天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 成趋向复杂、处理成本工艺路线和示范工|审等工艺路线农村、小城镇、分散式聚集区 较高等特点,研究开发程运行情况等调研究 等污水处理要求,可提升公司 满足达标排放的低投研 在相关领域内的市场竞争力。 入、低运行成本的村镇 污水一体化处理技术。 持续跟踪示范 一种新型超滤中空研发新型超滤中空纤维已在某大型锦纶印性应用效果, 该研究有助于完善新型超滤中 23纤维膜在锦纶印染膜在锦纶印染废水中的染废水处理设备中 不断完善新型 空纤维膜,提高公司在印染废 超滤中空纤维 废水中的应用 实现应用 膜在锦纶印染 水处理行业中的竞争力 废水中的应用 研发新型同质复合帘式 持续跟踪示范 中空纤维膜在数码印花 一种新型同质复合废水中将生物反应器中 性应用效果, 24式中空纤维膜在的水力时积污泥/已在某大型数码印不断完善新型该研究有助于新型同质复合帘 数码印花废水中的龄完全分离,为难降花废水处理设备中同质复合帘式式中空纤维膜,提高公司在印 有机物创造有利条件,实现应用 中空纤维膜在染废水处理行业中的竞争力 应用研究 数码印花废水 解决常规膜丝在数码印 中的应用 染沸水中出现断丝问题 持续跟踪示范 性应用效果, 一种新型超滤中空研发新型超滤中空纤维已在某大型数码印 不断完善新型该研究有助于完善新型超滤中 纤维膜在数码印花膜在数码印花废水中的花废水处理设备中 空纤维膜,提高公司在印染废 超滤中空纤维 废水中的应用研究应用研究 实现应用 膜在数码印花|水处理行业中的争力 废水中的应用 研发双膜法在印染废水 持续跟踪示范 处理中弥补单独使用 已在某大型印染废性应用效果,该研究有助于完善双膜法工 双膜法在印染废水|MBR和RO的技术不 水处理设备中实现|不断完善双膜艺,提高公司在印染废水处理 处理中的应用研究足,充分发挥其作用, 应用 突破膜法应用在印染废 法在印染废水行业中的竞争力 处理中的应用 水中使用寿命短的限制 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 发人员数量(人)92 发人员数量占比 17.66% 15.04% 13.92% 研发投入金额(元) f68,619,122.64 38,928,385.94 25,762,363.62 研发投入占营业收入比例1.35% 6.75% 研发支出资本化的金额 0.00 资本化研发支出占研发投0 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净 0.00% 0.00% 0.00 利润的比重

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 成趋向复杂、处理成本 较高等特点，研究开发 满足达标排放的低投 入、低运行成本的村镇 污水一体化处理技术。 工艺路线和示范工 程运行情况等调 研。 审等工艺路线 研究。 农村、小城镇、分散式聚集区 等污水处理要求，可提升公司 在相关领域内的市场竞争力。 23 一种新型超滤中空 纤维膜在锦纶印染 废水中的应用 研发新型超滤中空纤维 膜在锦纶印染废水中的 研发 已在某大型锦纶印 染废水处理设备中 实现应用 持续跟踪示范 性应用效果， 不断完善新型 超滤中空纤维 膜在锦纶印染 废水中的应用 该研究有助于完善新型超滤中 空纤维膜，提高公司在印染废 水处理行业中的竞争力 24 一种新型同质复合 帘式中空纤维膜在 数码印花废水中的 应用研究 研发新型同质复合帘式 中空纤维膜在数码印花 废水中将生物反应器中 的水力停留时间和污泥 龄完全分离，为难降解 有机物创造有利条件， 解决常规膜丝在数码印 染沸水中出现断丝问题 已在某大型数码印 花废水处理设备中 实现应用 持续跟踪示范 性应用效果， 不断完善新型 同质复合帘式 中空纤维膜在 数码印花废水 中的应用 该研究有助于新型同质复合帘 式中空纤维膜，提高公司在印 染废水处理行业中的竞争力 25 一种新型超滤中空 纤维膜在数码印花 废水中的应用研究 研发新型超滤中空纤维 膜在数码印花废水中的 应用研究 已在某大型数码印 花废水处理设备中 实现应用 持续跟踪示范 性应用效果， 不断完善新型 超滤中空纤维 膜在数码印花 废水中的应用 该研究有助于完善新型超滤中 空纤维膜，提高公司在印染废 水处理行业中的竞争力 26 双膜法在印染废水 处理中的应用研究 研发双膜法在印染废水 处理中弥补单独使用 MBR 和 RO 的技术不 足，充分发挥其作用， 突破膜法应用在印染废 水中使用寿命短的限制 已在某大型印染废 水处理设备中实现 应用 持续跟踪示范 性应用效果， 不断完善双膜 法在印染废水 处理中的应用 该研究有助于完善双膜法工 艺，提高公司在印染废水处理 行业中的竞争力 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 92 51 43 研发人员数量占比 17.66% 15.04% 13.92% 研发投入金额（元） 68,619,122.64 38,928,385.94 25,762,363.62 研发投入占营业收入比例 11.35% 7.42% 6.75% 研发支出资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投 入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净 利润的比重 0.00% 0.00% 0.00%

