2018年年度报告 便利店 ,229.17 2,040.01 百货店 14.983.35 146 10.52 11865 宝宝悦等专业店2 20.829.34 2.02 680.54 总计 583 1,028,94301 100.00 2.72 81.72 1.04927 (2)2019年租赁合同到期门店的续签计划 续签计划 门店数量(家) 租赁面积(平米) 到期合同终止 2,998 已完成合同续签 20.489 拟续签,续签合同正在谈判 394 26,643 总计 50,130 (3)租金分析 业态 门店数量 2018年单位租金 单位租金同比增减 (元/m/月) (元/m2/月) 大卖场 1783 -0.57 综合超市 517 1549 0.14 百货店 1995 18 便利店 30.35 43.51 宝宝悦等专业店 14.65 总计 677 1693 -0.16 (4)营业收入排名前十名门店有关信息 序号 店部名称 物业权属 合同面积(m2) 齐鲁商城 自有房产 14.000.00 2 中心店 自有房产 7.00000 张村购物广场 自有房产 12,018761 开发区店 租赁+自有 8.959.16 456789 成海九龙城店 租赁 7,873.00 文登银河店 租赁 13,31482 体育基地 租赁 8,704.97 宜家店 租赁 6.900.00 青岛南京路 租赁 10.641.50 SPAR通诚店 自有房产 8,172.99 21/194
2018 年年度报告 21 / 194 便利店 4 1,229.17 0.12 1.10 0.05 2,040.01 百货店 11 14,983.35 1.46 -3.16 10.52 118.65 宝宝悦等专业店 24 20,829.34 2.02 0.19 2.55 680.54 总计 583 1,028,943.01 100.00 2.72 81.72 1,049.27 （2）2019 年租赁合同到期门店的续签计划 续签计划 门店数量（家） 租赁面积（平米） 到期合同终止 2 2,998 已完成合同续签 13 20,489 拟续签，续签合同正在谈判 19 26,643 总计 34 50,130 （3）租金分析 业态 门店数量 2018 年单位租金 （元/㎡/月） 单位租金同比增减 （元/㎡/月） 大卖场 88 17.83 -0.57 综合超市 517 15.49 0.14 百货店 9 19.95 -0.18 便利店 17 30.35 -43.51 宝宝悦等专业店 46 14.65 -1.04 总计 677 16.93 -0.16 （4）营业收入排名前十名门店有关信息 序号 店部名称 物业权属 合同面积（㎡） 1 齐鲁商城 自有房产 14,000.00 2 中心店 自有房产 7,000.00 3 张村购物广场 自有房产 12,018.76 4 开发区店 租赁+自有 8,959.16 5 威海九龙城店 租赁 7,873.00 6 文登银河店 租赁 13,314.82 7 体育基地 租赁 8,704.97 8 宜家店 租赁 6,900.00 9 青岛南京路 租赁 10,641.50 10 SPAR 通诚店 自有房产 8,172.99
2018年年度报告 (5)报告期末公司仓储物流情况 截至报告期末,公司已投入使用的常温物流中心有威海、烟台、济南莱芜、青岛四处,总仓 储面积约12万平米,日均吞吐量约2万件;生鲜物流中心有威海、烟台、青岛、济南莱芜、文 登宋村(不含PC加工面积)五处,总仓储面积约4万平米,日均吞吐量约1734吨。各物流中心 配送车辆总计约590部,其中冷链运输车辆约480部。 截至报告期末,公司正在建设的物流项目:1)烟台综合物流工业园项目新建面积约10万平 方米,其中约63万平米的物流中心及办公楼土建工程完工,正在进行安装,预计2019年可部分 投入使用,项目其他部分主体尚在建设中;2)济南莱芜生鲜加工物流中心项目新建面积约342 万平方米,主体及砌体施工完成,安装工程约完成70%,预计2019年可部分投入使用。 截至报告期末,公司正在改造的维客青岛物流中心建筑面积约2.93万平方米,2018年下半年 启动标准化改造,预计2019年6月份完成,有利于提高青岛地区的供应链效率 (6)会员情况 报告期末公司会员数量60349万人,其中,电子会员8770万,当年新增会员13957万,会 员数量比年初增长3008%,会员对门店销售的贡献率达到7573%,会员客流量168亿人次,同 比增长503%,会员客单价增长5.17% (7)市场营销情况 利用大数据整合异业资源,依托新媒体,借势造节,突出体验消费,实现全渠道、全覆盖的 立体式营销。