诚志股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_P11-P15

诚志股份有限公司2016年年度报告全文主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司,合并范围增加导致固定资产本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司,合并范围增加导致无形资产本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司,合并范围增加及部分在建工程转入导致增加在建工程本报告期内较多工程项目完工,工程结算后转入固定资产导致本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司,合并范围增加导致 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品,产业规模、自主创新能力、研发能力、综合竞争实力等都位居行业前列,并逐步走向国际舞台,积累了良好的品牌效应,报告期内公司在提升核心竞争力方面取得了以下进展 1、新能源与激光遥感技术应用:子公司南京诚志企业技术研发中心建有设施完善的实验室,具备了完善的科技成果转化实施设备及场地,该子公司于2013年被认定为高新技术企业,2016年又通过高新技术企业的重新认定,并获得《高新技术企业证书》;继2014年“南京市洁净煤工程技术研究中心”通过了南京市科学技术委员会的验收之后,2016年该子公司获江苏省科技厅批准组建“江苏省清洁能源与烯烃新材料工程技术中心”;该子公司的“甲醇合成反应器国产化技术开发与工业应用”项目荣获江苏省人民政府颁发的“江苏省科学技术进步奖三等奖”,“年产30万吨甲醇制烯烃技术产业化和关键设备国产化”项目荣获“南京市科学技术进步奖三等奖”;该子公司高度重视质量安全环保责任体系的建设工作,已通过香港品质保证局、方圆标志认证集团等的多项质量体系认证,通过循环经济标准化验收,2016年又通过了GBT 23331-2012/SO50001:2011能源管理体系的认证。子公司宝龙环保自主研发的立式机动车尾气遥感检测设备顺利通过公证第三方—北京市计量检测科学研究院测试检定,其采用非分散红外光谱、中红外激光光谱和红外光源回归反射等技术,可以对多车道行驶中的车辆尾气排放进行全自动、全覆盖检测,具有检测速度快、检测率和检测精度高、维护工作量小等特点,其技术性能属世界领先;此外,该子公司2016年通过了ISO14001环境管理体系认证和 OHSASI800l 职业健康管理体系认证。 2、液晶显示与化工:子公司诚志永华2016年度首次列入国家知识产权优势企业行列;其“TNPS/TFT 液晶材料的研究与应用”项目获评河北省科技进步一等奖、石家庄市科技进步一等奖;其“含有环戊基及二氟亚甲氧基连接基团的液晶化合物及其制备方法与应用”项目获得河北省专利三等奖、石家庄市专利二等奖;该子公司2015年度被认定为“河北省企业技术中心”,2016年企业技术中心评价结果为优秀;该子公司报告期内递交专利申请332项,获得发明专利授权152项(其中海外专利26项);2016年该子公司初次 lI

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司，合并范围增加导致固定资产本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司，合并范围增加导致无形资产本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司，合并范围增加及部分在建工程转入导致增加在建工程本报告期内较多工程项目完工，工程结算后转入固定资产导致商誉本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司，合并范围增加导致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品，产业规模、自主创新能力、研发能力、综合竞争实力等都位居行业前列，并逐步走向国际舞台，积累了良好的品牌效应，报告期内公司在提升核心竞争力方面取得了以下进展： 1、新能源与激光遥感技术应用：子公司南京诚志企业技术研发中心建有设施完善的实验室，具备了完善的科技成果转化实施设备及场地，该子公司于2013年被认定为高新技术企业，2016年又通过高新技术企业的重新认定，并获得《高新技术企业证书》；继2014年“南京市洁净煤工程技术研究中心”通过了南京市科学技术委员会的验收之后，2016年该子公司获江苏省科技厅批准组建“江苏省清洁能源与烯烃新材料工程技术中心”；该子公司的“甲醇合成反应器国产化技术开发与工业应用”项目荣获江苏省人民政府颁发的“江苏省科学技术进步奖三等奖”，“年产30万吨甲醇制烯烃技术产业化和关键设备国产化”项目荣获“南京市科学技术进步奖三等奖”；该子公司高度重视质量安全环保责任体系的建设工作，已通过香港品质保证局、方圆标志认证集团等的多项质量体系认证，通过循环经济标准化验收，2016年又通过了GB/T 23331-2012/ISO50001:2011能源管理体系的认证。