科达集团股份有限公司2017年年度报告

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 SCRM 媒体 云播 WeBex 构建基于客户销售组织架 基于云计算的新煤 主流营销应用投放 体传播与粉丝管理 内容,还可管理用户数据,运营利器, 数力网络 整合了页面管理,数据统计分析,CRM用户管理等服务帮助企业实现高效运作,提升营销效率和效果 广告管理与监测T智系统 Adscan互联网广告监测 渠道宝 数据采集.分析和应用 采用 person和ooke双引擎 通过A人工智能技术,B数据 Marketing API 成广告投放、效果监测 测分析,增加各项广告数据 可视化呈现等方式,管理并实成功将品牌自有数据和腾讯 理及动态优化 施展示结果 社交数据及流量结合起来 MROC在线调研社区 大数据网缩监测研究 舆情管理系统 数据调研 独立的线上互动社区,助企业深 通过抓取海量信息与用户调研相 通过全网监测、定向监测及预醫系统 入挖部消费者需求与动态 结合,进行大数据用户画像 有效提供7×24小时舆情管理 科达股份积极推动旗下子公司在北京、上海、广州三地实现集中办公,在物理空间上以“营 销集团”来面向客户 报告期内主要经营情况 报告期内,公司经营情况良好,盈利能力持续提高,公司实现营业收入946,976.80万元, 比增长34.79%,营业成本829,213.85万元,同比增加38.67%。报告期内,公司实现净利润 48,643.65万元,其中归属于母公司的净利润46,271.04万元 ()主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 9,469,768,020.677,025,429,581.28 营业成本 8,292,138,482.005,979,590,248.92 38.67 消售费用 188,344,282.66142,281,091.30 2.37 管理费用 362,71,0731.72257,370,669.52 40.96 财务费用 10,510,628.27 11,286,609.83 193.12 经营活动产生的现金流量净额 25,235,791.18701,136,277 投资活动产生的现金流量净额-900,901,489.6714,539,707.691 筹资活动产生的现金流量净额 664,460,802.25-644,909,695. 203.03 研发支出 66,366580.4345,416,380.82 46.13 1.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司实现营业收入946,976.80万元,同比增长34.79%,营业收入同比增长的原 因1、原5家互联网子公司营业收入同比增长27.78亿元;2、本期新增合并4家子公司并购日后 实现收入12.59亿元:3、路桥施工、房地产开发业务营业收入同比减少11.11亿元:营业成本 829,213.85万元,同比增加38.67%,营业成本同比增长的原因是本期营业收入增加营业成本相应 增加所致。 16/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 16 / 174 科达股份积极推动旗下子公司在北京、上海、广州三地实现集中办公，在物理空间上以“营 销集团”来面向客户。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营情况良好，盈利能力持续提高，公司实现营业收入 946,976.80 万元，同 比增长 34.79%，营业成本 829,213.85 万元，同比增加 38.67%。报告期内，公司实现净利润 48,643.65 万元,其中归属于母公司的净利润 46,271.04 万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,469,768,020.67 7,025,429,581.28 34.79 营业成本 8,292,138,482.00 5,979,590,248.92 38.67 销售费用 188,344,282.66 142,281,091.30 32.37 管理费用 362,779,731.72 257,370,669.52 40.96 财务费用 -10,510,628.27 11,286,609.83 -193.12 经营活动产生的现金流量净额 -25,235,791.18 701,136,277.38 -103.60 投资活动产生的现金流量净额 -900,901,489.67 14,539,707.69 -6,296.15 筹资活动产生的现金流量净额 664,460,802.25 -644,909,695.33 203.03 研发支出 66,366,580.43 45,416,380.82 46.13 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 946,976.80 万元，同比增长 34.79%，营业收入同比增长的原 因 1、原 5 家互联网子公司营业收入同比增长 27.78 亿元；2、本期新增合并 4 家子公司并购日后 实现收入 12.59 亿元；3、路桥施工、房地产开发业务营业收入同比减少 11.11 亿元；营业成本 829,213.85 万元，同比增加 38.67%，营业成本同比增长的原因是本期营业收入增加营业成本相应 增加所致

