张家港富瑞特种装备股份有限公司2017年年度报告

张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 4、40英尺大容积应变强化制罐式集装箱的研发 2017年,为了满足海外客户对于大容积罐式集装箱的需求,富瑞深冷子公司开展了45立方应变强化罐 式集装箱的硏发。该罐箱不仅结枃自重上实现了轻量化,冋时也提髙了低温性能。该结枃的罐箱硏发 成功,有助于公司拓展海外业务市场,同时也为公司其它产品的结构升级提供了技术及工艺基础。 5、内置泵结构船罐的研发 2017年,为了满足海外客户对于船罐内置泵结构的研发需求,富瑞深冷子公司开展了750立方内置泵 结枃船罐的硏发。该项目突破了目前船罐结枃的设计思路,特别是深井泵的选型、泵与外筒体连接处结构 如何改善等难点问题。 6、裙座+吊带式集装箱的研发 2017年,为了适应应变强化罐箱的支撑结构,富瑞深冷子公司开展了20英尺裙座加吊带式集装箱的硏 发。该结构改善了支撑结构的受力状况,达到适应罐箱应变强化技术发展和产品实现轻量化的目的。 7、高锰钢代替驯Ni低温钢的研发 2017年,富瑞重装子公司开展了用高锰钢代替9Ni低温钢的硏发,通过对高锰钢材料性能的研宄,完 成了1.5立方LNG试验储罐的设计、试制、检验、绝缘和FAT试验并取得了成功。高锰钢代替9i低温钢作为 LNG储存运输用液罐的材料能大幅降低材料成本,有效提升公司技术实力和提高公司产品的综合市场竞争 力 8、海工大型液罐设计及制造工艺技术的研发 2017年,富瑞重装子公司持续开展船瓶LNG液罐及其供气系统撬块的设计、制造工艺技术的研发。公 司已完成了1000立方和2010立方的船用LNG液罐及其供气系统撬块设计、制造工艺的技术研发工作。其中2 台1000立方和1台2010立方的船用LNG液罐及其供气系统撬块实际项目正在执行中,并计划于2018年内交付 瓦锡兰客户。 公司多个船用液罐及模块项目的开发,为公司产品转型升级,向多元化发展尤其是大型海工装备市场 的发展奠定了坚实的基础,同时也为公司在高端装备制造领域的发展积累了宝贵的经验。 9、二合一型LNG装车撬研发 2017年,长隆装备子公司根据客户需求开展LNG二合一型装车撬的研发,主要应用于LNG接收站、储备 站、城市调峰站等工程领域,能够帮助客户优化投资额度,降低运营成本,提高运营效率,并通过数据化 平台实时掌握设备运行状态,加强安全管控和预警功能,受到客户的高度评价。2017年,此项目获得江苏 省首台(套)重大装备(部件)认定证书,并被评定为江苏省新产品。此项目的研发成功,不仅提升了公 司的市场形象和行业知名度,同时也为公司带来新的利润增长点 10、12寸LNG海运自动化装卸控制臂研发

