云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,44644257481,378.108,470.52 4.54% 营业成本 865427430.93 771099.73281 12.23% 主要系报告期内苏州捷力并入公司合并 销售费用 43,018,420.83 9,285,208974689% 报表范围所致 管理费用 70,5606338066507,98503 6.09% 主要系公司资金需求增加,债务融资增 财务费用 84,5130056439,661,1974813.09% 加相应财务费用增加所致 所得税费用 34,650,292.27 67.237.083.34 -48.47%主要系公司报告期内利润减少所致 研发投入 65,067,462.67 47.875,12 3591%主要系报告期内加大研发投入所致。 主要系公司报告期内加强回款、海外业 经营活动产生的现金流量净额 200,962,62709117,07123806716% 务增长较大所致 主要系公司用现金支付收购苏州捷力股 投资活动产生的现金流量净额-1,8784994888-1,083417286.17-73:43% 权转让款所致 主要系公司报告期内收到可转债募集资 筹资活动产生的现金流量净额203166389691095832286348540% 金所致 主要系公司报告期内加强回款、海外业 现金及现金等价物净增加额 353,67657520 9486,23823 3.14% 务增长及收到可转债募集资金所致 主要系报告期内公司缴纳的增值税增 税金及附加 10,775647.01 4.112.964.21 l61.99% 加、新建厂房交付使用所致。 资产减值损失 15,480,314.07 00000%主要系报告期内子公司已跌价存货价值 chin乡 www.cninfocom.cn
云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 20 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,440,644,257.48 1,378,108,470.52 4.54% 营业成本 865,427,430.93 771,099,732.81 12.23% 销售费用 43,018,420.83 29,285,208.97 46.89% 主要系报告期内苏州捷力并入公司合并 报表范围所致。 管理费用 70,560,633.80 66,507,985.03 6.09% 财务费用 84,513,005.64 39,661,197.48 113.09% 主要系公司资金需求增加，债务融资增 加相应财务费用增加所致。 所得税费用 34,650,292.27 67,237,083.34 -48.47% 主要系公司报告期内利润减少所致。 研发投入 65,067,462.67 47,875,127.92 35.91% 主要系报告期内加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额 200,962,627.09 117,071,238.06 71.66% 主要系公司报告期内加强回款、海外业 务增长较大所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,878,949,948.88 -1,083,417,286.17 -73.43% 主要系公司用现金支付收购苏州捷力股 权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,031,663,896.99 1,095,832,286.34 85.40% 主要系公司报告期内收到可转债募集资 金所致。 现金及现金等价物净增加额 353,676,575.20 129,486,238.23 173.14% 主要系公司报告期内加强回款、海外业 务增长及收到可转债募集资金所致。 税金及附加 10,775,647.01 4,112,964.21 161.99% 主要系报告期内公司缴纳的增值税增 加、新建厂房交付使用所致。 资产减值损失 15,480,314.07 0.00 0.00% 主要系报告期内子公司已跌价存货价值
云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 回升所致。 主要系报告期内公司低于账面净资产购 营业外收入 9,733,204.75 108.16761889826% 入股权所致 主要系报告期内公司为支持抗击新型冠 营业外支出 3,888759.31 89,45421|4,24721% 状病毒疫情防控工作捐赠300万元所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 单位:元 本报告期 上年同期 比增减 金额 占营业收入比重 额 占营业收入比重 营业收入合计 1,440,644,25748 100%1,378.108,470.52 100% 4.54% 分行业 制造业 1,386,586,342.6 9625%1,357610.89232 98.51% 2.13% 其他业务 54,057,91484 3.75% 20,497,57820 1.49% 163.73% 分产品 膜类产品 1,028,374,79636 71.38%1,116192,12595 787% 烟标 78,470,89391 545% 53.470.62486 3.88% 6.76% 无菌包装 174,074,336.55 1208% 126,593,52548 9.19% 37.51% 特种纸 76,25262186 5.29% 45,985,879.40 3.34% 65.82% 其他产品 29,413,693.96 2.04% 15,368.73663 1.12% 91.39% 其他业务 54,057,91484 3.75% 20,497,57820 1.49% 163.73% 分地区 西南地区 338,606,74640 2350%292,95135.88 2126% 15.58% nf乡 www.cninfocom.cn
