诚志股份有限公司2016年年度报告全文

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 、行业格局和趋势 新能源领域:我国已成为世界第一大能源生产国和消费国,其中仅煤炭消费量就占全球的55%。当下我 国能源结构正经历深刻变革,以化石能源为主的能源供应体系岀现明显的淸洁化、低碳化趋势。我国在《能 源发展“十三五”规划》明确提出,综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素,2020年我国将在能 源消费总量、能源供应能力、能源消费结枃、能源环保低碳与能源普遍服务等多个战略目标方冋上进行全 面推进,能源消费总量控制在50亿吨标准煤之内,能源自给率保持在80%以上,能源消费结构中非化石能 源消费比重要提高到15%以上,在《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》、《中美气候变化联合声明》 中也明确提出到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%,到2030年将该比重提升到20%。加快清 洁能源的发展作为今后我国能源发展的战略重点,是贯彻落实十八届五中全会提出绿色发展理念的具体实 践 液晶显示:新型显示技术是支撑我国信息产业战略发展的基础性产业,是我国实施电子信息创新驱动 发展战略的重要环节。近年来,政府连续出台了多项政策支持显示产业发展,《“十三五”国家战略性新 兴产业发展规划》中明确提出,我国要努力提升核心基础硬件供给能力。目前中国大陆的显示产业规模扶 摇直上,面板生产总量全球占比已达20%,成为继日本、韩国、中国台湾地区后,显示行业发展速度最快 的地区,2015年显示产业收入达到1,675亿元,市场规模居全球第三,全球市场占有率达220%。随着市场 对面板的产能需求逐渐扩大,上游液晶材料市场也迅速发展,仅TFT混合液晶2016年全球总需求量约660 吨,其中大陆地区需求量就达200吨,高性能TI液晶材料已被国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产 品和服务指导目录(2016版)》确定为国家重点支持的战略性新兴产业。预计2017年中国平板显示产业上 游原材料需求高达160亿美元,加上半导体材料需求超过200亿美元,为上游企业带来5-10年的“小黄金周”。 随着OLED、量子点、激光显示、柔性显示等新型技术的迅速发展和不断创新,新型显示技术的差异愈来 愈小,新型显示技术产品已经开始步入普及阶段,市场竞争也会更加激烈 生物医药:从全球来看,生物医药方兴未艾;从国内来看,我国的生物医药产业有着巨大的发展潜力 国内市场还有很大的开发空间,中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度,从政策和资金等各 方面扶持生物医药产业,这同时吸引着国内外的巨头。陆续出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新 兴产业的决定》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《生物产业发展规划》等政策文件为产 业未来发展规划了更为清晰的方向和路径。近期国家针对医药工业与医疗卫生领域的“十三五”规划也已 基本编制完成,生物医药与医疗信息化以及高性能医疗器械同列为“十三五”期间重点发展的三大领域 生物医药产业将迎来发展的黄金期,各细分行业均将从中受益。目前,制约我国生物医药产业发展的主要 因素有资金短缺、研发力量薄弱、缺乏产业化机制、科研成果转化率低等。 医疗服务:近年来国民经济快速发展,我国居民可支配收入水平持续上升,人民群众对健康服务的需 求与日俱增,以公立医院为主的中国医疗服务体系正面临变革。自2009年新医改以来,国家层面一直出台 各种政策给力医疗行业,鼓励社会资本进入医疗卫生领域。2010年,国务院联合五部委发布《关于进一步 鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》(又称58号文),2013年国务院发布了《关于促进健康服务业 发展的若干意见》(又称40号文)要求大力发展医疗服务,加快形成多元办医格局,并规划至2020年,健 康服务产业规模达到8万亿元以上。国务院总理李克强2016年12月21日主持召开国务院常务会议,通过 《“十三五”卫生与健康规划》,确定了“十三五”期间深化医改重点任务包括2017年在各级各类公立 医院全面推开综合改革,建立纵向医联体、医共体,降低药品、医用耗材、检査检验等价格,控制医疗费

