云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告

云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 承诺投资项目 新增年产30亿个彩印包装盒改扩 否 28.4147028414 28,414.70 1000%9019年08月15日 167478否 否 建项目 新增年产1.3万吨高档环保特种 10,684.573,617.50 0.00 3,617.5 00.00% 不适用 不适用 纸改扩建项目 研发中心建设项目 是 4,993.17 1471.56 1,471.56 100.00% 不适用 不适用 归还银行贷款 否 20000200 10000不适用 是 补充流动资金 否 06842610,68426 10,684.26 l00.00% 不适用 否否否否 无锡恩捷新材料产业基地项目 否 10000001000001000000 1000%9020年09月30日 304. 否 江西省通瑞新能源科技发展有限 公司年产4亿平方米锂离子电池 586122658,6122658,612.26 58,612.26 00002019年12月31日 210.00 隔膜项目(一期) 承诺投资项目小计 2333889622.800.2815861226 222,800.28 2,188.92 超募资金投向 计 233890280288156126118008 未达到计划进度或预计收益的情预计效益为项目达到可使用状态且产能完全释放后的预计年净利润。截至2020年6月30日,“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”尚未完全达产:“江西省通

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 30 承诺投资项目 新增年产30 亿个彩印包装盒改扩 建项目 否 28,414.70 28,414.70 0.00 28,414.70 100.00% 2019 年 08 月 15 日 1,674.78 否 否 新增年产 1.3 万吨高档环保特种 纸改扩建项目 是 10,684.57 3,617.50 0.00 3,617.50 100.00% 不适用 不适用 是 研发中心建设项目 是 4,993.17 1,471.56 0.00 1,471.56 100.00% 不适用 不适用 否 归还银行贷款 否 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 100.00% 不适用 是 否 补充流动资金 否 10,684.26 10,684.26 0.00 10,684.26 100.00% 不适用 是 否 无锡恩捷新材料产业基地项目 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00% 2020 年 09 月 30 日 304.14 否 否 江西省通瑞新能源科技发展有限 公司年产 4 亿平方米锂离子电池 隔膜项目（一期） 否 58,612.26 58,612.26 58,612.26 58,612.26 100.00% 2019 年 12 月 31 日 210.00 否 否 承诺投资项目小计 -- 233,388.96 222,800.28 158,612.26 222,800.28 -- -- 2,188.92 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 233,388.96 222,800.28 158,612.26 222,800.28 -- -- 2,188.92 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 预计效益为项目达到可使用状态且产能完全释放后的预计年净利润。截至 2020 年 6 月 30 日，“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目”尚未完全达产；“江西省通

南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 况和原因(分具体项目) 瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项日(一期)“的产能尚在爬坡阶段:“无锡恩捷新材料产业基地项目”尚未建设完毕。 “新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况已发生了巨大的变化。自 2016年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式,卷烟配套生 产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式,将议价范围从区域扩大至全国,打破了原先的竞争格局固定份额和区域,特种纸生产企业纷纷采取 积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单,行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局,市场竞争加剧,产品价格急 项目可行性发生重大变化的情况速下降,“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该项目,可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此 说明 报告期内公司终止实施“新增年产13万吨高档环保特种纸改扩建项目”。“研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求,随着公司2018年完 成重大资产重组,公司主营业务已新增锂电池隔离膜业务,该业务技术难度甚高,锂电池制造对隔膜材料产品的特性,特别是一致性要求极高,对隔膜微孔的尺寸 和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求,为更好贯彻公司发展战略,公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起,确 保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议 和2018年度股东大会审议通过 超募资金的金额、用途及使用进 不适用 展情况 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变更经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过(关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施原募投项目“新增年产13万吨高档环保特种纸改扩建项目 情况 及“研发中心建设项目”,并将上述原募投项目募集资金余额合计人民币10,58868万元及相应银行利息收入用于新募投项目“恩捷技术硏究院项目″。公司将投资设 立全资子公司(日前尚未注册设立,以工商行政管理部门核准为准)作为“恩捷技术研究院项目”的实施主体,向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼,该募投项目实 施地点变更为上海市浦东新区南芦公路155号 3

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 31 况和原因（分具体项目） 瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）“的产能尚在爬坡阶段；“无锡恩捷新材料产业基地项目”尚未建设完毕。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 “新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况已发生了巨大的变化。自 2016 年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式，卷烟配套生 产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式，将议价范围从区域扩大至全国，打破了原先的竞争格局固定份额和区域，特种纸生产企业纷纷采取 积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单，行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局，市场竞争加剧，产品价格急 速下降，“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该项目，可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此， 报告期内公司终止实施“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”。“研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求，随着公司 2018 年完 成重大资产重组，公司主营业务已新增锂电池隔离膜业务，该业务技术难度甚高，锂电池制造对隔膜材料产品的特性，特别是一致性要求极高，对隔膜微孔的尺寸 和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求，为更好贯彻公司发展战略，公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，确 保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议 和 2018 年度股东大会审议通过。 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施原募投项目“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目” 及“研发中心建设项目”，并将上述原募投项目募集资金余额合计人民币 10,588.68 万元及相应银行利息收入用于新募投项目“恩捷技术研究院项目”。公司将投资设 立全资子公司（目前尚未注册设立，以工商行政管理部门核准为准）作为“恩捷技术研究院项目”的实施主体，向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼，该募投项目实 施地点变更为上海市浦东新区南芦公路 155 号