子公司宝龙环保自主研发的立式机动车尾气遥感检测设备顺利通过公证第三方——北京市计量检测科学研究院测试检定，其采用非分散红外光谱、中红外激光光谱和红外光源回归反射等技术，可以对多车道行驶中的车辆尾气排放进行全自动、全覆盖检测，具有检测速度快、检测率和检测精度高、维护工作量小等特点，其技术性能属世界领先；此外，该子公司2016年通过了ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001 职业健康管理体系认证。 2、液晶显示与化工：子公司诚志永华2016年度首次列入国家知识产权优势企业行列；其“TN/IPS/ TFT 液晶材料的研究与应用”项目获评河北省科技进步一等奖、石家庄市科技进步一等奖；其“含有环戊基及二氟亚甲氧基连接基团的液晶化合物及其制备方法与应用”项目获得河北省专利三等奖、石家庄市专利二等奖；该子公司2015年度被认定为“河北省企业技术中心”，2016年企业技术中心评价结果为优秀；该子公司报告期内递交专利申请332项，获得发明专利授权152项（其中海外专利26项）；2016年该子公司初次

诚志股份有限公司2016年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述报告期内,国内外宏观经济形势依旧低迷、人民币汇率震荡走低,对公司的各主营业务及相关产品的出口业务都造成了一定的冲击和影响。公司迎难而上,通过“事业部制”进一步落实“存量做强,增量做大”战略,以成功收购南京惠生(南京诚志)为契机介入以清洁能源为主导的新能源领域,继续优化资源配置发展液晶显示与化工,生物医药、医疗服务等主营业务,从而正式迈入“百亿平台公司”的全新发展阶段,并朝着“将自身逐步打造成淸华控股旗下具有核心竞争优势的旗舰型企业”的战略目标稳步前进。报告期内,公司实现营业总收入257,40407万元,同比减少约3632%,实现归属于上市公司股东的净利润 1107801万元,同比减少约1966%。其中,年度营业收入出现同比较大幅度下降的主要原因是加强贸易风险控制停止了部分贸易业务;尽管公司2016年度因业务结构调整和新并入单位带来业务利润的增加,但归属于上市公司股东的净利润出现同比下降,主要原因是公司本年度基于谨慎性原则对相关资产计提了较大的减值损失。新能源与激光遥感技术应用:为落实清华控股新能源战略布局,完成产业优化和转型,增强持续盈利能力,经中国证监会批准本报告期公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购了南京惠生(南京诚志)996%的股权,将其纳入合并报表范围。子公司南京诚志2016年度经营虽然受低油价、安全环保标准和压力持续加大以及下半年煤炭和甲醇价格快速大幅上涨等的影响,但甲醇、乙烯、丙烯、丁辛醇、各种气体等所有产品均实现全产全销,经营业绩达到了2016年盈利预测。本报告期,公司通过股权收购及增资的方式持有了宝龙环保70%的股权,宝龙环保的产品和技术可广泛应用于化工园区的环境检测和服务,可以在公司进入清洁能源利用领域后为化工园区提供综合服务起到良好的战略协同及支撑作用,其作为行业领跑者,经多年积累较同行具有明显的竞争优势,市场份额中国大陆地区排名第一;该子公司2016年度经营情况较好达到了2016年业绩承诺。液晶显示与化工:随着国内多条高世代线逐步建成投产,产业链上游液晶材料厂商的竞争日趋激烈, 价格压力及生产成本不断上升。子公司诚志永华2016年在稳定保持黑白产品市场份额的前提下,坚持“抓大放小”的经营策略紧跟重点客户,TFT产品销售超额完成任务,并特别组建销售三部专门负责国际市场开拓与OLED产品推广,本报告期净利润同比实现较大幅度增长。安徽今上主营玻璃薄化和IIO镀膜,市场地位稳固、大客户支持、风险控制到位经营情况较好,本报告期销售收入和净利润总体上与2015年度持平。由于控制应收账款风险调整客户结构,减少贸易商,产品售价及加工费逐步下降,全年约下降5.8%,二期项目(3、4、5号厂房工程、投资设备)未在预算期投产,特别是新增的减薄设备至第四季度才投入使用以及2016年7月-8月因受安徽省蚌埠市当地用电限制生产受到影响,7%的镀膜设备停产近两个月等原因, 安徽今上未达到2016年业绩承诺。公司正在就未实现承诺净利润事项与上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁进行积极谈判和协商,要求上述承诺方及时兑现业绩补偿承诺,并积极研究采取行之有效的经营措施争取2017年度提升经营业绩生物医药:受国际国内宏观经济不景气及国内外市场低迷的影响,本报告期公司在生物医药领域收入下降,总体处于亏损状态。其中,国际市场方面,受欧洲政治经济形式的影响,再加上主要客户调整经营策略,D-核糖销售额与2015年相比有明显下滑,但是其它经营指标,诸如平均销售价格,毛利率等仍维持正常:国内市场方面,经过2015年的充分竞争趋于稳定,市场需求仍不是很旺盛,D-核糖原料销量略有下降;终端产品销售方面,力搏士产品的销售模式在几个重点样板市场的运行效果较好,但本报告期销量没形成严重倒挂,自2015年6月以来依然处于停产状态。大环境低迷,产品价格大幅下滑,产品价格与成本有太大突破;氨基酸产品方面,万胜生物因氨基酸市场 13