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 新能源领域：我国已成为世界第一大能源生产国和消费国，其中仅煤炭消费量就占全球的55%。当下我 国能源结构正经历深刻变革，以化石能源为主的能源供应体系出现明显的清洁化、低碳化趋势。我国在《能 源发展“十三五”规划》明确提出，综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素，2020年我国将在能 源消费总量、能源供应能力、能源消费结构、能源环保低碳与能源普遍服务等多个战略目标方向上进行全 面推进，能源消费总量控制在50亿吨标准煤之内，能源自给率保持在80%以上，能源消费结构中非化石能 源消费比重要提高到15%以上，在《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》、《中美气候变化联合声明》 中也明确提出到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%，到2030年将该比重提升到20%。加快清 洁能源的发展作为今后我国能源发展的战略重点，是贯彻落实十八届五中全会提出绿色发展理念的具体实 践。 液晶显示：新型显示技术是支撑我国信息产业战略发展的基础性产业，是我国实施电子信息创新驱动 发展战略的重要环节。近年来，政府连续出台了多项政策支持显示产业发展，《“十三五”国家战略性新 兴产业发展规划》中明确提出，我国要努力提升核心基础硬件供给能力。目前中国大陆的显示产业规模扶 摇直上，面板生产总量全球占比已达20%，成为继日本、韩国、中国台湾地区后，显示行业发展速度最快 的地区，2015年显示产业收入达到1,675亿元，市场规模居全球第三，全球市场占有率达22.0%。随着市场 对面板的产能需求逐渐扩大，上游液晶材料市场也迅速发展，仅TFT混合液晶2016年全球总需求量约660 吨，其中大陆地区需求量就达200吨，高性能TFT液晶材料已被国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产 品和服务指导目录（2016版）》确定为国家重点支持的战略性新兴产业。预计2017年中国平板显示产业上 游原材料需求高达160亿美元，加上半导体材料需求超过200亿美元，为上游企业带来5-10年的“小黄金周”。 随着OLED、量子点、激光显示、柔性显示等新型技术的迅速发展和不断创新，新型显示技术的差异愈来 愈小，新型显示技术产品已经开始步入普及阶段，市场竞争也会更加激烈。 生物医药：从全球来看，生物医药方兴未艾；从国内来看，我国的生物医药产业有着巨大的发展潜力， 国内市场还有很大的开发空间，中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各 方面扶持生物医药产业，这同时吸引着国内外的巨头。陆续出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新 兴产业的决定》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《生物产业发展规划》等政策文件为产 业未来发展规划了更为清晰的方向和路径。近期国家针对医药工业与医疗卫生领域的“十三五”规划也已 基本编制完成，生物医药与医疗信息化以及高性能医疗器械同列为“十三五”期间重点发展的三大领域， 生物医药产业将迎来发展的黄金期，各细分行业均将从中受益。目前，制约我国生物医药产业发展的主要 因素有资金短缺、研发力量薄弱、缺乏产业化机制、科研成果转化率低等。 医疗服务：近年来国民经济快速发展，我国居民可支配收入水平持续上升，人民群众对健康服务的需 求与日俱增，以公立医院为主的中国医疗服务体系正面临变革。自2009年新医改以来，国家层面一直出台 各种政策给力医疗行业，鼓励社会资本进入医疗卫生领域。2010年，国务院联合五部委发布《关于进一步 鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》（又称58号文），2013年国务院发布了《关于促进健康服务业 发展的若干意见》（又称40号文）要求大力发展医疗服务，加快形成多元办医格局，并规划至2020年，健 康服务产业规模达到8万亿元以上。国务院总理李克强2016年12月21日主持召开国务院常务会议，通过 《 “十三五”卫生与健康规划》，确定了“十三五”期间深化医改重点任务包括2017年在各级各类公立 医院全面推开综合改革，建立纵向医联体、医共体，降低药品、医用耗材、检查检验等价格，控制医疗费

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 用不合理增长,合理提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现技术劳务价值的项目价格,调动医务人员 积极性:创新综合监管,放宽社会力量举办医疗机构准入要求,加强事中事后监管,用更加优质、便利的 医疗服务推进建设健康中国等内容。从过去15年的行业发展趋势来看,医疗卫生行业的年复合增速(CAGR) 稳定在5%以上,2倍于GDP的增速。 2、公司发展战略 紧紧围绕《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》进行战略布局,牢牢把握全球新一轮科技革命 和产业变革等重大机遇,发挥科技创新在引领发展中的第一动力作用,立足“清洁能源”、“显示材料” 和“医疗健康”三大主营业务,打造具有核心竞争力的综合型高科技企业集团。在清洁能源领域,通过横 向复制、纵向延伸,综合拓展,打造国内领先的清洁能源供应商;在显示材料领域,做强TFI液晶、布局 新产品,打造国际一流的功能材料制造商:在医疗健康领域,努力打造行业知名的医疗健康集团。