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 21 4、40英尺大容积应变强化制罐式集装箱的研发 2017年，为了满足海外客户对于大容积罐式集装箱的需求，富瑞深冷子公司开展了45立方应变强化罐 式集装箱的研发。该罐箱不仅结构自重上实现了轻量化，同时也提高了低温性能。 该结构的罐箱研发 成功，有助于公司拓展海外业务市场，同时也为公司其它产品的结构升级提供了技术及工艺基础。 5、内置泵结构船罐的研发 2017年，为了满足海外客户对于船罐内置泵结构的研发需求，富瑞深冷子公司开展了750立方内置泵 结构船罐的研发。该项目突破了目前船罐结构的设计思路，特别是深井泵的选型、泵与外筒体连接处结构 如何改善等难点问题。 6、裙座+吊带式集装箱的研发 2017年，为了适应应变强化罐箱的支撑结构，富瑞深冷子公司开展了20英尺裙座加吊带式集装箱的研 发。该结构改善了支撑结构的受力状况，达到适应罐箱应变强化技术发展和产品实现轻量化的目的。 7、高锰钢代替9Ni低温钢的研发 2017年，富瑞重装子公司开展了用高锰钢代替9Ni低温钢的研发，通过对高锰钢材料性能的研究，完 成了1.5立方LNG试验储罐的设计、试制、检验、绝缘和FAT试验并取得了成功。高锰钢代替9Ni低温钢作为 LNG储存运输用液罐的材料能大幅降低材料成本，有效提升公司技术实力和提高公司产品的综合市场竞争 力。 8、海工大型液罐设计及制造工艺技术的研发 2017年，富瑞重装子公司持续开展船用LNG液罐及其供气系统撬块的设计、制造工艺技术的研发。公 司已完成了1000立方和2010立方的船用LNG液罐及其供气系统撬块设计、制造工艺的技术研发工作。其中2 台1000立方和1台2010立方的船用LNG液罐及其供气系统撬块实际项目正在执行中，并计划于2018年内交付 瓦锡兰客户。 公司多个船用液罐及模块项目的开发，为公司产品转型升级，向多元化发展尤其是大型海工装备市场 的发展奠定了坚实的基础，同时也为公司在高端装备制造领域的发展积累了宝贵的经验。 9、二合一型LNG装车撬研发 2017年，长隆装备子公司根据客户需求开展LNG二合一型装车撬的研发，主要应用于LNG接收站、储备 站、城市调峰站等工程领域, 能够帮助客户优化投资额度，降低运营成本，提高运营效率，并通过数据化 平台实时掌握设备运行状态，加强安全管控和预警功能，受到客户的高度评价。2017年，此项目获得江苏 省首台（套）重大装备（部件）认定证书，并被评定为江苏省新产品。此项目的研发成功，不仅提升了公 司的市场形象和行业知名度，同时也为公司带来新的利润增长点。 10、12寸LNG海运自动化装卸控制臂研发

