诚志股份有限公司2016年年度报告全文

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 龙两家公司及诚志永华、安徽今上产品毛利率水平较高、利润贡献额高,同时原有毛利率水平较低的化工 贸易业务规模降幅较大,最终导致综合毛利水平提高。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 目 2016年 2015年 同比增减 化工产品 销售量 1,347,425,70785 2,182,55193464 38.26% 生物医药产品 销售量 104.79401741 138291,52543 24.22% 医疗服务 销售量 398,95881946 351794932.5 1341% 其他产品 销售量 694,209,73557 1,368,115621.17 -49.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 化工产品同比减少的原因系报告期内公司产业结构调整所致 生物医药产品同比减少的原因系报告期内市场竞争激烈,订单减少导致。 其他产品同比减少的原因系报告期内公司产业结构调整所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 否 合同公司方|豆对方合同标的会网签订日期会同签订年定价原则金(方是否|朱的行情 南京诚志青洁吉能 原股份有限公司 氧化碳200年1月2日15年市场价格 否正在执行 原展份有限公时户氧化碳月日15年市场价格1m0否正在执行 南京诚志青洁能 原股份有限公司 氢气 01年月日日起年|市场价格 否正在执行 南京诚志青洁能客户B氢气和合成气012年1月2日 原股份有限公司 旧日起年市场价格 否正在执行 南京诚志请洁能客户C=体 2015年1月1日 阵市场价格7,893.58否正在执行

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 龙两家公司及诚志永华、安徽今上产品毛利率水平较高、利润贡献额高，同时原有毛利率水平较低的化工 贸易业务规模降幅较大，最终导致综合毛利水平提高。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 化工产品 销售量 1,347,425,707.85 2,182,551,934.64 -38.26% 生物医药产品 销售量 104,794,017.41 138,291,525.43 -24.22% 医疗服务 销售量 398,958,819.46 351,794,932.51 13.41% 其他产品 销售量 694,209,735.57 1,368,115,621.17 -49.26% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 化工产品同比减少的原因系报告期内公司产业结构调整所致。 生物医药产品同比减少的原因系报告期内市场竞争激烈，订单减少导致。 其他产品同比减少的原因系报告期内公司产业结构调整所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2016年 2015年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 比重 金额 比重 化工产品 营业成本 851.855444194445%1,913,502,158445297%5548% 生物医药产品营业成本 82,320,01653 4.30% 113,150,35876 3.3%-2725% 医疗服务 营业成本 359,417,613.1518.75%299,113,20485 828%20.16% 其他产品 营业成本 622,801,880.8632.50%1,286,612,801.303562%51.59% 原因:公司业务结构调整及相关贸易业务导致规模下降。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购了南京惠生99.6%的股权,南京惠生成 为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,公司成为其控股股东。南京惠生本报告期末更名为南京诚志, 南京诚志全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司也纳入公司合并报表范围。 报告期内,公司看好环保领域的发展前景,通过收购和增资的方式持有了宝龙环保70%的股权,成为 其控股股东,宝龙环保全资子公司安徽宝龙环保科技测控有限公司也纳入公司合并报表范围。 报告期内,公司设立了北京诚志东升门诊有限公司,本期纳入公司合并报表范围。 报告期内,公司注销了北京诚志永兴科技有限公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 南京诚志为工业气体及基础化工原料的综合运营商,经营范围:生产和销售洁净煤技术系列产品(按 许可证所列范围生产经营),并提供相关配套服务:化工产品的生产、销售及相关售后服务;危险化学品 的生产、经营(按许可证所列范围生产经营)及相关售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外)主要产品工业气体产品(包括合成气、一氧化碳、 氢气等)、以及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品。运营模式基于产业园区,采购甲醇、煤炭、氧气、氮 气等原材料为大型下游客户提供基础化工原料综合配套 宝龙环保专业从事机动车尾气激光遥感监测仪器的硏发、生产、销售、服务,经营范围:环境监测仪 器设备等光电一体机和矿用监测监控设备的研发、生成、销售;科技咨询、技术贸易、技术培训及服务 宝龙环保和其全资子公司宝龙测控的产品类型为移动式遥感设备、固定式遥感设备、汽柴一体式遥感设备 等,产品功能为不影响车辆正常行驶的情况下,有效检测并筛选高污染车辆 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 17

