丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 786,012,209.80 100%742,754,150.97 100 分行业 旅游业 786,012,209.80 10004742,754,150.97 5.82% 分产品 索道运输 413,846,594.93 5265%326,4424.02 43.95% 印象演出 218,840,844.60 27.84%254,268,553.92 34.23% 13.93% 酒店经营 96,237,648.14 1224%94,55,.505.16 12.73% 其他业务收入 57,087,122.13 7.26%67,481,842.87 9.09% -15.40 地 丽江地区 786,012,209.80 1000742,754,150.97 100.00% 5.82% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 旅游业 728,925,087.67|156,805,315.74 78.49 7.95 9.07% -0.22% 分产品 索道运输 413,846,594.9354,100,627.0 86.93% 6.77% 17.00% 1.09 象演出 218,840,844.6062,357,216.45 71.51% -13.93% 9.18 1.49 酒店经营 96,237,648.1440,347,472.27 1.77% 39.79% 11.40 分地区 丽江地区 728,925,087.67156,805,315.74 78.49% 7.95 -0.22%

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 16 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 786,012,209.80 100% 742,754,150.97 100% 5.82% 分行业 旅游业 786,012,209.80 100.00% 742,754,150.97 100.00% 5.82% 分产品 索道运输 413,846,594.93 52.65% 326,444,249.02 43.95% 26.77% 印象演出 218,840,844.60 27.84% 254,268,553.92 34.23% -13.93% 酒店经营 96,237,648.14 12.24% 94,559,505.16 12.73% 1.77% 其他业务收入 57,087,122.13 7.26% 67,481,842.87 9.09% -15.40% 分地区 丽江地区 786,012,209.80 100.00% 742,754,150.97 100.00% 5.82% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 旅游业 728,925,087.67 156,805,315.74 78.49% 7.95% 9.07% -0.22% 分产品 索道运输 413,846,594.93 54,100,627.02 86.93% 26.77% 17.00% 1.09% 印象演出 218,840,844.60 62,357,216.45 71.51% -13.93% -9.18% -1.49% 酒店经营 96,237,648.14 40,347,472.27 58.08% 1.77% 39.79% -11.40% 分地区 丽江地区 728,925,087.67 156,805,315.74 78.49% 7.95% 9.07% -0.22%

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元 2015年 014年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 索道运输 原材料 3,279,345.12 6.90% 25.03 索道运输 人工成本 0,182,814.19 34.88%15,118,452.69 31.82% 33.50% 道运输 20,844,534.00 36.02%20,812,216.47 43.81% 0.16% 索道运输 2,046,617.92 354%1,976,863.30 4.16% 3.53% 索道运输 12,331,363.1 21.31%6,320,060. 13.30 95.11% 酒店经营 原材料 15.066,001.18 31.6847,271,331.94 24.13% 107.20% 酒店经营 人工成本 220051896 46.28%18,807,447.78 62.42% 酒店经营折旧 3,097,621.86 6.5182,462,33.03 8.17% 25.80‰ 酉店经营 7,384,216.40 15.53%1,590,375.04 5.28% 364.31% 象演出 原材料 205,641.56 34,852.75 0.51%

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 索道运输 原材料 2,458,618.92 4.25% 3,279,345.12 6.90% -25.03% 索道运输 人工成本 20,182,814.19 34.88% 15,118,452.69 31.82% 33.50% 索道运输 折旧 20,844,534.00 36.02% 20,812,216.47 43.81% 0.16% 索道运输 能源 2,046,617.92 3.54% 1,976,863.30 4.16% 3.53% 索道运输 其他 12,331,363.19 21.31% 6,320,060.36 13.30% 95.11% 酒店经营 原材料 15,066,001.18 31.68% 7,271,331.94 24.13% 107.20% 酒店经营 人工成本 22,005,888.96 46.28% 18,807,447.78 62.42% 17.01% 酒店经营 折旧 3,097,621.86 6.51% 2,462,337.03 8.17% 25.80% 酒店经营 其他 7,384,216.40 15.53% 1,590,375.04 5.28% 364.31% 印象演出 原材料 205,641.56 0.33% 334,852.75 0.51% -38.59%