同时, 公司将坚持科技创新,发展新动能和构建现代产业体系;坚持制度创新,深化产学研结合和技术成果转化 坚持金融创新,壮大企业发展规模和产业集成能力 3、经营计划 (1)管理重构,适应新的形势 2016公司实现了资产规模百亿的阶跃,事业部制也逐渐完善,为适应新形势需要公司2017年计划推动 管理重构工作。一方面,要重构总部职能部门,按照百亿公司的要求,对职能部门的定位、主要职责、工 作关系及架构设置进行梳理并重新设计,逐步完成总部职能的转变;另一方面,厘清总部、事业部、子公 等各层级的管理界面,重新设计公司决策流程,进一步完善内控体系建设,更加注重运营监测和风险控 制,从而调动各层级生产经营的积极性,促进决策的灵活性,提升下属公司在各自细分领域的市场开拓和 客户服务能力,增强行业前瞻能力和风险应对能力。与此同时,引入“赛马”机制,强化人才激励,促使 职能部门员工不断学习、自我提高、转变工作方法,以适应公司迅速发展的现实。 (2)集中力量,发展优势业务 司2017年将着力使主营业务更加清晰、集中。按照“专业化做好诚志股份,多元化做好诚志集团” 的原则,拟对现有业务进行梳理,凝聚资源向优势领域倾斜,集中力量发展优质业务,而对于盈利能力较 弱或与主业关联度不大的业务板块,将择机进行资源整合和调整,必要时退出 按照初步设想,公司将成立医疗健康事业部,同时撤销产业供应链事业部,使公司主营业务更加集中 在清洁能源、显示材料、医疗健康领域,进一步优化产业结构,增强公司核心竞争力和盈利能力 (3)脚踏实地,完成经营目标 2017年,公司将继续坚持全面预算管理,加强规范经营,确保完成全年经营业绩目标 新能源事业部 ①新能源领域:以“绑定上游,稳定中游,丰富下游”战略思路为指导,探索产业发展模式和产业 链延伸,克服煤价和甲醇价格的高位和波动对企业经营效益带来的不利影响,加强采购信息跟踪分析,保 证装置安全稳定高负荷优化运行,做好液体化工产品销售管理,及时测算各产品的盈利水平,调整产品结 构、销售策略,拓展产品销售渠道,提升运营效率,落实降本増效,做好60万吨/年M0项目建设,确保完 成2017年的业绩目标 ②遥感监测领域;重点进行研发工作的体制创新,加大技术研发投入,突破固定垂直遥测设备的剩 余技术难关争取该产品早日上市,同时努力构建完备专利体系,稳固国内市场占有率,积极开发国外销售 渠道。 功能材料事业部:

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 用不合理增长，合理提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现技术劳务价值的项目价格，调动医务人员 积极性；创新综合监管，放宽社会力量举办医疗机构准入要求，加强事中事后监管，用更加优质、便利的 医疗服务推进建设健康中国等内容。从过去15年的行业发展趋势来看，医疗卫生行业的年复合增速（CAGR） 稳定在5%以上，2倍于GDP的增速。 2、公司发展战略 紧紧围绕《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》进行战略布局，牢牢把握全球新一轮科技革命 和产业变革等重大机遇，发挥科技创新在引领发展中的第一动力作用，立足“清洁能源”、“显示材料” 和“医疗健康”三大主营业务，打造具有核心竞争力的综合型高科技企业集团。在清洁能源领域，通过横 向复制、纵向延伸，综合拓展，打造国内领先的清洁能源供应商；在显示材料领域，做强TFT液晶、布局 新产品，打造国际一流的功能材料制造商；在医疗健康领域，努力打造行业知名的医疗健康集团。同时， 公司将坚持科技创新，发展新动能和构建现代产业体系；坚持制度创新，深化产学研结合和技术成果转化； 坚持金融创新，壮大企业发展规模和产业集成能力。 3、经营计划 （1）管理重构，适应新的形势 2016公司实现了资产规模百亿的阶跃，事业部制也逐渐完善，为适应新形势需要公司2017年计划推动 管理重构工作。一方面，要重构总部职能部门，按照百亿公司的要求，对职能部门的定位、主要职责、工 作关系及架构设置进行梳理并重新设计，逐步完成总部职能的转变；另一方面，厘清总部、事业部、子公 司等各层级的管理界面，重新设计公司决策流程，进一步完善内控体系建设，更加注重运营监测和风险控 制，从而调动各层级生产经营的积极性，促进决策的灵活性，提升下属公司在各自细分领域的市场开拓和 客户服务能力，增强行业前瞻能力和风险应对能力。与此同时，引入“赛马”机制，强化人才激励，促使 职能部门员工不断学习、自我提高、转变工作方法，以适应公司迅速发展的现实。 （2）集中力量，发展优势业务 公司2017年将着力使主营业务更加清晰、集中。按照“专业化做好诚志股份，多元化做好诚志集团” 的原则，拟对现有业务进行梳理，凝聚资源向优势领域倾斜，集中力量发展优质业务，而对于盈利能力较 弱或与主业关联度不大的业务板块，将择机进行资源整合和调整，必要时退出。 按照初步设想，公司将成立医疗健康事业部，同时撤销产业供应链事业部，使公司主营业务更加集中 在清洁能源、显示材料、医疗健康领域，进一步优化产业结构，增强公司核心竞争力和盈利能力。 （3）脚踏实地，完成经营目标 2017年，公司将继续坚持全面预算管理，加强规范经营，确保完成全年经营业绩目标。 新能源事业部： ① 新能源领域：以“绑定上游，稳定中游，丰富下游”战略思路为指导，探索产业发展模式和产业 链延伸，克服煤价和甲醇价格的高位和波动对企业经营效益带来的不利影响，加强采购信息跟踪分析，保 证装置安全稳定高负荷优化运行，做好液体化工产品销售管理，及时测算各产品的盈利水平，调整产品结 构、销售策略，拓展产品销售渠道，提升运营效率，落实降本增效，做好60万吨/年MTO项目建设，确保完 成2017年的业绩目标。 ② 遥感监测领域；重点进行研发工作的体制创新，加大技术研发投入，突破固定垂直遥测设备的剩 余技术难关争取该产品早日上市，同时努力构建完备专利体系，稳固国内市场占有率，积极开发国外销售 渠道。 功能材料事业部：

