启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文

启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 2019年公开发行10330711500206202530 33,000 82,71045购买理财 103077150060283010300 82,71045 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可029号文《关于核准启明星辰信息技术集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“本公司或“公司”)获准 社会公开发行可转换公司债券10450.000长,每张面值为人民币10000,债券款以人民币缴足,共计人民币 1045,000(债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额1,03141,50943元已于2019年4 月2日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行350101880014824银行账户中),扣除承销及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用共计人民币116592453元后,净募集资金共计人民币1,03307547元。上述资金于2019 年4月2日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2019】4405002号验证报告。报告期募 金使用情况如下 项目 金额 1、募集资金总额 1,045,000,0000 减募集资金支付的发行费用11,452,830.20 3、加利息收入 4,262,34995 4、减置换先期已投入的募集资金 补充流动资金 1500000000 续费及账户管理费 618.00 截至2019年12月31日募集资金账户余额83160636639 注1:募集资金已支付的发行费用11452.83020元,其中承销保荐费985849057元,审计及验资费用72641509元,律 师费用283,01888元,资信评级费用273,58491元,信息披露费用311,320.75元 注2:公司于2019年6月5日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金 「置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金56,202,535.36元,置换已支付发行费用的自筹资金943,39623元。置换已支付发行费用的自筹资金943,39623 中,含审计及验资费用4242830元,律师费用283018.88元,资信评级费用235.84906元,该等费用于上表列报于募 集资金已支付的发行费用1145283020元中 注3本次发行可转换公司债券发生的发行登记费用9858491元、律师费用145042元以自有资金支付,尚未从募集资 金中支付 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 是否已变 截至期 目达到 项目可 募集资金调整后投 截至期未 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向 (含部分承诺投资资总额 累计投入 (3)=用状态/现的效 总额 ()/段入金 金额(2) 益计效益生重大变 变更) (2(1)期 诺投资项目 chin乡 www.cninfocom.cn

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 2019 年 公开发行 103,330.71 15,000 20,620.25 33,000 33,000 31.94% 82,710.45 购买理财 0 合计 -- 103,330.71 15,000 20,620.25 33,000 33,000 31.94% 82,710.45 -- 0 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可[2018] 2159 号文《关于核准启明星辰信息技术集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向 社会公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，债券款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,000.00 元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额 1,035,141,509.43 元已于 2019 年 4 月 2 日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 35010188000148324 银行账户中），扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,692,924.53 元后，净募集资金共计人民币 1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002 号验证报告。报告期募 集资金使用情况如下： 项目 金额 1、募集资金总额 1,045,000,000.00 2、减:募集资金支付的发行费用 11,452,830.20 3、加:利息收入 4,262,349.95 4、减:置换先期已投入的募集资金 56,202,535.36 补充流动资金 150,000,000.00 手续费及账户管理费 618.00 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 831,606,366.39 注 1：募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元，其中承销保荐费 9,858,490.57 元，审计及验资费用 726,415.09 元, 律 师费用 283,018.88 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元。 注 2：公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金 56,202,535.36 元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元中，含审计及验资费用 424,528.30 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 235,849.06 元，该等费用于上表列报于募 集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元中。 注 3：本次发行可转换公司债券发生的发行登记费用 98,584.91 元、律师费用 141,509.42 元以自有资金支付，尚未从募集资 金中支付。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目

启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 济南安全运营中心 5,7005,700 3,815686694%05月31 不适用否 建设项目 2.杭州安全运营中心 不适用否 建设项目 3.昆明安全运营中心 2021年 和网络安全培训中心否 37,30037,300 1:0457484%03月31 不适用否 建设项目 4.郑州安全运营中心 和网络安全培训中心是 3300033000 不适用否 设项目 5.补充流动资金否 15,000150015,00015,0001000% 适用|否 承诺投资项目小计 104.00104500150002060.25 超募资金投 104.00104500150002060.25 达到计划进度或预 由于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均处于建设阶段,本公司未使用完毕的前次募集资 十收益的情况和原因 金将继续按照募集资金计划投资项目 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额用途不适用 用进展情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对公开发行可转换公 施地点变更情况 债券的部分募集资金投资项目做出变更,具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络 安全培训中心建设项目投入的募集资金,并部分变更募投项目实施地点,即新增募集资金投资项目 重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”(公告编号:2019087)。该事项已经 公司2019年第二次临时股东大会审议批准(公告编号:2019097) 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 集资金投资项目先019年6月5日,公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司使用募集资金置换 投入及置换情况|先投入募投项目自筹资金的议案,同意公司使用募集资金人民币5620253536元置换已预先投入 募集资金项目的自筹资金,使用募集资金人民币943,39623元置换已支付发行费用的自筹资金 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2019]44050007号予以鉴证。独立董事及 chin乡 www.cninfocom.cn

