张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 49%股权无偿转让给富瑞新加坡投资,转让完成后富瑞新加坡投资持有富瑞 SIXTEE100%股权。截止本报告 披露日,相关股权转让手续已办理完毕 报告期内,鉴于公司控股子公司长隆装备经营及盈利情况良好,为进一步加强公司对长隆装备的控 制力,提升公司盈利能力,经公司投资决策委员会审议通过,公司以人民币13,804,528.40元的价格收购 长隆装备其他股东的14.851%股权,收购完成后,公司持有长隆装备69.85%股权。报告期内相关股权转让 手续已办理完毕。 报告期内,为充分利用双方的技术、设备和渠道优势,实现资源互补,共同开展“发动机再制造” 的技术研究和产业化推广,经公司投资决策委员会审议通过,公司以实物出资640万元与山东航佳燃气技 术有限公司合资成立张家港航瑞动力有限公司(注册资本2000万元),公司持股32%。报告期内合资公司 已经设立完毕。 报告期内,为实现公司介入新能源整车制造和销售领域,达到加速推广新型清洁能源车辆的应用、 带动公司相关产品销售的目的,公司出资4,500.00万元收购湖北雷雨投资有限公司持有的东风特专4.5%股 权,同时公司拟与东风特专合资设立东风富瑞新能源汽车销售有限公司,独家销售东风特专生产的气电混 动和燃料电池车辆。截止本报告披露日,上述收购股权及合资公司设立事宜均已办理完毕 报告期内,为抓住LNG液化工厂行业复苏的机遇,优化公司债务结构,经公司投资决策委员会审议通 过,公司与吉林锐达各方股东达成债转股协议,以公司对吉林锐达的债权1720万元转为股权投资,持股比 例为15.235%。截止本报告披露日,股权变更工商手续已经办理完毕。 主营业务分析 、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求: 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 16 49%股权无偿转让给富瑞新加坡投资，转让完成后富瑞新加坡投资持有富瑞SIXTEE100%股权。截止本报告 披露日，相关股权转让手续已办理完毕。 报告期内，鉴于公司控股子公司长隆装备经营及盈利情况良好，为进一步加强公司对长隆装备的控 制力，提升公司盈利能力，经公司投资决策委员会审议通过，公司以人民币13,804,528.40元的价格收购 长隆装备其他股东的14.851%股权，收购完成后，公司持有长隆装备69.85%股权。报告期内相关股权转让 手续已办理完毕。 报告期内，为充分利用双方的技术、设备和渠道优势，实现资源互补，共同开展“发动机再制造” 的技术研究和产业化推广，经公司投资决策委员会审议通过，公司以实物出资640万元与山东航佳燃气技 术有限公司合资成立张家港航瑞动力有限公司（注册资本2000万元），公司持股32%。报告期内合资公司 已经设立完毕。 报告期内，为实现公司介入新能源整车制造和销售领域，达到加速推广新型清洁能源车辆的应用、 带动公司相关产品销售的目的，公司出资4,500.00万元收购湖北雷雨投资有限公司持有的东风特专4.5%股 权，同时公司拟与东风特专合资设立东风富瑞新能源汽车销售有限公司，独家销售东风特专生产的气电混 动和燃料电池车辆。截止本报告披露日，上述收购股权及合资公司设立事宜均已办理完毕。 报告期内，为抓住LNG液化工厂行业复苏的机遇，优化公司债务结构，经公司投资决策委员会审议通 过，公司与吉林锐达各方股东达成债转股协议，以公司对吉林锐达的债权1720万元转为股权投资，持股比 例为15.235%。截止本报告披露日，股权变更工商手续已经办理完毕。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位: 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,7455657025 100%886.500,947 100% 分行业 专用设备制造业 1,70150744.14 9748%844456787.13 31 其他业务 440591351 2.52 42,044,16 4.74% -41.91% 分产品 低温储运应用设备1,12773782019 6461%419373,91201 47.31% -5460% 重装设备 3157284838 18.06% 283,5744419 31.99% 2.71% 海洋工程 9,395,001.61 0.54 63,340,816.24 7.15% 0.00% 其他 293,160,907.0 1679%120212.074 11.89 1604 分地E 国内销售 1,399,306,500. 80.16%556020,368 62.72% -4801% 国外销售 346260,07685 30,480,57897 3728% 41.26% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 传专用设备制造业1,701,507,44.141219249,00836 28.34% 101.49% 93.290 1203% 分产品 低温储运应用设 1,127,737,820.1974041553200 3435% l6891% 120.14% 73.46% 重装设备 315272,84838264,22,789.17 16.19% l1.18% 24.55% 35.72% 分地 内销售 1,399306500.40957,532,31650 3157% 151.66% 12908% 27.20
