天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 津膜科技、本公司、公司 指天津膜天膜科技股份有限公司 股东大会 指天津膜天膜科技股份有限公司股东大会 董事会 指天津膜天膜科技股份有限公司董事会 监事会 指天津膜天膜科技股份有限公司监事会 中信建投 指中信建投证券股份有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 万元 指人民币元、人民币万元 报告期 指2015年1月1日至2015年12月31日 巨潮资讯网 指|htp/www.cninfo.com.cn 膜天膜工程 指天津膜天膜工程技术有限公司 浙江津膜 指浙江津膜环境科技有限公司

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 津膜科技、本公司、公司 指 天津膜天膜科技股份有限公司 股东大会 指 天津膜天膜科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司监事会 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 膜天膜工程 指 天津膜天膜工程技术有限公司 浙江津膜 指 浙江津膜环境科技有限公司

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 津膜科技 股票代码 300334 公司的中文名称 天津膜天膜科技股份有限公司 公司的中文简称 津膜科技 公司的外文名称(如有)| Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co,Itd 司的外文名称缩写(如 TMMT 有) 公司的法定代表人 李新民 注册地址 天津开发区第十一大街60号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津开发区第十一大街60号 办公地址的邮政编码 300457 公司国际互联网网址 http://www.motimo.com 电子信箱 o. com. cn 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝锴 环国兰 联系地址 天津开发区第十一大街60号 天津开发区第十一大街60号 电话 022-66230126 022-66230126 传真 022-66230122 022-66230122 电子信箱 IROmot IR@motimo.com.cn 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cr 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 津膜科技 股票代码 300334 公司的中文名称 天津膜天膜科技股份有限公司 公司的中文简称 津膜科技 公司的外文名称（如有） Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） TMMT 公司的法定代表人 李新民 注册地址 天津开发区第十一大街 60 号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津开发区第十一大街 60 号 办公地址的邮政编码 300457 公司国际互联网网址 http://www.motimo.com/ 电子信箱 IR@motimo.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝锴 环国兰 联系地址 天津开发区第十一大街 60 号 天津开发区第十一大街 60 号 电话 022-66230126 022-66230126 传真 022-66230122 022-66230122 电子信箱 IR@motimo.com.cn IR@motimo.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 字会计师姓名 童登书、刘均山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 信建投证券股份有限公北京市朝阳区朝内大街2号 2012年7月5日至2015年 蔡诗文、肖鹏 凯恒中心B、E座三层 12月31日 2015年12月25日至2017 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区朝内大街2号刘湘玫、吴书振 凯恒中心B、E座三层 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入(元) 604,620,370.14 524,495,47566 15.28% 381,923,41288 归属于上市公司股东的净利润 890,53988 85.431.46985 -3809% 80,432,994.99 (元) 归属于上市公司股东的扣除非 31,269,98823 77,870630.25 72,890,48478 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 181,05705144103,95825547 74.16% 36,019,726.93 基本每股收益(元股) 0.33 39.39% 0.31 稀释每股收益(元股) 0.33 3939% 0.31 加权平均净资产收益率 5.81% 1043% -462% 10.78% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 资产总额(元) 2,1884910.771249,363,16026 69.55% 1,044,565,952.19 归属于上市公司股东的净资产 1,284,169,30544 857068,161.63 49.83% 780,336,69178 六、分季度主要财务指标 第四季度 营业收入 115.581.909.84 98,151,544.38 138,397.501.96 252,489,413.96

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 童登书、刘均山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座三层 蔡诗文、肖鹏 2012 年 7 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座三层 刘湘玫、吴书振 2015 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 604,620,370.14 524,495,475.66 15.28% 381,923,412.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 52,890,539.88 85,431,469.85 -38.09% 80,432,994.99 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 31,269,988.23 77,870,630.25 -59.84% 72,890,484.78 经营活动产生的现金流量净额 （元） -181,057,051.44 -103,958,255.47 -74.16% -36,019,726.93 基本每股收益（元/股） 0.2 0.33 -39.39% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.33 -39.39% 0.31 加权平均净资产收益率 5.81% 10.43% -4.62% 10.78% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 2,118,284,910.77 1,249,363,160.26 69.55% 1,044,565,952.19 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,284,169,305.44 857,068,161.63 49.83% 780,336,691.78 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 115,581,909.84 98,151,544.38 138,397,501.96 252,489,413.96

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 5,781,168.53 10,740,320.33 1,952,489.50 34,416,561.52 归属于上市公司股东的扣除非 5,157,084.64 9431.084.16 2,542,329.40 19,224,148.83 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 78.790.301.62 -63,846,031.88 90,418,520.18 51,997,802.24 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 015年金额 2014年金额 013年金额 说明 非流动资产处置损益(包括己计提资产 -49151.84 1.882.39 减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定23370.550.258973,53808.80077097 量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支 2,056,53740 15,279.15 75.50743 减:所得税影响额 3,821,563.15 1,348,013.84 1,31,341.00 少数股东权益影响额(税后) 15,02715 253.67 544.80 合计 21.620.55165 7,560,83960 7,542,510.21 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 5,781,168.53 10,740,320.33 1,952,489.50 34,416,561.52 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,157,084.64 9,431,084.16 -2,542,329.40 19,224,148.83 经营活动产生的现金流量净额 -78,790,301.62 -63,846,031.88 -90,418,520.18 51,997,802.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -49,151.84 -1,882.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 23,370,550.25 8,973,538.10 8,800,770.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2,056,537.40 -15,279.15 75,507.43 减：所得税影响额 3,821,563.15 1,348,013.84 1,331,341.00 少数股东权益影响额（税后） -15,027.15 253.67 544.80 合计 21,620,551.65 7,560,839.60 7,542,510.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