例如:中秋节“品蟹赏月乐享中秋”活动,销售同比增长32.90%;“超值购物节” 销售同比增长2980%;“双十一,满198送100”销售同比增长2840%。通过假日营销、目标营 销、专项营销,增强聚客能力,形成“圣诞狂欢夜越夜越精彩”品牌营销效应,激发经营活力 同时,通过家家悦电子会员积分商城发放电子优惠券,强化了与顾客的线上线下互动,报告期末 家家悦微信服务号粉丝数1845万人,实际用券率平均达到75%以上,扩大了营销活动的影响力。 (8)报告期末,公司库存商品的结构及存货跌价准备相关情况如下 分类 库存商品金额(万库存商品金额占存货跌价准备金存货跌价准备金额 比(%) 额(万元) 占比(%) 食品化洗 72.762.71 723.33 0.99 百货 18.17809 14.40 428.37 2.36 生鲜 27,410.67 21.72 243.67 0.89 其他(注) 7868.91 6.23 合计 126,220.37 100.00 1,395.36 注:“其他”主要指的是生产加工企业的产成品 22/194
2018 年年度报告 22 / 194 （5）报告期末公司仓储物流情况 截至报告期末，公司已投入使用的常温物流中心有威海、烟台、济南莱芜、青岛四处，总仓 储面积约 12 万平米，日均吞吐量约 22 万件；生鲜物流中心有威海、烟台、青岛、济南莱芜、文 登宋村（不含 PC 加工面积）五处，总仓储面积约 4 万平米，日均吞吐量约 1734 吨。各物流中心 配送车辆总计约 590 部，其中冷链运输车辆约 480 部。 截至报告期末，公司正在建设的物流项目：1）烟台综合物流工业园项目新建面积约 10 万平 方米，其中约 6.3 万平米的物流中心及办公楼土建工程完工，正在进行安装，预计 2019 年可部分 投入使用，项目其他部分主体尚在建设中；2）济南莱芜生鲜加工物流中心项目新建面积约 3.42 万平方米，主体及砌体施工完成，安装工程约完成 70%，预计 2019 年可部分投入使用。 截至报告期末，公司正在改造的维客青岛物流中心建筑面积约 2.93 万平方米，2018 年下半年 启动标准化改造，预计 2019 年 6 月份完成，有利于提高青岛地区的供应链效率。 （6）会员情况 报告期末公司会员数量 603.49 万人，其中，电子会员 87.70 万，当年新增会员 139.57 万，会 员数量比年初增长 30.08%，会员对门店销售的贡献率达到 75.73%，会员客流量 1.68 亿人次，同 比增长 5.03%，会员客单价增长 5.17%。 （7）市场营销情况 利用大数据整合异业资源，依托新媒体，借势造节，突出体验消费，实现全渠道、全覆盖的 立体式营销。例如：中秋节“品蟹赏月乐享中秋”活动，销售同比增长 32.90%；“超值购物节” 销售同比增长 29.80%；“双十一，满 198 送 100”销售同比增长 28.40%。通过假日营销、目标营 销、专项营销，增强聚客能力，形成“圣诞狂欢夜越夜越精彩”品牌营销效应，激发经营活力。 同时，通过家家悦电子会员积分商城发放电子优惠券，强化了与顾客的线上线下互动，报告期末 家家悦微信服务号粉丝数 184.5 万人，实际用券率平均达到 75%以上，扩大了营销活动的影响力。 （8）报告期末，公司库存商品的结构及存货跌价准备相关情况如下： 分类 库存商品金额（万 元） 库存商品金额占 比（%） 存货跌价准备金 额（万元） 存货跌价准备金额 占比（%） 食品化洗 72,762.71 57.65 723.33 0.99 百货 18,178.09 14.40 428.37 2.36 生鲜 27,410.67 21.72 243.67 0.89 其他（注） 7,868.91 6.23 - - 合计 126,220.37 100.00 1,395.36 1.11 注：“其他”主要指的是生产加工企业的产成品
2018年年度报告 公司对于因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净 值的存货,计提存货跌价准备 (9)商业主营业务收入按业务类别 业务 本期数(万元) 本期收入占比上期收入占占比同比变 比(%) 化(%) 自营业务 1,058,532.47 89.53 9159 2.06 联营业务 123.745.10 1047 8.41 合计 1,182,277.57 100 100 公司商业主营业务收入中,自营、联营方式的销售占比相对稳定,本期自营业务占比略有下 降,受维客连锁联营业务占比相对较高影响。