格林美股份有限公司2019年年度报告全文

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 三、核心竞争力分析 (一)科技创新与人才优势 公司率先突破国内外专利的技术壁垒,建立了中国在废电池、电子废弃物、报废汽车、 稀有稀土资源回收利用和新能源动力电池原料及材料再造领域的核心技术体系,取得了多项 世界领先的科技成果,两次荣膺“国家科学技术进步奖”和多项专利优秀奖,包括申请1,956件 专利,主导/参与制修订国家及行业标准226件,进入中国企业专利500强,其中,数十项核心 专利在欧洲、美国、日本、韩国等十多个国家和地区获得授权,公司成为中国再生资源行业 在欧美等国家和地区拥有核心专利的少数企业。作为唯一的中国环保企业,与宜家、谷歌等6 家世界巨头一起入围达沃斯世界经济论坛2018年全球循环经济跨国公司奖,并最终斩获亚军。 公司被先后认定为国家创新型企业、国家知识产权示范企业和国家技术创新示范企业等,承 担了20多项国家重点研发计划、国家“863计划、国家973”计划、国家火炬计划、国家创新 基金计划、国家高技术产业化示范工程和国家科技支撑计划等国家项目。同时,与牛津大学、 清华大学、中南大学、北京科技大学、北京工业大学、中科院广州能源所等髙校和科硏院所 开展了长期深入的产学研合作。 公司先后投资近10亿元,建成国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心、国家企业技 术中心等多个国家级科创平台,设立了院士工作站与博士后科研工作站,以全球行业一流的 科技创新能力,引领世界、服务国家、支撑行业,创新能力与水平迈入国家战略。 公司在荆门、无锡和武汉三地建立了废物再生与新材料硏究院、新能源材料硏究院、绿 色产业创新研究院三大研究院,设立了废物利用与三元前驱体工程试验中心、动力电池梯级 利用工程试验中心、三元动力电池材料工程试验中心、钴酸锂材料工程试验中心、废塑料资 源化工程试验中心、报废汽车零部件再造工程试验中心、超细粉体工程试验中心、稀贵金属 循环利用工程试验中心八大工程试验中心,建成一个城市矿产资源公共检测中心,形成城市 矿产资源循环与材料再造的三级研究转化体系。此外,2019年,公司强化了稀缺资源与复杂 低品位钴镍原料资源化利用中心运营建设,为卬尼镍资源项目提供技术支撑。并成立了氢燃 料电池材料硏发中心,开发氢燃料电池用材料,储备下一代储能技术 公司精准聚焦引进和培育了一批具有国际化视野、突破关键技术、产生重大成果、引领 行业发展的领军人才,定向培养和造就有理想、有本领、有担当的青年优秀人才,培养选拔 业务熟练的技能人才,为城市矿山和新能源材料产业战略实施提供人才保障。 16 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 三、核心竞争力分析 （一）科技创新与人才优势 公司率先突破国内外专利的技术壁垒，建立了中国在废电池、电子废弃物、报废汽车、 稀有稀土资源回收利用和新能源动力电池原料及材料再造领域的核心技术体系，取得了多项 世界领先的科技成果，两次荣膺“国家科学技术进步奖”和多项专利优秀奖，包括申请1,956件 专利，主导/参与制修订国家及行业标准226件，进入中国企业专利500强，其中，数十项核心 专利在欧洲、美国、日本、韩国等十多个国家和地区获得授权，公司成为中国再生资源行业 在欧美等国家和地区拥有核心专利的少数企业。作为唯一的中国环保企业，与宜家、谷歌等6 家世界巨头一起入围达沃斯世界经济论坛2018年全球循环经济跨国公司奖，并最终斩获亚军。 公司被先后认定为国家创新型企业、国家知识产权示范企业和国家技术创新示范企业等，承 担了20多项国家重点研发计划、国家“863”计划、国家“973”计划、国家火炬计划、国家创新 基金计划、国家高技术产业化示范工程和国家科技支撑计划等国家项目。