2018年年度报告 自有品牌根据市场趋势与供应链战略进行重塑,制定自有品牌核心策略。以消费者为核 心、以品质为基石和以品牌为引擎打造自有品牌。 2、报告期内自有品牌及品质定制销售16亿元; 3、服装业务占主营业务2%,报告期内并入食品用品部。服装业务坚持“小前端+大 平台+富生态+共治理”为模型,调整为供应链平台、运营平台、中台支持三个部门;供应 商进行分级管理,主力供应商70%,补充供应商30% 4、彩食鲜主营收入24亿元,已在重庆、北京、福建、四川、安徽、江苏6个省市 建立永辉生鲜中央工厂,覆盖405家超市门店;面向餐饮+医药+银行等拓展400家企业 的大宗业务;企业购:开通APP微信商城,实现B2B2C,截止2018年共拓展业务585 个单位;同时,彩食鲜为262家企业单位提供福利团购服务。 5、报告期内永辉超市物流中心已覆盖全国17个省市,总运作面积45万平方,员工 人数约2000人;物流中心依据温度带进行区分,其中常温配送中心(含中转仓)分布17 个省区,定温配送中心(含中转仓)8个,常温及集成中心17个;配送作业额409亿,物 流供货率588%,增长30.6%,总费用率1.77% (四)大科技部版块业务 2018年是永辉的科技转型年。大科技部以助力业务创新为核心,推动“科技永辉、数 字赋能”的数字化转型战略的实施。一方面致力于零售业务的线上线下的解决方案创新应 用,另一方面围绕在线化、云化等数字化能力全面展开创新探索,为业务的下一步的发 展夯实科技基础。 1.搭建了基于两地三中心的永辉云平台,提供各个层次的云服务。并对重庆、四川、 河南、安徽四省网络架构进行了调整及门店云部署,支撑了业务的快速部署。 2.为适应全链路的数字化,对门店管理系统 进行了移动化、平台化、智能化的门店管理工具升级。门店后仓管理、调价、收银 等进行了在线化创新应用。 3.启动了近200人参与的辉腾项目强基工程,构建以流程贯通、数据驱动为核心的 具有国际竞争力的消费供应链系统平台的优化建设。围绕供应链、工程、HR、财务共享, 以商品流、订单流、财务流和信息流进行了整体流程拉通,共梳理流程323条。目前一期 系统已经落地,二期正在建设逐步落地。 4.2018年在食品安全云网中心,新增55个快检测中心数据,覆盖27个省产地、码 头、物流,总检测站点87个,日均检测2500批次,检测合格率98.7%;农产品检测总批 次达60万批次,环比17年增长252%;同步推进食安追溯查询、云屏覆盖650个门店,740 块云屏
2018 年年度报告 11 / 244 自有品牌根据市场趋势与供应链战略进行重塑，制定自有品牌核心策略。以消费者为核 心、以品质为基石和以品牌为引擎打造自有品牌。 2、报告期内自有品牌及品质定制销售 16 亿元； 3、服装业务占主营业务 2%，报告期内并入食品用品部。服装业务坚持“小前端+大 平台+富生态+共治理”为模型，调整为供应链平台、运营平台、中台支持三个部门；供应 商进行分级管理，主力供应商 70%，补充供应商 30%。 4、彩食鲜主营收入 24 亿元，已在重庆、北京、福建、四川、安徽、江苏 6 个省市 建立永辉生鲜中央工厂，覆盖 405 家超市门店；面向餐饮+医药+银行等拓展 400 家企业 的大宗业务；企业购：开通 APP 微信商城，实现 B2B2C，截止 2018 年共拓展业务 585 个单位；同时，彩食鲜为 262 家企业单位提供福利团购服务。 5、报告期内永辉超市物流中心已覆盖全国 17 个省市，总运作面积 45 万平方，员工 人数约 2000 人；物流中心依据温度带进行区分，其中常温配送中心(含中转仓)分布 17 个省区，定温配送中心(含中转仓)8 个，常温及集成中心 17 个；配送作业额 409 亿，物 流供货率 58.8%，增长 30.6%，总费用率 1.77%。 （四）大科技部版块业务 2018年是永辉的科技转型年。大科技部以助力业务创新为核心，推动“科技永辉、数 字赋能”的数字化转型战略的实施。一方面致力于零售业务的线上线下的解决方案创新应 用，另一方面围绕在线化、云化等数字化能力全面展开创新探索，为业务的下一步的发 展夯实科技基础。 1. 搭建了基于两地三中心的永辉云平台，提供各个层次的云服务。并对重庆、四川、 河南、安徽四省网络架构进行了调整及门店云部署，支撑了业务的快速部署。 2. 为适应全链路的数字化，对门店管理系统 进行了移动化、平台化、智能化的门店管理工具升级。门店后仓管理、调价、收银 等进行了在线化创新应用。 3. 启动了近200人参与的辉腾项目强基工程，构建以流程贯通、数据驱动为核心的 具有国际竞争力的消费供应链系统平台的优化建设。围绕供应链、工程、HR、财务共享， 以商品流、订单流、财务流和信息流进行了整体流程拉通，共梳理流程323条。目前一期 系统已经落地，二期正在建设逐步落地。 4. 2018年在食品安全云网中心，新增55个快检测中心数据，覆盖27个省产地、码 头、物流，总检测站点87个，日均检测2500批次，检测合格率98.7%；农产品检测总批 次达60万批次，环比17年增长252%；同步推进食安追溯查询、云屏覆盖650个门店，740 块云屏
