丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告.pdf_P11-P15

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告第三节公司业务概要、报告期内公司从事的主要业务 )公司所处行业发展的情况公司所处行业为旅游业,随着社会的发展,旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。具体情况详见本年度报告·第四节·管理层讨论与分析·九·公司未来发展的展望。 (二)公司的主要业务经依法登记,《公司章程》及营业执照登记的经营范围为:经营旅游索道及其相关配套服务:对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理,代理险种:机动车辆险、企业财产险货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。具体业务如下 1、旅游索道:公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利 LEITNER公司的技术和设备,起于3356米处的高原原始森林中,终至海拔4506米的雪山台地,全长2968米,垂直高差1150米。是目前国内唯一一条双层、救援索道全线贯通的索道,集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里,海拔3261米,是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米,垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢,乘坐安全舒适,游人可轻松遍览云海杉林风光,感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长120米,垂直海拔高度360米,乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪,游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路,南临黑水河,西依玉龙雪山东麓,北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。 2、印象丽江文艺演出:《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出,历时一年多完成编创工作,于2006年7月开始正式公演,是继《印象·刘三姐》取得成功之后张艺谋编创团队,打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山,蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕,巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开,来自五湖四海的游客与雪山相对而坐,沐浴着高原的阳光雨露,呼吸着雪山旷野的淸新空气,开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 11 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所处行业发展的情况公司所处行业为旅游业，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。具体情况详见本年度报告·第四节·管理层讨论与分析·九·公司未来发展的展望。（二）公司的主要业务经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。具体业务如下： 1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。是目前国内唯一一条双层、救援索道全线贯通的索道，集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。 2、印象丽江文艺演出：《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象·刘三姐》取得成功之后张艺谋编创团队，打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告《祈福仪式》共六大部分 3、酒店:报告期内,公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江古城丽世酒店,2016年1月,公司投资兴建的茶马道德钦奔子栏丽世酒店建成开业。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理,丽江丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。 4、其他业务:公司投资建设的丽江5596商业文化街的经营方式主要为出租;玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务,公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务,公司还参股白鹿旅行社旅游观光车公司、龙健公司,分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%、龙健公司47.37%的股权。报告期内,公司主要业务的构成没有发生重大变化,公司业绩的主要驱动因素为索道业务和印象丽江表演业务。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况口适用√不适用 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业,丽江及滇西北唯一的A股上市公司,经过多年的发展,公司已经构建了雪山旅游索道、五星级度假酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务,能够为游客提供旅游六要素“吃、住、行、游、娱”中前五大要素的综合性旅游服务企业。公司拥有较高品位的旅游资源优势和良好的经营业绩,公司的核心业务主要为索道板块、印象文艺演出、酒店三大板块,在区域内具有明显竞争优势: ()索道业务公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施;三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园,这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点, 是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施,在玉龙雪山景区的旅游服务中具有特色产品优势。公司索道业务近

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 12 《祈福仪式》共六大部分。 3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江古城丽世酒店，2016年1月，公司投资兴建的茶马道德钦奔子栏丽世酒店建成开业。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理，丽江丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。 4、其他业务：公司投资建设的丽江5596商业文化街的经营方式主要为出租；玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务，公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司、龙健公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%、龙健公司47.37%的股权。报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化，公司业绩的主要驱动因素为索道业务和印象丽江表演业务。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江及滇西北唯一的A股上市公司，经过多年的发展，公司已经构建了雪山旅游索道、五星级度假酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客提供旅游六要素“吃、住、行、游、娱”中前五大要素的综合性旅游服务企业。公司拥有较高品位的旅游资源优势和良好的经营业绩，公司的核心业务主要为索道板块、印象文艺演出、酒店三大板块，在区域内具有明显竞争优势： (一)索道业务公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施，在玉龙雪山景区的旅游服务中具有特色产品优势。公司索道业务近

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告第四节管理层讨论与分析、概述 2015年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下,经营团队根据2015年度目标任务以及总体工作的部署和要求,公司上下积极应对市场变化,及时调整经营、营销策略,实现了经营业绩的稳定、持续增长。同时,全面推进项目建设和拓展进度,为公司实现战略发展目标奠定了良好的基础,2015年度主要工作开展情况如下: (一)完成年初制定的总体经营指标 2015年度,公司实现营业总收入78,601.22万元,同比增长5.82%;归属于上市公司股东的净利润为 19,725.03万元,同比增长8.94%;截止2015年12月31日,公司总资产273,969.84万元,归属于母公司的所有者权益205,426.90万元,较上年分别增长4.84%、8.08%,完成了年初制定的经营指标。具体经营情况如下 1.索道业务:2015年三条索道共计接待游客369.62万人次,同比增长32.40万人次,增长率为9.61%; 索道业务共实现营业收入41,645.45万元,同比增长25.56%,索道业务的增长点来自于玉龙雪山索道,2015 年,玉龙雪山索道接待226.11万人次,同比增长68.48万人次,增长率为43.44% 2.印象丽江:2015年印象丽江共计演出896场,共接待游客202万人次,同比下降14.36%;营业收入21,940.22万元,同比下降14.01%:实现净利润8,899.02万元,同比下降13.46%。印象丽江业绩下降的原因是由于演艺市场竞争加剧,加之旅行社之间业务竞争激烈,部分旅行社通过减少游览项目、增加间购物等降低成本 3.和府酒店公司(包含洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店、5596商业街):2015年和府酒店公司实现营业收入9,916.06万元,同比下降9.46%,亏损3,726.96万元,主要原因是:(1)丽江市场同级别酒店增加,市场竞争加剧,导致酒店入住率及平均房价较2014年均有所下降;2015年末,和府皇冠假日酒店升级为和府洲际度假酒店,新增升级改造及相关费用的摊销。(3)由于租户经营环境变化,经营情况不佳, 报告期内,公司对5596商业街商户实施了免租政策及对原有商户进行了清理致使租金收入较2014年下降