同时，与牛津大学、 清华大学、中南大学、北京科技大学、北京工业大学、中科院广州能源所等高校和科研院所 开展了长期深入的产学研合作。 公司先后投资近10亿元，建成国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心、国家企业技 术中心等多个国家级科创平台，设立了院士工作站与博士后科研工作站，以全球行业一流的 科技创新能力，引领世界、服务国家、支撑行业，创新能力与水平迈入国家战略。 公司在荆门、无锡和武汉三地建立了废物再生与新材料研究院、新能源材料研究院、绿 色产业创新研究院三大研究院，设立了废物利用与三元前驱体工程试验中心、动力电池梯级 利用工程试验中心、三元动力电池材料工程试验中心、钴酸锂材料工程试验中心、废塑料资 源化工程试验中心、报废汽车零部件再造工程试验中心、超细粉体工程试验中心、稀贵金属 循环利用工程试验中心八大工程试验中心，建成一个城市矿产资源公共检测中心，形成城市 矿产资源循环与材料再造的三级研究转化体系。此外，2019年，公司强化了稀缺资源与复杂 低品位钴镍原料资源化利用中心运营建设，为印尼镍资源项目提供技术支撑。并成立了氢燃 料电池材料研发中心，开发氢燃料电池用材料，储备下一代储能技术。 公司精准聚焦引进和培育了一批具有国际化视野、突破关键技术、产生重大成果、引领 行业发展的领军人才，定向培养和造就有理想、有本领、有担当的青年优秀人才，培养选拔 业务熟练的技能人才，为城市矿山和新能源材料产业战略实施提供人才保障

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 公司通过国家级科创平台,吸引了一批又一批的博士后与国外专家,与牛津大学、清华 大学、武汉大学等世界名校建立了产学研合作体系,一批知名教授担当创新平台首席专家 共同培养博士后 近三年先后出站的7名博士后经过来自清华大学、中南大学、武汉大学、华中科技大学 中国科学院等高校和硏究院的专家们评审为全部优秀。博士后优秀出站率100%,彰显格林美 创新平台的创新水平 2017年、2018年、2019年连续三年千万元重奖领军人才,充分发挥领军人才的“头雁效应 唱响“创新光荣、创新伟大、创新有尊严ˆ的创新文化,凝聚“跑步创新、玩命创新”的科创精 神。2019年,公司对创新项目、优秀管理团队、生产标兵、领军人才等共98个项目奖励近千 万。研发经费近年来快速增长,2016-2018年,公司重金投入的研发经费分别为203亿元、3.65 亿元、5%6亿元。报告期内,公司研发投入为668亿元,同比增加12.10%,占销售收入比例为 465%。20172019年,研发费用占净利润比例分别为4861%、5764%、63.05%,彰显公司 持续推进创新的力度,成为行业敢重投创新经费的优势企业 2016-2019年公司研发投入增长情况 单位:亿元 9.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.65 3.00 2.03 2.00 1.00 2017年 2018年 公司现有研发人才500余名,约占员工总数的10%,其中不乏国务院特殊津贴专家、博士 后、博士、硕士等高级人才 公司发布创新激励制度,“做研发就有奖励”、“成果转化就有分红”,创新成果的分红权 比例最高可达20%,并配置领军人物独立科研经费200万元/年,实施自主审批经费、自主选题、 自主组建研发团队、自主出国学术交流、自我署名成果权五个自主度,实施研究创新自由化 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司通过国家级科创平台，吸引了一批又一批的博士后与国外专家，与牛津大学、清华 大学、武汉大学等世界名校建立了产学研合作体系，一批知名教授担当创新平台首席专家， 共同培养博士后。 近三年先后出站的7名博士后经过来自清华大学、中南大学、武汉大学、华中科技大学、 中国科学院等高校和研究院的专家们评审为全部优秀。