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)上年增减比上年增上年增减 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)上年增减比上年增|上年增减 互联网服 8,128,378,720.397,117,432,572.08 12.44 70.14 72.53 1.21个 百分 公路桥梁 100.223,502.03 85,103,559.65 增加 施工及附 3.71个 属设施 百分 商品房销 599,391,250.23 465,156,355.83 -64.86 -6.14增加2.94 个百分点 「汽车销售 636,748,050.50620,326,469.332.58 主营业务分地区情况 营业收入比营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本毛利率(%)上年增减比上年增|上年增减 减(%) (%) 华东地区 4,058,067,823.163,516,036,958.53 2.29个 百分点 华北地区 4,108,075,52.563,701,807,391.98 149.14139.02 3.82个 百分点 华南地区 1,008,116,379.29 821,974,306.83 18.46 32644.30 6.59个 百分点 西北地区 81,710,531.43 72,095,699.23 11.77 720.09 8.10个 百分点 西南地区 87,738,419.20 72,156,335.45 17.76 79.22 77.63 .85个 华中地区 111,187,782.29 96,672,076.58 13.06 71.6060.10 增加 6.25个 百分点 港澳台地 340,772.67 79,748.25 76.60 86.59 92.99 增加 百分点 东北地区 9,504,292.55 196,440.04 24.28 减少 32.83个 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 17 / 174 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 互联网服 务 8,128,378,720.39 7,117,432,572.08 12.44 70.14 72.53 减少 1.21 个 百分点 公路桥梁 施工及附 属设施 100,223,502.03 85,103,559.65 15.09 -80.53 -81.35 增加 3.71 个 百分点 商品房销 售 599,391,250.23 465,156,355.83 22.40 -64.86 -66.14 增加 2.94 个百分点 汽车销售 636,748,050.50 620,326,469.33 2.58 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东地区 4,058,067,823.16 3,516,036,958.53 13.36 -1.15 1.55 减少 2.29 个 百分点 华北地区 4,108,075,522.56 3,701,807,391.98 9.89 149.14 139.02 增加 3.82 个 百分点 华南地区 1,008,116,379.29 821,974,306.83 18.46 32.64 44.30 减少 6.59 个 百分点 西北地区 81,710,531.43 72,095,699.23 11.77 720.09 802.98 减少 8.10 个 百分点 西南地区 87,738,419.20 72,156,335.45 17.76 -79.22 -77.63 减少 5.85 个 百分点 华中地区 111,187,782.29 96,672,076.58 13.06 71.60 60.10 增加 6.25 个 百分点 港澳台地 区 340,772.67 79,748.25 76.60 -86.59 -92.99 增加 21.38 个 百分点 东北地区 9,504,292.55 7,196,440.04 24.28 69.68 199.54 减少 32.83 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同本期金额 分行业成本构成项日本期金额总成本上年问期金额成木比期变动比说粥 例( 例(%) 分产品情况 本期占 上年同本期金额 分产品成本构成项目 本期金额 总成本上年同期金额 期占总较上年同情况 比例(%) 成本比期变动比说明 例(%) 互联网服广告制作及发布费7,11,432,572.0885.884,125,23,583.6369.047253 92.24%,策划与设 计费占总成本的 7.20%,市场调研与 咨询占总成本的 公路桥梁材料费占总成本的85,103,559.651.083456,208,171.87 7.63-81.35 施工及附43.99%、机械费占 属设施总成本的9.58% 人工费占总成本的 10.70%、专业分包 费占总成本的 24.67%、其他费用 占总成本的 11.06% 材料费占总成本的 98.52%、、其他费 用占总成本的 商品房销建安费占总成本的465,156,35835.611,373,740,302.9722.99 56.14 61.20%、行政性费 用占总成本的 9.44%、配套费占总 地成本占总成本的 20.33%3其他成本 占总成本的 汽车销售汽车销售占总成本620,326,469.337.4820,174 0.342,974.81 及其他的99.80%,其他占 总成本的0.20% 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额163,264.54万元,占年度销售总额17.24%:其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额427,651.52万元,占年度采购总额51.57%:其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 18/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 18 / 174 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 互联网服 务 广告制作及发布费 占总成本的 92.24%，策划与设 计 费 占 总 成 本 的 7.20%，市场调研与 咨 询 占 总 成 本 的 0.56%。 7,117,432,572.08 85.88 4,125,223,583.63 69.04 72.53 公路桥梁 施工及附 属设施 材料费占总成本的 43.99%、机械费占 总成本的 9.58%、 人工费占总成本的 10.70%、专业分包 费占总成本的 24.67%、其他费用 占总成本的 11.06%。 