2018年年度报告 5积极拥抱新技术,并在食品溯源、智慧选址、商品与消费者洞察领域进行了试点探 索应用,为持续支撑业务的发展培育科技能力 (五)云金板块业务 报告期内,累计注册客户数已达19.6万,贷款余额1890亿元,贷款余额同比去年增 长79%,营业收入9280万元,较去年增长83%,实现对外利润总额3377.7万元,较去年 增长9726% 报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 70.5166544532258.59134343031 2035 营业成本 589502102807533 18.36 销售费用 11560,2940750884516138482 36.78 管理费用 3007200280241781080,18444 6884 研发费用 财务费用 147537 经营活动产生的现金流量净额 1,760909 如团 33.48 投资活动产生的现金流量净额 368794088-5788382381:67 3662 筹资活动产生的现金流量净额 230465897263631276,75488 2.收入和成本分析 √适用口不适用 公司2015年-2018年营业收入同比增长率分别为14.75%、16.82%、19.01%、20.35%, 呈现逐年递增的态势;而费用率呈波动态势,分别为17.37%、17.02%、17.32%、20.87%, 特别是报告期费用率显著增加,是造成当期净利润同比下滑的主要原因,因此2019年将 战略调整为节能增效。报告期内经营活动的现金流量净额同比负增长主要是因为2019年 的春节早于2018年,提前备货占用了部分资金 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%)|减(%)(%)
2018 年年度报告 12 / 244 5.积极拥抱新技术，并在食品溯源、智慧选址、商品与消费者洞察领域进行了试点探 索应用，为持续支撑业务的发展培育科技能力。 （五）云金板块业务 报告期内，累计注册客户数已达19.6万，贷款余额18.90亿元，贷款余额同比去年增 长79%，营业收入9280万元，较去年增长83%，实现对外利润总额3377.7万元，较去年 增长97.26%。 二、报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 70,516,654,453.22 58,591,343,430.31 20.35 营业成本 54,899,739,654.21 46,382,795,336.34 18.36 销售费用 11,560,294,075.08 8,451,613,884.82 36.78 管理费用 3,007,200,280.24 1,781,080,184.44 68.84 研发费用 财务费用 147,537,247.40 -82,768,359.43 经营活动产生的现金流量净额 1,760,909,317.46 2,647,338,564.92 -33.48 投资活动产生的现金流量净额 -3,668,779,940.88 -5,788,382,381.67 36.62 筹资活动产生的现金流量净额 2,304,658,972.63 -631,276,754.88 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司 2015 年-2018 年营业收入同比增长率分别为 14.75%、16.82%、19.01%、20.35%， 呈现逐年递增的态势；而费用率呈波动态势，分别为 17.37%、17.02%、17.32%、20.87%， 特别是报告期费用率显著增加，是造成当期净利润同比下滑的主要原因，因此 2019 年将 战略调整为节能增效。报告期内经营活动的现金流量净额同比负增长主要是因为 2019 年 的春节早于 2018 年，提前备货占用了部分资金。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%）
2018年年度报告 零售业 65515065431512310011219418400.72个 百分点 增加 服务业 4.975465949.9657822344168838342015331.90个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%)|减(%) (%) 生鲜及加工3166327673.8726958.764112014862131 19471.32 百分点 增加 食品用品33877860.8293927136275898851923177017360.23个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率「营业收入营业成本毛利率比 (%)比上年增比上年增上年增减 (%) 增加 区(福建1230425980939995135911874 3.79 2251.23 百分点 二区(北京、 增加 天津、黑龙江|8.21160.022626889618874041617 8.61 7.850.60个 辽宁、吉林) 百分点 区(浙江、 增加 江苏、上海)/10.0115.6574218354812841.081655 45844151.00个 百分点 四区(重庆 增加 湖北、湖南 12.914.8706520710598949443201793 939 8540.64个 百分点 增加 五区(四川)704434371972|585755161516853954385110.62个 百分点 增加 六区(广东)162357788981315201483781899550052021.58个 百分点 七区(河北 河南、山西) 4.86404283846163644301483208420180.46个 百分点 八区(安徽 增加 江西) 4,771204821124.017421727641591256925200.34个 百分点 九区(贵州、 减少 云南、广西/1,9611692532163761095364 16.50 16.88 17.150.19个 百分点 区(陕1793019010106171153155,增加 1.42 13/