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 2015年 经营活动现金流入小计 395,539,053.9 395,561,26662 -0.01% 经营活动现金流出小计 576,596,10535 499,519,522.09 1543% 经营活动产生的现金流量净 18105705144 103,958,25547 74.16% 投资活动现金流出小计 203,050,58267 94617,695.66 114.60% 投资活动产生的现金流量净 203,050,58267 94.617.695.66 -114.60% 筹资活动现金流入小计 930,319,98964 156,738,000.00 493.55% 筹资活动现金流出小计 181,969,440.95 83,261,944.96 118.55% 筹资活动产生的现金流量净 748,350,54869 3,476,05504 918.50% 现金及现金等价物净增加额 364,385,26155 125,097,215.33 391.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,709.88万元,减少了74.16%,主要是因为本期支付的工程项目增加代垫的工 程采购款所致 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,843.29万元,减少了114.60%,主要是因为本期新增投资“江苏山泉津膜环 境工程技术有限公司”、“建环投资有限公司“和“东营膜天膜环保科技有限公司”所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67,487.45万元,增加了918.50%,主要是因为本期收到募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4204,08391 735%母公司对“天津市瑞德赛 是 恩水业有限公司”和对“江

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 395,539,053.91 395,561,266.62 -0.01% 经营活动现金流出小计 576,596,105.35 499,519,522.09 15.43% 经营活动产生的现金流量净 额 -181,057,051.44 -103,958,255.47 -74.16% 投资活动现金流出小计 203,050,582.67 94,617,695.66 114.60% 投资活动产生的现金流量净 额 -203,050,582.67 -94,617,695.66 -114.60% 筹资活动现金流入小计 930,319,989.64 156,738,000.00 493.55% 筹资活动现金流出小计 181,969,440.95 83,261,944.96 118.55% 筹资活动产生的现金流量净 额 748,350,548.69 73,476,055.04 918.50% 现金及现金等价物净增加额 364,385,261.55 -125,097,215.33 391.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,709.88万元，减少了74.16%，主要是因为本期支付的工程项目增加代垫的工 程采购款所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,843.29万元，减少了114.60%，主要是因为本期新增投资“江苏山泉津膜环 境工程技术有限公司”、“建环投资有限公司“和“东营膜天膜环保科技有限公司”所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67,487.45万元，增加了918.50%，主要是因为本期收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,204,083.91 7.35% 母公司对“天津市瑞德赛 恩水业有限公司”和对“江 是

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 苏山泉津膜环境工程技术 有限公司”联营取得的投 资收益。 提应收账款、其他应收 资产减值 10,851,737.32 款坏账准备形成的资产减是 值损失。 按照研发进度结转的政府 营业外收入 25.477.087.65 445%补助收入或其他确认的非是 营业收入 营业外支出 50,000.00 009%公益性质的捐赠支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位 2015年末 014年末 比重增 占总资 重大变动说明 金额 金额 占总资 产比例 产比例 货币资金 55829100.3126.36%198306020.521587%1049%本期收到募集资金所致 应收账款 3371714730215.75%284,767668632279%-7.04% 1834主要系BOT项目达到预期可使用 存货 2883886064713619%399147,4781631.959 %状态由存货转出所致。 长期股权投资56792686268%42,9885384953.44-0.76% 固定资产 2044944428965%211673457.031694%-7209% 在建工程 5,375,086230.25% 0.00%0.25 主要系因公司业务发展,流动资金 短期借款 38012001794%141,300000131%663% 需求增加,导致银行借款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 79.600.000.00 34,36200000 13165% 23