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 化工产品 营业成本 851,855,444.19 44.45% 1,913,502,158.44 52.97% -55.48% 生物医药产品 营业成本 82,320,016.53 4.30% 113,150,358.76 3.13% -27.25% 医疗服务 营业成本 359,417,613.15 18.75% 299,113,204.85 8.28% 20.16% 其他产品 营业成本 622,801,880.86 32.50% 1,286,612,801.30 35.62% -51.59% 原因：公司业务结构调整及相关贸易业务导致规模下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购了南京惠生99.6%的股权，南京惠生成 为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司成为其控股股东。南京惠生本报告期末更名为南京诚志， 南京诚志全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司也纳入公司合并报表范围。 报告期内，公司看好环保领域的发展前景，通过收购和增资的方式持有了宝龙环保70%的股权，成为 其控股股东，宝龙环保全资子公司安徽宝龙环保科技测控有限公司也纳入公司合并报表范围。 报告期内，公司设立了北京诚志东升门诊有限公司，本期纳入公司合并报表范围。 报告期内，公司注销了北京诚志永兴科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 南京诚志为工业气体及基础化工原料的综合运营商，经营范围：生产和销售洁净煤技术系列产品（按 许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品 的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 （国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）主要产品工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、 氢气等）、以及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品。运营模式基于产业园区，采购甲醇、煤炭、氧气、氮 气等原材料为大型下游客户提供基础化工原料综合配套。 宝龙环保专业从事机动车尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售、服务，经营范围：环境监测仪 器设备等光电一体机和矿用监测监控设备的研发、生成、销售；科技咨询、技术贸易、技术培训及服务； 宝龙环保和其全资子公司宝龙测控的产品类型为移动式遥感设备、固定式遥感设备、汽柴一体式遥感设备 等，产品功能为不影响车辆正常行驶的情况下，有效检测并筛选高污染车辆。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 前五名客户合计销售金额(元) 681.8829286 前五名客户合计销售金额占年度销售总额 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 0.00% 总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 22,178,180.49 863% 2 客户2 213,902,5526 8.31% 3 客户3 90.713.841.71 客户4 795940 3.10% 客户5 75,182,441.38 292% 681882,92864 2648% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 761912.82436 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 0. 购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 207,658,948.83 1041% 供应商2 153.674.53291 7.70% 供应商3 150.753.19040 7.56% 供应商4 127221.47243 6.38% 供应商5 122604.679.79 合计 761912,82436 3820% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 、费用 单位:元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42.495.509.70 38,253,723.26 11.09%

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 前五名客户合计销售金额（元） 681,882,928.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.48% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 222,178,180.49 8.63% 2 客户 2 213,902,552.66 8.31% 3 客户 3 90,713,841.71 3.52% 4 客户 4 79,905,912.40 3.10% 5 客户 5 75,182,441.38 2.92% 合计 -- 681,882,928.64 26.48% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 761,912,824.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 38.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 207,658,948.83 10.41% 2 供应商 2 153,674,532.91 7.70% 3 供应商 3 150,753,190.40 7.56% 4 供应商 4 127,221,472.43 6.38% 5 供应商 5 122,604,679.79 6.15% 合计 -- 761,912,824.36 38.20% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,495,509.70 38,253,723.26 11.09% -

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 管理费用 311,708,88404290,73400897 并范围增加导致 财务费用 64,813,147.54 52,736963782290贷款增加导致 4、研发投入 √适用口不适用 公司历来高度重视培育自主创新能力,每年都投入资金不断改进和提升与研发相关的软硬件配置,以 进一步推动产品和产业升级,确保公司在行业内的技术领先地位,促进企业可持续发展。公司本年度继续 在化工产品、生物医药等主营业务领域加大研发力度,年度研发支出总额为4,003.65万元,比上年同期增 长20.51%,占公司2016年度经审计净资产的026%,占2016年度经审计营业收入的1.56% 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 370 68 38:06% 研发人员数量占比 799% 6.48% 1.51% 研发投入金额(元) 0,036,475.71 33,221,880.72 20.51% 研发投入占营业收入比例 1.56% 0.82% 0.74% 研发投入资本化的金额(元) 3.247.82505 5,78889987 43.90% 资本化研发投入占研发投入的 811% 000% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 部分项目还处在研究阶段,费用化的研发支出金额较大 5、现金流 单位:元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,195,75500062 4,392644,939.21 -27.25 经营活动现金流出小计 3,216,4443234 4538861,70654 29.14 经营活动产生的现金流量净额 20.689.32172 146,216,767.33 85.8 投资活动现金流入小计 399.839.05161 93,889,780.02 32586% 投资活动现金流出小计 10,185519,61789 38329954395 2,557.3 投资活动产生的现金流量净额 9,785,680,5662 289409,76393 3,281.259 资活动现金流入小计 14129869119098861 资活动现金流出小计 1,793,18528990 1,328.678,75457 3496%

