银泰资源股份有限公司2016年年度报告全文 、研发投入 口适用√不适用 5、现金流 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,561,203,366.241 703.888474.59 121.80% 经营活动现金流出小计 1,222,622,26895 483,265,62872 15299% 经营活动产生的现金流量净额 338538109729 20.622.84587 5347% 投资活动现金流入小计 3.800.510.211.17 7,019,286,34.98 4586% 投资活动现金流出小计 4373,126,216.37 6,901,87483742 3664% 投资活动产生的现金流量净额 572616,00520 117411507.5 58770% 筹资活动现金流入小计 68400 -999% 筹资活动现金流出小计 286,579,65900 44,006,990.25 16.69% 筹资活动产生的现金流量净额 28659560214924 现金及现金等价物净增加额 520,614,468.14 5,288,636.8 9,74402% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动现金流入増加的主要原因是销售商品本期收到的现金增加影响,经营活动现金流岀增加的主要原因是本期支付 给盛蔚矿业的借款增加影响。 2、投资活动现金流入和流出减少主要原因为本期投资理财减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加是由于上期进行了股份回购 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 成原因说明 否具有可持续性 投资收益 260293846 6.16%银行理财产品投资收益 资产减值 1.073.4210 029%按照会计政策计提的坏账准备 营业外收入 3.064.176.89 0.83%政府补助 否 营业外支出 4,538,589 124%资产处置损失及牧民草场补偿等支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 占总资产 重大变动说明 金额 占总资产比重增减 比例
银泰资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,561,203,366.24 703,888,474.59 121.80% 经营活动现金流出小计 1,222,622,268.95 483,265,628.72 152.99% 经营活动产生的现金流量净额 338,581,097.29 220,622,845.87 53.47% 投资活动现金流入小计 3,800,510,211.17 7,019,286,344.98 -45.86% 投资活动现金流出小计 4,373,126,216.37 6,901,874,837.42 -36.64% 投资活动产生的现金流量净额 -572,616,005.20 117,411,507.56 -587.70% 筹资活动现金流入小计 98.77 684,000.00 -99.99% 筹资活动现金流出小计 286,579,659.00 344,006,990.25 -16.69% 筹资活动产生的现金流量净额 -286,579,560.23 -343,322,990.25 16.53% 现金及现金等价物净增加额 -520,614,468.14 -5,288,636.82 -9,744.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入增加的主要原因是销售商品本期收到的现金增加影响，经营活动现金流出增加的主要原因是本期支付 给盛蔚矿业的借款增加影响。 2、投资活动现金流入和流出减少主要原因为本期投资理财减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加是由于上期进行了股份回购。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 22,602,938.46 6.16% 银行理财产品投资收益 否 资产减值 1,073,421.09 0.29% 按照会计政策计提的坏账准备 否 营业外收入 3,064,176.89 0.83% 政府补助 否 营业外支出 4,538,589.79 1.24% 资产处置损失及牧民草场补偿等支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例