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 V适用口不适用 2018年11月,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司参与投资设立上海 世伴供应链有限公司的议案》,同意公司与广东嘉荣超市有限公司等其他六名股东共同发起合资 设立上海世伴供应链有限公司。该公司注册资本5,000万元,公司拟以自有资金人民币2,250万元、 持股比例45%的方式参与发起设立。截至公告日,公司已实际出资1,125万元 2、2018年l1月,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资张家口福悦祥连锁 超市有限公司的议案》,同意公司以自有资金156,374,793.16元投资持有张家口福悦祥连锁超市有 限公司67%股权,其中受让股权投资86,374,793.16元,对张家口福悦祥连锁超市有限公司增资 7,000万元,投资完成后,福悦祥注册资本由6800万元变更为15,800万元。福悦祥自2019年1 月1日起纳入公司合并报表范围。 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 )重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 v适用口不适用 23/194
2018 年年度报告 23 / 194 公司对于因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净 值的存货，计提存货跌价准备。 （9）商业主营业务收入按业务类别 业务 本期数（万元） 本期收入占比 （%） 上期收入占 比（%） 占比同比变 化（%） 自营业务 1,058,532.47 89.53 91.59 -2.06 联营业务 123,745.10 10.47 8.41 2.06 合计 1,182,277.57 100 100 -- 公司商业主营业务收入中，自营、联营方式的销售占比相对稳定，本期自营业务占比略有下 降，受维客连锁联营业务占比相对较高影响。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用□ 不适用 1、2018 年 11 月，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司参与投资设立上海 世伴供应链有限公司的议案》，同意公司与广东嘉荣超市有限公司等其他六名股东共同发起合资 设立上海世伴供应链有限公司。该公司注册资本5,000万元，公司拟以自有资金人民币2,250万元、 持股比例 45%的方式参与发起设立。截至公告日，公司已实际出资 1,125 万元。 2、2018 年 11 月，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资张家口福悦祥连锁 超市有限公司的议案》，同意公司以自有资金 156,374,793.16 元投资持有张家口福悦祥连锁超市有 限公司 67%股权，其中受让股权投资 86,374,793.16 元，对张家口福悦祥连锁超市有限公司增资 7,000 万元，投资完成后，福悦祥注册资本由 6,800 万元变更为 15,800 万元。福悦祥自 2019 年 1 月 1 日起纳入公司合并报表范围。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□ 不适用
2018年年度报告 单位:万元 主要子公司 名称 行业注册资直接间接持股 本 比例 资产总额净资产净利润 烟台家家悦零售业 100.00%73,517.1921,543.32 948.79 青岛维客商 零售业 20.000 51.00%43,24940 -64968 163.06 荣光实业 农副食品加 工业 3,0 100.00%25600049,201.002,23542 山东家家悦 超市 零售业 1000%21454509.5773654960 家家悦物流仓储业 1000020.419714.88296145813 家家悦生鲜/农副食品加 800 10000%18.372.519,178.81 38998 工业 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 v适用口不适用 据国家统计局数据,2018年我国GDP同比增长66%,增速比上年回落0.3个百分点;社会 消费品零售总额同比增长9.0%,增速比上年回落12个百分点,其中城镇、乡村分别增长8.8% 10.1%;2018年全国居民人均可支配收入比上年增长8.7%,其中农村居民人均可支配收入增速高 于城镇居民1.2个百分点;2018年户籍人口城镇化率为43.37%,比上年末提高1.02个百分点。 