博士后优秀出站率100%，彰显格林美 创新平台的创新水平。 2017年、2018年、2019年连续三年千万元重奖领军人才，充分发挥领军人才的“头雁效应”， 唱响“创新光荣、创新伟大、创新有尊严”的创新文化，凝聚“跑步创新、玩命创新”的科创精 神。2019年，公司对创新项目、优秀管理团队、生产标兵、领军人才等共98个项目奖励近千 万。研发经费近年来快速增长，2016-2018年，公司重金投入的研发经费分别为2.03亿元、3.65 亿元、5.96亿元。报告期内，公司研发投入为6.68亿元，同比增加12.10%，占销售收入比例为 4.65%。2017—2019年，研发费用占净利润比例分别为48.61%、57.64%、63.05%，彰显公司 持续推进创新的力度，成为行业敢重投创新经费的优势企业。 公司现有研发人才500余名，约占员工总数的10%，其中不乏国务院特殊津贴专家、博士 后、博士、硕士等高级人才。 公司发布创新激励制度，“做研发就有奖励”、“成果转化就有分红”，创新成果的分红权 比例最高可达20%，并配置领军人物独立科研经费200万元/年，实施自主审批经费、自主选题、 自主组建研发团队、自主出国学术交流、自我署名成果权五个自主度，实施研究创新自由化

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 宽容失败,制度松绑、研发经费管理松绑彻底激发了创新人才的创新动力,让“头雁ˆ在 宽广的科研平台上自由飞翔、长袖善舞 在公司科创投入、激励制度的促进下,一批批创新成果涌现,从攻克废旧电池回收技术 开始,到攻克电子废弃物绿色处理世界难题,到攻克报废汽车整体资源化回收技术难题,到 攻关动力电池材料的三元“核”技术,一步步成为世界领先的废物循环企业、世界先进的动力 电池材料制造企业。 2019年,公司创新成果再创佳绩。由公司主导完成的“电子废弃物绿色循环关键技术及产 业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖,公司牵头及参与的“废线路板多组份协同利用与定 向分离技术”、“产品全生命周期识别溯源体系及绩效评价技术”等4个国家重点研发计划项目 正式获批。报告期内,公司聚焦研发与市场力量,NCMA高镍四元前驱体材料技术和核壳结 构前驱体技术取得重大突破,并已进行客户吨级认证 (二)循环产业链优势 公司已在广东、湖北、江苏、浙江、江西、湖南、河南、天津、山西、内蒙古、福建十 省和直辖市建成十六大循环产业园,并成功布局南非、韩国、印尼,辐射世界。以十多年 的技术创新,形成了完整的“钴镍钨回收—钴镍钨产品再造—硬质合金器件再造”ˆ的钴镍钨资 源回收与硬质合金制造产业链、电池回收—原料再造—材料再造一电池包再造—新能源汽车 服务新能源全生命周期产业链、“电子废弃物精细化拆解—废五金精细化利用—废塑料精细 化利用—稀贵稀散金属综合利用ˆ的电子废弃物深度精细化利用产业链、“报废汽车回收一拆 解—精细化分选—零部件再造ˆ的报废汽车完整资源化产业链、废水废渣废泥与环境治理产业 链五大优势产业链,形成多轨驱动的核心业务与核心盈利模式,打造以钴镍钨锗铟稀有金属 资源、动力电池材料、电子废弃物、报废汽车资源为主体的城市矿山资源综合利用产业链体 系,极大地拓展主营业务范围,成为行业中产业链完整、资源化充分的循环再造优势企业, 奠定了扩大规模、提升综合盈利能力的基础。 (三)钴镍战略原料保障优势 公司积极实施钴镍原料ˆ城市矿山+国际巨头战略合作”ˆ的双原料战略通道,打造具有国际 竞争力的钴镍原料体系,全面保障原料供应体系安全。 公司不断强化国内钴镍钨废料回收。通过“电池回收—原料再造一材料再造一电池包再造 —新能源汽车服务’新能源全生命周期产业链的建设,积极构建“1+N废旧动力电池回收利用 网络,先后与180多家车企、电池企业签订了电池回收处理协议并展开合作,建成了以格林美 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 宽容失败，制度松绑、研发经费管理松绑彻底激发了创新人才的创新动力，让“头雁”在 宽广的科研平台上自由飞翔、长袖善舞。 