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 ①液晶显示:加强研发,改良工艺流程,提升产品质量,完善专利体系,继续保持在黑白产品的市 场份额,巩固在国内黑白液晶市场中的主导地位,加快TFT液晶产品的上量供应,更好地为客户提供解决 方案,进一步提高销售业绩,缩小与国外领先企业差距,同时引进高端人才,拓展市场,加强上下游合作 布局新产品的研发与销售,力争早日实现量产 ②化工产品:随着液晶面板和盖板产品产量和需求的增长,加大在玻璃薄化领域技术研发投入,提 升现有产品质量,开发新产品线,努力满足客户需要,加大市场开拓力度,提升市场占有率。 医疗健康事业部: ①生物医药:在宏观经济形势不乐观的情况下,国际市场方面仍然会以D核糖产品为核心,努力增加 新客户,增加新产品,丰富业务结构,进一步增强对抗各种风险的能力,提高销售额和经营业绩,改善财 务指标;国内市场方面要更加积极关注竞争对手的市场动向,有针对性的采取应对策略,促进自产D核糖 产品的销售;在终端产品方面,着力打造“力搏士”品牌,提高产品知名度,为追求生活品质的年轻人群 和注重保健养生的中老年人群提供更好的客户体验,适应新生代消费理念和消费习惯,维护好现有传统销 售渠道,拟建立多品种多渠道立体化的销售平台,拓展其它销售模式,增加产品销量。 ②医疗服务:依托清华大学技术与人才优势,继续完善医疗专业化管理,以“规范医疗流程、科学合 理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”为突破口,提升医疗质量和综合竞争力,进一步 强化门急诊建设,提高门诊收入,同时加强学科建设发展和人才梯队培养,做大做强特色专业。 此外,珠海诚志通加快要业务转型步伐,控制费用,减少亏损。 4、可能面对的风险 (1)市场竞争和产品价格波动风险:液晶显示与化工、生物医药等主营业务受经济景气度、市场供求 关系和产业政策影响较为明显影响较大,预计2017年国内、外宏观经济形势依旧不容乐观,市场需求和产 价格可能存在波动和不确定性,市场竞争将进一步白热化,公司产品销售、经营业绩均会受到波及。 (2)主营业务产品和技术风险:公司主营业务属于高科技行业,技术附加值高,研发所需投入较大。 其中,生物医药领域产品结构相对单一,新产品产业化周期长,抗风险能力相对较弱:液晶显示属典型资 本密集型行业且技术升级换代非常快,公司虽有较强的研发能力,但仍需更好地掌握客户需求及其变化并 在此基础上持续投入、不断提高自主创新能力,做好相关技术储备和知识产权保护。 (3)经营风险:子公司南京诚志所在的能源领域作为公司当下主营业务中最为重要的部分,营业收入 主要来自于工业气体产品和液体化工产品,其经营主要面临以下风险: 南京诚志的工业气体产品,以及乙烯、丙烯等以气体形态存在的产品,直接通过管道运往客户,虽然 南京惠生已就工业气体产品与重要客户签订了长期供货合同,但一旦部分下游客户因不可抗力、计划检修 或其他因素发生停运,则会导致其设备负荷下降,对其业绩造成不利影响。 南京诚志主要客户较为集中,客户信誉良好,资金实力较强,款项支付及时,货款不能收回的风险很 小。目前,其与主要客户履行的工业气体产品供应合同,期限较长,合同金额巨大,存在“单一客户”依 赖风险,如果宏观经济紧缩或者行业不景气等原因导致主要客户需求降低,可能会出现违约或延迟支付货 款的情况 南京诚志生产所需主要原材料为煤炭和甲醇。如果国内煤炭和甲醇的市场供求关系发生较大变动,可 能会波及原煤及甲醇的供应价格及供应的稳定性,会对产成品的毛利率产生一定程度的影响,从而造成其 经营业绩的波动。同时若原材料供应商因不可抗力或其他意外因素发生非计划停运,无法保证及时供给 会导致其设备负荷下降,对其业绩造成不利影响 (4)管理风险:公司本报告期迈入“百亿平台公司”新阶段以后,主营业务进一步丰富,公司势必在 市场开拓、组织架构、运营管理、内部控制、研发与技术创新、人才引进等方面面临新的挑战。目前,公 司正在实行“事业部制”,赋予事业部一定的经营自主权,实现管理重心下移,并不断完善组织架构,将 子公司按业务板块进行统筹管理,总部职能部门由垂直运营管理转向为全局服务以及促进各业务板块之间

