湖北省广播电视信息网络股份有限公司2017年年度报告.pdf_P11-P15

湖北省广播电视信息网络股份有限公司2017年年度报告全文 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1、国家战略出台实施,行业发展路径明晰。党的十九大提出建设网络强国的宏伟目标,新一轮智慧城市、智慧社区、智慧家庭建设大潮即将开启,国家新闻出版广电总局明确要求,要适应信息技术和社会生活融合度越来越高的发展趋势,实施“智慧广电”战略,推动网络演进升级,使广播影视不仅成为信息生产者、传播者,还要成为智慧生活方式的发起者、组织者、提供者,成为社会生活的中心枢纽之一,“智慧广电”将引领广电网络产业新一轮发展 2、政策支持力度加大,外部环境不断优化。国家新闻出版广电总局下发文件要求有线网络公司采取措施加快高清电视机顶盒的推广普及,持续增强用户对有线电视的收视黏性,逐步停止发放和销售不支持高清电视的有线电视机顶盒:省政府将整转工作列入政府工作报告,省委宣传部和省新闻出版广电局联合发文推动新一轮有线数字电视整体转换:省文化厅等六部委发文明确公司为公共文化服务体系建设参与单位:省经信委、通管局正式将广电宽带列入县域经济信息化发展统计考核范围:国家新闻出版广电总局将我省列为700M有线无线融合网和PV6试点地区。一系列利好政策出台,促进了公司外部发展环境的不断优化。 3、业务转型升级提遠,差异化竞争优势突出。一是终端升级提速,强力推进二次整转,基于广电网络和互联网的智能融合终端迅速占领市场,有效减缓了电视用户流失速度,成为有效应对市场竞争的利器。二是集客业务发展提速,集客业务形态不断丰富,在拓展数据专线、电子政务的同时,打造了智慧党建、智慧交通、电信普遍服务等一批社会影响力大、客户满意度高、可复制性强的业务品牌,实现集客收入爆发式增长,形成了良性健康的发展模式。三是服务体系完善提速,初步形成线上线下融合发展的客户服务体系,品牌形象得到显著提升。 4、基础网络建设加强,业务支撑能力提升。全网光纤覆盖用户数超过300万户,FTTH光纤覆盖率达到34%,网络双向化率达到73%,改造速度和数量在全国网络公司中排在前列,全网双向业务开通能力不足的矛盾得到明显改善。全业务平台、 DB直播平台全面建成,宽带核心平台顺利扩容,全省80%机房实现规范化改造,网络安全保障和业务支撑能力进一步增强, 能够对转型发展提供有力支撑 5、股权资本投资稳健,多元发展格局稳固。围绕主业进行多元产业布局,太子湖产业园有望进入收获期:全资子公司星燎投资及旗下大唐广电、玖云大数据、三峡云、广电金融、威睿科技等专业公司实现稳健经营

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、国家战略出台实施，行业发展路径明晰。党的十九大提出建设网络强国的宏伟目标，新一轮智慧城市、智慧社区、智慧家庭建设大潮即将开启，国家新闻出版广电总局明确要求，要适应信息技术和社会生活融合度越来越高的发展趋势，实施“智慧广电”战略，推动网络演进升级，使广播影视不仅成为信息生产者、传播者，还要成为智慧生活方式的发起者、组织者、提供者，成为社会生活的中心枢纽之一，“智慧广电”将引领广电网络产业新一轮发展。 2、政策支持力度加大，外部环境不断优化。国家新闻出版广电总局下发文件要求有线网络公司采取措施加快高清电视机顶盒的推广普及，持续增强用户对有线电视的收视黏性，逐步停止发放和销售不支持高清电视的有线电视机顶盒；省政府将整转工作列入政府工作报告，省委宣传部和省新闻出版广电局联合发文推动新一轮有线数字电视整体转换；省文化厅等六部委发文明确公司为公共文化服务体系建设参与单位；省经信委、通管局正式将广电宽带列入县域经济信息化发展统计考核范围；国家新闻出版广电总局将我省列为700M有线无线融合网和IPV6试点地区。一系列利好政策出台，促进了公司外部发展环境的不断优化。 3、业务转型升级提速，差异化竞争优势突出。一是终端升级提速，强力推进二次整转，基于广电网络和互联网的智能融合终端迅速占领市场，有效减缓了电视用户流失速度，成为有效应对市场竞争的利器。二是集客业务发展提速，集客业务形态不断丰富，在拓展数据专线、电子政务的同时，打造了智慧党建、智慧交通、电信普遍服务等一批社会影响力大、客户满意度高、可复制性强的业务品牌，实现集客收入爆发式增长，形成了良性健康的发展模式。三是服务体系完善提速，初步形成线上线下融合发展的客户服务体系，品牌形象得到显著提升。 4、基础网络建设加强，业务支撑能力提升。全网光纤覆盖用户数超过300万户，FTTH光纤覆盖率达到34%，网络双向化率达到73%，改造速度和数量在全国网络公司中排在前列，全网双向业务开通能力不足的矛盾得到明显改善。全业务平台、 DVB直播平台全面建成，宽带核心平台顺利扩容，全省80%机房实现规范化改造，网络安全保障和业务支撑能力进一步增强，能够对转型发展提供有力支撑。 5、股权资本投资稳健，多元发展格局稳固。围绕主业进行多元产业布局，太子湖产业园有望进入收获期；全资子公司星燎投资及旗下大唐广电、玖云大数据、三峡云、广电金融、威睿科技等专业公司实现稳健经营