在公司科创投入、激励制度的促进下，一批批创新成果涌现，从攻克废旧电池回收技术 开始，到攻克电子废弃物绿色处理世界难题，到攻克报废汽车整体资源化回收技术难题，到 攻关动力电池材料的三元“核”技术，一步步成为世界领先的废物循环企业、世界先进的动力 电池材料制造企业。 2019年，公司创新成果再创佳绩。由公司主导完成的“电子废弃物绿色循环关键技术及产 业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖，公司牵头及参与的“废线路板多组份协同利用与定 向分离技术”、“产品全生命周期识别溯源体系及绩效评价技术”等4个国家重点研发计划项目 正式获批。报告期内，公司聚焦研发与市场力量，NCMA高镍四元前驱体材料技术和核壳结 构前驱体技术取得重大突破，并已进行客户吨级认证。 （二）循环产业链优势 公司已在广东、湖北、江苏、浙江、江西、湖南、河南、天津、山西、内蒙古、福建十 一省和直辖市建成十六大循环产业园，并成功布局南非、韩国、印尼，辐射世界。以十多年 的技术创新，形成了完整的“钴镍钨回收—钴镍钨产品再造—硬质合金器件再造”的钴镍钨资 源回收与硬质合金制造产业链、“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车 服务”新能源全生命周期产业链、“电子废弃物精细化拆解—废五金精细化利用—废塑料精细 化利用—稀贵稀散金属综合利用”的电子废弃物深度精细化利用产业链、“报废汽车回收—拆 解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链、废水废渣废泥与环境治理产业 链五大优势产业链，形成多轨驱动的核心业务与核心盈利模式，打造以钴镍钨锗铟稀有金属 资源、动力电池材料、电子废弃物、报废汽车资源为主体的城市矿山资源综合利用产业链体 系，极大地拓展主营业务范围，成为行业中产业链完整、资源化充分的循环再造优势企业， 奠定了扩大规模、提升综合盈利能力的基础。 （三）钴镍战略原料保障优势 公司积极实施钴镍原料“城市矿山+国际巨头战略合作”的双原料战略通道，打造具有国际 竞争力的钴镍原料体系，全面保障原料供应体系安全。 公司不断强化国内钴镍钨废料回收。通过“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造 —新能源汽车服务”新能源全生命周期产业链的建设，积极构建“1+N”废旧动力电池回收利用 网络，先后与180多家车企、电池企业签订了电池回收处理协议并展开合作，建成了以格林美

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 武汉园区为中心的动力电池梯级利用基地和以格林美荆门园区为中心的废旧电池整体资源化 综合利用处置基地;建成武汉、无锡和荆门三大动力电池拆解示范中心,开拓格林美钴镍钨 原料的国内供应体系,抢占锂电池正极材料生产行业的废料回收市场。同时,公司巩固并扩 大与国外矿产巨头的长期战略合作关系,与嘉能可等国际巨头建立稳定的钴镍原料供货关系, 保障了钴镍原料的战略供应,构建国际化大循环回收体系。 为了满足未来公司高镍三元前驱体材料对镍资源的战略需求,公司与青山实业、CATL 控股的邦普循环、IMP、日本阪和兴业签署了《关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品 (硫酸镍晶体)(5万吨镍/)项目的合资协议》,携手共建印尼镍资源生产电池原料产业 园,绑定资源与核心市场。公司与青山实业、CATL的合作,将实施资源、市场与技术大联合, 打通上游镍资源与下游市场,实现“资源+技术+市场ˆ的巨变效应,进一步夯实公司“城市矿山 新能源材料ˆ核心产业战略。