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 印象演出 人工成本 31,945,180.60 51.06%27,267,913.05 41.24% 17.1 印象演出 折旧 5,735,349.90 9.17%5,401,896.43 8.17% 6.17% 印象演出 源 625,22.54 624,119 0.94% 0.18 卩象演出 24,048,124.33 38.44%32,494,137.13 49.14% -25.99 说明: 1、索道运输人工成本比上期增幅33.50%,主要原因是员工工资增加,五险一金缴费比例上调。 2、索道运输其他比上期增幅95.1%,主要原因是本期索道游客増加,其维护及保养费用增加 3、酒店经营原材料比上期增幅107.20%,主要原因是本年洲际酒店品牌升级改造在建工程中的物料消耗品 270万元转入主营业务成本,及购入升级改造易耗品等180万元。洲际刚完成升级改造布草、客房用品等都 需要大量采购导致15年洲际采购的低耗品较上年同期增长350万元。 4、酒店经营其他比上期增幅364.31%,主要原因是洲际、英迪格酒店在本年度更替了员工工作服装118万 元,酒店维修费较上年同期增长20万元 5、印象演出原材料比上去减少38.59%,主要原因是本期印象游客减少,导致演艺相关原材料采购需求量 下降。 6、酒店业务毛利率下降11.40%,主要原因是洲际酒店完成升级改造增加了改造费用的摊销,同时采购物 料及各种消耗品、更换工作服等原因增加了报告期的酒店经营成本所致。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、处置子公司 2015年9月,公司以33万元价格处置子公司龙辰公司100%股权后,龙辰公司不再纳入合并报表范围 2、清算清体 2015年1月,公司吸收合并全资子公司睿龙公司,睿龙公司不再纳入合并报表范围。 3、新设主体 2015年7月,公司设立龙途旅行社,龙途旅行社纳入合并报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 18 印象演出 人工成本 31,945,180.60 51.06% 27,267,913.05 41.24% 17.15% 印象演出 折旧 5,735,349.90 9.17% 5,401,896.43 8.17% 6.17% 印象演出 能源 625,227.54 1.00% 624,119.38 0.94% 0.18% 印象演出 其他 24,048,124.33 38.44% 32,494,137.13 49.14% -25.99% 说明： 1、索道运输人工成本比上期增幅33.50%，主要原因是员工工资增加，五险一金缴费比例上调。 2、索道运输其他比上期增幅95.11%，主要原因是本期索道游客增加，其维护及保养费用增加。 3、酒店经营原材料比上期增幅107.20%，主要原因是本年洲际酒店品牌升级改造在建工程中的物料消耗品 270万元转入主营业务成本，及购入升级改造易耗品等180万元。洲际刚完成升级改造布草、客房用品等都 需要大量采购导致15年洲际采购的低耗品较上年同期增长350万元。 4、酒店经营其他比上期增幅364.31%，主要原因是洲际、英迪格酒店在本年度更替了员工工作服装118万 元，酒店维修费较上年同期增长20万元。 5、印象演出原材料比上去减少38.59%，主要原因是本期印象游客减少，导致演艺相关原材料采购需求量 下降。 6、酒店业务毛利率下降11.40%，主要原因是洲际酒店完成升级改造增加了改造费用的摊销，同时采购物 料及各种消耗品、更换工作服等原因增加了报告期的酒店经营成本所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、处置子公司 2015年9月，公司以33万元价格处置子公司龙辰公司100%股权后，龙辰公司不再纳入合并报表范围。 2、清算清体 2015年1月，公司吸收合并全资子公司睿龙公司，睿龙公司不再纳入合并报表范围。 3、新设主体 2015年7月，公司设立龙途旅行社，龙途旅行社纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 270,484,034.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.41% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1滇西北国际旅行社 54.747,482.62 2黑白水国际旅行社 62,369,190.60 7.93% 3中旅国际旅行社 66,582,840.14 4联合假日旅行社 62,729,995.49 7.98% 5云南丽江白鹿国际旅行社 24,054,525.20 合计 270,484,03406 3.41 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 长购额(元) 占年度采购总额比例 云南永哲商贸有限公司 4,157.789.16 2.69% 2昆明市官渡区雄顺食品经营部 2,808,675.25 8.57% 3丽江市古城区东畅商贸有限公司 1,461.204.90 4.46% 4丽江晨达商贸有限公司 1,065,726.74 3.25% 5古城区顾菊花鲜肉摊 924,675.10 2.82% 合计 10,418,071.15 31.79% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 19 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 270,484,034.