红宝丽集团股份有限公司2017年年度报告全文 应付票据 32518413.9511.00%289,048,660 11.57%-0.57% 应付账款 291969,20635996%18364,902.40735%2.61%项目建设,导致应付工程款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 590,579,86476 305,135,25924 9355% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位 截至报 未达到 项目名投资方是否为投资项|本报告告期本资金来项日进预计收 告期末计划进披露日披露索 累计实度和预期(如引(如 称式 固定资目涉及期投入累计实 源 度 益 产投资行业金额际投入 现的收计收益有) 有) 金额 益的原因 巨潮资 24万吨 017年讯网(公 化工新|22,384223842 年DCP建是 自筹 5.00% 0.00无 04月06告编号 02080208 项目 临2017 第一条 巨潮资 电池 生产线 2016年讯网(公 锂电池18,1624186968 35.496.0 极材建是 自筹已试生 000无 07月29告编号 材料 10.1494.15 料项目 临2016 认证中 035)
红宝丽集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 应付票据 322,518,413.95 11.00% 289,048,660.40 11.57% -0.57% 应付账款 291,969,206.35 9.96% 183,664,902.40 7.35% 2.61% 项目建设，导致应付工程款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 590,579,864.76 305,135,259.24 93.55% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 2.4 万吨/ 年 DCP 项目 自建 是 化工新 材料 22,384,2 02.08 22,384,2 02.08 自筹 5.00% 81,500,0 00.00 0.00 无 2017 年 04 月 06 日 巨潮资 讯网（公 告编号： 临 2017 －016) 锂电池 正极材 料项目 自建 是 锂电池 材料 18,162,4 10.14 18,696,8 94.15 自筹 第一条 生产线 已试生 产，产品 认证中 35,496,0 00.00 0.00 无 2016 年 07 月 29 日 巨潮资 讯网（公 告编号： 临 2016 －035)
红宝丽集团股份有限公司2017年年度报告全文 40,546,6 12.22 0000 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 变更用途用途的募用途的募尚未使用/尚未使入位:万元 单 报告期内累计变更累计变更 募集资本期己使|已累计使 募集年份募集方式 用募集资用募集资 总额 的募集资集资金总集资金总/募集资金/蓦集资金/置两年 金总额 总额 资金金额 金总额 额比例/总额/去以上募集 存放于公 同司募集资 ‖非公开 690.8824,941.0637,04924 00.00% 8.39金专户中 行股票 用于项目 建设 合计 3608411637042 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016776号)同意,公司于 206年6月非公开发行股票6596422万股,发行价格571元股,募集资金总额374552万元,扣除发行费用,募 集资金净额为36690.878053万元。公司非公开发行股票募集资金项目为年产12万吨环氧丙烷项目”,项目计划投资总 额9508118万元,其中固定资产投资91,7313万元(建设投资8964897万元,铺底流动资金30805万元,公司以 公开发行股票募集资金净额36,690.878053万元全部投入,其余资金由公司自筹解决,项目由全资子公司红宝丽集团泰 兴化学有限公司承担建设任务。公司已将募集资金净额全部划入该子公司开设的募集资金专户中。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的规定,2016年7月18 日、2016年9月2日,公司和子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司会同公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中 国建设银行股份有限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》 该项目目前正在建设中,截止2017年12月31日,公司“年产12万吨环氧丙烷项目”累计使用募集资金37,049.24万 元(超出部分为募集资金存款利息收入),募集资金专户余额839万元。截止2018年4月17日,公司已将募集资金专户 中的利息存款余额划入泰兴化学基本账户支付了环氧丙烷项目工程款,并已将三个募集资金专户注销 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用
