云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告

云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 单位 被投资公主要投资 持股比资金合作投资产品截至资产负债表预计 是否披露日期 投资金额 本期投资盈亏 披露索引(如有) 司名称业务方式 例来源方期限类型日的进展情况收益 涉诉(如有) 锂电池 2020年03州捷力新能源材料有限公 苏州捷力 收购1.800000 池隔交割过户己完成 隔离膜 留存 月06日司100%般股权的进展公告》 离膜 (公告编号:2020026号) 1,800,800.00 70,919089.87 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 单位 未达到计 是否为 截止报告期末 项目 本报告期 截至报告期末累 项目预计 划进度和披露日期 项目名称 资金来源 累计实现 披露索引(如有) 及 投入金额计实际投入金额 进度收益 预计收益(如有) 的收益 行业 的原因

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 25 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 苏州捷力 锂电池 隔离膜 收购 1,800,800,000.00 100.00% 自有 及自 筹资 金 -- 永续 留存 锂电 池隔 离膜 交割过户已完成 -- 70,919,089.87 否 2020 年 03 月 06 日 巨潮资讯网《关于收购苏 州捷力新能源材料有限公 司 100%股权的进展公告》 （公告编号：2020-026 号） 合计 -- -- 1,800,800,000.00 -- -- -- -- -- -- -- 70,919,089.87 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投 资 方 式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源 项目 进度 预计 收益 截止报告期末 累计实现 的收益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有）

云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 ①自有及 自筹资金: 巨潮资讯网《关于由 锂电 无锡恩捷新材料产业基地项自 ②2020年 018年07恩捷实施无锡恩捷新材料 是池隔195968634912004699816 9500%005480946067不适用 建 度发行可 月04日产业基地项目的公告》(公 离膜 转换债券 告编号:2018-062号) 募集资金 ①自有及 巨潮资讯网《关于上海恩 自筹资金 捷对无锡恩捷增资暨投资 无锡恩捷新材料产业基地二自 2019年07无锡恩捷新材料产业基地 10.00%0.00 000不适用 期扩建项目 建 度非公开 月02日第二期锂电池隔膜项目的 离膜 发行股票 公告》(公告编号: 募集资金 2019-076) 巨潮资讯网《关于珠海恩 珠海恩捷二期项目 = 自有及自 2019年03捷投资建设第二期锂电池 763365,736.119084465357 000不适用 建 筹资金 月5日隔膜项目的公告》(公告编 离膜 号:2019042号) 江西省通瑞新能源科技发展 ①自有及 巨潮资讯网《关于控股子 自 有限公司年产4亿平方米锂 池隔148386695671,74554476092自筹资金:10000.0061,174,50298不适用 司收购江西省通瑞新能 建 月02日 离子电池隔膜项目(一期) ②2020年 源科技发展有限公司

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 26 无锡恩捷新材料产业基地项 目 自 建 是 锂电 池隔 离膜 195,968,634.91 2,001,446,998.16 ①自有及 自筹资金； ②2020 年 度发行可 转换债券 募集资金 95.00% 0.00 54,809,460.67 不适用 2018年07 月 04 日 巨潮资讯网《关于由无锡 恩捷实施无锡恩捷新材料 产业基地项目的公告》（公 告编号：2018-062 号） 无锡恩捷新材料产业基地二 期扩建项目 自 建 是 锂电 池隔 离膜 ①自有及 自筹资金； ②2020 年 度非公开 发行股票 募集资金 10.00% 0.00 0.00 不适用 2019年07 月 02 日 巨潮资讯网《关于上海恩 捷对无锡恩捷增资暨投资 无锡恩捷新材料产业基地 第二期锂电池隔膜项目的 公告》（公告编号： 2019-076） 珠海恩捷二期项目 自 建 是 锂电 池隔 离膜 763,365,736.11 908,444,653.57 自有及自 筹资金 40.00% 0.00 0.00 不适用 2019年03 月 15 日 巨潮资讯网《关于珠海恩 捷投资建设第二期锂电池 隔膜项目的公告》（公告编 号：2019-042 号） 江西省通瑞新能源科技发展 有限公司年产 4 亿平方米锂 离子电池隔膜项目（一期） 自 建 是 锂电 池隔 离膜 148,386,695.67 1,745,544,766.92 ①自有及 自筹资金； ②2020 年 100.00% 0.00 61,174,502.98 不适用 2018 年 11 月 02 日 巨潮资讯网《关于控股子 公司收购江西省通瑞新能 源科技发展有限公司