云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 21 回升所致。 营业外收入 9,733,204.75 108,167.61 8,898.26% 主要系报告期内公司低于账面净资产购 入股权所致。 营业外支出 3,888,759.31 89,454.21 4,247.21% 主要系报告期内公司为支持抗击新型冠 状病毒疫情防控工作捐赠 300万元所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,440,644,257.48 100% 1,378,108,470.52 100% 4.54% 分行业 制造业 1,386,586,342.64 96.25% 1,357,610,892.32 98.51% 2.13% 其他业务 54,057,914.84 3.75% 20,497,578.20 1.49% 163.73% 分产品 膜类产品 1,028,374,796.36 71.38% 1,116,192,125.95 80.99% -7.87% 烟标 78,470,893.91 5.45% 53,470,624.86 3.88% 46.76% 无菌包装 174,074,336.55 12.08% 126,593,525.48 9.19% 37.51% 特种纸 76,252,621.86 5.29% 45,985,879.40 3.34% 65.82% 其他产品 29,413,693.96 2.04% 15,368,736.63 1.12% 91.39% 其他业务 54,057,914.84 3.75% 20,497,578.20 1.49% 163.73% 分地区 西南地区 338,606,746.40 23.50% 292,951,335.88 21.26% 15.58%
云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 华东地区 473,282,095 32.85% 633,227,11611 45.95% -25.26% 华北地区 34,875,671.45 2.42% 27,899,34848 2.02% 25.01% 中南地区 262,635,328.59 18.23% 173.,017,310.8 12.55% 51.80% 西北地区 38,875,565.88 2.70% 29,781,88430 2.16% 30.53% 东北地区 16,316,173.88 1.13% 13,487,48580 0.98% 20.97% 境外地区 276,052,67592 19.16% 07,74398913 15.07% 2.88% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 制造业 1,386,58634264815,00483707 4122% 2.13% 8.41% 分产品 膜类产品 8,374,79636 012.61 45.24% -1.88% 无菌包装 174,07436.55131,85318706 24.25% 37.51% 38.38% 地区 西南地区 338606.74640 246.67937349 27.15% 15.58% 7.05% 5.81% 华东地区 473282,09536263,269,76804 44.37% 25.26% 2.72% 12.89% 中南地区 262635,328592041746016 22.26% 51.80% 3.96% 境外地区 276,052,67592 101,387,990.00 63.27% 32.88% 21.67% 3.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 22 华东地区 473,282,095.36 32.85% 633,227,116.11 45.95% -25.26% 华北地区 34,875,671.45 2.42% 27,899,348.48 2.02% 25.01% 中南地区 262,635,328.59 18.23% 173,017,310.82 12.55% 51.80% 西北地区 38,875,565.88 2.70% 29,781,884.30 2.16% 30.53% 东北地区 16,316,173.88 1.13% 13,487,485.80 0.98% 20.97% 境外地区 276,052,675.92 19.16% 207,743,989.13 15.07% 32.88% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 1,386,586,342.64 815,004,837.07 41.22% 2.13% 8.41% -3.40% 分产品 膜类产品 1,028,374,796.36 563,101,012.61 45.24% -7.87% -1.88% -3.34% 无菌包装 174,074,336.55 131,853,187.06 24.25% 37.51% 38.38% -0.48% 分地区 西南地区 338,606,746.40 246,679,373.49 27.15% 15.58% 7.05% 5.81% 华东地区 473,282,095.36 263,269,768.04 44.37% -25.26% -2.72% -12.89% 中南地区 262,635,328.59 204,174,660.16 22.26% 51.80% 44.44% 3.96% 境外地区 276,052,675.92 101,387,990.00 63.27% 32.88% 21.67% 3.