张家港富瑞特种装备股份有限公司2017年年度报告.pdf_P26-P30

张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告行股票传专户储存合计 764819343602175 13446417.58%1691.12 募集资金总体使用情况说明募集资金金额及到位情况公司经中国证监会《关于核准张家港富瑞特种装备股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2015】616号)文件核准发行A股共计9,511,904股,发行价格为84元股。募集资金总额798,999936 除发行费用34,180,64206元后,募集资金净额为764,819,293.94元。江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年7月1日对公司本次非公开发行人民币普通股中参与认购的投资者的认购资金到位情况进行了审验确认,并出具了苏公W2015B079号《验资报告》。募集资金的实际使用情况募集资金净额:76,481.93万元,报告期投入募集资金总额:27,646.51万元,已累计投入募集资金总额:70905.90万元三、募集资金投向变更情况2016年4月26日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,将“汽车发动机再制造产业化项目”使用募集资金投入由14500万元变更为5500万元,变更资金用于永久补充公司流动资金,并仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。2016年12月9日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,将“研发中心设备升级改造项目截止2016年9月30日未使用的募集资金余额4464元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用,原项目是用于购买LNG装备制造升级改造的相关研发设备、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形, (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用单位:万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投 (含部分/诺投资/资总额/本报告期/ 截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目投资进度预定可使是否达到性是否发累计投入资金投向投入金额 (3)=用状态B/现的效变更) 总额(1) 金额(2) (2)(1)期益计效益生重大变承诺投资项目重型装备制造项目否 45,40045,40070061455967310043% 94814否汽车发动机再制造产是 14,500550051375,311.2596.57% 54664否业化项目研发中心设备升级改是 5,000553.36 609.05110.06% 造项目氢能源装备制造的相研发设备及相关产是 4446643,14593,145970.75% 品的设计、研发偿还银行贷款 15,00011,581.9 011581.93100.00 永久补充流动资金是 9,000100.00 承诺投资项目小计 79,90076,4819343602175,244.86 超募资金投向

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 27 行股票专户储存合计 -- 76,481.93 4,360.21 75,244.86 0 13,446.64 17.58% 1,691.12 -- 0 募集资金总体使用情况说明一、募集资金金额及到位情况公司经中国证监会《关于核准张家港富瑞特种装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】616 号）文件核准发行 A 股共计 9,511,904 股，发行价格为 84 元/股。募集资金总额 798,999,936 元，扣除发行费用 34,180,642.06 元后，募集资金净额为 764,819,293.94 元。江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 7 月 1 日对公司本次非公开发行人民币普通股中参与认购的投资者的认购资金到位情况进行了审验确认，并出具了苏公 W[2015]B079 号《验资报告》。二、募集资金的实际使用情况募集资金净额： 76,481.93 万元，报告期投入募集资金总额：27,646.51 万元，已累计投入募集资金总额：70,905.90 万元。三、募集资金投向变更情况 2016 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将“汽车发动机再制造产业化项目”使用募集资金投入由 14,500 万元变更为 5,500 万元，变更资金用于永久补充公司流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。2016 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将“研发中心设备升级改造项目”截止 2016 年 9 月 30 日未使用的募集资金余额 4446.64 万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用，原项目是用于购买 LNG 装备制造升级改造的相关研发设备。四、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目重型装备制造项目否 45,400 45,400 700.61 45,596.73 100.43% 948.14 否否汽车发动机再制造产业化项目是 14,500 5,500 513.7 5,311.25 96.57% -546.64 否是研发中心设备升级改造项目是 5,000 553.36 609.05 110.06% 否是氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发是 4,446.64 3,145.9 3,145.9 70.75% 是否偿还银行贷款否 15,000 11,581.93 0 11,581.93 100.00% 是否永久补充流动资金是 0 9,000 9,000 100.00% 是否承诺投资项目小计 -- 79,900 76,481.93 4,360.21 75,244.86 -- -- 401.5 -- -- 超募资金投向