张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 2017年,长隆装备子公司成立研发团队开展大口径LNG装卸臂研发工作。目前主要核心部件ERC、QC/DC 旋转接头等都已经取得试验成功,并获得了BV认证,其他各项工作都在有条不紊的按计划组织实施,整机 样机将于2018年6月组装完成。12寸LNG海运自动化装卸控制臂已被张家港科技局列为2018年科技支撑项目, 项目的研发成功将填补国内大口径LNG装卸臂的空白,市场空间极大。 1、超低温新品阀门及35NPa燃料电池供氢系统阀门系列化研发 2017年,富瑞阀门子公司在低温阀门领域开展了超低温上裝式固定球阀、超低温上装式浮动球阀、低 温软密封安全阀、船用LNG加液枪、船用LNG加液口等系列产品的研发工作。目前,超低温上装式固定球阀 超低温上装式浮动球阀、船用LNG加液枪、船用LNG加液口等已经完成了样品试制工作,开始小批量生产、 投放市场;低温软密封安全阀已批量投放市场 2017年,富瑞阀门子公司在35MPa燃料电池供氢系统阀门领域开展了35MPa瓶口阀、35Mpa加氢口、35Mpa 氢用单向阀和35Mpa氢用调压阀,过滤器,过流阀,安全阀等阀门开发设计,目前所有供氢系统阀门已经 完成了样品试制工作,开始小批量生产、投放市场;35MPa瓶口阀、35Ma加氢口已批量投放市场 上述阀门的研发及产业化,进一步拓展了公司低温阀门及氢用阀门的品种范围,有利于提高公司对各 类低温装备及天然气、氢能等工程项目的阀门配套能力,可以进一步提升公司低温阀门及氢用阀门的综合 市场竞争能力 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量(人) 194 研发人员数量占比 8.50% 研发投入金额(元) 68,655448.22 71,12360885 78,661,749.0 研发投入占营业收入比例 3.93 8.02% 研发支出资本化的金额(元) 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用口不适用 报告期内,公司营业收入较去年相比大幅增加,研发投入金额保持平稳,导致研发投入占营业收入比例下滑 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 22 2017年，长隆装备子公司成立研发团队开展大口径LNG装卸臂研发工作。目前主要核心部件ERC、QC/DC、 旋转接头等都已经取得试验成功，并获得了BV认证，其他各项工作都在有条不紊的按计划组织实施，整机 样机将于2018年6月组装完成。12寸LNG海运自动化装卸控制臂已被张家港科技局列为2018年科技支撑项目， 项目的研发成功将填补国内大口径LNG装卸臂的空白，市场空间极大。 11、超低温新品阀门及35MPa燃料电池供氢系统阀门系列化研发 2017年，富瑞阀门子公司在低温阀门领域开展了超低温上装式固定球阀、超低温上装式浮动球阀、低 温软密封安全阀、船用LNG加液枪、船用LNG加液口等系列产品的研发工作。目前，超低温上装式固定球阀、 超低温上装式浮动球阀、船用LNG加液枪、船用LNG加液口等已经完成了样品试制工作，开始小批量生产、 投放市场；低温软密封安全阀已批量投放市场。 2017年，富瑞阀门子公司在35MPa燃料电池供氢系统阀门领域开展了35MPa瓶口阀、35Mpa加氢口、35Mpa 氢用单向阀和35Mpa氢用调压阀，过滤器，过流阀，安全阀等阀门开发设计，目前所有供氢系统阀门已经 完成了样品试制工作，开始小批量生产、投放市场；35MPa瓶口阀、35Mpa加氢口已批量投放市场。 上述阀门的研发及产业化，进一步拓展了公司低温阀门及氢用阀门的品种范围，有利于提高公司对各 类低温装备及天然气、氢能等工程项目的阀门配套能力，可以进一步提升公司低温阀门及氢用阀门的综合 市场竞争能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 194 94 162 研发人员数量占比 10.31% 5.96% 8.50% 研发投入金额（元） 68,655,448.22 71,123,608.85 78,661,749.06 研发投入占营业收入比例 3.93% 8.02% 6.04% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司营业收入较去年相比大幅增加，研发投入金额保持平稳，导致研发投入占营业收入比例下滑。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 5、现金流 单位: 项目 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,728908.83308 1,179,836,28005 46.54% 经营活动现金流出小计 1,709,338,949.41 1,243,420,686.99 3747% 经营活动产生的现金流量净 19,569,883.67 6358440694 16223% 投资活动现金流入小计 55,36325823 18,390,25694 201.05% 投资活动现金流出小计 150.85605668 285,873,448.58 -4723% 投资活动产生的现金流量净 95492,79845 267483.191.64 64.30% 筹资活动现金流入小计 1.524644096.68 1,061,051,966.2 43.69% 筹资活动现金流出小计 1,523,007,313.81 977,508,203.83 5581% 筹资活动产生的现金流量净 1.63678287 83,543762.37 -9804% 现金及现金等价物净增加额 244,250,776.77 67.97 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 口适用√不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务情况 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,946,405.51 1648%对联营、合营公司投资收益 公允价值变动损益 7456.87 -001%外汇远期合约 应收账款坏账准备、存货跌 资产减值 66126,308.75 9123% 价准备 营业外收入 10,077,153.71 13.90%补贴收入 营业外支出 3,918,074.53 541%处置资产净损失和赔偿金 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 23 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,728,908,833.08 1,179,836,280.05 46.54% 经营活动现金流出小计 1,709,338,949.41 1,243,420,686.99 37.47% 经营活动产生的现金流量净 额 19,569,883.67 -63,584,406.94 162.23% 投资活动现金流入小计 55,363,258.23 18,390,256.94 201.05% 投资活动现金流出小计 150,856,056.68 285,873,448.58 -47.23% 投资活动产生的现金流量净 额 -95,492,798.45 -267,483,191.64 64.30% 筹资活动现金流入小计 1,524,644,096.68 1,061,051,966.20 43.69% 筹资活动现金流出小计 1,523,007,313.81 977,508,203.83 55.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,636,782.87 83,543,762.37 -98.04% 现金及现金等价物净增加额 -78,224,592.30 -244,250,776.77 67.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,946,405.51 16.48% 对联营、合营公司投资收益 公允价值变动损益 -7,456.87 -0.01% 外汇远期合约 资产减值 66,126,308.75 91.23% 应收账款坏账准备、存货跌 价准备 营业外收入 10,077,153.71 13.90% 补贴收入 营业外支出 3,918,074.53 5.41% 处置资产净损失和赔偿金 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元

张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 2017年末 016年末 比重增减 重大变动说明 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 413,991,951.76 9.84%495645,820.50 1262%-278% 收账款 766,831,57799 1823%655427,2814 1669%1.54% 842.706.882.68 204%806278.1140 20.53%049% 长期股权投资73,319,34942 1.74%64,594,451.52 164% 0.10% 固定资产 ,110,973,12663 26.41%1,174,555212.00 在建工程 4.486.500.1 2,857,376.66 0.079 004% 短期借款 785,020,535.0 1866%866,995,370.2 22.08 3.42% 长期借款 63,256,93580 1.509172521,53933 4.39%-289% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 项目 期初数|本期公允价/入权益的 本期计提的减 变动损益计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 期外汇合约 2,251,1284 上述合计 2,251,1284 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 187,763,102.80 172,144,252.00