材料费占总成本的 98.52%、、其他费 用占总成本的 1.48%。 85,103,559.65 1.03 456,208,171.87 7.63 -81.35 商品房销 售 建安费占总成本的 61.20%、行政性费 用占总成本的 9.44%、配套费占总 成本的 7.72%、土 地成本占总成本的 20.33%,其他成本 占总成本的 1.31%。 465,156,355.83 5.61 1,373,740,302.97 22.99 -66.14 汽车销售 及其他 汽车销售占总成本 的 99.80%，其他占 总成本的 0.20% 620,326,469.33 7.48 20,174,491.66 0.34 2,974.81 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 163,264.54 万元，占年度销售总额 17.24%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 427,651.52 万元，占年度采购总额 51.57%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 2.费用 √适用口不适用 单位:元 项 2017年度 2016年度 增减比率(%) 变动原因 主要原因:1、原5家互联网子公司营 业收入同比增长27.78亿元:2、本期 营业收入 9,469,76.,020.677,025,429,581.28 34.79 新增合并4家子公司并购日后实现收 入12.59亿元:3、路桥施工、房地产 开发业务营业收入同比减少11.11亿 营业成本 8,292,138,482.005,979,590,248.92 主要系本期营业收入增加营业成本相 应增加所致。 去年同期确认营业税5,77.54万元 税金及附加 43,220,235.20141,646,527.34 -69.492、本期公司房地产业务确认收入较去 年同期减少11.14亿元,计提的土地增 税相应减少 主要原因:1、本期计提坏账损失较去 资产减值损失 3,841,907 -91.23年同期减少1,359.54万元:2、去年同 期计提存货跌价准备2,55.08万元。 投资收益 2,609,586.6724,735,40000 主要系去年同期公司转让子公司确认 投资收益金额较大。 主要原因:1、原5家互联网子公司营 销售费用 188344282.6142,281,091.30 32.37 业收入大幅增加,销售费用相应增加: 2、本期新增合并4家子公司并购日后 发生销售费用5,325.58万元。 主要原因:1、原5家互联网子公司营 管理费用 362,779,731.72257,370,669.52 40965业收入大幅增加,管理费用相应增加 2、本期新增合并4家子公司并购日后 发生管理费用4,155.76万元 主要系原路桥施工业务在本期工程结 财务费用 10,510,628.27 11,286,609.83 不适用算确认BT项目资金占用费3913 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 本期费用化研发投入 66,366,580.43 研发投入合计 66,366,580.43 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 4.现金流 √适用口不适用 单位:元 项目 2017年度 2016年度 增减比率(%) 变动原因 经营活动产生的 主要系本期互联网子公司经营规模 19/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 19 / 174 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017 年度 2016 年度 增减比率（%） 变动原因 营业收入 9,469,768,020.67 7,025,429,581.28 34.79 主要原因：1、原 5 家互联网子公司营 业收入同比增长 27.78 亿元；2、本期 新增合并 4 家子公司并购日后实现收 入 12.59 亿元；3、路桥施工、房地产 开发业务营业收入同比减少 11.11 亿 元。 营业成本 8,292,138,482.00 5,979,590,248.92 38.67 主要系本期营业收入增加营业成本相 应增加所致。 税金及附加 43,220,235.20 141,646,527.34 -69.49 主要系：1、营改增后，本期无营业税， 去年同期确认营业税 5,777.54 万元。 2、本期公司房地产业务确认收入较去 年同期减少 11.14 亿元，计提的土地增 税相应减少。 资产减值损失 3,841,907.44 43,795,185.69 -91.23 主要原因：1、本期计提坏账损失较去 年同期减少 1,359.54 万元；2、去年同 期计提存货跌价准备 2,555.08 万元。 投资收益 2,609,586.67 24,735,400.00 -89.45 主要系去年同期公司转让子公司确认 投资收益金额较大。 销售费用 188,344,282.66 142,281,091.30 32.37 主要原因：1、原 5 家互联网子公司营 业收入大幅增加，销售费用相应增加； 2、本期新增合并 4 家子公司并购日后 发生销售费用 5,325.58 万元。 管理费用 362,779,731.72 257,370,669.52 40.96 主要原因：1、原 5 家互联网子公司营 业收入大幅增加，管理费用相应增加； 2、本期新增合并 4 家子公司并购日后 发生管理费用 4,155.76 万元。 财务费用 -10,510,628.27 11,286,609.83 不适用 主要系原路桥施工业务在本期工程结 算确认 BT 项目资金占用费 3,913.18 万元。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 66,366,580.43 研发投入合计 66,366,580.43 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.70 公司研发人员的数量 200 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.47 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017 年度 2016 年度 增减比率（%） 变动原因 经营活动产生的 -25,235,791.18 701,136,277.38 不适用 主要系本期互联网子公司经营规模