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 17 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,745,566,577.25 100% 886,500,947.23 100% 96.91% 分行业 专用设备制造业 1,701,507,442.14 97.48% 844,456,787.13 95.26% -31.40% 其他业务 44,059,135.11 2.52% 42,044,160.10 4.74% -41.91% 分产品 低温储运应用设备 1,127,737,820.19 64.61% 419,373,912.01 47.31% -54.60% 重装设备 315,272,848.38 18.06% 283,574,144.19 31.99% 2.71% 海洋工程 9,395,001.61 0.54% 63,340,816.24 7.15% 0.00% 其他 293,160,907.07 16.79% 120,212,074.79 11.89% 16.04% 分地区 国内销售 1,399,306,500.40 80.16% 556,020,368.26 62.72% -48.01% 国外销售 346,260,076.85 19.84% 330,480,578.97 37.28% 41.26% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 1,701,507,442.14 1,219,249,008.36 28.34% 101.49% 93.29% 12.03% 分产品 低温储运应用设 备 1,127,737,820.19 740,415,532.00 34.35% 168.91% 120.14% 73.46% 重装设备 315,272,848.38 264,222,789.17 16.19% 11.18% 24.55% -35.72% 分地区 国内销售 1,399,306,500.40 957,532,316.50 31.57% 151.66% 129.08% 27.20%
张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 外销售 46,260076.85274,928,78246 20.60 7.03% 7.50% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用V不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 16年 同比增减 销售量 1,701,507,442 844456.787. 专用设备制造业生产量 2,249,694,131 l217.202903 库存量 404261,0965811271.361 销售量 台(套) 传专用设备制造业生产量 台(套) 612,271 152.21% 库存量 台(套) 153,589 11321% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司所处的LNG应用装备制造主业市场环境回暖,相关产品的产销量均比去年出现大幅增长。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 2017年 2016年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业直接材料 704,278,223.13 5714%381,620,977.30 60. 84.55% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本报告期新设子公司富瑞清洁,本公司将其纳入合并报表范围。本报告期出售了原持有的江苏氢阳能 源有限公司及张家港新云科技产业咨询企业(有限合伙)股权,不再纳入合并报表范围
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 18 国外销售 346,260,076.85 274,928,782.46 20.60% 4.77% 7.03% -7.50% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 元 1,701,507,442.14 844,456,787.13 101.49% 生产量 元 2,249,694,131.51 1,217,202,903.19 84.82% 库存量 元 404,261,096.58 411,271,361.82 -1.70% 专用设备制造业 销售量 台（套） 438,400 152,330 187.80% 生产量 台（套） 612,271 242,763 152.21% 库存量 台（套） 327,460 153,589 113.21% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司所处的LNG应用装备制造主业市场环境回暖，相关产品的产销量均比去年出现大幅增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 直接材料 704,278,223.13 57.14% 381,620,977.30 60.50% 84.55% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期新设子公司富瑞清洁，本公司将其纳入合并报表范围。本报告期出售了原持有的江苏氢阳能 源有限公司及张家港新云科技产业咨询企业（有限合伙）股权，不再纳入合并报表范围
张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 589,999,77 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 000% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 239,740.824.18 551% 191022.452.86 5.30% 第三名 62,106,83761 5.12% 第四名 53,010,730.77 5.07% 第五名 44,18,927941 589,999,773.36 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 239.005359 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 786% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 115078.88778 1341% 第二名 48.404.79883 32464.585.47 第四名 25,008,102.56 第五名 18,048,985.20 2.10% 合计 23900535984 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 19 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 589,999,773.