天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P11-P15

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明 2015年股权资产较上年同期增长1,38041万元,同比增长32.11%,主要系2015 股权资产年增加了对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司的投资及联营企业的投资收益固定资产 2015年固定资产较上年同期减少71790万元,同比降低3.39% 2015年无形资产较上年同期增加39,636.62万元,同比增长7,316.04%,主要系无形资产 2015年BOT项目特许经营权确认无形资产所致。 2015年在建工程较上年同期增长537.51万元,同比增长100%,主要系2015年在建工程公司新增BOO项目所致。货币资金 015年货币资金较上年同期增加35,99850万元,同比增长181.53%,主要系本期收到募集资金所致。 2015年其他流动资产较上年同期增加33208万元,同比增长21865%,主要系待其他流动资产抵扣进项税增加所致。 2015年可供出售金融资产较上年同期增加500000万元,同比增长100%,主要可供出售金融资产系本期投资建环投资有限公司所致 2015年其他应收款较上年同期减少1,802.56万元,同比降低6601%,主要系收其他应收款到前期支付的投标保证金所致 2015年预付款项较上年同期增加12,70042万元,同比增长232.50%,主要系垫预付款项付BOT项目工程款和提前支付采购款所致 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司作为膜行业的技术引领者,自2012年成功登陆资本市场以来,以膜技术为核心,以水资源化为主线,以市场为导向,不断精雕细琢膜品质,以科硏创新为灵魂,整合各类资源, 双轮驱动走出一条津膜科技自己的创新之路。报告期内,核心竞争力包括以下方面: 1、研发能力卓越,技术水平领先公司始终保持技术创新的发展道路,报告期内围绕超/微滤膜材料、膜组件和成套装备集成技术、应用工艺等主要研发方向,成功开发出复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产品、系列化帘式膜及柱式膜产品、中空纤维特种分离膜产品等。在新膜产品研发方面,初步突破了中空纤维纳滤膜、中空纤维反渗透膜等新型膜产品制膜工艺、组件设计等关键技术; 突破了新型大尺寸热法复合膜组件饮用水净化工艺、膜法卤水精制技术用于再造纯碱行业的新工艺等。报告期内承担研发项目26项,公司累计拥有国家专利44项,其中发明专利27项

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产 2015 年股权资产较上年同期增长 1,380.41 万元，同比增长 32.11%，主要系 2015 年增加了对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司的投资及联营企业的投资收益所致。固定资产 2015 年固定资产较上年同期减少 717.90 万元，同比降低 3.39%。无形资产 2015 年无形资产较上年同期增加 39,636.62 万元，同比增长 7,316.04%，主要系 2015 年 BOT 项目特许经营权确认无形资产所致。在建工程 2015 年在建工程较上年同期增长 537.51 万元，同比增长 100%，主要系 2015 年公司新增 BOO 项目所致。货币资金 2015 年货币资金较上年同期增加 35,998.50 万元，同比增长 181.53%，主要系本期收到募集资金所致。其他流动资产 2015 年其他流动资产较上年同期增加 332.08 万元，同比增长 218.65%，主要系待抵扣进项税增加所致。可供出售金融资产 2015 年可供出售金融资产较上年同期增加 5,000.00 万元，同比增长 100%，主要系本期投资建环投资有限公司所致。其他应收款 2015 年其他应收款较上年同期减少 1,802.56 万元，同比降低 66.01%，主要系收到前期支付的投标保证金所致。预付款项 2015 年预付款项较上年同期增加 12,700.42 万元，同比增长 232.50%，主要系垫付 BOT 项目工程款和提前支付采购款所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司作为膜行业的技术引领者，自2012年成功登陆资本市场以来，以膜技术为核心，以水资源化为主线，以市场为导向，不断精雕细琢膜品质，以科研创新为灵魂，整合各类资源，双轮驱动走出一条津膜科技自己的创新之路。报告期内，核心竞争力包括以下方面： 1、研发能力卓越，技术水平领先公司始终保持技术创新的发展道路，报告期内围绕超/微滤膜材料、膜组件和成套装备、集成技术、应用工艺等主要研发方向，成功开发出复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产品、系列化帘式膜及柱式膜产品、中空纤维特种分离膜产品等。在新膜产品研发方面，初步突破了中空纤维纳滤膜、中空纤维反渗透膜等新型膜产品制膜工艺、组件设计等关键技术；突破了新型大尺寸热法复合膜组件饮用水净化工艺、膜法卤水精制技术用于再造纯碱行业的新工艺等。报告期内承担研发项目26项，公司累计拥有国家专利44项，其中发明专利27项