天津膜天膜科技股份有限公司2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 本报告期,公司主要从事超、微滤膜及膜组件的硏发、生产和销售,并以此为基础向客 户提供专业膜法水资源化整体解决方案,包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备 集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等 (一)对外销售膜产品 1、直接对外销售 主要对象为终端客户、工程公司、设计院等。 2、为业主提供换膜服务 1)公司原有客户膜组件的替换服务。膜组件产品是一种消耗品,具有一定的寿命期, 随着其使用年限的增长,其通量、强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会- 定程度的衰减,需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换,以保持整个膜法水资源化 整体解决方案的安全高效运行。 由于膜及膜组件产品是一种非标产品,各个膜及膜组件生产厂商生产的膜组件产品的主 要性能指标存在一定的差异,环保工程公司等行业中间客户对其承做的原膜法水资源化解决 方案中使用的膜组件产品老化更新时具有一定的依赖性,一般仍会采购原工程使用的膜及膜 组件产品 2)为新客户提供膜组件的替换服务。公司也将终端客户自行运营的膜法工程列入换膜 跟进对象,定期沟通、了解其膜组件的使用情况,尽可能达到膜组件老化后更换公司膜产品 的目的。 (二)提供膜工程解决方案 膜工程业务经营模式主要指为客户建设膜法污水处理解决方案、供水系统或其他再生水 系统以及更换其他解决方案提供商的膜法解决方案,包括工程设计、膜组件制造、材料及设 备采购、膜单元装备集成(包括非标设备制造及安装劳务)、系统集成(主要为安装劳务)、 调试、试运行和验收等环节,一般是以EPC等方式开展的总承包、分包模式。 (三)污水处理技术服务 污水处理技术服务主要指公司及其控股子公司对外提供污水处理技术咨询和运营服务的 模式。公司提供的运营服务的主要客户为政府机构、市政单位以及曾购买公司设备的老客户 或者其他客户,政府机构、市政单位主要通过公开招标的方式选择服务提供商,其他部分客 户则通过议标方式选择供应商,公司通过参与客户的招标或议标获得项目 在这类模式下,相关政府机构、市政单位或相关企业采取B00或BOT模式,将污水处理流 程整体外包给专业化运营服务商,客户在项目建设期不需要建设、采购污水处理设施、设备 不需要一次性向运营服务商支付大笔费用,而是在运营期根据处理的污水量及达标情况向运 营服务提供商定期支付污水处理费 而公司作为运营服务商,则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理工程项目。在 特许经营期间,公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施 工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利,并承担对项目设施进行维修、保养的义 务。为收回投资并获得投资回报,公司在项目建成后的一定期限内对项目享有经营权,并会 定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本报告期，公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客 户提供专业膜法水资源化整体解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备 集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。 （一）对外销售膜产品 1、直接对外销售 主要对象为终端客户、工程公司、设计院等。 2、为业主提供换膜服务 1）公司原有客户膜组件的替换服务。膜组件产品是一种消耗品，具有一定的寿命期， 随着其使用年限的增长，其通量、强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会一 定程度的衰减，需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换，以保持整个膜法水资源化 整体解决方案的安全高效运行。 由于膜及膜组件产品是一种非标产品，各个膜及膜组件生产厂商生产的膜组件产品的主 要性能指标存在一定的差异，环保工程公司等行业中间客户对其承做的原膜法水资源化解决 方案中使用的膜组件产品老化更新时具有一定的依赖性，一般仍会采购原工程使用的膜及膜 组件产品。 2）为新客户提供膜组件的替换服务。公司也将终端客户自行运营的膜法工程列入换膜 跟进对象，定期沟通、了解其膜组件的使用情况，尽可能达到膜组件老化后更换公司膜产品 的目的。 （二）提供膜工程解决方案 膜工程业务经营模式主要指为客户建设膜法污水处理解决方案、供水系统或其他再生水 系统以及更换其他解决方案提供商的膜法解决方案，包括工程设计、膜组件制造、材料及设 备采购、膜单元装备集成（包括非标设备制造及安装劳务）、系统集成（主要为安装劳务）、 调试、试运行和验收等环节，一般是以EPC等方式开展的总承包、分包模式。 （三）污水处理技术服务 污水处理技术服务主要指公司及其控股子公司对外提供污水处理技术咨询和运营服务的 模式。公司提供的运营服务的主要客户为政府机构、市政单位以及曾购买公司设备的老客户 或者其他客户，政府机构、市政单位主要通过公开招标的方式选择服务提供商，其他部分客 户则通过议标方式选择供应商，公司通过参与客户的招标或议标获得项目。 在这类模式下，相关政府机构、市政单位或相关企业采取BOO或BOT模式，将污水处理流 程整体外包给专业化运营服务商，客户在项目建设期不需要建设、采购污水处理设施、设备， 不需要一次性向运营服务商支付大笔费用，而是在运营期根据处理的污水量及达标情况向运 营服务提供商定期支付污水处理费。 而公司作为运营服务商，则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理工程项目。在 特许经营期间，公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施 工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义 务。为收回投资并获得投资回报，公司在项目建成后的一定期限内对项目享有经营权，并会 定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费