2018 年年度报告 13 / 244 零售业 65,541,188,503.26 54,321,512,310.05 17.12 19.42 18.40 增加 0.72 个 百分点 服务业 4,975,465,949.96 578,227,344.16 88.38 34.20 15.33 增加 1.90 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 生鲜及加工 31,663,327,673.87 26,958,736,411.20 14.86 21.31 19.47 增加 1.32 个 百分点 食品用品 33,877,860,829.39 27,362,775,898.85 19.23 17.70 17.36 增加 0.23 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 一区(福建 省) 12,305,425,980.93 9,999,541,355.96 18.74 3.79 2.25 增加 1.23 个 百分点 二区（北京、 天津、黑龙江 辽宁、吉林） 8,218,160,022.62 6,889,618,874.04 16.17 8.61 7.85 增加 0.60 个 百分点 三区（浙江、 江苏、上海） 10,011,452,657.42 8,354,812,841.08 16.55 45.88 44.15 增加 1.00 个 百分点 四区（重庆、 湖北、湖南） 12,914,870,652.07 10,598,949,443.20 17.93 9.39 8.54 增加 0.64 个 百分点 五区（四川） 7,044,343,719.72 5,857,555,168.15 16.85 39.54 38.51 增加 0.62 个 百分点 六区（广东） 1,623,577,886.98 1,315,201,483.78 18.99 55.00 52.02 增加 1.58 个 百分点 七区（河北、 河南、山西） 4,886,404,428.38 4,161,636,443.30 14.83 20.84 20.18 增加 0.46 个 百分点 八区（安徽、 江西） 4,777,404,821.12 4,017,421,727.64 15.91 25.69 25.20 增加 0.34 个 百分点 九区(贵州、 云南、广西) 1,961,169,253.22 1,637,610,953.64 16.50 16.88 17.15 减少 0.19 个 百分点 十区（陕西、 宁夏） 1,798,379,080.80 1,489,164,019.26 17.19 53.15 50.56 增加 1.42 个
2018年年度报告 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 公司综合毛利率2015年-2018年分别为19.83%、20.19%、20.84%、22.15%,呈逐年 提升的态势,主要是由于公司业务规模逐年增大,对上游的议价能力更强,使得零售的 毛利率稳步提升;另外,也对服务业的影响更大,对帮助供应商促销的服务范围更为广 泛,也对外租招商业务有积极的影响。2015年-2018年服务业收入占公司营收的占比分 别为4.62%、5.12%、6.33%、7.06%。产品方面,生鲜及加工的毛利率提升非常快,较上 年增长1.32%,为综合毛利率的提升起到了重要作用。地区方面,三、五、六、十区营业 收入的增长都在38%以上,个区毛利率除了第九区,其余的都是正增长,第九区主要是新 进的区域,云南、广西属于新兴培育期,需要促销支持。 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 分行业情况 本期占 上年同 本期金 分行业成本构 本期金额 总成本上年同期金额期占总额较上 情况 成项目 比例 成本比年同期说明 例(%)变动比 例(%) 零售业 54321.51231059895458814301286099391840 服务业 57822734416105501365207740.611533 分产品情况 本期占 上年同本期企 成本构 分产品成项目 本期金额 总成本上年同期金额/总/额较上 比例 成本比/年同期/情况 例(9)变动比/说明 例(% 生鲜及 加工 26,958736411204911122560276015348651947 食品用 2736277:854984|33542570750271736 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额37,88140万元,占年度销售总额0.58%;其中前五名客户销售 额中关联方销售额26,583.10万元,占年度销售总额041%