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 239,740,824.18 5.51% 2 第二名 191,022,452.86 5.30% 3 第三名 62,106,837.61 5.12% 4 第四名 53,010,730.77 5.07% 5 第五名 44,118,927.94 4.79% 合计 -- 589,999,773.36 25.79% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 239,005,359.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 115,078,887.78 13.41% 2 第二名 48,404,798.83 5.64% 3 第三名 32,464,585.47 3.78% 4 第四名 25,008,102.56 2.92% 5 第五名 18,048,985.20 2.10% 合计 -- 239,005,359.84 27.86% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用
张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 3、费用 单位: 2017年 016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9987215 3.12% 管理费用 2087738408 93.80797516 741% 财务费用 71450.949.10 48,067,43377 4865%主要为贷款利息支出增加 研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司研发投入费用为68,655,448。22元,占营业收入的3.93%,无计入资产的资本化费用 2017年公司主要实施的研发项目有:发泡保温绝热深冷气瓶的研发、液氦气瓶研发、模块化分配头车 用瓶硏发、速必达降本方案的研发、40英尺大容积应变强化制罐式集装箱的研发、内置泵结构船罐的研发、 裙座+吊带式集装箱的硏发、高锰钢代替9Ni低温钢的硏发、海工大型液罐设计及制造工艺技术的硏发、 合一型LNG装车撬硏发、12寸LNG海运自动化装卸控制臂硏发、超低温新品阀门及35MPa燃料电池供氢系统 门系列化研发等,这些项目的研发进展及对未来的影响情况如下 1、发泡保温绝热深冷气瓶的研发 2017年,富瑞深冷子公司针对目前国内LNG高真空绝热气瓶使用的绝热材料进行了研究,研究方向为 气凝胶保冷发泡保温材料。气凝胶保冷材料是通过特殊工艺将纳米二氧化硅气凝胶与无机纤维材料复合而 成的一种柔性毡,其特殊结构使得它具有导热系数低、防水防火、绿色环保等优越性能,是管道、设备保 冷材料的最佳选择,目前普遍运用于LNG低温管道的保冷上。此材料首次尝试使用在高真空绝热气瓶上是 一种创新,对于研发新的绝热材料提供了一种新的思路。 2、液氦气瓶研发 2017年,富瑞深冷子公司组织研发团队进行了液氦气瓶的开发并取得了成功,成为国内少数拥有液氦 气瓶研发能力的企业。通过对液氦气瓶的开发,公司在多屏绝热技术、铝翅片+颈管联结技术方面积累了 大量实际经验,有利于公司产品多元化及研发能力的提升。 3、模块化分配头车用瓶研发 2017年,富瑞深冷子公司在大容积LNG气瓶的基础上进行了模块化分配头车用瓶的研发。模块化分配 头车用瓶的研发有助于降低售后维护成本,便于公司生产制作,降低库存压力,同时提升了大容积LNG车 用供气系统的安全性。该项目的研发可以保障公司在大容积LNG车用供气系统的行业技术领先优势,有助 于加快大容积LNG车用气瓶的市场推广
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 20 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 102,084,262.79 98,998,722.15 3.12% 管理费用 208,177,384.08 193,807,475.16 7.41% 财务费用 71,450,949.10 48,067,433.77 48.65% 主要为贷款利息支出增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入费用为68,655,448.22元，占营业收入的3.93%，无计入资产的资本化费用。 2017年公司主要实施的研发项目有：发泡保温绝热深冷气瓶的研发、液氦气瓶研发、模块化分配头车 用瓶研发、速必达降本方案的研发、40英尺大容积应变强化制罐式集装箱的研发、内置泵结构船罐的研发、 裙座+吊带式集装箱的研发、高锰钢代替9Ni低温钢的研发、海工大型液罐设计及制造工艺技术的研发、二 合一型LNG装车撬研发、12寸LNG海运自动化装卸控制臂研发、超低温新品阀门及35MPa燃料电池供氢系统 阀门系列化研发等，这些项目的研发进展及对未来的影响情况如下： 1、发泡保温绝热深冷气瓶的研发 2017年，富瑞深冷子公司针对目前国内LNG高真空绝热气瓶使用的绝热材料进行了研究，研究方向为 气凝胶保冷发泡保温材料。气凝胶保冷材料是通过特殊工艺将纳米二氧化硅气凝胶与无机纤维材料复合而 成的一种柔性毡，其特殊结构使得它具有导热系数低、防水防火、绿色环保等优越性能，是管道、设备保 冷材料的最佳选择，目前普遍运用于LNG低温管道的保冷上。此材料首次尝试使用在高真空绝热气瓶上是 一种创新，对于研发新的绝热材料提供了一种新的思路。 2、液氦气瓶研发 2017年，富瑞深冷子公司组织研发团队进行了液氦气瓶的开发并取得了成功，成为国内少数拥有液氦 气瓶研发能力的企业。通过对液氦气瓶的开发，公司在多屏绝热技术、铝翅片+颈管联结技术方面积累了 大量实际经验，有利于公司产品多元化及研发能力的提升。 3、模块化分配头车用瓶研发 2017年，富瑞深冷子公司在大容积LNG气瓶的基础上进行了模块化分配头车用瓶的研发。模块化分配 头车用瓶的研发有助于降低售后维护成本，便于公司生产制作，降低库存压力，同时提升了大容积LNG车 用供气系统的安全性。该项目的研发可以保障公司在大容积LNG车用供气系统的行业技术领先优势，有助 于加快大容积LNG车用气瓶的市场推广