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文实用新型专利8项、外观型专利8项,获得授权美国发明专利1项,上述专利均具备技术领先性并直接应用于公司的工程实践中,是公司产品质量、行业地位的坚实保障,为公司快速增长做出了重要贡献。公司获批建设“膜材料与膜应用国家重点实验室”,成为行业内唯一拥有膜材料及膜应用国家重点实验室的企业。实验室积极开展了膜材料、膜过程的基础理论硏究在污水资源化、地表水净化、海水淡化、化工分离等方面进行膜技术的应用基础研究,为实现国家环保支柱产业建设、环境治理、水资源综合利用,实现节能减排等提供有力的技术支 2、拥有产学研用相结合的复合型人才梯队公司研发能力雄厚,拥有膜材料硏发、以膜技术为核心的集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队。报告期内,公司研发人员92人,占公司员工总数的17.66%。公司成功申报了天津市科协组织评审的院士专家工作站,通过院士专家工作站的建设,公司旨在强化膜技术,超越膜技术,面向水环境改善、水生态建设、水资源化利用构建全方位、可持续、集成优秀技术的整体解决方案。以膜技术为核心,以水资源化为主线, 通过“一市(即上市公司资本平台)、一标(国家标准化委员会主任单位)、一室(国家重点实验室)、一站(院士专家工作站)”来整合资源、集成技术、聚拢人才。与此同时,核心技术人员成功获批天津市“青年科技优秀人才”和天津市“131人才工程”第一层次人才。 3、丰富的项目实施及管理经验经过多年的工程实践,公司己拥有了一支项目管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化工程实施团队,特别是利用上市后的资本优势以PPP、B0O、BOT、EPC等模式,在市政、工业、印染、石化、煤化工、海水淡化等细分市场承揽大型水资源化项目。如以山东东营为中心签署的东营市五六干合排污水处理厂项目,并储备了东营东城南污水厂再生水等项目;以浙江绍兴为中心,签署的华夏、美欣达、兴美达、恒生等众多当地有实力的印染行业企业项目; 以江苏江阴为中心,签署的江阴山泉污水处理厂印染废水升级改造项目等

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 实用新型专利8项、外观型专利8项，获得授权美国发明专利1项，上述专利均具备技术领先性并直接应用于公司的工程实践中，是公司产品质量、行业地位的坚实保障，为公司快速增长做出了重要贡献。公司获批建设“膜材料与膜应用国家重点实验室”，成为行业内唯一拥有膜材料及膜应用国家重点实验室的企业。实验室积极开展了膜材料、膜过程的基础理论研究，在污水资源化、地表水净化、海水淡化、化工分离等方面进行膜技术的应用基础研究，为实现国家环保支柱产业建设、环境治理、水资源综合利用，实现节能减排等提供有力的技术支撑。 2、拥有产学研用相结合的复合型人才梯队公司研发能力雄厚，拥有膜材料研发、以膜技术为核心的集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队。报告期内，公司研发人员92人，占公司员工总数的17.66%。公司成功申报了天津市科协组织评审的院士专家工作站，通过院士专家工作站的建设，公司旨在强化膜技术，超越膜技术，面向水环境改善、水生态建设、水资源化利用构建全方位、可持续、集成优秀技术的整体解决方案。以膜技术为核心，以水资源化为主线，通过“一市（即上市公司资本平台）、一标（国家标准化委员会主任单位）、一室（国家重点实验室）、一站（院士专家工作站）”来整合资源、集成技术、聚拢人才。与此同时，核心技术人员成功获批天津市“青年科技优秀人才”和天津市“131人才工程”第一层次人才。 3、丰富的项目实施及管理经验经过多年的工程实践，公司已拥有了一支项目管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化工程实施团队，特别是利用上市后的资本优势以PPP、BOO、BOT、EPC等模式，在市政、工业、印染、石化、煤化工、海水淡化等细分市场承揽大型水资源化项目。如以山东东营为中心签署的东营市五六干合排污水处理厂项目，并储备了东营东城南污水厂再生水等项目；以浙江绍兴为中心，签署的华夏、美欣达、兴美达、恒生等众多当地有实力的印染行业企业项目；以江苏江阴为中心，签署的江阴山泉污水处理厂印染废水升级改造项目等