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，国内外宏观经济形势依旧低迷、人民币汇率震荡走低，对公司的各主营业务及相关产品的出口业务都造成了一定的冲击和影响。公司迎难而上，通过“事业部制”进一步落实“存量做强，增量做大”战略，以成功收购南京惠生（南京诚志）为契机介入以清洁能源为主导的新能源领域，继续优化资源配置发展液晶显示与化工，生物医药、医疗服务等主营业务，从而正式迈入“百亿平台公司”的全新发展阶段，并朝着“将自身逐步打造成清华控股旗下具有核心竞争优势的旗舰型企业”的战略目标稳步前进。报告期内，公司实现营业总收入257,404.07万元，同比减少约36.32 %，实现归属于上市公司股东的净利润 11,078.01万元，同比减少约19.66 %。其中，年度营业收入出现同比较大幅度下降的主要原因是加强贸易风险控制停止了部分贸易业务；尽管公司2016年度因业务结构调整和新并入单位带来业务利润的增加，但归属于上市公司股东的净利润出现同比下降，主要原因是公司本年度基于谨慎性原则对相关资产计提了较大的减值损失。新能源与激光遥感技术应用：为落实清华控股新能源战略布局，完成产业优化和转型，增强持续盈利能力，经中国证监会批准本报告期公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购了南京惠生（南京诚志）99.6%的股权，将其纳入合并报表范围。子公司南京诚志2016年度经营虽然受低油价、安全环保标准和压力持续加大以及下半年煤炭和甲醇价格快速大幅上涨等的影响，但甲醇、乙烯、丙烯、丁辛醇、各种气体等所有产品均实现全产全销，经营业绩达到了2016年盈利预测。本报告期，公司通过股权收购及增资的方式持有了宝龙环保70%的股权，宝龙环保的产品和技术可广泛应用于化工园区的环境检测和服务，可以在公司进入清洁能源利用领域后为化工园区提供综合服务起到良好的战略协同及支撑作用，其作为行业领跑者，经多年积累较同行具有明显的竞争优势，市场份额中国大陆地区排名第一；该子公司2016年度经营情况较好达到了2016年业绩承诺。液晶显示与化工：随着国内多条高世代线逐步建成投产，产业链上游液晶材料厂商的竞争日趋激烈，价格压力及生产成本不断上升。子公司诚志永华2016年在稳定保持黑白产品市场份额的前提下，坚持“抓大放小”的经营策略紧跟重点客户，TFT产品销售超额完成任务，并特别组建销售三部专门负责国际市场开拓与OLED产品推广，本报告期净利润同比实现较大幅度增长。安徽今上主营玻璃薄化和ITO镀膜，市场地位稳固、大客户支持、风险控制到位经营情况较好，本报告期销售收入和净利润总体上与2015年度持平。由于控制应收账款风险调整客户结构，减少贸易商，产品售价及加工费逐步下降，全年约下降5.8%，二期项目（3、4、5号厂房工程、投资设备）未在预算期投产，特别是新增的减薄设备至第四季度才投入使用，以及2016年7月-8月因受安徽省蚌埠市当地用电限制生产受到影响，7%的镀膜设备停产近两个月等原因，安徽今上未达到2016年业绩承诺。公司正在就未实现承诺净利润事项与上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁进行积极谈判和协商，要求上述承诺方及时兑现业绩补偿承诺，并积极研究采取行之有效的经营措施争取2017年度提升经营业绩。生物医药：受国际国内宏观经济不景气及国内外市场低迷的影响，本报告期公司在生物医药领域收入下降，总体处于亏损状态。其中，国际市场方面，受欧洲政治经济形式的影响，再加上主要客户调整经营策略，D-核糖销售额与2015年相比有明显下滑，但是其它经营指标，诸如平均销售价格，毛利率等仍维持正常；国内市场方面，经过2015年的充分竞争趋于稳定，市场需求仍不是很旺盛，D-核糖原料销量略有下降；终端产品销售方面，力搏士产品的销售模式在几个重点样板市场的运行效果较好，但本报告期销量没有太大突破；氨基酸产品方面，万胜生物因氨基酸市场大环境低迷，产品价格大幅下滑，产品价格与成本形成严重倒挂，自2015年6月以来依然处于停产状态

诚志股份有限公司2016年年度报告全文医疗健康:丹东市第一医院围绕创新医疗护理管理模式和开展“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的核心工作,在辽宁省内率先引入 attending管理模式(主诊医师负责制)取得初步成效,核心医疗制度得到了更为有效落实,中青年骨干医生工作积极性和责任感有了较大提升。本报告期医院的门急诊数、手术例数、平均住院日、出院人数等工作量指标同比继续稳步提升, 业务收入同比有小幅增长,但受人工成本增长幅度较大的影响,医院2016年收支结余同比出现了较大幅度相关贸易:子公司珠海诚志通本报告期因应收账款回收问题面临多笔诉讼、仲裁事项,经营风险进步显现,为严防风险该子公司大幅压缩了业务规模,加强了货权管理,应收账款催收以及账务淸理核对等工作,故本报告期销售收入、利润较同期都出现大幅下降。