湖北省广播电视信息网络股份有限公司2017年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 o017年是湖北广电网络发展历程中极不平凡的一年,宏观经济偏紧、行业趋势下滑、传统主营业务市场份额下降三重压力叠加,改革发展稳定三大考验并存。面对日益严峻的市场环境和矛盾多发的治理局面,公司经管班子紧紧依靠全省网络干部员工,认真执行公司党委和董事会的各项决策部署,全面完成年度经营目标,保持了稳中向好的发展态势经营任务國满完成,财务状况表现良好。全年完成营业收入2612亿元,同比增长523%;实现利润331亿元,同比增长 10.75%,归属于上市公司股东的净利润3.35亿元,同比增长10.56%,收入利润率为1283%:合并报表反映的资产总额94.59 亿元,负债总额33.39亿元,归属于上市公司股东的净资产5864亿元,资产负债率35.30% 收入结构持续优化,转型升級效益明显。电视业务收入(含基础收视费、安装费)15.%6亿元,同比下降821%;宽带收入(含个人宽带、集团专线)418亿元,同比增长32.85%:集客确认收λ1.46亿元(不含酒店、集团专线),同比增长76.18%6 广告收入1879万元,同比增长10.21%;星燎投资及下属公司收入1062万元,太子湖产业园收入2167万元,同比均有较大幅度上升。频道落地收入1.85亿元,同比下降722%。传统主营业务虽然下滑,但代表转型方向的业务在快速增长网建网改加速推进,支摊能力显着提升全年累计完成8901个网建网改项目,光纤覆盖用户数超过300万户,FITH光纤覆盖率达到34%,网络双向化率达到73%,改造数量在全国网络公司中排在前列。省中心全业务平台和13个二级分平台完成部署,省中心DVB直播平台和8个二级平台、10个三级平台全面建成,宽带核心平台顺利扩容,流量支撑能力提高至800G 全省80%机房实现规范化改造,全网双向业务开通能力不足、平台支撑保障能力不够的矛盾得到明显改善精专主业提升质效,核心业务亮点突出。积极实施产品升级和新产品研发商用,全年更新高标清内容865万小时,上线销售华数Ⅳ、爱奇艺、优酷、中国互联网电视、微TV(APP版)、广电千里眼、乐ME智能音箱等一批新品,持续推动用户从看电视向用电视转变。全面完善客户服务体系,实现BOSS系统全省统一、网格化管理全省推广、96516客服系统全省汇接客户服务向标准化、规范化稳步推进。精心策划“开门红”、第二届电视节、“升改整推全业务、保超目标大会战”等一系列营销战役,全年保持强大的营销攻势。全面启动第二轮有线数字电视整体转换,全年新发展智能融合终端用户76.8万户, 终端升级有效减缓了传统主营业务用户流失的速度。大力实施宽带倍增计划,组建云广互联公司保障流量出口供应,实现宽带流量内网化率82%;全年发展有效宽带用户66.84万户,在册宽带总用户数突破160万户;参与组建全国宽带运营公司,推动湖北优势资源走岀去。大力发展集客业务,全面参与社会信息化建设,积极承接电信普遍服务项目,精心打造平安城市智慧党建、智慧交通、雪亮工程等业务品牌,集客项目全年签约合同金额大幅增长,第三增长极的压舱石作用充分显现。产融结合持续推进,多元发展态势喜人。公开发行1734亿元可转债计划成功过会。星燎投资发起成立基金2支,资金规模3.5亿元,在管投后企业8家,投资收益稳定增长。大唐广电、玖云大数据、三峡云、广电金融、威睿科技等专业公司实现稳健经营。太子湖文创园一期工程顺利竣工,20多家国内外知名企业入驻办公,美术馆开始试运营深化改革成效卓著,内生动力初步释放。稳步推进全省一网整合,签署楚天网络、楚天视讯公司托管协议,分项实施党建、人力资源、市场、技术、财务“五个一体化”改革,全省广电网络长期分割经营的局面初步得到改观,干部交流、业务收拢、规模发展、人心思和的局面正在进一步形成,为下一步实施定向增发奠定了基础。