银泰资源股份有限公司2016年年度报告全文 货币资金 33589861279688%379,863,080.93774%-0.86% 107.814.683.0 2.20% 9995107066204%0.169 长期股权投资 9,98949418|0.20% 固定资产 618387621213.50%598758548711220%132%本期在建工程转固 在建工程 82,225910.161.68%45,528.43000.93%075%未完工的大竖井工程尚未结束 应收票据 405,378.8611826%-826%期末无银行承兑汇票 长期应收款 427,2016229873% 支付盛蔚矿业往来款余额增加 无形资产 2675,7646152554662,744503,072415592 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金中有其他货币资金2,241,67663元,为本公司根据西乌珠穆沁旗国土资源局《关于执行<内蒙古自治区矿山地 质环境治理保证金管理办法>涉及采矿权登记有关问题的补充通知》(西国土资字(2008)143号),在中行锡林浩特分行专户 存储的保证金 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 15,000,000.00 5.160.85443 190.65% 注:报告期投资额为1500万元,其中对盛蔚矿业投资1000万元,对银泰盛鸿投资500万元 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资
银泰资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 货币资金 336,898,612.79 6.88% 379,863,080.93 7.74% -0.86% 存货 107,814,683.07 2.20% 99,951,070.66 2.04% 0.16% 长期股权投资 9,989,494.18 0.20% 0.20% 固定资产 661,838,762.12 13.52% 598,758,548.71 12.20% 1.32% 本期在建工程转固 在建工程 82,225,910.16 1.68% 45,528,430.00 0.93% 0.75% 未完工的大竖井工程尚未结束 应收票据 405,378,861.18 8.26% -8.26% 期末无银行承兑汇票 长期应收款 427,201,622.29 8.73% 支付盛蔚矿业往来款余额增加 无形资产 2,675,764,615.25 54.66% 2,744,503,072.41 55.92% -1.26% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金中有其他货币资金2,241,676.63 元，为本公司根据西乌珠穆沁旗国土资源局《关于执行<内蒙古自治区矿山地 质环境治理保证金管理办法>涉及采矿权登记有关问题的补充通知》(西国土资字〔2008〕143号)，在中行锡林浩特分行专户 存储的保证金。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,000,000.00 5,160,854.43 190.65% 注：报告期投资额为 1500 万元，其中对盛蔚矿业投资 1000 万元，对银泰盛鸿投资 500 万元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资
银泰资源股份有限公司2016年年度报告全文 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 龙矿业子公司 银铅锌矿石的 401,520000 4014,90535|3.809,157,88759672,378403,145916.322554,55 开采与销售 银泰盛达子公司股权投资0000990490 注:玉龙矿业主要财务信息为合并报表时按照该公司的可辨认资产、负债等在购买日的公允价值为基础,对个别财务报 表进行调整后的金额。银泰盛达主要财务信息为其合并财务报表数据 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 有色金属工业是国民经济重要的基础原材料产业,应用领域广泛,在经济社会发展以及国防科技工业 建设等方面发挥着重要作用,目前世界经济的好转仍有较大的不确定性,对国际有色金属行业的预期不容 乐观。自从我国进入“十二五”规划实施阶段以来,国家对有色金属行业加大了产业扶持力度,优化行业布 局,建立和完善了矿产资源储备与规划体系,大幅度提高了矿产资源勘探和合理开发利用效率,强化矿业 资源开发的深度和广度,严格控制盲目扩张,淘汰落后产能,推动有色金属行业生产和利用方式的转变, 出台各项有利于行业发展的政策,鼓励行业内兼并重组,促进产业结构调整与升级,有利于有色金属行业