红宝丽集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 合计 -- -- -- 40,546,6 12.22 41,081,0 96.23 -- -- 116,996, 000.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行股票 36,690.88 24,941.06 37,049.24 0 0 0.00% 8.39 存放于公 司募集资 金专户中 用于项目 建设 0 合计 -- 36,690.88 24,941.06 37,049.24 0 0 0.00% 8.39 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]776 号）同意，公司于 2016 年 6 月非公开发行股票 6,559.6422 万股，发行价格 5.71 元/股，募集资金总额 37,455.556962 万元，扣除发行费用，募 集资金净额为 36,690.878053 万元。公司非公开发行股票募集资金项目为”年产 12 万吨环氧丙烷项目”，项目计划投资总 额 95,081.18 万元，其中固定资产投资 91,773.13 万元（建设投资 89,648.97 万元），铺底流动资金 3,308.05 万元，公司以 非公开发行股票募集资金净额 36,690.878053 万元全部投入，其余资金由公司自筹解决，项目由全资子公司红宝丽集团泰 兴化学有限公司承担建设任务。公司已将募集资金净额全部划入该子公司开设的募集资金专户中。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的规定，2016 年 7 月 18 日、2016 年 9 月 2 日，公司和子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司会同公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中 国建设银行股份有限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。 该项目目前正在建设中，截止 2017 年 12 月 31 日，公司“年产 12 万吨环氧丙烷项目”累计使用募集资金 37,049.24 万 元（超出部分为募集资金存款利息收入），募集资金专户余额 8.39 万元。截止 2018 年 4 月 17 日，公司已将募集资金专户 中的利息存款余额划入泰兴化学基本账户支付了环氧丙烷项目工程款，并已将三个募集资金专户注销。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用
红宝丽集团股份有限公司2017年年度报告全文 单位:万元 是否已变 项目可行 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告卿/酸至期关/截至期末项目达到 是否达到性是否发 承诺投资资总额 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 /累计投入投资进度预定可使 (3)=用状态日 总额() 金额(2) 变更) 旋预计效益生重大变 诺投资项目 产12万吨环氧丙烷 36,690.8836,690.8824,9410637,049.24100.98% 0不适用|否 承诺投资项目小计 36,690.8836,690.8824,9410637,049.24 超募资金投向 36690883656908824941.063704924 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因至报告披露日,项目正在进行设备调试等工作 分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 存于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无
红宝丽集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 12 万吨环氧丙烷 项目 否 36,690.88 36,690.88 24,941.06 37,049.24 100.98% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 36,690.88 36,690.88 24,941.06 37,049.24 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 36,690.88 36,690.88 24,941.06 37,049.24 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 至报告披露日，项目正在进行设备调试等工作。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无
红宝丽集团股份有限公司2017年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 期实 起至出 售为上 如 售日该 交易对被出售 交易价股权为出售对/市公司 贡献的股权出是否为/多/所涉/ 对方的/的般权/未按计 划实披露日披露索 出售日格(万上市公公司的 售定价关联交 )司贡献影/净利润 原则易 关联关/是否已 占净 的净利 系//,6 户 润总额 原因及 的比例 公司已 采取的 措施 该交易 全资子 交割完 公司南 成后 京红宝 丽聚氨 京红 双方约 宝丽聚 巨潮资 渐身/单当 定,股 氨酯有 峰集团公司持 权转让 017年 限公司 017年(公告 同,每/市雄月07940950852不再持124%价 有的东 有限公 不适用是 09月08编号 股份转 日/种/,/ 有东莞 让款年 市雄林 017-04 新材料 股份有 补偿 科技股 限公司 份有限 股份 2016年下半年,公司实施重大资产重组,整体收购东莞市雄林新材料科技股份有限公司。公司与何建
