床Ⅱ期 5,657.65 0 0 继续临 床Ⅱ期 研究 SPH3127 化学药 1 临床Ⅰ期 临床Ⅰ期 9,287.16 0 0 完成临