天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 包含尚未从募集资金 专户置换转出的以自 筹资金预先投入募投 非公开 310.93 项目资金17,234.76万 发行股3846506162.02162.02000.00% 元。剩余募集资金存放 0 于募集资金专户,拟按 各项目计划使用及置 换预先投入的自有资 合计-83019541202476000309 募集资金总体使用情况说明 截止2014年09月30日,公司募集资金项目及超募资金累计投入36,122.82万元,获得利息收入628.58万元,募集资 金账户余额为9060.26万元,公司于2014年6月20日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》,公司在募集资金投资项目完成的情况下,将节余募集资金及募集资金专户利息收 入净额9,06026万元永久补充流动资金,并且己经注销相关募集资金专项账户,相关公告已发布于媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)2326号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证 券股份有限公司于2015年l1月30日在深圳证券交易所按申购价格优先、数量优先的原则,向特定投资者非公开发行 了普通股(A股)股票1,503.7707万股,发行价为每股发行价为26.52元。截至2015年11月30日,本公司共募集资金 398800万元,扣除发行费用1,41494万元后,募集资金净额为38,465.06万元 截至2015年12月31日,已计入募集资金专户利息收入791万元(其中2015年度利息收入791万元),已扣除手续费 002万元(其中2015年度手续费0.02万元),并包含尚未从募集资金专户置换转出的以自筹资金预先投入募投项目资金 17,23476万元、尚未从募集资金专户转出的2015年增发发行费用114.94万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 项目 截止 项目 是否 已变资金调整本报期末期/达到本报报告 募集 截至截至 承诺投资项目和更项 承诺后投告期累计投/预定告期期是否/可行 超募资金投向目(含 部分/投贷资总投入投入进度/可使实现累计/达到/性是 变更,总额/额()金额金额0=/用状的效实预计/否发 生重 效益 态日益的效 大变 (2)(2)(1) 益 化 承诺投资项目 海水淡化预处理 膜及成套装备产否124863724 000 248298419048否否 业化 技术研发中心否3.86355075 035075 100.00% 否

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 2015 非公开 发行股 票 38,465.06 162.02 162.02 0 0 0.00% 38310.93 包含尚未从募集资金 专户置换转出的以自 筹资金预先投入募投 项目资金 17,234.76 万 元。剩余募集资金存放 于募集资金专户，拟按 各项目计划使用及置 换预先投入的自有资 金。 0 合计 -- 83,019.56 162.02 44,716.52 0 0 0.00% 38310.93 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截止 2014 年 09 月 30 日，公司募集资金项目及超募资金累计投入 36,122.82 万元，获得利息收入 628.58 万元，募集资 金账户余额为 9,060.26 万元，公司于 2014 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，公司在募集资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收 入净额 9,060.26 万元永久补充流动资金，并且已经注销相关募集资金专项账户，相关公告已发布于媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2326 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证 券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日在深圳证券交易所按申购价格优先、数量优先的原则，向特定投资者非公开发行 了普通股（A 股）股票 1,503.7707 万股，发行价为每股发行价为 26.52 元。截至 2015 年 11 月 30 日，本公司共募集资金 39,880.00 万元，扣除发行费用 1,414.94 万元后，募集资金净额为 38,465.06 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日，已计入募集资金专户利息收入 7.91 万元（其中 2015 年度利息收入 7.91 万元），已扣除手续费 0.02 万元（其中 2015 年度手续费 0.02 万元），并包含尚未从募集资金专户置换转出的以自筹资金预先投入募投项目资金 17,234.76 万元、尚未从募集资金专户转出的 2015 年增发发行费用 114.94 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 海水淡化预处理 膜及成套装备产 业化 否 12,248 6,372.4 0 6,372.4 100.00% 2014 年 05 月 31 日 2,482.98 4,190.48 否 否 技术研发中心 否 3,826 3,550.75 0 3,550.75 100.00% 2013 年 09 不 适 否