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 报告期内公司无菌包装产品营业收入及营业成本同比增长超30%主要系公司积极开拓无菌包装市场、公司无菌包装产能逐步 释放所致。报告期内公司在中南地区营业收入及营业成本同比大幅增加主要系系公司在该区域的客户业务量扩大所致:在境 外地区营业收入大幅增长主要系公司积极开拓锂电池隔膜业务海外市场所致, 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年同期末 占总资 重大变动说明 增减 产比例 产比例 主要系报告期内公司收到可转债募集 货币资金 1,784428,180.721141%49737831.725.38%603% 资金所致 应收账款 1,741,087,429491.14%1,344751,7940614.54%-3.40% 存货 1020,10028.1665%617921,00717668%-0.16% 投资性房地产 9734878306%6106904601%|05% 长期股权投资 4281,217.08003% 3710.01319004%-01% 主要系报告期内公司加大锂电池隔膜 固定资产 5947,801,634723804%3,149656,140993405%3.99 产线投入所致 在建工程 2,542,730918121626%1,621,584,66939173%-127% 主要系报告期内公司业务规模扩大,经 短期借款 2,785401,303.761782%1,968427688902128%-346% 营所需资金增加所致 主要系报告期内公司加大锂电池隔膜 长期借款 2535845,33.4716.29%84,690,39056967%6.5 产线投入,相应融资需求增大所致。 nf乡 www.cninfocom.cn
云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 23 报告期内公司无菌包装产品营业收入及营业成本同比增长超30%主要系公司积极开拓无菌包装市场、公司无菌包装产能逐步 释放所致。报告期内公司在中南地区营业收入及营业成本同比大幅增加主要系系公司在该区域的客户业务量扩大所致；在境 外地区营业收入大幅增长主要系公司积极开拓锂电池隔膜业务海外市场所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,784,428,180.72 11.41% 497,377,831.72 5.38% 6.03% 主要系报告期内公司收到可转债募集 资金所致 应收账款 1,741,087,429.49 11.14% 1,344,751,794.06 14.54% -3.40% 存货 1,020,100,128.16 6.52% 617,921,007.17 6.68% -0.16% 投资性房地产 9,734,878.34 0.06% 10,269,109.46 0.11% -0.05% 长期股权投资 4,281,217.08 0.03% 3,710,013.19 0.04% -0.01% 固定资产 5,947,801,634.72 38.04% 3,149,656,140.99 34.05% 3.99% 主要系报告期内公司加大锂电池隔膜 产线投入所致。 在建工程 2,542,730,918.12 16.26% 1,621,584,669.39 17.53% -1.27% 短期借款 2,785,401,303.76 17.82% 1,968,427,688.90 21.28% -3.46% 主要系报告期内公司业务规模扩大，经 营所需资金增加所致。 长期借款 2,535,845,330.47 16.22% 894,690,390.56 9.67% 6.55% 主要系报告期内公司加大锂电池隔膜 产线投入，相应融资需求增大所致
云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 受限原因 货币资金 715,095,690.74 银行承兑汇票、银行信用证保证金 收票据 141,775,164.10 票据质押 固定资产 2,010,505,24243 固定资产抵押授信及借款 无形资产 179,265,476.11 无形资产抵押授信及借款 在建工程 328,835,238.87 在建工程抵押借款 合计 3,375,476,81225 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 3,289,341,2 1,169,341,961.20 181.30% 说明:投资额包含固定资产投入、无形资产投入、在建工程投入及预付的工程设备款。报告期投资额同比增长较大的原因主 要系公司加大锂电池隔离膜产线投入力度所致 chin乡 www.cninfocom.cn
云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 24 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 715,095,690.74 银行承兑汇票、银行信用证保证金 应收票据 141,775,164.10 票据质押 固定资产 2,010,505,242.43 固定资产抵押授信及借款 无形资产 179,265,476.11 无形资产抵押授信及借款 在建工程 328,835,238.87 在建工程抵押借款 合计 3,375,476,812.25 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,289,341,239.90 1,169,341,961.20 181.30% 说明：投资额包含固定资产投入、无形资产投入、在建工程投入及预付的工程设备款。报告期投资额同比增长较大的原因主 要系公司加大锂电池隔离膜产线投入力度所致