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 见金流量净额 扩大,预付媒体采购款及费用增加 所致 主要原因:1、本期实施资产重组按 协议约定支付第一期现金对价款 75,513.62万元,支付第二期现金对 价11,367.23万元。2、本期按资产 投资活动产生的 重组协议约定支付第一次重组第 现金流量净额 -900,901,489.6714,539,707.69 不适用 期现金对价5,94.72万元。3、本 期收购链动汽车60.2941%股权支付 股权转让款5,250万元。4、本期新 增投资北京蜜蜂出行科技有限公司 2,000万元:新增投资上海郡州广告 有限公司3,000万 郑资活动产的6025-409653不适用底套资金727521月元:2上 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末|本期期末 项目名称 本期期末数数占总资 数占总资 额较上 产的比例 上期期末数产的比例动比例 期期末变 情况说明 (%) 应收票据 52,634,378.38 0.497,911,268.40 0.1056531主要系子公司百孚思、华邑及 本期新合并子公司爱创天杰 智阅网络期末应收票据增加 所致 应收账款2,911,553,737.38 27.341,917,548,031.89 23.4951.84主要系本期公司营业收入增 加应收账款随之增加 预付款项 3.41127,750,490.89 83.99主要系本期预付媒体采购款 及新合并子公司链动汽车预 付汽车采购款增加所致 其他流动资80,284,279.660.7558,311489.71 0.7137.68主要原因:1、本期待抵扣进 项税增加:2、本期新增合并 家子公司 可供出售金10.015,74.79 1.0363,283,170.43 0.7873.85主要原因:1、本期新增投资 融资产 北京蜜蜂出行科技有限公司 2,000万元;2、本期新增投 资上海郡州广告有限公司 3,000万元 长期应收款113.011,043.10 1.06185,786,98881 2.28-39.17主要系本期回收BT项目工程 款所致 4,020,021,111.23 37.752,482,550,238.91 30.41 61.93主要原因:1、本期实施并购 重组产生商誉152,306.87万 元:2、收购链动汽车产生商 誉1,440.22万元。 309,840.201.69 291486,478,551.90 5.96-36.31主要系公司房地产业务本期 实现交房确认收入结转预收 /174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 20 / 174 现金流量净额 扩大，预付媒体采购款及费用增加 所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -900,901,489.67 14,539,707.69 不适用 主要原因：1、本期实施资产重组按 协议约定支付第一期现金对价款 75,513.62 万元,支付第二期现金对 价 11,367.23 万元。2、本期按资产 重组协议约定支付第一次重组第三 期现金对价 5,944.72 万元。3、本 期收购链动汽车 60.2941%股权支付 股权转让款 5,250 万元。4、本期新 增投资北京蜜蜂出行科技有限公司 2,000 万元；新增投资上海郡州广告 有限公司 3,000 万元。 筹资活动产生的 现金流量净额 664,460,802.25 -644,909,695.33 不适用 主要原因：1、本期实施资产重组募 集配套资金 72,755.21 万元；2、上 年同期归还银行借款较多所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 52,634,378.38 0.49 7,911,268.40 0.10 565.31 主要系子公司百孚思、华邑及 本期新合并子公司爱创天杰、 智阅网络期末应收票据增加 所致。 应收账款 2,911,553,737.38 27.34 1,917,548,031.89 23.49 51.84 主要系本期公司营业收入增 加应收账款随之增加。 预付款项 362,802,850.40 3.41 127,750,490.89 1.56 183.99 主要系本期预付媒体采购款 及新合并子公司链动汽车预 付汽车采购款增加所致。 其他流动资 产 80,284,279.66 0.75 58,311,489.71 0.71 37.68 主要原因：1、本期待抵扣进 项税增加；2、本期新增合并 4 家子公司。 可供出售金 融资产 110,015,747.79 1.03 63,283,170.43 0.78 73.85 主要原因：1、本期新增投资 北京蜜蜂出行科技有限公司 2,000 万元；2、本期新增投 资上海郡州广 告有限公司 3,000 万元。 长期应收款 113,011,043.10 1.06 185,786,988.81 2.28 -39.17 主要系本期回收 BT 项目工程 款所致。 商誉 4,020,021,111.23 37.75 2,482,550,238.91 30.41 61.93 主要原因：1、本期实施并购 重组产生商誉 152,306.87 万 元；2、收购链动汽车产生商 誉 1,440.22 万元。 预收款项 309,840,201.69 2.91 486,478,551.90 5.96 -36.31 主要系公司房地产业务本期 实现交房确认收入结转预收