从宏观上看,经济增速放缓,但市场和消费仍保持稳定增长,人民生活水平进一步提高,购买力 进一步增强,消费结构不断改善,消费升级态势明显,消费对经济增长的拉动作用越来越大。 山东省作为中国人口第二大省,GDP第三大省,2018年山东省GDP同比增长64%,社会消 费品零售总额增长88%,其中城镇消费品零售额增长86%,乡村消费品零售额增长9.8%,社会 消费品零售总额增长高于GDP24个百分点:2018年全省网上零售额3,513.6亿元,比上年增长 31.7%,其中实物网上商品零售额占比8.5%,同比增长29%(数据来源山东统计信息网) 2019年从宏观看,国家推出了系列减税降费政策,中国经济总体向好的趋势没有变,居民对 美好生活需求的向往没有变,城市化发展的进程没有变;从零售行业看,消费市场增长平稳,创 新转型步伐加快,跨界融合不断深化,新业态和新场景不断涌现,零售业仍然有很好的发展机遇。 公司发展战略 v适用口不适用 坚持区域密集、城乡一体、业态互补的发展战略,扎实推进连锁网络建设,加快线上线下的 融合,为消费者提供质量好、物有所值的商品,成为中国最优秀的零售企业;不断加强高效的生 鲜食品供应链体系建设,打造社会化的服务平台。 24/194
2018 年年度报告 24 / 194 单位：万元 主要子公司 名称 行业 注册资 本 直接间接持股 比例 资产总额 净资产 净利润 烟台家家悦 零售业 300 100.00% 73,517.19 21,543.32 948.79 青岛维客商 业 零售业 20,000 51.00% 43,249.40 -649.68 163.06 荣光实业 农副食品加 工业 3,000 100.00% 25,600.04 9,201.00 2,235.42 山东家家悦 超市 零售业 500 100.00% 21,454.50 9,577.36 549.60 家家悦物流 仓储业 500 100.00% 20,419.17 14,882.96 1,458.13 家家悦生鲜 农副食品加 工业 800 100.00% 18,372.51 9,178.81 389.98 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□ 不适用 据国家统计局数据，2018 年我国 GDP 同比增长 6.6%，增速比上年回落 0.3 个百分点；社会 消费品零售总额同比增长 9.0%，增速比上年回落 1.2 个百分点，其中城镇、乡村分别增长 8.8%、 10.1%；2018 年全国居民人均可支配收入比上年增长 8.7%，其中农村居民人均可支配收入增速高 于城镇居民 1.2 个百分点；2018 年户籍人口城镇化率为 43.37%，比上年末提高 1.02 个百分点。 从宏观上看，经济增速放缓，但市场和消费仍保持稳定增长，人民生活水平进一步提高，购买力 进一步增强，消费结构不断改善，消费升级态势明显，消费对经济增长的拉动作用越来越大。 山东省作为中国人口第二大省，GDP 第三大省，2018 年山东省 GDP 同比增长 6.4%，社会消 费品零售总额增长 8.8%，其中城镇消费品零售额增长 8.6%，乡村消费品零售额增长 9.8%，社会 消费品零售总额增长高于 GDP2.4 个百分点；2018 年全省网上零售额 3,513.6 亿元，比上年增长 31.7%，其中实物网上商品零售额占比 8.5%，同比增长 29%。（数据来源山东统计信息网） 2019 年从宏观看，国家推出了系列减税降费政策，中国经济总体向好的趋势没有变，居民对 美好生活需求的向往没有变，城市化发展的进程没有变；从零售行业看，消费市场增长平稳，创 新转型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现，零售业仍然有很好的发展机遇。 (二) 公司发展战略 √适用□ 不适用 坚持区域密集、城乡一体、业态互补的发展战略，扎实推进连锁网络建设，加快线上线下的 融合，为消费者提供质量好、物有所值的商品，成为中国最优秀的零售企业；不断加强高效的生 鲜食品供应链体系建设，打造社会化的服务平台