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文第四节管理层讨论与分析概述 2015年,公司积极开发新产品、新工艺,夯实发展基础。同时,借助资本力量,大胆开拓市场,着力开发印染行业、工业园区项目,业务结构更加均衡,内部管理更加科学,实现了大客户、大项目的销售模式,有效的促进了销售业绩的持续增长。 2015年,公司实现营业收入604,620,370.14元,同比增长15.28%;实现利润总额57,185,996.64元, 同比降低42.67%:实现归属于母公司所有者的净利润52,890,539.88元,同比降低38.09%。报告期内,公司围绕发展战略重点开展了以下工作: 1.多模式开发工程及产品销售,完善内部管理体系,项目实施进展总体顺利公司大胆开展PPP、B00等新型运营模式,承接了数个大型工程项目。随着大型项目的陆续实施,公司进一步强化了市场营销体系建设,出台、完善一系列管理制度及流程。同时注重在实战中加强项目经理、技术人才等的培养,积极启用年轻员工,继续完善项目经理负责制。通过加强团队合作意识,发挥个人特点和整体优势,提高项目操作的成功率。公司针对产品销售存在的诸多问题,依托产品资源扶植客户市场开发,建立了“大客户云平台”,采取客户带动客户的方式,并注入互联网思维,打造膜应用的广泛“朋友圈”,拉动膜产品销售,取得了良好的成效。 2.科研工作成绩显著,公司获批建设国家重点实验室及院士专家工作站公司2015年新增科研项目3项。分别为天津市发改委高新技术产业化项目“中空纤维纳滤膜组件及装备”、天津市海洋局科技兴海项目“中空纤维纳滤膜制备技术及其产业化”和天津海水淡化所主持的国家科技支撑项目“2万吨/日反滲透海水淡化成套装备硏发及工程示范”。公司新申请发明专利3项,获授权发明专利4项。公司获批科技部“膜材料与膜应用国家重点实验室”,成为行业内唯一拥有膜材料及膜应用国家重点实验室的企业。这是对公司多年来在膜技术研发方面取得众多成绩的充分肯定,同时为公司搭建了更高水平的研发平台。此外,公司成功申报了天津市科协组织评审的院士专家工作站,院士专家工作站的建立进一步推进产学研合作的新形式,成为加速科技成果产业化的新平台。同时公司核心技术人员成功获批天津市“青年科技优秀人才”和天津市“131人才工程”第一层次人才。 3.多渠道融资,为公司重大工程和持续发展提供了强力支撑在各个部门的积极配合下,公司成功完成非公开发行股票1503.77万股,发行价每股人民币26.52元募集资金总额为398,799,989.64元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等) 14,149,385.71元后,实际募集资金384,650,603.93元公司在中国银行间交易商协会注册总额不超过3亿元人民币(含3亿元)一年期短期融资券,发行了 2015年度第一期短期融资券,首期融资1.5亿元人民币。为公司在银行间交易市场上的再次融资提供了先决条件,也积累了相关经验

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节管理层讨论与分析一、概述 2015年，公司积极开发新产品、新工艺，夯实发展基础。同时，借助资本力量，大胆开拓市场，着力开发印染行业、工业园区项目，业务结构更加均衡，内部管理更加科学，实现了大客户、大项目的销售模式，有效的促进了销售业绩的持续增长。 2015年，公司实现营业收入604,620,370.14元，同比增长15.28%；实现利润总额57,185,996.64元，同比降低42.67%；实现归属于母公司所有者的净利润52,890,539.88元，同比降低38.09% 。报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下工作： 1.多模式开发工程及产品销售，完善内部管理体系，项目实施进展总体顺利公司大胆开展PPP、BOO等新型运营模式，承接了数个大型工程项目。随着大型项目的陆续实施，公司进一步强化了市场营销体系建设，出台、完善一系列管理制度及流程。同时注重在实战中加强项目经理、技术人才等的培养，积极启用年轻员工，继续完善项目经理负责制。通过加强团队合作意识，发挥个人特点和整体优势，提高项目操作的成功率。公司针对产品销售存在的诸多问题，依托产品资源扶植客户市场开发，建立了“大客户云平台”，采取客户带动客户的方式，并注入互联网思维，打造膜应用的广泛“朋友圈”，拉动膜产品销售，取得了良好的成效。 2.科研工作成绩显著，公司获批建设国家重点实验室及院士专家工作站公司2015年新增科研项目3项。分别为天津市发改委高新技术产业化项目“中空纤维纳滤膜组件及装备”、天津市海洋局科技兴海项目“中空纤维纳滤膜制备技术及其产业化”和天津海水淡化所主持的国家科技支撑项目“2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发及工程示范”。公司新申请发明专利3项，获授权发明专利4项。公司获批科技部“膜材料与膜应用国家重点实验室”，成为行业内唯一拥有膜材料及膜应用国家重点实验室的企业。这是对公司多年来在膜技术研发方面取得众多成绩的充分肯定，同时为公司搭建了更高水平的研发平台。此外，公司成功申报了天津市科协组织评审的院士专家工作站，院士专家工作站的建立进一步推进产学研合作的新形式，成为加速科技成果产业化的新平台。同时公司核心技术人员成功获批天津市“青年科技优秀人才”和天津市“131人才工程”第一层次人才。 3.多渠道融资，为公司重大工程和持续发展提供了强力支撑在各个部门的积极配合下，公司成功完成非公开发行股票1503.77万股，发行价每股人民币26.52元，募集资金总额为 398,799,989.64元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等） 14,149,385.71 元后，实际募集资金384,650,603.93元。公司在中国银行间交易商协会注册总额不超过 3亿元人民币（含 3亿元）一年期短期融资券，发行了 2015 年度第一期短期融资券，首期融资1.5亿元人民币。为公司在银行间交易市场上的再次融资提供了先决条件，也积累了相关经验