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 管理费用 311,708,884.04 290,734,008.97 7.21% 合并范围增加导致 财务费用 64,813,147.54 52,736,963.78 22.90% 贷款增加导致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司历来高度重视培育自主创新能力，每年都投入资金不断改进和提升与研发相关的软硬件配置，以 进一步推动产品和产业升级，确保公司在行业内的技术领先地位，促进企业可持续发展。公司本年度继续 在化工产品、生物医药等主营业务领域加大研发力度，年度研发支出总额为4,003.65万元，比上年同期增 长20.51% ，占公司2016年度经审计净资产的0.26% ，占2016年度经审计营业收入的1.56%。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 370 268 38.06% 研发人员数量占比 7.99% 6.48% 1.51% 研发投入金额（元） 40,036,475.71 33,221,880.72 20.51% 研发投入占营业收入比例 1.56% 0.82% 0.74% 研发投入资本化的金额（元） 3,247,825.05 5,788,899.87 -43.90% 资本化研发投入占研发投入的 比例 8.11% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 部分项目还处在研究阶段，费用化的研发支出金额较大 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,195,755,000.62 4,392,644,939.21 -27.25% 经营活动现金流出小计 3,216,444,322.34 4,538,861,706.54 -29.14% 经营活动产生的现金流量净额 -20,689,321.72 -146,216,767.33 85.85% 投资活动现金流入小计 399,839,051.61 93,889,780.02 325.86% 投资活动现金流出小计 10,185,519,617.89 383,299,543.95 2,557.33% 投资活动产生的现金流量净额 -9,785,680,566.28 -289,409,763.93 -3,281.25% 筹资活动现金流入小计 14,129,854,491.02 1,877,208,917.78 652.71% 筹资活动现金流出小计 1,793,185,289.90 1,328,678,754.57 34.96%

诚志股份有限公司2016年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 2,36669,20112 548.530.163.21 2.149.04 现金及现金等价物净增加额 2.530.302.19122 l1338709942 2,131.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 投资活动现金流出增加2,557.33%,主要是因为并购投资导致 投资活动产生的现金流量净额减少3,281.25%,主要是因为并购投资导致现金流出 筹资活动现金流入小计增加652.71%,主要是因为发行股份导致。 筹资活动产生的现金流量净额增加2,14904%,主要是因为发行股份导致 现金及现金等价物净增加额增加2,131.56%,主要是因为发行股份导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要由于资产减值、折旧摊销等非付现支出,以及财务费用非经营性支出等因素导致差异。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 4248,71539230%主要原因是股权投资收益 无 公允价值变动损益65,944899003567% 主要原因是投资性房地产后续计量模式由成本 法转为公允价值计量 无 资产减值 132,43590370164%主要原因是坏账减值损失 营业外收入 36,1969102219.58%主要原因是政府补助 无 营业外支出 5.808,50042314%主要原因是非流动资产处置损失 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 重大变动 金额 占总资产 金额 占总资产比重增减说明 比例 例 货币资金 3,31,7814361616.53%9059311092164 0.05% 应收账款 1406084704.02698%1,095,144,213.2719.93%-12.95% 存货 602,451,31248299%248,973,262224.53%-1.549%

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 筹资活动产生的现金流量净额 12,336,669,201.12 548,530,163.21 2,149.04% 现金及现金等价物净增加额 2,530,302,191.22 113,387,099.42 2,131.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出增加2,557.33%，主要是因为并购投资导致。 投资活动产生的现金流量净额减少3,281.25%，主要是因为并购投资导致现金流出。 筹资活动现金流入小计增加652.71%，主要是因为发行股份导致。 筹资活动产生的现金流量净额增加2,149.04%，主要是因为发行股份导致。 现金及现金等价物净增加额增加2,131.56%，主要是因为发行股份导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要由于资产减值、折旧摊销等非付现支出，以及财务费用非经营性支出等因素导致差异。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 4,248,715.39 2.30% 主要原因是股权投资收益 无 公允价值变动损益 65,944,899.00 35.67% 主要原因是投资性房地产后续计量模式由成本 法转为公允价值计量 无 资产减值 132,435,903.70 71.64% 主要原因是坏账减值损失 无 营业外收入 36,196,910.22 19.58% 主要原因是政府补助 无 营业外支出 5,808,500.42 3.14% 主要原因是非流动资产处置损失 无 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动 金额 说明 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 3,331,781,436.16 16.53% 905,931,110.92 16.48% 0.05% - 应收账款 1,406,084,704.02 6.98% 1,095,144,213.27 19.93% -12.95% - 存货 602,451,312.48 2.99% 248,973,262.22 4.53% -1.54% -