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.41% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 滇西北国际旅行社 54,747,482.62 6.97% 2 黑白水国际旅行社 62,369,190.60 7.93% 3 中旅国际旅行社 66,582,840.14 8.47% 4 联合假日旅行社 62,729,995.49 7.98% 5 云南丽江白鹿国际旅行社 24,054,525.20 3.06% 合计 -- 270,484,034.05 34.41% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 云南永哲商贸有限公司 4,157,789.16 12.69% 2 昆明市官渡区雄顺食品经营部 2,808,675.25 8.57% 3 丽江市古城区东畅商贸有限公司 1,461,204.90 4.46% 4 丽江晨达商贸有限公司 1,065,726.74 3.25% 5 古城区顾菊花鲜肉摊 924,675.10 2.82% 合计 10,418,071.15 31.79% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 费用 2015年 014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 114,792,740.6611,773,767.802.70% 管理费用 137,797,773.24132,337,738.20 财务费用 9,941.66 2846,96457-9.6514年度偿还借款利息238.94万元所致 4、研发投入 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2015年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 924,000,724.8 826.053.431.21 11.86% 经营活动现金流出小计 518,699,213.74 522169,752.03 -0.66% 经营活动产生的现金流量净额 405,301,511.13 303,883,679.1 33.37% 投资活动现金流入小计 7,197,761.78 3,963,426.92 81.60% 投资活动现金流出小计 174,140,478.35 66,854,239.1 投资活动产生的现金流量净额 166,942,716.5 -62,890,812.26 763.10% 筹资活动现金流入小计 755,099,99341 -100.00% 筹资活动现金流出小计 119,078,020.30 245,389,360.34 1.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -119,078,020.30 509,710,633.07 123.36% 现金及现金等价物净增加额 119.280.774.26 750,703,499.99 84.11% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上期增幅为33.37%,其主要原因是本期收到上期4亿结构性存款

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 20 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 114,792,740.66 111,773,767.80 2.70% 管理费用 137,797,773.24 132,337,738.20 4.13% 财务费用 9,941.66 2,846,964.57 -99.65% 14 年度偿还借款利息 238.94 万元所致 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 924,000,724.87 826,053,431.21 11.86% 经营活动现金流出小计 518,699,213.74 522,169,752.03 -0.66% 经营活动产生的现金流量净额 405,301,511.13 303,883,679.18 33.37% 投资活动现金流入小计 7,197,761.78 3,963,426.92 81.60% 投资活动现金流出小计 174,140,478.35 66,854,239.18 160.48% 投资活动产生的现金流量净额 -166,942,716.57 -62,890,812.26 763.10% 筹资活动现金流入小计 755,099,993.41 -100.00% 筹资活动现金流出小计 119,078,020.30 245,389,360.34 -51.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -119,078,020.30 509,710,633.07 -123.36% 现金及现金等价物净增加额 119,280,774.26 750,703,499.99 -84.11% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、 经营活动产生的现金流量净额比上期增幅为 33.37%，其主要原因是本期收到上期 4 亿结构性存款