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文污水处理工程435163,232.193357898436 22.19% 15.29% 25.01% 膜产品销售154041,0941469,827339.80 54.67% 11.51% 36.23% 污水处理服务13,153,297244,260,43475 67.61% 64.36% 11.21% 15.48% 其他 2,262,746.57 100.00% 149.58% -100.00% 14.92% 分地区境内 601564,87826411,506,138.39 31.59% 2747% 5.86 境外 3,055,491.88 1,160620.52 -62.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否行业分类项单位 2015年 2014年同比增减平方米 9.229 专用设备制造业方米 566,164.5 527,348.5 7.36% 帘式膜库存方米 84,083 70.56% 79.044 77,425 专用设备制造业生产量 79,121 76,784 3.04% 柱式膜库存量 4.91% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 2015年3月24日,公司收到与西安市临潼区绿源市政工程有限公司签订的《临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包合同》,合同总金额为人民币112,211,788.26元。相关公告已于2015年3月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网ww.cninfo.com.cn上 015年4月23日,公司收到与石家庄经济技术开发区供水公司签订的《良村开发区地表水厂及配水管网工程(一期)项目超滤膜净水间成套设备采购合同》,合同总金额为人民币51,786,980.00元。相关公告已于2015年4月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网ww.cninfo.com.cn上 2015年9月29日,天津膜天膜科技股份有限公司与中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司签订了《金山卫污水厂改扩建工程机电设备材料及技术服务采购合同》,合同总金额为人民币 71,500,000元。相关公告已于2015年10月8日披露在信息披露媒体巨潮资讯网ww.cninfo.com.cn上。 2015年11月25日,天津膜天膜科技股份有限公司与江阴市山泉污水处理厂签订了《江阴市山泉污水处理厂4000吨/天印染废水升级改造及中水回用工程总承包合同》,合同总金额为人民币90,670,000元。相关公告已于2015年11月25日披露在信息披露媒体巨潮资讯网w.cninfo.com.cn上

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 分产品污水处理工程 435,163,232.19 338,578,984.36 22.19% 15.29% 25.01% -6.05% 膜产品销售 154,041,094.14 69,827,339.80 54.67% 11.51% 36.23% -8.22% 污水处理服务 13,153,297.24 4,260,434.75 67.61% 64.36% 11.21% 15.48% 其他 2,262,746.57 100.00% 149.58% -100.00% 14.92% 分地区境内 601,564,878.26 411,506,138.39 31.59% 16.55% 27.47% -5.86% 境外 3,055,491.88 1,160,620.52 62.02% -63.39% -62.76% -0.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减专用设备制造业- 帘式膜销售量平方米 531,381 486,523 9.22% 生产量平方米 566,164.5 527,348.5 7.36% 库存量平方米 84,083 49,299.5 70.56% 专用设备制造业- 柱式膜销售量支 79,044 77,425 2.09% 生产量支 79,121 76,784 3.04% 库存量支 1,644 1,567 4.91% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 2015年3月24日，公司收到与西安市临潼区绿源市政工程有限公司签订的《临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包合同》，合同总金额为人民币112,211,788.26元。相关公告已于2015年3月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上｡ 2015年4月23日，公司收到与石家庄经济技术开发区供水公司签订的《良村开发区地表水厂及配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购合同》，合同总金额为人民币51,786,980.00 元。相关公告已于2015 年4 月24 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上｡ 2015年9月29日，天津膜天膜科技股份有限公司与中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司签订了《金山卫污水厂改扩建工程机电设备材料及技术服务采购合同》，合同总金额为人民币 71,500,000元。相关公告已于2015 年10月8日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上｡ 2015年11月25日，天津膜天膜科技股份有限公司与江阴市山泉污水处理厂签订了《江阴市山泉污水处理厂40000吨/天印染废水升级改造及中水回用工程总承包合同》，合同总金额为人民币90,670,000元。相关公告已于2015 年11月25日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上｡