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 复合热致相分离 法高性能PⅤDF 14,717124362 012,4362 12434474926否否 中空纤维膜产业 营销网络 l188.6 1.188.57 01,18857 100.009 适否 用 日 补充工程配套资 否1200010.58506 0.00% 适否 金项目 东营项目 21,500 21,5009,6827217,087%6 2.84357589921是否 新型膜材料研发 298.71 308.82 适否 及中试项目 月30 承诺投资项目小 62,01298 9,981.43 40944.7 ,150.89 14,838.95 超募资金投向 对子公司投资浙 江津膜环境科技否 10096996否否 有限公司 对子公司投资-东 营津膜环保科技否 100.00% 有限公司 对联营企业投资否 4.000 100.00% 458.83 95.72 补充流动资金(如 3,786.9 3,7869 l00009 超募资金投向小 12,574.9 2,5749 5597396568 合计 -71,859674.587889.98143535196 未达到计划进度(1)受产品市场需求的不利影响,海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目、复合热致相分离法 或预计收益的情高性能PVDF中空纤维膜产业化项目实际效益与预测出现差异,未能达到预计效益 况和原因(分具体(2)浙江津膜从事污水处理服务业务,服务对象主要是当地印染企业,对该项目效益的预计主要

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 月 30 日 用 复合热致相分离 法高性能 PVDF 中空纤维膜产业 化 否 14,717 12,436.2 0 12,436.2 100.00% 2014 年 05 月 31 日 1,824.34 4,749.26 否 否 营销网络 否 1,188.6 1,188.57 0 1,188.57 100.00% 2014 年 03 月 31 日 不 适 用 否 补充工程配套资 金项目 否 12,000 10,585.06 0 0 0.00% 不 适 用 否 东营项目 否 21,500 21,500 9,682.72 17,087.96 79.48% 2015 年 12 月 31 日 2,843.57 5,899.21 是 否 新型膜材料研发 及中试项目 否 6,380 6,380 298.71 308.82 4.84% 2017 年 06 月 30 日 不 适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 71,859.6 62,012.98 9,981.43 40,944.7 -- -- 7,150.89 14,838.95 -- -- 超募资金投向 对子公司投资 -浙 江津膜环境科技 有限公司 否 1,800 1,800 100.00% 100.9 69.96 否 否 对子公司投资 -东 营津膜环保科技 有限公司 否 2,988 2,988 100.00% 否 对联营企业投资 否 4,000 4,000 100.00% 458.83 895.72 是 否 补充流动资金（如 有） -- 3,786.9 3,786.9 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 12,574.9 12,574.9 -- -- 559.73 965.68 -- -- 合计 -- 71,859.6 74,587.88 9,981.43 53,519.6 -- -- 7,710.62 15,804.6 3 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 （1）受产品市场需求的不利影响，海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目、复合热致相分离法 高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目实际效益与预测出现差异，未能达到预计效益。 （2）浙江津膜从事污水处理服务业务，服务对象主要是当地印染企业，对该项目效益的预计主要

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 项目) 基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长,可以为该项目带来大量业务,但 投产后,未出现预期的市场需求,该项目实际效益未能达到预计效益 (3)2015年增发募集资金到位前,本公司以自筹资金对东营项目、新型膜材料研发及中试项目的 投入相对有限,慢于计划进度。(截至2015年末,本公司对东营项目、新型膜材料研发及中试项目 的投入金额中含先期投入募投项目的自有资金17,23476万元。) 项目可行性发生 重大变化的情况无 说明 超募资金的金额、适用 用途及使用进展本公司首次募集资金净额450万元,募投项目初始承诺投资金额31,9960万元,超募157490 情况 万元,截至2014年12月31日超募资金使用已使用完毕:2015年增发募集资金不存在超募资金 募集资金投资项不 目实施地点变更 情况 募集资金投资项[不适用 目实施方式调整 情况 募集资金投资项适用 目先期投入及置 经本公司第二届董事会第二十三次会议审议批准,本公司以募集资金置换先期投入募投项目的 换情况 自有资金17,23476万元 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 适用 本公司首次募集资金投资项目己建设完毕,募集资金结余8431.68万元,主要原因为 (1)在募投项目建设过程中,本公司从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,坚持谨 项目实施出现募慎、节约的原则,进一步加强项目费用控制、监督和管理,降低了项目总开支 集资金结佘的金(2)随着市场发展,募投项目设备采购方案有所调整,本公司充分结合现有的设备配置与自身的 额及原因 技术优势和经验,对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化,在保证原有设计方案和技术 条件的前提下,合理节省了部分开支。 (3)首次募集资金累计投入总额45,183.08万元,较首次募集资金净额多出62858万元,系募集资 金专户存储利息净收入形成,经本公司第二届董事会第八次会议审议通过,全部用于补充流动资金 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 公司在募集 资金投资项目完成的情况下,将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额906026万元永久补充 尚未使用的募集 资金用途及去向 且己经注销相关募集资金专项账户。相关公告已发布于2014年5月12日的信息披露媒体巨潮资讯 网 ww.cninfo. com.cn