大力推进干部人事改革,围绕做强主业优化人才结构,配置人才资源,精简领导职数,充实一线经营队伍。纵深推进绩效管理改革,考核方式全景式评价,考核范围全覆盖延伸,考核结果全方位运用,绩效优先、结果优先、能高能低的分配机制继续完善。创新推进财务管理改革,电子发票、资金和财务管控系统顺利上线。坚决启动放管服改革,按照“战略型、平台型、服务型ˆ总部建设要求,调整优化总部职能,简化、下放、规范经营决策审批权,总部对基层的服务水平、基层对总部决策的执行效率都有新的提升人才培养力度加大,队伍素质不断提升。坚持“凭德才用干部、从实绩看德才”,全年选拔15名优秀干部走上各级主要领导岗位,4名分支公司正职因履职不力被调整,27名干部跨地域跨部门交流任职:总部10名优秀年轻干部下派到基层锻炼, 全省180多名机关管理人员转岗到经营一线;全年通过社招引进74名急缺人才,总部通过校招引进重点大学毕业生8名,通过人才引进招录高端人才5名:组织首届全省职工技能大赛,举办6期“广约天下、网聚智慧”广电网络大讲堂,开展4期“不忘初心、与网同行”学习交流活动,首次选拔20多名市场、技术类内训师;出台获得国家级权威机构专业资质证书奖励制度,对 12

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年是湖北广电网络发展历程中极不平凡的一年，宏观经济偏紧、行业趋势下滑、传统主营业务市场份额下降三重压力叠加，改革发展稳定三大考验并存。面对日益严峻的市场环境和矛盾多发的治理局面，公司经管班子紧紧依靠全省网络干部员工，认真执行公司党委和董事会的各项决策部署，全面完成年度经营目标，保持了稳中向好的发展态势。经营任务圆满完成，财务状况表现良好。全年完成营业收入26.12亿元，同比增长5.23%；实现利润3.31亿元，同比增长 10.75%，归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比增长10.56%，收入利润率为12.83%；合并报表反映的资产总额94.59 亿元，负债总额33.39亿元，归属于上市公司股东的净资产58.64亿元，资产负债率35.30 %。收入结构持续优化，转型升级效益明显。电视业务收入（含基础收视费、安装费）15.96亿元，同比下降8.21%；宽带收入（含个人宽带、集团专线）4.18亿元，同比增长32.85%；集客确认收入1.46亿元（不含酒店、集团专线），同比增长76.18%；广告收入1879万元，同比增长10.21%；星燎投资及下属公司收入1062万元，太子湖产业园收入2167万元，同比均有较大幅度上升。频道落地收入1.85亿元，同比下降7.22%。传统主营业务虽然下滑，但代表转型方向的业务在快速增长。网建网改加速推进，支撑能力显著提升。全年累计完成8901个网建网改项目，光纤覆盖用户数超过300万户，FTTH光纤覆盖率达到34%，网络双向化率达到73%，改造数量在全国网络公司中排在前列。省中心全业务平台和13个二级分平台完成部署，省中心DVB直播平台和8个二级平台、10个三级平台全面建成，宽带核心平台顺利扩容，流量支撑能力提高至800G，全省80%机房实现规范化改造，全网双向业务开通能力不足、平台支撑保障能力不够的矛盾得到明显改善。精专主业提升质效，核心业务亮点突出。积极实施产品升级和新产品研发商用，全年更新高标清内容8.65万小时，上线销售华数TV、爱奇艺、优酷、中国互联网电视、微TV（APP版）、广电千里眼、乐ME智能音箱等一批新品，持续推动用户从看电视向用电视转变。全面完善客户服务体系，实现BOSS系统全省统一、网格化管理全省推广、96516客服系统全省汇接，客户服务向标准化、规范化稳步推进。精心策划 “开门红”、第二届电视节、“升改整推全业务、保超目标大会战”等一系列营销战役，全年保持强大的营销攻势。全面启动第二轮有线数字电视整体转换，全年新发展智能融合终端用户76.8万户，以终端升级有效减缓了传统主营业务用户流失的速度。大力实施宽带倍增计划，组建云广互联公司保障流量出口供应，实现宽带流量内网化率82%；全年发展有效宽带用户66.84万户，在册宽带总用户数突破160万户；参与组建全国宽带运营公司，推动湖北优势资源走出去。大力发展集客业务，全面参与社会信息化建设，积极承接电信普遍服务项目，精心打造平安城市、智慧党建、智慧交通、雪亮工程等业务品牌，集客项目全年签约合同金额大幅增长，第三增长极的压舱石作用充分显现。