云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 度发行可 100%股权的公告》(公告 转换债券 募集资金 ①自有及 自筹资金: 江西省通瑞新能源科技发展 巨潮资讯网《2020年度非 自 2020年03 有限公司锂离子电池隔膜一 是池隔 500%0.00 000不适用 公开发行A股股票预案》 度非公开 月24日 期扩建项目 离膜 (公告编号:2020050号) 莓集资金 1,107,72106669465543641865 0.001598396365 4、以公允价值计量的金融资产 适用√不适用 5、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用√不适用 公司报告期不存在证券投资

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 27 度发行可 转换债券 募集资金 100%股权的公告》（公告 编号：2018-141 号） 江西省通瑞新能源科技发展 有限公司锂离子电池隔膜一 期扩建项目 自 建 是 锂电 池隔 离膜 ①自有及 自筹资金； ②2020 年 度非公开 发行股票 募集资金 5.00% 0.00 0.00 不适用 2020年03 月 24 日 巨潮资讯网《2020 年度非 公开发行 A 股股票预案》 （公告编号：2020-050 号） 合计 -- -- -- 1,107,721,066.69 4,655,436,418.65 -- -- 0.00 115,983,963.65 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资

云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 (2)衍生品投资情况 适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 6、蓦集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 233,38896 报告期投入募集资金总额 158,612.26 已累计投入募集资金总额 222,800.28 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 10,58868 累计变更用途的募集资金总额比例 4.54% 募集资金总体使用情况说明

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 28 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 6、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 233,388.96 报告期投入募集资金总额 158,612.26 已累计投入募集资金总额 222,800.28 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,588.68 累计变更用途的募集资金总额比例 4.54% 募集资金总体使用情况说明

云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 首次公开发行股票 经中国证監会证监许可[2016]886号文核准,公司首次公开发行股票3,348万股人民币普通股。由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者 定价发行相结合的方式,发行股票3,348万股,本次发行全部为新股,无老股转让。其中网下配售334.80万股,网上定价发行3013.20万股,发行价格为2341元股。另减除网上发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,59998万元后,公司本次募集资金净额为74,776.70万元。上述募集资金到位情况由大华会计 师事务所于2016年9月6日出具的大华验字[2016第000897号《验资报告》验证确认。截至2016年9月30日止自有资金先期投入募集资金项目人民币23,66591万元,业经大华会计师事务 所审核并出具大华核字[20161004562号鉴证报告 、2020年度发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转換公司债券的批复》(证监许可20192701号)核准,公司于2020年2月11日公开发行1600万张可转换公 司债券,每张面值100元,发行总额人民币16亿元整。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币9,433,‰62.26元,其他发行费用不含税人民币4,443,396.23 元后,公司此次发行募集资金的净额为1,586,122,641.51元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字 202000047号《验证报告》。截至2020年3月30日止自有资金先期投入募集资金项目人民币1.586,122641.51元,业经大华会计师事务所审核并出具大华核字【2020】00179号鉴证报告 公司报告期内共使用募集资金158,61226万元,截止2020年6月30日,公司共使用募集资金22,8008万元。 (2)事集资金承诺项目情况 适用口不适用 是否己变更项募集资金承调整后投本报告期截至期末累计截至期末投资项目达到预定可使本报告期实是否达到项目可行性是否 承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变更)诺投资总额资总额1)投入金额投入金额(2)进度3=(21)用状态日期 现的效益预计效益发生重大变化

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 29 一、首次公开发行股票 经中国证监会证监许可[2016]1886 号文核准，公司首次公开发行股票 3,348 万股人民币普通股。由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者 定价发行相结合的方式，发行股票 3,348 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。其中网下配售 334.80 万股，网上定价发行 3,013.20 万股，发行价格为 23.41 元/股。另减除网上发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,599.98 万元后，公司本次募集资金净额为 74,776.70 万元。上述募集资金到位情况由大华会计 师事务所于 2016 年 9 月 6 日出具的大华验字[2016]第 000897 号《验资报告》验证确认。截至 2016 年 9 月 30 日止自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,665.91 万元，业经大华会计师事务 所审核并出具大华核字[2016]004562 号鉴证报告。 二、2020 年度发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2701 号）核准，公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行 1,600 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 16 亿元整。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 9,433,962.26 元，其他发行费用不含税人民币 4,443,396.23 元后，公司此次发行募集资金的净额为 1,586,122,641.51 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字 [2020]000047 号《验证报告》。截至 2020 年 3 月 30 日止自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,586,122,641.51 元，业经大华会计师事务所审核并出具大华核字【2020】001799 号鉴证报告。 公司报告期内共使用募集资金 158,612.26 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 222,800.28 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化