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 24 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 413,991,951.76 9.84% 495,645,820.50 12.62% -2.78% 应收账款 766,831,577.99 18.23% 655,427,281.47 16.69% 1.54% 存货 842,706,882.68 20.04% 806,278,112.40 20.53% -0.49% 长期股权投资 73,319,349.42 1.74% 64,594,451.52 1.64% 0.10% 固定资产 1,110,973,126.63 26.41% 1,174,555,212.00 29.91% -3.50% 在建工程 4,486,500.15 0.11% 2,857,376.66 0.07% 0.04% 短期借款 785,020,535.00 18.66% 866,995,370.23 22.08% -3.42% 长期借款 63,256,935.80 1.50% 172,521,539.33 4.39% -2.89% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 远期外汇合约 545,672.71 1,705,455.76 2,251,128.47 上述合计 545,672.71 1,705,455.76 2,251,128.47 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 187,763,102.80 172,144,252.00 9.07%

张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资 公司名主要业务投资投资|持股比资金来 投资期 合作方 限产品类型计本期投|是否渗/披露日披露索 期(如引(如 方式金额例源 收资盈亏诉 有) LNG工厂建 和运营 LNG储运 瑞清|NG加气站 巨潮资 az股份 54358 2017年讯网 洁能源建设和运 自有资公司、 127265 新设,57445100% 有限责营、LNG 瑞辰能/不适用NG 06月24www.cnl 日 nfo.com 王公司装设备及改 装方案提 有限公 供、物联网 建设等 富瑞 SIXTE 海工产品的 SIXTEE 技术研发和其他0010.10% 控股有 有限公不适用海工装备 对赌协控股 设计 396.07 咨询管理 股东 江苏长|普通石化装 装备有设计制造,收购,5284148%)/长隆装 13,804 隆石化|卸机械设备 备其他不适用/化装卸 13.193.8 机械设备 限公司销售 张家港 山东航 航瑞动发动机再制 实物出佳燃气 3200% 不适用再制造发 000否 力有限造 资 技术有 机 公司 限公司 东风特 巨潮资 湖北雷 专用车辆制/400 017年讯网 购0004.50% 金有限公/不适令用车辆 自有资雨投资 000否 制造 12月20www.cnl 车有限 nfo.com. 东风富 东风特 巨潮资 瑞新能 51,000 自有资 汽(十 2017年讯网 源汽车车辆销售新设,00005100% 堰)专不适用车辆销售 000 12月20www.cni 销售有 用车有 日 com 限公司 限公司

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 25 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类型 预 计 收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 富瑞清 洁能源 有限责 任公司 LNG 工厂建 设和运营、 LNG 储运、 LNG 加气站 建设和运 营、LNG 改 装设备及改 装方案提 供、物联网 建设等 新设 54,358 ,574.4 0 51.00% 自有资 金 Maxsus energog az 股份 公司、 瑞辰能 源工程 有限公 司 不适用 LNG 127,265. 57 否 2017 年 06 月 24 日 巨潮资 讯网 www.cni nfo.com. cn 富瑞 SIXTEE 控股有 限公司 海工产品的 技术研发和 咨询管理 其他 0.00 10.10% 对赌协 议 富瑞 SIXTE E 控股 有限公 司其他 股东 不适用 海工装备 设计 -13,295, 396.07 否 江苏长 隆石化 装备有 限公司 普通石化装 卸机械设备 设计、制造、 销售 收购 13,804 ,528.4 0 14.85% 自有资 金 长隆装 备其他 股东 不适用 石化装卸 机械设备 13,193,8 54.91 否 张家港 航瑞动 力有限 公司 发动机再制 造 新设 6,400, 000.00 32.00% 实物出 资 山东航 佳燃气 技术有 限公司 不适用 再制造发 动机 0.00 否 东风特 汽（十 堰）专用 车有限 公司 专用车辆制 造 收购 45,000 ,000.0 0 4.50% 自有资 金 湖北雷 雨投资 有限公 司 不适用 专用车辆 制造 0.00 否 2017 年 12 月 20 日 巨潮资 讯网 www.cni nfo.com. cn 东风富 瑞新能 源汽车 销售有 限公司 车辆销售 新设 51,000 ,000.0 0 51.00% 自有资 金 东风特 汽（十 堰）专 用车有 限公司 不适用 车辆销售 0.00 否 2017 年 12 月 20 日 巨潮资 讯网 www.cni nfo.com. cn