2018 年年度报告 14 / 244 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司综合毛利率 2015 年-2018 年分别为 19.83%、20.19%、20.84%、22.15%，呈逐年 提升的态势，主要是由于公司业务规模逐年增大，对上游的议价能力更强，使得零售的 毛利率稳步提升；另外，也对服务业的影响更大，对帮助供应商促销的服务范围更为广 泛，也对外租招商业务有积极的影响。2015 年-2018 年服务业收入占公司营收的占比分 别为 4.62%、5.12%、6.33%、7.06%。产品方面，生鲜及加工的毛利率提升非常快，较上 年增长 1.32%，为综合毛利率的提升起到了重要作用。地区方面，三、五、六、十区营业 收入的增长都在 38%以上，个区毛利率除了第九区，其余的都是正增长，第九区主要是新 进的区域，云南、广西属于新兴培育期，需要促销支持。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 零售业 54,321,512,310.05 98.95 45,881,430,128.60 99.39 18.40 服务业 578,227,344.16 1.05 501,365,207.74 0.61 15.33 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 生鲜及 加工 26,958,736,411.20 49.11 22,566,027,601.53 48.65 19.47 食品用 品 27,362,775,898.85 49.84 23,315,402,527.07 50.27 17.36 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 37,881.40 万元，占年度销售总额 0.58%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额 26,583.10 万元，占年度销售总额 0.41%
2018年年度报告 前五名供应商采购额290,837.53万元,占年度采购总额5.12%;其中前五名供应商 采购额中关联方采购额41,131.79万元,占年度采购总额0.72%。 公司商品采购与存货情况:公司采购的商品主要有生鲜、食品用品两大类,其中生 鲜主要通过产地直采以及与生鲜源头生产商、制造商合作;食品用品推行商品中分类管 理,精简S和U,落实核心商品战略,与供应商形成战略合作关系,协同供应商做强优质 品牌,互惠互利;公司对于存货的管理,主要结合信息化手段,通过系统对商品进行批 次及库存量管理,同时实现库存量自动预警,自动补货。对于临期或者过期商品,根据 协议约定退回供应商或者折价处理,同时加强前端商品管理人员对滞销商品的跟踪机制, 加快库存周转,确保商品质量。门店及物流均严格执行公司的存货盘点制度,对生鲜及 加工类商品按月定期盘点,对于其他类别商品按季度盘点,同时盘点结果及时录入系统, 以确保帐实相符,也便于门店对库存的管理。 (5)租金收入及支出 单位:万元币种:人民币 项目 2016年度 2017年度 同比增长 2018年度同比增长 (%) 房租物业费 16095979 192,042.71 1931243840.24 26.97 转租收入 76,58135 97.07108 267612534204 29.12 净租金物业费 8437844 94971.63 125511849820 24.77 3.费用 √适用口不适用 参见本报告第十一节财务报告七合并财务报表项目注释 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 3,120,097.14 本期资本化研发投入 143,675,60299 研发投入合计 146,795700.13 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.21 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.13 研发投入资本化的比重(%)
2018 年年度报告 15 / 244 前五名供应商采购额 290,837.53 万元，占年度采购总额 5.12%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额 41,131.79 万元，占年度采购总额 0.72%。 公司商品采购与存货情况：公司采购的商品主要有生鲜、食品用品两大类，其中生 鲜主要通过产地直采以及与生鲜源头生产商、制造商合作；食品用品推行商品中分类管 理 ，精简SKU，落实核心商品战略，与供应商形成战略合作关系，协同供应商做强优质 品牌，互惠互利；公司对于存货的管理，主要结合信息化手段，通过系统对商品进行批 次及库存量管理，同时实现库存量自动预警，自动补货。对于临期或者过期商品，根据 协议约定退回供应商或者折价处理，同时加强前端商品管理人员对滞销商品的跟踪机制， 加快库存周转，确保商品质量。门店及物流均严格执行公司的存货盘点制度，对生鲜及 加工类商品按月定期盘点，对于其他类别商品按季度盘点，同时盘点结果及时录入系统， 以确保帐实相符，也便于门店对库存的管理。 (5).租金收入及支出 单位：万元币种：人民币 项目 2016 年度 2017 年度 同比增长 （%） 2018 年度 同比增长 （%） 房租物业费 160,959.79 192,042.71 19.31 243,840.24 26.97 转租收入 76,581.35 97,071.08 26.76 125,342.04 29.12 净租金物业费 84,378.44 94,971.63 12.55 118,498.20 24.77 3. 费用 √适用 □不适用 参见本报告第十一节财务报告七.合并财务报表项目注释。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,120,097.14 本期资本化研发投入 143,675,602.99 研发投入合计 146,795,700.13 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.21 公司研发人员的数量 117 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.13 研发投入资本化的比重（%） 97.87