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 苏山泉津膜环境工程技术 有限公司”联营取得的投 资收益。 资产减值 10,851,737.32 18.98% 计提应收账款、其他应收 款坏账准备形成的资产减 值损失。 是 营业外收入 25,477,087.65 44.55% 按照研发进度结转的政府 补助收入或其他确认的非 营业收入。 是 营业外支出 50,000.00 0.09% 公益性质的捐赠支出。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 558,291,002.31 26.36% 198,306,020.52 15.87% 10.49% 本期收到募集资金所致。 应收账款 333,717,473.02 15.75% 284,767,668.63 22.79% -7.04% 存货 288,388,606.47 13.61% 399,147,478.16 31.95% -18.34 % 主要系 BOT 项目达到预期可使用 状态由存货转出所致。 长期股权投资 56,792,668.86 2.68% 42,988,584.95 3.44% -0.76% 固定资产 204,494,449.28 9.65% 211,673,457.03 16.94% -7.29% 在建工程 5,375,086.23 0.25% 0.00% 0.25% 短期借款 380,120,000.00 17.94% 141,300,000.00 11.31% 6.63% 主要系因公司业务发展，流动资金 需求增加，导致银行借款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 79,600,000.00 34,362,000.00 131.65%

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 披 被投主投 索 资公要资 投资金额/ 股 合作投资产品预计本期投资盈 引 资金来源 司名业方 比例 方期限类型收益 是否涉诉 期 称务式 如 山东 膜天 德联 膜环|水 //设/300001自有资金/保 保科处|新 再生 技有 利技/长期 1,37728否 水 限 公司 江苏 江阴 山泉 市山 津膜 泉污 水 术/理/设96000804w0有资金/水 环境 处 000-384,23775否 工程 处理/长剪/再生 技 有限 有限 公司、 司 梅艳 合计 29,600,000.00 0.00 38561503 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位 未 否 达披|披 为 名称定目涉/本报告期投截至报告期/卖 投 截止报告 项目固投资项 预计期末累计计日索 末累计实际 项目进度 入金额 收益实现的收「划「期引 式资行业 投入金额 投 进度和预 有)有) 资

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主 要 业 务 投 资 方 式 投资金额 持股 比例 资金来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期投资盈 亏 是 否 涉 诉 披 露 日 期 （ 如 有） 披 露 索 引 （ 如 有 ） 东营 膜天 膜环 保科 技有 限公 司 水 处 理 新 设 20,000,000.00 57.14% 自有资金 山东 德联 环保 科技 有限 公司 长期 再生 水 0.00 -1,377.28 否 江苏 山泉 津膜 环境 工程 技术 有限 公司 水 处 理 新 设 9,600,000.00 48.00% 自有资金 江阴 市山 泉污 水预 处理 有限 公司、 梅艳 长期 再生 水 0.00 -384,237.75 否 合计 -- -- 29,600,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 -385,615.03 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投 资 方 式 是 否 为 固 定 资 产 投 资 投资项 目涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资 金 来 源 项目进度 预计 收益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 预 披 露 日 期 （ 如 有） 披 露 索 引 （ 如 有）

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 收 建环 有限投资业 投资其 50.000050000 /10001000-1.42857无 司 合计 00000000.00000 0.00 1,428.57 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期 累计 内变 累计 变更 更用 变更 闲置 本期已 已累计使用途用途 两年 的募 尚未使用 募集募集方募集资金|使用募 用募集资途的 年份式 总额金总额的募集资务集资金/尚未使用募集资金用以上 总额集资金 途及去向 募集 总额 金总 资金 募|集 金额 集资 资金总额 金总额 首次公 2012开发行4455 04454.5 00.00% 股票

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 计 收 益 的 原 因 建环 投资 有限 公司 其 他 否 投资业 务 50,000,000.00 50,000,000.00 自 有 资 金 100.00% 0.00 -1,428.57 无 合计 -- -- -- 50,000,000.00 50,000,000.00 - - -- 0.00 -1,428.57 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额比 例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用 途及去向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2012 首次公 开发行 股票 44,554.5 0 44,554.5 0 0 0.00% 0 0 0