中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 2014年,公司通过销售政策引导、客户开发评审、订单评审和客户淘汰等措施,产品结构调整进一步深化。如铁氧体磁体产 品,以TY42B和TY45B产品的开发为重点,面向白色家电和汽车电机客户群,成功开发了一批知名电机制造商:钕铁硼磁件产 品,积极开拓电动汽车电机和电梯曳引机市场:四氧化三锰产品在加大磁性材料大客户采购比重的同时,开发了数家其他高 端应用客户,并成功进入石油钻井领域:矿山设备持续深化与国内知名钢铁企业合作,国内大型钢铁企业采购量占全年销量 80%以上 (5)人力资源管理 2014年,公司努力提高广大职工特别是一线职工、低收入职工的工资收入,今年,对管理人员的岗位工资、一线操作人员的 工龄工资进行了全面的普调,员工收入有所增加,同时,公司还确定了管理人员按月核定责任津贴的原则,使得薪酬调整成 为了促进员工绩效提升的手段。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 说明 报告期内,公司实现营业收入3.50亿元,较上年增加10.27% 四氧化三锰产品:该项业务市场需求趋于饱和,行业内企业竞争加剧,收入较上年有小幅增长,利润有所下降 矿山设备产品:受2013年部分矿山设备业务结转至本期影响,收入有所增加 电子元件产品:该项业务市场拓展情况较好,收入有明显增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 17896 16474 专用化学产品制 生产量 17098 造业 17,679 库存量 1,147 -18.92% 销售量 4.973 996% 电子元件制造业生产量 吨吨吨吨吨吨 7.50% 库存量 1,011 20.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) ,274,894 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2549% 公司前5大客户资料 √适用口不适用

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2014年，公司通过销售政策引导、客户开发评审、订单评审和客户淘汰等措施，产品结构调整进一步深化。如铁氧体磁体产 品，以TY42B和TY45B产品的开发为重点，面向白色家电和汽车电机客户群，成功开发了一批知名电机制造商；钕铁硼磁件产 品，积极开拓电动汽车电机和电梯曳引机市场；四氧化三锰产品在加大磁性材料大客户采购比重的同时，开发了数家其他高 端应用客户，并成功进入石油钻井领域；矿山设备持续深化与国内知名钢铁企业合作，国内大型钢铁企业采购量占全年销量 80%以上。 （5）人力资源管理 2014年，公司努力提高广大职工特别是一线职工、低收入职工的工资收入，今年，对管理人员的岗位工资、一线操作人员的 工龄工资进行了全面的普调，员工收入有所增加，同时，公司还确定了管理人员按月核定责任津贴的原则，使得薪酬调整成 为了促进员工绩效提升的手段。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入3.50亿元，较上年增加10.27%。 四氧化三锰产品：该项业务市场需求趋于饱和，行业内企业竞争加剧，收入较上年有小幅增长，利润有所下降； 矿山设备产品：受2013年部分矿山设备业务结转至本期影响，收入有所增加； 电子元件产品：该项业务市场拓展情况较好，收入有明显增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 专用化学产品制 造业 销售量 吨 17,896 16,474 8.63% 生产量 吨 17,679 17,098 3.40% 库存量 吨 930 1,147 -18.92% 电子元件制造业 销售量 吨 4,973 5,523 -9.96% 生产量 吨 5,142 5,559 -7.50% 库存量 吨 1,011 842 20.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 89,274,894.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.49% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 21,492,481.37 客户2 19,379,829.06 5.53% 客户3 17.434.18803 客户4 16,228,070.86 4.63% 客户5 14.740.324.92 4.21% 合计 89,274,894.24 549% 3、成本 行业分类 2014年 2013年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减 金额 制造业 原材料 199,165,48575 69.36%184,094,96664 6948% -0.12% 制造业 人工成本 14,05,764.83 489%10,934,96482 4.13% 0.76% 制造业 制造费用 47,802,471.04 16.65%40,567,341.85 15.31% 1.34% 制造业 委托加工 20,654,821.47 7.19%205486762 7.75% -0.56% 产品分类 单位:元 014年 产品分类 项目 占营业成本比金额 占营业成本比同比增减 专用化学产品原材料 143,362,105.38 49.92%134.855132.74 0.90% 专用化学产品人工成本 1,756,77507 0.61% 1,568,261.45 0.59% 专用化学产品制造费用 13,1958816 460%12,452,434.13 4.70% 0.10% 电子元件产品原材料 35,633,811.60 1241%31,682.828.33 0.45% 电子元件产品人工成本 9,59525347 334%7,462,82592 0.529 电子元件产品制造费用 0,263,091.72 10.54%25,48917448 电子元件产品委托加工 5,38202652 187%4,409,93343 1.66% 0.21% 冶金、矿山 机电工业专用原材料 20,169,56877 702%17550059 6.63% 0.39% 设备 冶金、矿山、 机电工业专用人工成本 2,703,736.2 0.94%1,903,87745 0.72% 0.22% 设备