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 ① 液晶显示：加强研发，改良工艺流程，提升产品质量，完善专利体系，继续保持在黑白产品的市 场份额，巩固在国内黑白液晶市场中的主导地位，加快TFT液晶产品的上量供应，更好地为客户提供解决 方案，进一步提高销售业绩，缩小与国外领先企业差距，同时引进高端人才，拓展市场，加强上下游合作， 布局新产品的研发与销售，力争早日实现量产。 ② 化工产品：随着液晶面板和盖板产品产量和需求的增长，加大在玻璃薄化领域技术研发投入，提 升现有产品质量，开发新产品线，努力满足客户需要，加大市场开拓力度，提升市场占有率。 医疗健康事业部： ①生物医药：在宏观经济形势不乐观的情况下，国际市场方面仍然会以D-核糖产品为核心，努力增加 新客户，增加新产品，丰富业务结构，进一步增强对抗各种风险的能力，提高销售额和经营业绩，改善财 务指标；国内市场方面要更加积极关注竞争对手的市场动向，有针对性的采取应对策略，促进自产D-核糖 产品的销售；在终端产品方面，着力打造“力搏士”品牌，提高产品知名度，为追求生活品质的年轻人群 和注重保健养生的中老年人群提供更好的客户体验，适应新生代消费理念和消费习惯，维护好现有传统销 售渠道，拟建立多品种多渠道立体化的销售平台，拓展其它销售模式，增加产品销量。 ② 医疗服务：依托清华大学技术与人才优势，继续完善医疗专业化管理，以“规范医疗流程、科学合 理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”为突破口，提升医疗质量和综合竞争力，进一步 强化门急诊建设，提高门诊收入，同时加强学科建设发展和人才梯队培养，做大做强特色专业。 此外，珠海诚志通加快要业务转型步伐，控制费用，减少亏损。 4、可能面对的风险 （1）市场竞争和产品价格波动风险：液晶显示与化工、生物医药等主营业务受经济景气度、市场供求 关系和产业政策影响较为明显影响较大，预计2017年国内、外宏观经济形势依旧不容乐观，市场需求和产 品价格可能存在波动和不确定性，市场竞争将进一步白热化，公司产品销售、经营业绩均会受到波及。 （2）主营业务产品和技术风险；公司主营业务属于高科技行业，技术附加值高，研发所需投入较大。 其中，生物医药领域产品结构相对单一，新产品产业化周期长，抗风险能力相对较弱；液晶显示属典型资 本密集型行业且技术升级换代非常快，公司虽有较强的研发能力，但仍需更好地掌握客户需求及其变化并 在此基础上持续投入、不断提高自主创新能力，做好相关技术储备和知识产权保护。 （3）经营风险：子公司南京诚志所在的能源领域作为公司当下主营业务中最为重要的部分，营业收入 主要来自于工业气体产品和液体化工产品，其经营主要面临以下风险： 南京诚志的工业气体产品，以及乙烯、丙烯等以气体形态存在的产品，直接通过管道运往客户，虽然 南京惠生已就工业气体产品与重要客户签订了长期供货合同，但一旦部分下游客户因不可抗力、计划检修 或其他因素发生停运，则会导致其设备负荷下降，对其业绩造成不利影响。 南京诚志主要客户较为集中，客户信誉良好，资金实力较强，款项支付及时，货款不能收回的风险很 小。目前，其与主要客户履行的工业气体产品供应合同，期限较长，合同金额巨大，存在“单一客户”依 赖风险，如果宏观经济紧缩或者行业不景气等原因导致主要客户需求降低，可能会出现违约或延迟支付货 款的情况。 南京诚志生产所需主要原材料为煤炭和甲醇。如果国内煤炭和甲醇的市场供求关系发生较大变动，可 能会波及原煤及甲醇的供应价格及供应的稳定性，会对产成品的毛利率产生一定程度的影响，从而造成其 经营业绩的波动。同时若原材料供应商因不可抗力或其他意外因素发生非计划停运，无法保证及时供给， 会导致其设备负荷下降，对其业绩造成不利影响。 （4）管理风险：公司本报告期迈入“百亿平台公司”新阶段以后，主营业务进一步丰富，公司势必在 市场开拓、组织架构、运营管理、内部控制、研发与技术创新、人才引进等方面面临新的挑战。目前，公 司正在实行“事业部制”，赋予事业部一定的经营自主权，实现管理重心下移，并不断完善组织架构，将 子公司按业务板块进行统筹管理，总部职能部门由垂直运营管理转向为全局服务以及促进各业务板块之间

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 的综合协同发展。如公司管理水平不能适应当下新形势,将影响公司的可持续发展能力,进而削弱公司的 市场竞争力 (5)安全环保风险:子公司南京诚志的主要产品为甲醇、乙烯、丙烯、丁辛醇以及一氧化碳、氢气等 易燃易爆工业气体,且隶属于国家环境保护部门规定的重污染行业,其安全和环保工作面临较大的风险和 压力。 该子公司持有安全生产许可证,建立了较好的安全生产管理体系及相关制度,但仍然可能存在安全管 理措施不到位、员工违章作业、仪表仪器失灵、防护措施不完整等多种因素造成的生产安全事故。该类事 故可能会对其业务经营造成负面影响并带来经济、声誉损失,同时可能引起诉讼、赔偿性支出、处罚以及 产损失。 该子公司在经营过程中非常注重环境保护,并通过循环产业链技术的应用实施,实现了资源和“三废” 的综合利用与处理。但我国政府正趋于执行更为严格的环境保护标准,监管和执法力度在不断加大,进而 可能増加其在环保方面的支出,并对其经营业绩和财务状况产生一定影响。 (6)商誉减值风险 公司本报告期收购了南京诚志996%的股权,交易对价高于取得的标的资产可辨认净资产公允价值份 额的部分确认为商誉,该部分商誉不作摊销处理,需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果南京诚 志未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,商誉减值将直接减少公司各相应会计年度当期损益。