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 项目） 基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长，可以为该项目带来大量业务，但 投产后，未出现预期的市场需求，该项目实际效益未能达到预计效益。 （3）2015 年增发募集资金到位前，本公司以自筹资金对东营项目、新型膜材料研发及中试项目的 投入相对有限，慢于计划进度。（截至 2015 年末，本公司对东营项目、新型膜材料研发及中试项目 的投入金额中含先期投入募投项目的自有资金 17,234.76 万元。） 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 本公司首次募集资金净额44,554.50万元，募投项目初始承诺投资金额31,979.60万元，超募12,574.90 万元，截至 2014 年 12 月 31 日超募资金使用已使用完毕；2015 年增发募集资金不存在超募资金。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 经本公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的 自有资金 17,234.76 万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 本公司首次募集资金投资项目已建设完毕，募集资金结余 8,431.68 万元，主要原因为： （1）在募投项目建设过程中，本公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨 慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低了项目总开支。 （2）随着市场发展，募投项目设备采购方案有所调整，本公司充分结合现有的设备配置与自身的 技术优势和经验，对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术 条件的前提下，合理节省了部分开支。 （3）首次募集资金累计投入总额 45,183.08 万元，较首次募集资金净额多出 628.58 万元，系募集资 金专户存储利息净收入形成，经本公司第二届董事会第八次会议审议通过，全部用于补充流动资金。 尚未使用的募集 资金用途及去向 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 。 公司在募集 资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额 9,060.26 万元永久补充 流动资金，并 且已经注销相关募集资金专项账户。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯 网 ww.cninfo.com.cn

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 募集资金使用及 披露中存在的问无 题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况:无。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 公司将着力开拓东营及山东省污水处 理及回用项目,更好的发展公司业务。 东营膜天膜环保科技有限公司 新设 本次投资将对公司未来财务状况和经 营成果产生积极的影响 公司将立足德州,开拓山东省污水处理 及回用项目,特别关注电力、石化行业 陵市津膜星光环保科技有限公司新设 废水、污水治理及回用,更好的发展公 司业务。本次投资将对公司未来财务状 况和经营成果产生积极的影响 主要控股参股公司情况说明 庄要经营地册地业务性质 持股比例 取得方式 新江津膜环境科技有限公司新江绍兴江绍水处理 立 陈营津膜环保科技有限公司东东营m东东水处理 设立

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况：无。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 东营膜天膜环保科技有限公司 新设 公司将着力开拓东营及山东省污水处 理及回用项目，更好的发展公司业务。 本次投资将对公司未来财务状况和经 营成果产生积极的影响。 乐陵市津膜星光环保科技有限公司 新设 公司将立足德州，开拓山东省污水处理 及回用项目，特别关注电力、石化行业 废水、污水治理及回用，更好的发展公 司业务。本次投资将对公司未来财务状 况和经营成果产生积极的影响。 主要控股参股公司情况说明 子公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 浙江津膜环境科技有限公司 浙江绍兴 浙 江 绍 兴 水处理 60% 设立 东营津膜环保科技有限公司 山东东营 山 东 东 营 水处理 69% 设立