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 14 第四节管理层讨论与分析一、概述 2015 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下，经营团队根据 2015 年度目标任务以及总体工作的部署和要求，公司上下积极应对市场变化,及时调整经营、营销策略，实现了经营业绩的稳定、持续增长。同时，全面推进项目建设和拓展进度，为公司实现战略发展目标奠定了良好的基础，2015 年度主要工作开展情况如下：（一）完成年初制定的总体经营指标 2015 年度，公司实现营业总收入 78,601.22 万元，同比增长 5.82%;归属于上市公司股东的净利润为 19,725.03 万元，同比增长 8.94%;截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 273,969.84 万元，归属于母公司的所有者权益 205,426.90 万元，较上年分别增长 4.84%、8.08%，完成了年初制定的经营指标。具体经营情况如下： 1.索道业务：2015 年三条索道共计接待游客 369.62 万人次，同比增长 32.40 万人次，增长率为 9.61%；索道业务共实现营业收入 41,645.45 万元，同比增长 25.56%，索道业务的增长点来自于玉龙雪山索道，2015 年，玉龙雪山索道接待 226.11 万人次，同比增长 68.48 万人次，增长率为 43.44%。 2.印象丽江：2015 年印象丽江共计演出 896 场，共接待游客 202 万人次，同比下降 14.36%；营业收入 21,940.22 万元，同比下降 14.01%；实现净利润 8,899.02 万元，同比下降 13.46%。印象丽江业绩下降的原因是由于演艺市场竞争加剧，加之旅行社之间业务竞争激烈，部分旅行社通过减少游览项目、增加时间购物等降低成本。 3.和府酒店公司（包含洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店、5596 商业街）：2015 年和府酒店公司实现营业收入 9,916.06 万元，同比下降 9.46％，亏损 3,726.96 万元，主要原因是：（1）丽江市场同级别酒店增加，市场竞争加剧，导致酒店入住率及平均房价较 2014 年均有所下降；2015 年末，和府皇冠假日酒店升级为和府洲际度假酒店，新增升级改造及相关费用的摊销。（3）由于租户经营环境变化，经营情况不佳，报告期内，公司对 5596 商业街商户实施了免租政策及对原有商户进行了清理致使租金收入较 2014 年下降

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告公司作为旅游服务企业,坚持以旅游服务为主业,不断延伸旅游服务产业链的经营目标,酒店业在旅游服务产业链中是重要的一个子行业,是不可或缺的一个环节,公司将加强对酒店的经营与管理,开源节流,加强市场营销工作,改善酒店业务的经营业绩 (二)稳步推进项目投资建设工作 2015年公司优化资源配置,进一步理顺投资管理机制,保证了项目建设的顺利开展。公司积极推进香拉月光城、奔子栏丽世酒店等项目建设、着力开展泸沽湖景区综合开发等项目的前期工作、对大香格里拉区域的旅游资源、市场情况、意向选址等方面进行了深入的调研,同时在全国范围积极寻找投资储备项目,对昆明、青海、西藏、广西、海南等地的相关项目做了广泛的调研,未来,将持续关注具备投资价值的项目。 (三)全面完成全年的旅游接待工作,实现安全生产无重大事故公司坚持以安全生产为核心,加强细节管理、加大督察力度、确保索道运营、项目建设、户外演出、食品卫生、酒店接待等各项工作得以顺利开展。2015年公司索道、印象、餐饮、酒店、环保车等业务共计接待游客超1,000万人次,实现安全生产无事故,服务接待的有效投诉为零 (四)不断完善公司治理,提高信息披露质量公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规,以及监管机构的部门规章制度要求,并按“三会层”的现代公司治理架构,完善治理结构。严格按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息披露义务,信息披露工作质量连续5年被深圳证券交易所评为“A”。二、主营业务分析 1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本勾成 (1)营业收入构单位:元 2015年 2014年同比增减

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 15 公司作为旅游服务企业，坚持以旅游服务为主业，不断延伸旅游服务产业链的经营目标，酒店业在旅游服务产业链中是重要的一个子行业，是不可或缺的一个环节，公司将加强对酒店的经营与管理，开源节流，加强市场营销工作，改善酒店业务的经营业绩。（二）稳步推进项目投资建设工作 2015 年公司优化资源配置，进一步理顺投资管理机制，保证了项目建设的顺利开展。公司积极推进香巴拉月光城、奔子栏丽世酒店等项目建设、着力开展泸沽湖景区综合开发等项目的前期工作、对大香格里拉区域的旅游资源、市场情况、意向选址等方面进行了深入的调研，同时在全国范围积极寻找投资储备项目，对昆明、青海、西藏、广西、海南等地的相关项目做了广泛的调研，未来，将持续关注具备投资价值的项目。（三）全面完成全年的旅游接待工作，实现安全生产无重大事故公司坚持以安全生产为核心，加强细节管理、加大督察力度、确保索道运营、项目建设、户外演出、食品卫生、酒店接待等各项工作得以顺利开展。2015 年公司索道、印象、餐饮、酒店、环保车等业务共计接待游客超 1,000 万人次，实现安全生产无事故，服务接待的有效投诉为零。（四）不断完善公司治理，提高信息披露质量公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及监管机构的部门规章制度要求，并按“三会一层”的现代公司治理架构，完善治理结构。严格按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息披露义务，信息披露工作质量连续 5 年被深圳证券交易所评为“A”。二、主营业务分析 1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2015 年 2014 年同比增减