产融结合持续推进，多元发展态势喜人。公开发行17.34亿元可转债计划成功过会。星燎投资发起成立基金2支，资金规模3.5亿元，在管投后企业8家，投资收益稳定增长。大唐广电、玖云大数据、三峡云、广电金融、威睿科技等专业公司实现稳健经营。太子湖文创园一期工程顺利竣工，20多家国内外知名企业入驻办公，美术馆开始试运营。深化改革成效卓著，内生动力初步释放。稳步推进全省一网整合，签署楚天网络、楚天视讯公司托管协议，分项实施党建、人力资源、市场、技术、财务“五个一体化”改革，全省广电网络长期分割经营的局面初步得到改观，干部交流、业务收拢、规模发展、人心思和的局面正在进一步形成，为下一步实施定向增发奠定了基础。大力推进干部人事改革，围绕做强主业优化人才结构，配置人才资源，精简领导职数，充实一线经营队伍。纵深推进绩效管理改革，考核方式全景式评价，考核范围全覆盖延伸，考核结果全方位运用，绩效优先、结果优先、能高能低的分配机制继续完善。创新推进财务管理改革，电子发票、资金和财务管控系统顺利上线。坚决启动放管服改革，按照“战略型、平台型、服务型”总部建设要求，调整优化总部职能，简化、下放、规范经营决策审批权，总部对基层的服务水平、基层对总部决策的执行效率都有新的提升。人才培养力度加大，队伍素质不断提升。坚持“凭德才用干部、从实绩看德才”，全年选拔15名优秀干部走上各级主要领导岗位，4名分支公司正职因履职不力被调整，27名干部跨地域跨部门交流任职；总部10名优秀年轻干部下派到基层锻炼，全省180多名机关管理人员转岗到经营一线；全年通过社招引进74名急缺人才，总部通过校招引进重点大学毕业生8名，通过人才引进招录高端人才5名；组织首届全省职工技能大赛，举办6期“广约天下、网聚智慧”广电网络大讲堂，开展4期“不忘初心、与网同行”学习交流活动，首次选拔20多名市场、技术类内训师；出台获得国家级权威机构专业资质证书奖励制度，对

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 获得相关资质证书的28名业务骨干进行了奖励。公司上下形成了尊重人才、渴望成才的良好风尚，树立了创新创业创优、有才有为有位的正确导向，队伍素质明显增强，人才结构正在优化。积极履行社会责任，社会效益成效凸显。高质量完成十九大、省十一次党代会安全播出和安全传输任务，以优质零秒的优异成绩向党和人民交上了一份满意的答卷。与省文化厅和省新闻出版广电局开展战略合作，推动基层公共文化服务资源共建共享。大力推进广电网络文化扶贫，积极参与农村电信普遍服务项目建设，精心打造十堰美丽乡村、保康文化小康等精准扶贫文化示范项目。关心关爱低保户、军烈属及特殊户等困难群体，按政策全年共为贫困户减免收视费2250万元。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 2,612,386,778.53 100% 2,482,477,176.41 100% 5.23% 分行业有线电视行业 2,612,386,778.53 100.00% 2,482,477,176.41 100.00% 5.23% 分产品电视收视业务收入 1,493,884,956.12 57.18% 1,656,138,601.61 66.71% -9.80% 有线电视工程收入 101,662,374.23 3.89% 82,213,863.18 3.31% 23.66% 宽带收入 418,235,983.96 16.01% 314,827,433.37 12.68% 32.85% 节目传输收入 184,993,625.48 7.08% 199,398,765.69 8.03% -7.22% 机顶盒收入 68,625,891.30 2.63% 57,002,962.36 2.30% 20.39% 广告收入 18,793,190.23 0.72% 17,052,341.06 0.69% 10.21% 视频监控收入 43,645,980.79 1.67% 36,009,274.04 1.45% 21.21% 信息化应用收入 103,025,868.04 3.95% 37,887,066.43 1.53% 171.93% 其他收入 179,518,908.38 6.87% 81,946,868.67 3.30% 119.07% 分地区湖北省 2,612,386,778.53 100.00% 2,482,477,176.41 100.00% 5.23%