该项目以红土镍矿为原料,通过采用自主研发的红土镍矿选矿 技术、独具特色的红土镍矿加压冶炼技术、先进的硫酸镍晶体的精炼制备技术,更大程度地 提髙了镍资源的利用。通过该项目的实施,构建了持久的镍资源的源动力。镍产能的低制造 成本,成为推动格林美髙镍三元前驱体材料业绩增长的澎湃动力。 公司构建了基于物联网的“互联网+分类回收回收哥APP网上回收体系,整体形成企业收 购、个体收购、自营回收等多层次的回收网络体系,并积极探索全面感知、全面覆盖、全程 控制的基于物联网技术的再生资源信息平台,再生资源回收体系较为健全。 根据垃圾分类制度在全国范围的推广,公司积极推动与政府合作,共同推动垃圾分类回 收,实现对不同废弃物精准高效的资源化、无害化处理。同时,公司还开展了以武汉新港为 中心的长江沿线的大物流、大回收的长江经济带和以天津为中心的京津冀城市经济圈的报废 汽车回收的战略经营网络建设,通过武汉新港与天津国际港打造江海联运的大物流体系,打 造报废汽车产业链的商业模式、盈利模式,形成报废汽车战略回收体系 (四)产品质量与顶端市场优势 公司相对于同行业其他资源回收企业,拥有独特的盈利模式。公司积极推行质量品牌战 略,核心产品全部为国际优质品牌。 公司通过关键技术创新与质量优先战略,完成了“废物回收—资源再生一产品再造—替代 原矿资源产品—世界品牌产品ˆ的循环再造产品的品牌建设之路,核心产品全面进入世界优质 品牌行列,利用高新技术循环再造高质量产品,从而最大限度提升循环再造产品附加值 公司核心产品超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品,成为力拓、美国肯纳 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 武汉园区为中心的动力电池梯级利用基地和以格林美荆门园区为中心的废旧电池整体资源化 综合利用处置基地；建成武汉、无锡和荆门三大动力电池拆解示范中心，开拓格林美钴镍钨 原料的国内供应体系，抢占锂电池正极材料生产行业的废料回收市场。同时，公司巩固并扩 大与国外矿产巨头的长期战略合作关系，与嘉能可等国际巨头建立稳定的钴镍原料供货关系， 保障了钴镍原料的战略供应，构建国际化大循环回收体系。 为了满足未来公司高镍三元前驱体材料对镍资源的战略需求，公司与青山实业、CATL 控股的邦普循环、IMIP、日本阪和兴业签署了《关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品 （硫酸镍晶体）（5万吨镍/年）项目的合资协议》，携手共建印尼镍资源生产电池原料产业 园，绑定资源与核心市场。公司与青山实业、CATL的合作，将实施资源、市场与技术大联合， 打通上游镍资源与下游市场，实现“资源+技术+市场”的巨变效应，进一步夯实公司“城市矿山 +新能源材料”核心产业战略。该项目以红土镍矿为原料，通过采用自主研发的红土镍矿选矿 技术、独具特色的红土镍矿加压冶炼技术、先进的硫酸镍晶体的精炼制备技术，更大程度地 提高了镍资源的利用。通过该项目的实施，构建了持久的镍资源的源动力。镍产能的低制造 成本，成为推动格林美高镍三元前驱体材料业绩增长的澎湃动力。 公司构建了基于物联网的“互联网+分类回收”回收哥APP网上回收体系，整体形成企业收 购、个体收购、自营回收等多层次的回收网络体系，并积极探索全面感知、全面覆盖、全程 控制的基于物联网技术的再生资源信息平台，再生资源回收体系较为健全。 根据垃圾分类制度在全国范围的推广，公司积极推动与政府合作，共同推动垃圾分类回 收，实现对不同废弃物精准高效的资源化、无害化处理。同时，公司还开展了以武汉新港为 中心的长江沿线的大物流、大回收的长江经济带和以天津为中心的京津冀城市经济圈的报废 汽车回收的战略经营网络建设，通过武汉新港与天津国际港打造江海联运的大物流体系，打 造报废汽车产业链的商业模式、盈利模式，形成报废汽车战略回收体系。 （四）产品质量与顶端市场优势 公司相对于同行业其他资源回收企业，拥有独特的盈利模式。公司积极推行质量品牌战 略，核心产品全部为国际优质品牌。 公司通过关键技术创新与质量优先战略，完成了“废物回收—资源再生—产品再造—替代 原矿资源产品—世界品牌产品”的循环再造产品的品牌建设之路，核心产品全面进入世界优质 品牌行列，利用高新技术循环再造高质量产品，从而最大限度提升循环再造产品附加值。 公司核心产品超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品，成为力拓、美国肯纳

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 金属、瑞典山特维克、中国五矿等硬质合金行业世界顶端客户的主供应商,全球顶端市场的 销量占公司总销量的50%以上,奠定了核心产品超细钴粉的全球核心竞争力 公司核心产品三元电池材料与电池原料成为世界高质量产品代表,高镍与单晶三元前驱 体材料成为世界动力电池三元材料的关键原料。公司率先攻克高镍NCA&NCM811前驱体与 单晶前驱体制造技术,并大规模产业化,主流供应 SAMSUNG SDI、 ECOPRO、CATL、LGC、 ATL、容百科技、厦门钨业等全球行业主流企业。其中,高镍和单晶两类高端前驱体产品合 计销售占总出货量的75%,销往全球头部动力电池企业供应链的三元前驱体占总量的70%以 上,再次强化了格林美在世界新能源材料市场的核心地位,公司成为世界高镍与单晶前驱体 的核心制造企业。 格林美的世界顶端优质客户群与世界一流的产品质量彰显岀格林美全球核心竞争力。 格林美全球知名客户 序号 客户 所处行业 SAMSUNG SDI 锂电池 CATL 锂电池(三元) GC 锂电池(三元) 23456789 ECOPRO 三元材料 优美科 三元材料 ATL 锂电池(钴酸锂) 中国五矿 硬质合金/三元材料 厦门钨业 硬质合金/三元材料 容百科技 三元材料 10 春保森拉天时 硬质合金 美国肯纳金属 硬质合金 嘉能可 矿业 13 中国振华 元材料 霍尼韦尔 催化剂 山特维克 硬质合金 三菱材料 硬质合金 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 金属、瑞典山特维克、中国五矿等硬质合金行业世界顶端客户的主供应商，全球顶端市场的 销量占公司总销量的50%以上，奠定了核心产品超细钴粉的全球核心竞争力。 公司核心产品三元电池材料与电池原料成为世界高质量产品代表，高镍与单晶三元前驱 体材料成为世界动力电池三元材料的关键原料。公司率先攻克高镍NCA&NCM811前驱体与 单晶前驱体制造技术，并大规模产业化，主流供应SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、 ATL、容百科技、厦门钨业等全球行业主流企业。其中，高镍和单晶两类高端前驱体产品合 计销售占总出货量的75%，销往全球头部动力电池企业供应链的三元前驱体占总量的70%以 上，再次强化了格林美在世界新能源材料市场的核心地位，公司成为世界高镍与单晶前驱体 的核心制造企业。 格林美的世界顶端优质客户群与世界一流的产品质量彰显出格林美全球核心竞争力。 格林美全球知名客户 序号 客户 所处行业 1 SAMSUNG SDI 锂电池 2 CATL 锂电池（三元） 3 LGC 锂电池（三元） 4 ECOPRO 三元材料 5 优美科 三元材料 6 ATL 锂电池（钴酸锂） 7 中国五矿 硬质合金/三元材料 8 厦门钨业 硬质合金/三元材料 9 容百科技 三元材料 10 春保森拉天时 硬质合金 11 美国肯纳金属 硬质合金 12 嘉能可 矿业 13 中国振华 三元材料 14 霍尼韦尔 催化剂 15 山特维克 硬质合金 16 三菱材料 硬质合金