红宝丽集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 广东南 峰集团 有限公 司、何 建雄 全资子 公司南 京红宝 丽聚氨 酯有限 公司持 有的东 莞市雄 林新材 料科技 股份有 限公司 12%的 股份 2017 年 09 月 07 日 9,450.9 508.52 该交易 交割完 成后， 南京红 宝丽聚 氨酯有 限公司 不再持 有东莞 市雄林 新材料 科技股 份有限 公司股 份 12.43% 双方约 定，股 权转让 原价+ 股份转 让款年 10％标 准补偿 否 不适用 是 是 2017 年 09 月 08 日 巨潮资 讯网 （公告 编号： 临 2017-04 2） 2016 年下半年，公司实施重大资产重组，整体收购东莞市雄林新材料科技股份有限公司。公司与何建
红宝丽集团股份有限公司2017年年度报告全文 雄等10个交易方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》,拟发行股份及支付现金收购其合计持有 的东莞市雄林新材料科技股份有限公司88%的股权,并募集配套资金。公司于2017年1月16日召开2017 年第一次临时股东大会审议通过了与本次交易事项相关的议案,随后向中国证监会提交了重大资产重组申 请文件。2017年2月,公司陆续收到中国证监会行政许可申请受理通知书和反馈意见通知书 在推进过程中,何建雄于2017年3月2日向公司发来《通知》,称经慎重考虑,其本人决定终止与 公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 为了稳妥地处理好重大资产重组事项,维护公司利益,公司与何建雄等进行了多次商谈,未达成一致 意见,在较长时间无实质性推进可能情况下,公司向高淳区人民法院提起诉讼,提请依法解除《发行股份 及支付现金购买资产协议》,并由何建雄及东莞市雄林新材料科技股份有限公司赔偿公司相应损失。经商 谈,最终各方达成和解,公司及子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司与何建雄、东莞市雄林新材料科技股份 有限公司签订了《解除及补偿协议》,公司与何建雄等交易方、以及东莞市雄林新材料科技股份有限公司 签订了《解除协议》,各方同意终止《购买资产协议》,何建雄补偿公司因本次重大资产重组产生的费用合 计人民币850万元。公司于2017年8月10日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的议案》。经股东大会批准,公 司向中国证监会申请重大资产重组终止审查。2017年10月20日,公司收到了《中国证监会行政许可申请 终止审查通知书》([2017]801号)。 针对收购过程中子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司持有东莞市雄林新材料科技股份有限公司12%的股 份,公司评估认为处置收回资金比较妥当。经商谈达成共识,公司同意由南京红宝丽聚氨酯有限公司与广 东南峰集团有限公司及何建雄签订《股份转让协议》,广东南峰集团有限公司以人民币8,724万元受让该 等股份,由何建雄按股份转让款年10%标准给南京红宝丽聚氨酯有限公司相应补偿。公司收到股份转让款 收到违约补偿款约726.9万元 该股份转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响
红宝丽集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 雄等 10 个交易方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟发行股份及支付现金收购其合计持有 的东莞市雄林新材料科技股份有限公司 88%的股权，并募集配套资金。公司于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了与本次交易事项相关的议案，随后向中国证监会提交了重大资产重组申 请文件。2017 年 2 月，公司陆续收到中国证监会行政许可申请受理通知书和反馈意见通知书。 在推进过程中，何建雄于 2017 年 3 月 2 日向公司发来《通知》，称经慎重考虑，其本人决定终止与 公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》。 为了稳妥地处理好重大资产重组事项，维护公司利益，公司与何建雄等进行了多次商谈，未达成一致 意见，在较长时间无实质性推进可能情况下，公司向高淳区人民法院提起诉讼，提请依法解除《发行股份 及支付现金购买资产协议》，并由何建雄及东莞市雄林新材料科技股份有限公司赔偿公司相应损失。经商 谈，最终各方达成和解，公司及子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司与何建雄、东莞市雄林新材料科技股份 有限公司签订了《解除及补偿协议》，公司与何建雄等交易方、以及东莞市雄林新材料科技股份有限公司 签订了《解除协议》，各方同意终止《购买资产协议》，何建雄补偿公司因本次重大资产重组产生的费用合 计人民币 850 万元。公司于 2017 年 8 月 10 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的议案》。经股东大会批准，公 司向中国证监会申请重大资产重组终止审查。2017 年 10 月 20 日，公司收到了《中国证监会行政许可申请 终止审查通知书》（[2017]801 号）。 针对收购过程中子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司持有东莞市雄林新材料科技股份有限公司 12%的股 份，公司评估认为处置收回资金比较妥当。经商谈达成共识，公司同意由南京红宝丽聚氨酯有限公司与广 东南峰集团有限公司及何建雄签订《股份转让协议》，广东南峰集团有限公司以人民币 8,724 万元受让该 等股份，由何建雄按股份转让款年 10％标准给南京红宝丽聚氨酯有限公司相应补偿。公司收到股份转让款， 收到违约补偿款约 726.9 万元。 该股份转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响