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年05月25日实地调研 机构 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年5月 25日投资者关系活动记录表》(编号:201601号) 2016年05月30日实地调研 机构 详见巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)《2016年5月 30日投资者关系活动记录表》(编号:201602号 2016年11月01日实地调研 机构 详见巨潮资讯网(wwwcninfo.com.cn)(206年 2日投资者关系活动记录表》(编号:2016-03号) 2016年11月02日实地调研 机构 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2016年11月 2日投资者关系活动记录表》(编号:201603号) 2016年11月08日实地调研 机构 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年ll 8日投资者关系活动记录表》(编号:2016-04号) 接待次数 4 接待机构数量 接待个人数量 待其他对象数量 是 否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 的综合协同发展。如公司管理水平不能适应当下新形势，将影响公司的可持续发展能力，进而削弱公司的 市场竞争力。 （5）安全环保风险：子公司南京诚志的主要产品为甲醇、乙烯、丙烯、丁辛醇以及一氧化碳、氢气等 易燃易爆工业气体，且隶属于国家环境保护部门规定的重污染行业，其安全和环保工作面临较大的风险和 压力。 该子公司持有安全生产许可证，建立了较好的安全生产管理体系及相关制度，但仍然可能存在安全管 理措施不到位、员工违章作业、仪表仪器失灵、防护措施不完整等多种因素造成的生产安全事故。该类事 故可能会对其业务经营造成负面影响并带来经济、声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出、处罚以及 停产损失。 该子公司在经营过程中非常注重环境保护，并通过循环产业链技术的应用实施，实现了资源和“三废” 的综合利用与处理。但我国政府正趋于执行更为严格的环境保护标准，监管和执法力度在不断加大，进而 可能增加其在环保方面的支出，并对其经营业绩和财务状况产生一定影响。 （6）商誉减值风险 公司本报告期收购了南京诚志99.6%的股权，交易对价高于取得的标的资产可辨认净资产公允价值份 额的部分确认为商誉，该部分商誉不作摊销处理，需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果南京诚 志未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司各相应会计年度当期损益。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 05 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 5 月 25 日投资者关系活动记录表 》（编号：2016-01 号） 2016 年 05 月 30 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表 》（编号：2016-02 号） 2016 年 11 月 01 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表 》（编号：2016-03 号） 2016 年 11 月 02 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表 》（编号：2016-03 号） 2016 年 11 月 08 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表 》（编号：2016-04 号） 接待次数 4 接待机构数量 37 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 经2016年4月25日召开的第六届董事会第十二次会议以及2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审 议通过,公司2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日总股本387683644股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.3元(含税),本次分配派发现金红利11630,509,32元,该年度不进行资本公积金转增股 本。