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 21,492,481.37 6.14% 2 客户 2 19,379,829.06 5.53% 3 客户 3 17,434,188.03 4.98% 4 客户 4 16,228,070.86 4.63% 5 客户 5 14,740,324.92 4.21% 合计 -- 89,274,894.24 25.49% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 制造业 原材料 199,165,485.75 69.36% 184,094,966.64 69.48% -0.12% 制造业 人工成本 14,055,764.83 4.89% 10,934,964.82 4.13% 0.76% 制造业 制造费用 47,802,471.04 16.65% 40,567,341.85 15.31% 1.34% 制造业 委托加工 20,654,821.47 7.19% 20,545,867.62 7.75% -0.56% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 专用化学产品 原材料 143,362,105.38 49.92% 134,855,132.74 50.90% -0.98% 专用化学产品 人工成本 1,756,775.07 0.61% 1,568,261.45 0.59% 0.02% 专用化学产品 制造费用 13,195,889.16 4.60% 12,452,434.13 4.70% -0.10% 电子元件产品 原材料 35,633,811.60 12.41% 31,682,828.33 11.96% 0.45% 电子元件产品 人工成本 9,595,253.47 3.34% 7,462,825.92 2.82% 0.52% 电子元件产品 制造费用 30,263,091.72 10.54% 25,489,174.48 9.62% 0.92% 电子元件产品 委托加工 5,382,026.52 1.87% 4,409,933.43 1.66% 0.21% 冶金、矿山、 机电工业专用 设备 原材料 20,169,568.77 7.02% 17,557,005.57 6.63% 0.39% 冶金、矿山、 机电工业专用 设备 人工成本 2,703,736.29 0.94% 1,903,877.45 0.72% 0.22%

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 机电工业专用制造费用 4,343,490.16 1.51% 2,625,733.24 设备 冶金、矿山 机电工业专用委托加工 15,272,79495 532%16,135,934.19 6.09% -0.77% 设备 说明 报告期内,公司各项业务成本主要构成项目占总成本比例情况变化较小。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 132.534.935.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.85% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 占年度采购总额比例 40,239,70940 14.53% 供应商二 37.793.500.00 13.65% 供应商三 0,112,117.09 10.87% 供应商四 12,272,658.55 4.43% 供应商五 12,116,950.6 4.37% 132,534,935.71 47.85% 4、费用 单位:(人民币)万元 费用项目 2014年 2013年 同比增减 2012年 占2014年营业收 入的比例 销售费用 2003 19999 0.17 1815.2 5.7 管理费用 3080.62 3375.4 -8.73% 2847.3 财务费用 -30.72 111.98 583.6 0.01% 所得税费用 1711 312.9 45.329 0.499 合计 525881 5709.83 7909 51634 15.01 财务费用较上年上升111.98%,主要系上年比较基数较小 所得税费用较上年下降45.32%,主要系利润总额较上年有所减少

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 冶金、矿山、 机电工业专用 设备 制造费用 4,343,490.16 1.51% 2,625,733.24 0.99% 0.52% 冶金、矿山、 机电工业专用 设备 委托加工 15,272,794.95 5.32% 16,135,934.19 6.09% -0.77% 说明 报告期内，公司各项业务成本主要构成项目占总成本比例情况变化较小。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 132,534,935.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.85% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 40,239,709.40 14.53% 2 供应商二 37,793,500.00 13.65% 3 供应商三 30,112,117.09 10.87% 4 供应商四 12,272,658.55 4.43% 5 供应商五 12,116,950.67 4.37% 合计 -- 132,534,935.71 47.85% 4、费用 财务费用较上年上升111.98%，主要系上年比较基数较小； 所得税费用较上年下降45.32%，主要系利润总额较上年有所减少