2018年年度报告 (三)经营计划 V适用口不适用 2019年,公司将坚持高质量发展战略,外延扩张和内涵提升双轮驱动,创新引领与深化改革 双管齐下,服务顾客与培养人才内外兼修,集中精力抓好零售服务主业,全力以赴加快发展。 1、开店计划 继续坚持区域密集、城乡一体、多业态并举的网点战略,省内扩张和省外拓展同步推进,加 快选址开店速度,扩大全省的覆盖范围,增加省外的市场占有率。2019年计划新开门店100家 2、业态分级和升级 按照大卖场引领、综合超市补充的原则,抓好业态分级和精准定位,增强大卖场的竞争力、 社区综超服务居民便利生活的能力和农村综超的综合服务能力,形成立体布局、功能互补的一体 化网络。同时加快门店的升级改造,根据商圈客群和消费需求,从店部设计、商品配置等方面对 改造店进行准确定位,增强服务功能和顾客体验,提升门店盈利能力 3、创新发展 抓好信息系统的引进升级,启动实施SAP系统项目的上线,提高业务流程的标准化,提升经 营效率;要在全渠道营销上实现突破,推进线上线下的融合,既要做好到店服务,又要做好到家 服务,通过成立团队或与平台合作,开展到家业务,打造线上线下一体化的全渠道模式。要整合 资源,通过品牌+供应链+技术+资本的模式,开展对外合作和供应链输出服务,打造开放型的平 4、深化机制改革 要加强组织架构调整,加快流程变革,建立更加扁平化、敏捷式的工作方式:分配机制要探 索多元化的激励方式,进一步扩大合伙人机制试点的推广范围,最大限度发挥员工的创业激情。 5、优化供应链体系 按照网络布局规划,对供应链体系进行战略布局,推进烟台临港综合物流园、莱芜生鲜加工 物流中心项目的建设,并分期投入使用,完成维客物流中心的升级改造,启动张家口综合产业园 项目的规划建设,打造更强的供应链平台;商品要加强全球基地直采,做大做强优势品类,通过 做强品质,引进优质的特色商品,提高差异化竞争能力:工业板块要形成设计、生产、质量、营 销的一体化格局,增强市场竞争能力,提高市场占有率 6、顾客服务 以会员为抓手,整合大数据资源,加强对顾客需求和消费趋势的研究,为顾客精准画像,为 采购提供依据,为门店提供指导,为会员提供精准化的商品和服务;按照好店的标准,提高营运 能力和服务标准,为顾客提供专业化的服务;利用新媒体、新渠道,整合厂家、会员等资源,创 新营销模式,加强与顾客的互动,加快移动互联、刷脸支付等新技术的推广应用,增强顾客的体 验服务。 25/194
2018 年年度报告 25 / 194 (三) 经营计划 √适用□ 不适用 2019 年，公司将坚持高质量发展战略，外延扩张和内涵提升双轮驱动，创新引领与深化改革 双管齐下，服务顾客与培养人才内外兼修，集中精力抓好零售服务主业，全力以赴加快发展。 1、开店计划 继续坚持区域密集、城乡一体、多业态并举的网点战略，省内扩张和省外拓展同步推进，加 快选址开店速度，扩大全省的覆盖范围，增加省外的市场占有率。2019 年计划新开门店 100 家。 2、业态分级和升级 按照大卖场引领、综合超市补充的原则，抓好业态分级和精准定位，增强大卖场的竞争力、 社区综超服务居民便利生活的能力和农村综超的综合服务能力，形成立体布局、功能互补的一体 化网络。同时加快门店的升级改造，根据商圈客群和消费需求，从店部设计、商品配置等方面对 改造店进行准确定位，增强服务功能和顾客体验，提升门店盈利能力。 3、创新发展 抓好信息系统的引进升级，启动实施 SAP 系统项目的上线，提高业务流程的标准化，提升经 营效率；要在全渠道营销上实现突破，推进线上线下的融合，既要做好到店服务，又要做好到家 服务，通过成立团队或与平台合作，开展到家业务，打造线上线下一体化的全渠道模式。要整合 资源，通过品牌+供应链+技术+资本的模式，开展对外合作和供应链输出服务，打造开放型的平 台。 4、深化机制改革 要加强组织架构调整，加快流程变革，建立更加扁平化、敏捷式的工作方式；分配机制要探 索多元化的激励方式，进一步扩大合伙人机制试点的推广范围，最大限度发挥员工的创业激情。 5、优化供应链体系 按照网络布局规划，对供应链体系进行战略布局，推进烟台临港综合物流园、莱芜生鲜加工 物流中心项目的建设，并分期投入使用，完成维客物流中心的升级改造，启动张家口综合产业园 项目的规划建设，打造更强的供应链平台；商品要加强全球基地直采，做大做强优势品类，通过 做强品质，引进优质的特色商品，提高差异化竞争能力；工业板块要形成设计、生产、质量、营 销的一体化格局，增强市场竞争能力，提高市场占有率。 6、顾客服务 以会员为抓手，整合大数据资源，加强对顾客需求和消费趋势的研究，为顾客精准画像，为 采购提供依据，为门店提供指导，为会员提供精准化的商品和服务；按照好店的标准，提高营运 能力和服务标准，为顾客提供专业化的服务；利用新媒体、新渠道，整合厂家、会员等资源，创 新营销模式，加强与顾客的互动，加快移动互联、刷脸支付等新技术的推广应用，增强顾客的体 验服务