银泰资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 玉龙矿业 子公司 银铅锌矿石的 开采与销售 401,520,000 4,014,905,35 8.86 3,809,157,88 5.66 759,672,378. 31 403,145,916. 76 322,554,551. 62 银泰盛达 子公司 股权投资 100,000,000 126,996,411. 57 117,490,760. 02 24,343,733.9 0 4,197,364.49 1,034,910.08 注：玉龙矿业主要财务信息为合并报表时按照该公司的可辨认资产、负债等在购买日的公允价值为基础，对个别财务报 表进行调整后的金额。银泰盛达主要财务信息为其合并财务报表数据。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 有色金属工业是国民经济重要的基础原材料产业，应用领域广泛，在经济社会发展以及国防科技工业 建设等方面发挥着重要作用，目前世界经济的好转仍有较大的不确定性，对国际有色金属行业的预期不容 乐观。自从我国进入“十二五”规划实施阶段以来，国家对有色金属行业加大了产业扶持力度，优化行业布 局，建立和完善了矿产资源储备与规划体系，大幅度提高了矿产资源勘探和合理开发利用效率，强化矿业 资源开发的深度和广度，严格控制盲目扩张，淘汰落后产能，推动有色金属行业生产和利用方式的转变， 出台各项有利于行业发展的政策，鼓励行业内兼并重组，促进产业结构调整与升级，有利于有色金属行业
银泰资源股份有限公司2016年年度报告全文 的长期稳定发展,同时我国仍处在工业化的过程中,制造业的快速发展将会带动国民经济保持一个较长的 快速增长期。因此,作为工业基础的有色金属行业,虽然短期内产品价格会存在波动,但从长期发展看, 有色金属需求前景广阔 (二)公司发展战略 公司以拥有或控制的采矿、探矿权为基础,加大资源的获取力度,实现稳中有进的发展战略。 1、对已投入生产的主力矿山增加资金投入,加大勘查力度获取更多资源,增加采矿系统和选矿系统 投入,提高矿石处理能力,为公司做强做大打下坚实基础:对已实际控制的探矿权加大探矿投入,为公司 的可持续发展增加矿产资源储备,尽快将探矿阶段转为采矿生产阶段,巩固已有资源的优势,为股东创造 更多价值 2、公司将合理利用资金、技术等优势,继续在矿产资源领域深λ发掘符合公司自身特点的矿产资源 项目,加大矿产资源获取的力度,拓宽项目投资渠道,拓展有色金属品种,通过并购重组以及合作等方式 与国内优质矿山开展多种形式的合作,同时为实现跨越式发展,公司通过参与国际矿业类峰会等活动,在 控制海外投资风险的前提下,积极寻求国际合作项目,加速公司国际化进程,力争在几年内使公司旗下拥 有几家主力矿山,发展成为国内资源类有重要影响的上市公司,努力为广大股东带来丰厚回报 (三)公司2017年度的经营计划 1、采矿及选矿:2017年度公司将进一步夯实玉龙矿业各项工作,强化管理、降本增效,努力完成年 初制定的采选矿目标,巩固其经营成果 2、探矿:2017年度公司将继续加强加大矿区勘探力度,扩大资源后备储量,增强矿山潜在经济价值 及服务年限。 、投资并购:2016年,公司通过参股公司盛蔚矿业成功收购加拿大埃尔拉多在中国境内的部分黄金 勘探及采选企业,交易标的资产主要包括4个金矿采矿权和9个金矿探矿权。2017年,公司将发行股份购买 上述资产,将其注入上市公司。收购完成后,公司不仅将拥有优质黄金资产和资源储备,提高其盈利能力, 而且获得了国际先进的技术和矿山管理经验、管理模式以及国际化人才队伍,为公司的可持续发展奠定基 4、综合利用:不断提高地质研究程度和矿产资源的可控性,加大矿业科技投入,实现矿产资源开发 利用方式由粗放型向集约型、技术先进型转变,提高矿产资源综合利用水平。 5、内部建设:进一步完善现有的管理体系,健全内控管理制度,强化风险管理,建立事前预防、事 中管理和事后监督的检査机制,将制度的执行力与绩效考核紧密结合,提高防范经营风险能力。 6、经营管理:合理整合、调配、优化公司现有资源,提高公司资产运营效率,不断提高管理水平 不断降低成本与费用,确保股东价值的最大化 四)公司未来发展所需的资金需求 公司将根据实际情况及未来发展战略,在合理利用现有资金的基础上,研究制定多种渠道的资金筹措 和资金使用计划,努力提高资金使用效率,降低资金成本,打造安全、稳定的资金链条,满足公司生产经 chint