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 5、研发支出 单位万元 项目 2014年 2013年同比增减 研发支出 1161 1142 营业收入 35024.5 31763.13 10.27 占营业收入比例 3.329 3.609 -028 最近一期经审计归属于母公 49670.7: 4795253 3.58 司所有者的净资产 占最近一期经审计归属于母 2.34 2.38 004 公司所有者净资产比重 公司为国家高新技术企业,承担众多科研项目,研发项目主要是为了给公司生产经营的突破和创新提供技术支持,增强核心 竞争力。报告期内公司申请专利20项,获权专利14项。公司始终坚持较大的研发投入力度,对公司未来发展将带来积极影响 现金流 项目 2014年 013年 同比增减 经营活动现金流入小计 294,823,253.88 310.905473.40 5.17% 经营活动现金流出小计 307,707,36283 301,647,591.89 2.01% 经营活动产生的现金流量净 12,884,10895 9,257,881.51 239.17% 投资活动现金流入小计 24.78000 76.953.55 -6780% 投资活动现金流出小计 33,049,725.39 26,357,421.34 5.39% 投资活动产生的现金流量净 33.024.94539 26,280,467.79 -25.66% 筹资活动现金流入小计 73,431,459.00 22,005,082.00 233.70% 筹资活动现金流出小计 63,865,07545 72,076,311.53 11.39% 筹资活动产生的现金流量净 9,566,383.55 50,071,229.53 19.11% 现金及现金等价物净增加额 -36,342,670.79 -67.093.81581 45.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年下降239.17%,主要系实体经济不景气,资金回笼较为困难 投资活动现金流入小计较上年下降67.80%,主要系上年比较基数较小 筹资活动现金流入小计较上年增加233.70%,主要系取得借款收到的现金较上年有较大增长: 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加119.11%,主要系筹资活动现金净流入增多 现金及现金等价物净增加额受以上因素影响,较上年增加45.83% 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 5、研发支出 公司为国家高新技术企业，承担众多科研项目，研发项目主要是为了给公司生产经营的突破和创新提供技术支持，增强核心 竞争力。报告期内公司申请专利20项，获权专利14项。公司始终坚持较大的研发投入力度，对公司未来发展将带来积极影响。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 294,823,253.88 310,905,473.40 -5.17% 经营活动现金流出小计 307,707,362.83 301,647,591.89 2.01% 经营活动产生的现金流量净 额 -12,884,108.95 9,257,881.51 -239.17% 投资活动现金流入小计 24,780.00 76,953.55 -67.80% 投资活动现金流出小计 33,049,725.39 26,357,421.34 25.39% 投资活动产生的现金流量净 额 -33,024,945.39 -26,280,467.79 -25.66% 筹资活动现金流入小计 73,431,459.00 22,005,082.00 233.70% 筹资活动现金流出小计 63,865,075.45 72,076,311.53 -11.39% 筹资活动产生的现金流量净 额 9,566,383.55 -50,071,229.53 119.11% 现金及现金等价物净增加额 -36,342,670.79 -67,093,815.81 45.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年下降239.17%，主要系实体经济不景气，资金回笼较为困难； 投资活动现金流入小计较上年下降67.80%，主要系上年比较基数较小； 筹资活动现金流入小计较上年增加233.70%，主要系取得借款收到的现金较上年有较大增长； 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加119.11%，主要系筹资活动现金净流入增多； 现金及现金等价物净增加额受以上因素影响，较上年增加45.83%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 √适用口不适用 2014年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-12,884,108.95元,净利润为19,432,715.82元,主要系实体经济不景气 资金回笼较为困难 、主营业务构成情况 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 生产制造业34485,20315281,678,54309 18.32% 941% 99 -0.41% 专用化学产品 制造业 178401,43879158314,76961 11.26% 4.32% 6.34% 电子元件制造 11,162,9053280,87418331 6.59% 15.15% 17.13% 业 冶金、矿山 机电工业专 5290,8590442489,590.17 24.52% 1603% 11.16% 3.30% 设备制造业 分地区 境外 24,623,1324222,258873.83 9.60% 11.74% 6.45% 4.50% 320232,070.73259,41966926 l8.99% 9.24% 10.28% -0.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 重增 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 119,121,524 货币资金 9.58% 26.50%-692% 135,578,110. l19,228,390 应收账款 58,723,296.2 存货 965%/53,5053647 0.53% 8

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 √ 适用 □ 不适用 2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,884,108.95元，净利润为19,432,715.82元，主要系实体经济不景气， 资金回笼较为困难。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 生产制造业 344,855,203.15 281,678,543.09 18.32% 9.41% 9.97% -0.41% 分产品 专用化学产品 制造业 178,401,438.79 158,314,769.61 11.26% 4.32% 6.34% -1.68% 电子元件制造 业 110,162,905.32 80,874,183.31 26.59% 15.15% 17.13% -1.24% 冶金、矿山、 机电工业专用 设备制造业 56,290,859.04 42,489,590.17 24.52% 16.03% 11.16% 3.30% 分地区 境外 24,623,132.42 22,258,873.83 9.60% 11.74% 6.45% 4.50% 境内 320,232,070.73 259,419,669.26 18.99% 9.24% 10.28% -0.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 119,121,524. 85 19.58% 155,464,195. 64 26.50% -6.92% 应收账款 135,578,110. 59 22.28% 119,228,390. 63 20.33% 1.95% 存货 58,723,296.2 3 9.65% 53,505,364.7 8 9.12% 0.53%