云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 募集资金投资项目实施方式调整 情况 适用 (一)2016年首次公开发行股份募集资金 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项日的自筹资金2366591万元。截至2016年9月30日止,自有资金先期投入募集资金项目人民币23.66591万元,其中:“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项 目”先期投入资金1979357万元置换为募集资金投资:“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”先期投入资金2,421.38万元置换为募集资金投资:“研发中 心建设项目”先期投入资金1,450.96万元置换为募集资金投资。大华会计师事务所对公司截至2016年9月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了 募集资金投资项目先期投入及置专项核查,出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字【2016】004562号)。募集资金置换工作已于2016年11月完成 换情况 (二)2020年公开发行可转换公司债券募集资金 经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投 项目的部分自筹资金。截至2020年3月16日止,公司己用自筹资金投入募投项目累计金额为169,79844万元,本次募集资金净额15861226万元全额置换预先投 入自筹资金,其中:“无锡恩捷新材料产业基地项目”先期投入资金为596886万元,置换募集资金58,61226万元:“江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4 亿平方米锂离子电池隔膜项目(一期)”先期投入资金110,109.59万元,置换募集资金10,0000元。大华会计师事务所对公司截至2020年3月16日公司以自 筹资金预先投入募投项日的情况进行了专项核查,出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(大华核字【2020】001799号)。募集资金 置换工作已于2020年4月完成 用闲置募集资金暂时补充流动资适用 金情况 经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 32 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 （一）2016 年首次公开发行股份募集资金 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金 23,665.91 万元。截至 2016 年 9 月 30 日止，自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,665.91 万元，其中：“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项 目”先期投入资金 19,793.57 万元置换为募集资金投资；“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”先期投入资金 2,421.38 万元置换为募集资金投资；“研发中 心建设项目”先期投入资金 1,450.96 万元置换为募集资金投资。大华会计师事务所对公司截至 2016 年 9 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了 专项核查，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2016】004562 号）。募集资金置换工作已于 2016 年 11 月完成。 （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投 项目的部分自筹资金。截至 2020 年 3 月 16 日止，公司已用自筹资金投入募投项目累计金额为 169,798.44 万元，本次募集资金净额 158,612.26 万元全额置换预先投 入自筹资金，其中：“无锡恩捷新材料产业基地项目”先期投入资金为 59,688.86 万元，置换募集资金 58,612.26 万元；“江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）”先期投入资金 110,109.59 万元，置换募集资金 100,000.00 万元。大华会计师事务所对公司截至 2020 年 3 月 16 日公司以自 筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（大华核字【2020】001799 号）。募集资金 置换工作已于 2020 年 4 月完成。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 适用 经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金暂

云南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月 项目实施出现募集资金结余的金 不适用 额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集项目银行账户 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万 变更后项目拟投入本报告期实截至期末实际累截至期末投资项目达到预定可使本报告期实是否达到变更后的项目可行性 变更后的项目 对应的原承诺项目 募集资金总额(1)际投入金额计投入金额2)进度(3=2)(D)用状态日期现的效益预计效益是否发生重大变化 1、新增年产1.3万吨高档 恩捷技术研究院项目环保特种纸改扩建项目: 10,588.68 00 00%2020年1月16日 000不适用 2、研发中心建设项目 10.58868 “新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 移,市场情况已发生了巨大的变化。自2016年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 33 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集项目银行账户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 恩捷技术研究院项目 1、新增年产1.3万吨高档 环保特种纸改扩建项目； 2、研发中心建设项目 10,588.68 0.00 0.00 0.00% 2020 年 11 月 16 日 0.00 不适用 否 合计 -- 10,588.68 0.00 0.00 -- -- 0.00 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) “新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推 移，市场情况已发生了巨大的变化。自 2016 年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购

南恩捷新材料股份有限公司2020年半年度报告全文 数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式,卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议 价的商业谈判方式,将议价范围从区域扩大至全国,打破了原先的竞争格局固定份额和区域,特种纸生产企业纷纷采取积极 竞争策略例如降价等方式抢夺订单,行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业 格局,市场竞争加剧,产品价格急速下降,“新增年产13万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该项目 可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此,报告期内公司终止实施“新増年产1.3万吨髙档环 特种纸改扩建项目 “研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求,随着公司2018年完成重大资产重组,公司主营业务已 新增锂电池隔离膜业务,该业务技术难度甚高,锂电池制造对隔膜材料产品的特性,特别是一致性要求极高,对隔膜微孔的 尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求,为更好贯彻公司发展战略,公司拟将目前分散 在各个下属公司的技术中心整合到一起,确保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力 上述变更己经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和2018年度股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 34 数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式，卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议 价的商业谈判方式，将议价范围从区域扩大至全国，打破了原先的竞争格局固定份额和区域，特种纸生产企业纷纷采取积极 的竞争策略例如降价等方式抢夺订单，行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业 格局，市场竞争加剧，产品价格急速下降，“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该项目， 可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此，报告期内公司终止实施“新增年产 1.3 万吨高档环 保特种纸改扩建项目”。 “研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求，随着公司 2018 年完成重大资产重组，公司主营业务已 新增锂电池隔离膜业务，该业务技术难度甚高，锂电池制造对隔膜材料产品的特性，特别是一致性要求极高，对隔膜微孔的 尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求，为更好贯彻公司发展战略，公司拟将目前分散 在各个下属公司的技术中心整合到一起，确保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。 上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和 2018 年度股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无