银泰资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 的长期稳定发展，同时我国仍处在工业化的过程中，制造业的快速发展将会带动国民经济保持一个较长的 快速增长期。因此，作为工业基础的有色金属行业，虽然短期内产品价格会存在波动，但从长期发展看， 有色金属需求前景广阔。 （二）公司发展战略 公司以拥有或控制的采矿、探矿权为基础，加大资源的获取力度，实现稳中有进的发展战略。 1、对已投入生产的主力矿山增加资金投入，加大勘查力度获取更多资源，增加采矿系统和选矿系统 投入，提高矿石处理能力，为公司做强做大打下坚实基础；对已实际控制的探矿权加大探矿投入，为公司 的可持续发展增加矿产资源储备，尽快将探矿阶段转为采矿生产阶段，巩固已有资源的优势，为股东创造 更多价值。 2、公司将合理利用资金、技术等优势，继续在矿产资源领域深入发掘符合公司自身特点的矿产资源 项目，加大矿产资源获取的力度，拓宽项目投资渠道，拓展有色金属品种，通过并购重组以及合作等方式 与国内优质矿山开展多种形式的合作，同时为实现跨越式发展，公司通过参与国际矿业类峰会等活动，在 控制海外投资风险的前提下，积极寻求国际合作项目，加速公司国际化进程，力争在几年内使公司旗下拥 有几家主力矿山，发展成为国内资源类有重要影响的上市公司，努力为广大股东带来丰厚回报。 （三）公司2017年度的经营计划 1、采矿及选矿：2017年度公司将进一步夯实玉龙矿业各项工作，强化管理、降本增效，努力完成年 初制定的采选矿目标，巩固其经营成果。 2、探矿：2017年度公司将继续加强加大矿区勘探力度，扩大资源后备储量，增强矿山潜在经济价值 及服务年限。 3、投资并购：2016年，公司通过参股公司盛蔚矿业成功收购加拿大埃尔拉多在中国境内的部分黄金 勘探及采选企业，交易标的资产主要包括4个金矿采矿权和9个金矿探矿权。2017年，公司将发行股份购买 上述资产，将其注入上市公司。收购完成后，公司不仅将拥有优质黄金资产和资源储备，提高其盈利能力， 而且获得了国际先进的技术和矿山管理经验、管理模式以及国际化人才队伍，为公司的可持续发展奠定基 础。 4、综合利用：不断提高地质研究程度和矿产资源的可控性，加大矿业科技投入，实现矿产资源开发 利用方式由粗放型向集约型、技术先进型转变，提高矿产资源综合利用水平。 5、内部建设：进一步完善现有的管理体系，健全内控管理制度，强化风险管理，建立事前预防、事 中管理和事后监督的检查机制，将制度的执行力与绩效考核紧密结合，提高防范经营风险能力。 6、经营管理：合理整合、调配、优化公司现有资源，提高公司资产运营效率，不断提高管理水平， 不断降低成本与费用，确保股东价值的最大化。 （四）公司未来发展所需的资金需求 公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措 和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经
银泰资源股份有限公司2016年年度报告全文 营和项目建设的资金需求。 (五)公司未来发展的主要风险、对策及措施 1、行业周期性风险 公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度 2、有色金属价格波动风险 金属品种的价格波动及供需关系变化对公司的盈利能力产生重要影响。 3、安全生产风险 自然灾害、设备故障、人为失误都会造成安全隐患 公司将加强日常生产经营管理,做好成本控制,提高风险控制意识,完善各项安全生产措施,加大安 全生产责任制度落实力度,实时监控、分析所属有色金属行业的市场行情变化,及时调整营销策略,防范 经营风险 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月01日2016年 12月31日 电话沟通 个人 公司经营及发展情况,未提供资料。 2016年12月05 实地调研 机构 经营及发展情况,未提供资料。 2016年12月06日 实地调研 机构 公司经营及发展情况,未提供资料。 接待次数 接待机构数量 待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息
银泰资源股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 营和项目建设的资金需求。 （五）公司未来发展的主要风险、对策及措施 1、行业周期性风险 公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度。 2、有色金属价格波动风险 金属品种的价格波动及供需关系变化对公司的盈利能力产生重要影响。 3、安全生产风险 自然灾害、设备故障、人为失误都会造成安全隐患。 公司将加强日常生产经营管理，做好成本控制，提高风险控制意识，完善各项安全生产措施，加大安 全生产责任制度落实力度，实时监控、分析所属有色金属行业的市场行情变化，及时调整营销策略，防范 经营风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营及发展情况，未提供资料。 2016 年 12 月 05 日 实地调研 机构 公司经营及发展情况，未提供资料。 2016 年 12 月 06 日 实地调研 机构 公司经营及发展情况，未提供资料。 接待次数 30 接待机构数量 2 接待个人数量 28 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否