该利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕 报告期内公司利润分配方案为现金分红,经过了董事会、监事会审议,独立董事发表意见,听取了中 小股东的意见并通过了股东大会审议,程序合规透明,符合《公司章程》及《公司2014-2016年股东回报规 划》的有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 是否得到了充分保护: 是是是是是是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司的净利润110,780,08108 元,期末可供母公司分配的利润75,577,98002元。公司拟以2016年12月31日总股本1,253,011919股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),本次分配派发现金红利25,060,238.38元。本年度不进行资 本公积金转增股本。 2016年5月18日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》, 明确2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日总股本387683644股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利0.3元(含税),本次分配派发现金红利11630,50932元,该年度不进行资本公积金转增股本。该利 润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。详见2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(hp/www.cninfo.com.cn)刊登的《诚志股份有限公司2015年度权益分派实施公告》 2015年4月21日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》, 明确2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日总股本387683644股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利0.3元(含税),本次分配派发现金红利11630,50932元,该年度不进行资本公积金转增股本。该利 润分配方案已于2015年5月29日实施完毕。详见2015年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(hp/www.cninfo.com.cn)刊登的《诚志股份有限公司2014年度权益分派实施公告》 司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2016年4月25日召开的第六届董事会第十二次会议以及2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审 议通过，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元，该年度不进行资本公积金转增股 本。该利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。 报告期内公司利润分配方案为现金分红，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表意见，听取了中 小股东的意见并通过了股东大会审议，程序合规透明，符合《公司章程》及《公司2014-2016年股东回报规 划》的有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司的净利润110,780,081.08 元，期末可供母公司分配的利润75,577,980.02元。公司拟以2016年12月31日总股本1,253,011,919股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），本次分配派发现金红利25,060,238.38元。本年度不进行资 本公积金转增股本。 2016年5月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》， 明确2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利 润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。详见2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2015年度权益分派实施公告》。 2015年4月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》， 明确2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利 润分配方案已于2015年5月29日实施完毕。详见2015年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2014年度权益分派实施公告》。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表