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 1. 济南安全运营中心 建设项目 否 5,700 5,700 3,815.68 66.94% 2020 年 05 月 31 日 不适用 否 2. 杭州安全运营中心 建设项目 否 13,500 13,500 不适用 否 3. 昆明安全运营中心 和网络安全培训中心 建设项目 否 37,300 37,300 1,804.57 4.84% 2021 年 03 月 31 日 不适用 否 4. 郑州安全运营中心 和网络安全培训中心 建设项目 是 33,000 33,000 不适用 否 5. 补充流动资金 否 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 104,500 104,500 15,000 20,620.25 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 104,500 104,500 15,000 20,620.25 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均处于建设阶段，本公司未使用完毕的前次募集资 金将继续按照募集资金计划投资项目 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司 债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络 安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目 “重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经 公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2019 年 6 月 5 日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 56,202,535.36 元置换已预先投入 募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币 943,396.23 元置换已支付发行费用的自筹资金，并 已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]44050007 号予以鉴证。独立董事及

启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2019年12月31日,公司已置换 前期已投入的资金57,145,93159元 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,经与会董事审议 尚未使用的募集资金及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财 用途及去向 产品,资金使用额度不超过人民币65亿元在上述额度内,资金可以滚动使用:同时授权公司经 营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效(公告编 号:2019-087)。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准(公告编号:2019-097) 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万元 变更后项目 变更后的项 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 截至期末实截至期末投项目达到预 际累计投入资进度定可使用状/报告期实是否达到预目可行性是 诺项目资金总额际投入金额 金额2)(3)=201)态日卿现的效益计效益否发生重大 变化 郑州安全运郑州安全运 营中心和网营中心和网 络安全培训络安全培训 15.7001 不适用 中心建设项中心建设项 目 郑州安全运 重庆安全运营中心和网 营中心建设络安全培训14.8256 不适用否 中心建设项 郑州安全运 天津安全运营中心和 营中心建设络安全培训2,47437 不适用否 中心建设项 目 33,000 变更原因、决策程序及信息披露情况为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对公开发 chin乡 www.cninfocom.cn

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已置换 前期已投入的资金 57,145,931.59 元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司 及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财 产品，资金使用额度不超过人民币 6.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经 营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（公告编 号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 郑州安全运 营中心和网 络安全培训 中心建设项 目 郑州安全运 营中心和网 络安全培训 中心建设项 目 15,700 不适用 否 重庆安全运 营中心建设 项目 郑州安全运 营中心和网 络安全培训 中心建设项 目 14,825.63 不适用 否 天津安全运 营中心建设 项目 郑州安全运 营中心和网 络安全培训 中心建设项 目 2,474.37 不适用 否 合计 -- 33,000 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发

启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 说明(分具体项目) 行可转換换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更,具体拟减少对募集资金投资项 目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金,并部分变更募 投项目实施地点,即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安 运营中心建设项目”(公告编号:2019-087)该事项已经公司2019年第二次临时股东 大会审议批准(公告编号:2019097)。 未达到计划进度或预计收益的情况不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用V不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 网络、计算 机软硬件的 技术开发 服务、转让 咨询、培训 承办展览展 北京启明星 示:承接计 辰信息安全 算机网络工 2788240631426,23031,806,7548447919,318404845,904 315.000.000 术有限公 程;销售开yo 发后的产 品、五金交 电、电子元 器件、计算 机软硬件及 外围设备 信息安全设 chin乡 www.cninfocom.cn

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 说明(分具体项目) 行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项 目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募 投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全 运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东 大会审议批准（公告编号：2019-097）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京启明星 辰信息安全 技术有限公 司 子公司 网络、计算 机软硬件的 技术开发、 服务、转让、 咨询、培训； 承办展览展 示；承接计 算机网络工 程；销售开 发后的产 品、五金交 电、电子元 器件、计算 机软硬件及 外围设备； 信息安全设 315,000,000. 00 2,788,240,63 0.08 1,426,223,03 9.49 1,806,754,18 2.55 447,919,318. 31 404,845,904. 00

启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年年度报告全文 备的设计开 发、生产 务和维 代理 进出口、技 术进出口 机械设备租 赁(不含汽 车租赁) (企业依法 营项目,开 展经营活 依法须 经批准的项 目,经相关 部门批准后 依批准的内 容开展经营 活动:不得 从事本市产 业政策禁止 和限制类项 目的经营活 动。) 网络、计算 机软硬件的 技术开发、 服务、转让 咨询、培训: 承办展览展 示:承接计 算机网络工 北京网御星 程:销售开 1,2l16118663685417595670325155487686146420638 云信息技术子公司 100,000,000 发后的产 7.61 公司 品、五金交 电、电子元 机软硬件及 外围设备 信息安全设 备的设计开 发、生产 chin乡 www.cninfocom.cn

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 备的设计开 发、生产、 服务和维 修；货物进 出口、代理 进出口、技 术进出口； 机械设备租 赁（不含汽 车租赁）。 （企业依法 自主选择经 营项目，开 展经营活 动；依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准后 依批准的内 容开展经营 活动；不得 从事本市产 业政策禁止 和限制类项 目的经营活 动。） 北京网御星 云信息技术 有限公司 子公司 网络、计算 机软硬件的 技术开发、 服务、转让、 咨询、培训； 承办展览展 示；承接计 算机网络工 程；销售开 发后的产 品、五金交 电、电子元 器件、计算 机软硬件及 外围设备； 信息安全设 备的设计开 发、生产、 100,000,000. 00 1,221,611,86 7.61 636,854,175. 69 956,703,225. 30 155,487,686. 94 146,420,638. 13