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 东营膜天膜环保科技有限公司东东营东东水处理 14% 立 乐陵市津膜星光环保科技有限公山东乐陵山东乐水处理 立 美营公司 哇要经营地注册地业务性质 持股比例 取得方式 厌津市瑞德赛恩水业有限公司厌津市厌津市水处理 苏山泉津膜环境工程技术有限江苏江阴江苏江水处理 立 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、总体目标 坚持以全方位、全过程、精细化的膜技术为核心,开展以中空纤维膜技术为基础,开发 以市场需求为导向的高性能膜产品及其应用技术,着力打造拥有最先进水处理工艺开发技术 的环保型企业。 2、发展策略 公司将以膜技术为核心,以水资源化为主营业务,针对大市政提标改造、中水回用、海 水淡化、工业污水的深度处理及回用,充分发挥膜集成技术优势,强化相关技术(生化、零 排放技术等)能力提升;坚定推进“大客户”计划,形成独特的营销模式,成为公司盈利水 平的重要支撑;尽快推进纳滤、反渗透膜产业化,与市场结合,与其它技术结合,快速提出 应用工艺,形成更多的组合技术和应用领域,通过不断创新整体解决方案,构建可持续增长 的盈利模式。 3、2016年经营计划 (1)大力提升工程开拓和实施能力,确保更多大项目落地 公司将以已建立的重大项目为基地,形成水务运营特色,进一步扩大目标市场;通过与 具有地区资源优势的企业合作,弥补公司市场能力还不够强、政府性资源不足、网络覆盖面 不宽的短板,利益共享,拓宽公司大项目开拓渠道 (2)坚定推进“大客户”计划,力争产品销售实现突破 公司将加强大客户培训,建立以大客户为支点的产品市场渠道;妥善处理好公司商务部 门与大客户的分工合作,做好合理的内部信息共享,加强膜产品市场协调与管理。围绕农村 市场、海外市场做好一体化设备的产品定型,积极探索有效的商务模式,努力形成规模。 (3)提升产品质量,加快新产品产业化 公司将在现有的基础上,开发断裂强力高、通量大的中空纤维膜产品,尽快推进纳滤

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 东营膜天膜环保科技有限公司 山东东营 山 东 东 营 水处理 57.14% 设立 乐陵市津膜星光环保科技有限公 司 山东乐陵 山 东 乐 陵 水处理 80% 设立 联营公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 天津市瑞德赛恩水业有限公司 天津市 天津市 水处理 33.33% 设立 江苏山泉津膜环境工程技术有限 公司 江苏江阴 江 苏 江 阴 水处理 48% 设立 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、总体目标 坚持以全方位、全过程、精细化的膜技术为核心，开展以中空纤维膜技术为基础，开发 以市场需求为导向的高性能膜产品及其应用技术，着力打造拥有最先进水处理工艺开发技术 的环保型企业。 2、发展策略 公司将以膜技术为核心，以水资源化为主营业务，针对大市政提标改造、中水回用、海 水淡化、工业污水的深度处理及回用，充分发挥膜集成技术优势，强化相关技术（生化、零 排放技术等）能力提升；坚定推进“大客户”计划，形成独特的营销模式，成为公司盈利水 平的重要支撑；尽快推进纳滤、反渗透膜产业化，与市场结合，与其它技术结合，快速提出 应用工艺，形成更多的组合技术和应用领域，通过不断创新整体解决方案，构建可持续增长 的盈利模式。 3、2016年经营计划 （1）大力提升工程开拓和实施能力，确保更多大项目落地 公司将以已建立的重大项目为基地，形成水务运营特色，进一步扩大目标市场；通过与 具有地区资源优势的企业合作，弥补公司市场能力还不够强、政府性资源不足、网络覆盖面 不宽的短板，利益共享，拓宽公司大项目开拓渠道。 （2）坚定推进“大客户”计划，力争产品销售实现突破 公司将加强大客户培训，建立以大客户为支点的产品市场渠道；妥善处理好公司商务部 门与大客户的分工合作，做好合理的内部信息共享，加强膜产品市场协调与管理。围绕农村 市场、海外市场做好一体化设备的产品定型，积极探索有效的商务模式，努力形成规模。 （3）提升产品质量，加快新产品产业化 公司将在现有的基础上，开发断裂强力高、通量大的中空纤维膜产品，尽快推进纳滤