本报告期公司完成对南京惠生股权收购后,确立了大力发展“清洁能源”、“显示材料”和“医疗健康”三大主营业务,努力打造具有核心竞争力的综合型高科技企业集团的经营战略。主营业务分析 1、概述报告期内,收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下项目同比增减营业收入公司业务结构调整及收缩相关贸易业务导致规模下降管理费用 311,708.884.04290,734.008 7.21% 财务费用 64,813.147.54 2290%货款增加导致 38,903431.3240,756935.85-4.55% 研发投入 40,036,475.713.221807220.51%合并范围变化营业利闰 154417169506305986249%业务结构变化,毛利水平增加导致盈利能力增加归蛋于上市公司东的争科间100910819801983主要由于大颈计提减值导致争利铺下降经营活动产生的现金流里净额-20.68931.72-146216767.385.85%主要是销售回款提高增加导致顼金流亏损减少投资活动产生的现金京里净额3765683.966232894076393-32125并购投资导致现金流出筹资活动产生的现金流里争额12,3868201.12548530,16321214.04%发行股份导致 2、收入与成本 (1)营业收入构成单位:元 2016年 2015年占营业收入占营业收入同比增减金额比重金额比重业收入合计 574040,702.37 100% 40424536419 100%-36.32%

诚志股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分产品化工产品 1,376,007,532.54 53.46% 2,183,929,779.90 54.03% -36.99% 生物医药产品 104,862,585.59 4.07% 138,499,435.82 3.43% -24.29% 医疗服务 398,958,819.46 15.50% 351,794,932.51 8.70% 13.41% 其他产品 694,211,764.78 26.97% 1,368,229,515.96 33.84% -49.26% 分地区江西地区 66,791,705.89 2.59% 279,964,166.53 6.93% -76.14% 北京地区 104,169,118.87 4.05% 90,217,425.07 2.23% 15.46% 河北地区 384,167,481.84 14.92% 290,499,454.13 7.19% 32.24% 辽宁地区 389,262,785.78 15.12% 350,368,310.15 8.67% 11.10% 广东地区 760,244,951.28 29.54% 2,740,120,757.07 67.77% -72.26% 江浙地区 461,912,477.40 17.95% 100.00% 其他地区 407,492,181.31 15.83% 291,283,551.24 7.21% 39.90% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品化工产品 1,376,007,532.54 851,855,444.19 38.09% -36.99% -55.48% 25.71% 生物医药产品 104,862,585.59 82,320,016.53 21.50% -24.29% -27.25% 3.19% 医疗服务 398,958,819.46 359,417,613.15 9.91% 13.41% 20.16% -5.06% 其他产品 694,211,764.78 622,801,880.86 10.29% -49.26% -51.59% 4.32% 分地区江西地区 66,791,705.89 83,015,962.41 -24.29% -76.14% -61.82% -46.62% 北京地区 104,169,118.87 5,710,098.84 94.52% 15.46% -86.74% 42.26% 河北地区 384,167,481.84 195,318,123.15 49.16% 32.24% 16.34% 6.95% 辽宁地区 389,262,785.78 353,707,514.31 9.13% 11.10% 18.53% -5.70% 广东地区 760,244,951.28 737,894,978.14 2.94% -72.26% -72.57% 1.12% 江浙地区 461,912,477.40 316,923,894.67 31.39% 100.00% 100.00% 100.00% 其他地区 407,492,181.31 223,824,383.21 45.07% 39.90% 14.63% 12.11% 报告期内毛利率增加主要源于公司业务结构变化带来利率水平提高，尤其新并入的南京诚志、安徽宝