张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 79,90076481.934360217524 401 未达到计划进度或预重型装备制造项目因受国家供给侧改革等政策影响,产能尚未充分释放,再加上重装市场竞争较为计收益的情况和原因激烈,影响了重装项目的收益水平汽车发动机再制造产业化项目受限于相关政策的支持力度有限 (分具体项目) 导致汽车油改气市场的开拓进度缓慢,现阶段对于产能的需求不高汽车发动机再制造产业化项目因国家相关政策的延缓出台以及LNG行业环境变化,导致汽车油改气市场的开拓进度比预计缓慢。尽管汽车油改气产业应用前景依然广阔,但现阶段对于产能的需求不会很高,现有产能已可满足目前和未来几年的市场需求,项目后续无需大量资金投入,所以公司调整了汽车发动机再制造产业化项目的投资节奏,将部分募投资金9000万元用于补充流动资金, 以提高资金使用效率。公司“研发中心设备升级改造项目”原计划是购买电液式万能实验机、半自动项目可行性发生重大冲击试验机、金属光谱仪、手持式测温仪等用于LNG装备制造升级改造的相关研发设备,但是变化的情况说明于近年来国内LNG应用装备行业大环境变化剧烈,市场供大于求,产品销售困难,在这种情况再继续投入资金购买相关研发设备已不符合公司的实际发展需要,而同期公司已着力发展氢能源产业力争将氢能源装备制造打造成公司新的主业和利润增长点,急需加大研发力度,提升技术水平,故公司将“研发中心设备升级改造项目”剩余的募集资金44464万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用,以提升公司氢能装备产品的生产工艺和市场竞争力,加快公司产业转型升级,力争早日形成公司新的利润增长点,实现股东利益最大化超募资金的金额用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用募集资金投资项目先截止2015年6月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目重型装备制造项目、汽车发期投入及置换情况动机再制造产业化项目及研发中心设备升级改造项目的投资额为2,72361万元根据公司董事会决议完成了募集资金置换用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 28 无合计 -- 79,900 76,481.93 4,360.21 75,244.86 -- -- 401.5 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）重型装备制造项目因受国家供给侧改革等政策影响，产能尚未充分释放，再加上重装市场竞争较为激烈，影响了重装项目的收益水平。汽车发动机再制造产业化项目受限于相关政策的支持力度有限，导致汽车油改气市场的开拓进度缓慢，现阶段对于产能的需求不高。项目可行性发生重大变化的情况说明汽车发动机再制造产业化项目因国家相关政策的延缓出台以及 LNG 行业环境变化，导致汽车油改气市场的开拓进度比预计缓慢。尽管汽车油改气产业应用前景依然广阔，但现阶段对于产能的需求不会很高，现有产能已可满足目前和未来几年的市场需求，项目后续无需大量资金投入，所以公司调整了汽车发动机再制造产业化项目的投资节奏，将部分募投资金 9,000 万元用于补充流动资金，以提高资金使用效率。公司“研发中心设备升级改造项目”原计划是购买电液式万能实验机、半自动冲击试验机、金属光谱仪、手持式测温仪等用于 LNG 装备制造升级改造的相关研发设备，但是由于近年来国内 LNG 应用装备行业大环境变化剧烈，市场供大于求，产品销售困难，在这种情况再继续投入资金购买相关研发设备已不符合公司的实际发展需要，而同期公司已着力发展氢能源产业，力争将氢能源装备制造打造成公司新的主业和利润增长点，急需加大研发力度，提升技术水平，故公司将“研发中心设备升级改造项目”剩余的募集资金 4,446.64 万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用，以提升公司氢能装备产品的生产工艺和市场竞争力，加快公司产业转型升级，力争早日形成公司新的利润增长点，实现股东利益最大化。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截止 2015 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目重型装备制造项目、汽车发动机再制造产业化项目及研发中心设备升级改造项目的投资额为 21,723.61 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

张家港富瑞特种装备股份有限公司 017年年度报告 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用单位:万元变更后项目截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实累计投入资进度定可使用状本报告期实是否达到预目可行性是诺项目资金总额际投入金额金额2)(3=(2)(1)态日期现的效益计效益否发生重大变化汽车发动机永久补充流再制造产业 9.000 900010000 0是动资金化项目发中心设升级改研发中心设目(变更备升级改造444664 0.00% 途购买项目能相关设 13,446641 9.000 变更原承诺项目“汽车发动机再制造产业化项目”的剩余资金900万元用于永久补充流动资金的原因是项目前期投入建成后的产能已可满足目前和未来几年的市场需求,项目后续无需大量资金投入。因此,公司综合考虑,将该项目的募集资金投资金额进行变更,将其中9,0000元变更为用于永久补充公司流动资金,以提高募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司整体收益水平。公司2016年4月26日召开的第三届董事会第二十七次会议、2016年5月13日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。具体详情见2016年4月27日公司在巨潮资讯网公布的《关于变更募集变更原因、决策程序及信息披露情况金用途的公告》(公告编号:2016032)。2、变更研发中心设备升级改造项目的剩余资说明(分具体项目) 金44664万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用,原因是LNG装备行业整体不景气,公司已有的制造能力已可以满足市场需求, 因此,公司将剩余资金4464万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用,进入氢能应用装备制造领域。本次变更事宜已经2016年12 月9日召开的公司第三届董事会第三十七次会议、2016年12月26日召开的公司2016 年第四次临时股东大会审议通过,具体详情见2016年1月10日公司在巨潮资讯网公布的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2016-084)。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 使更后的项日可行性发生重大变化无的情况说明

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017 年年度报告 29 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化永久补充流动资金汽车发动机再制造产业化项目 9,000 9,000 9,000 1,000.00% 0 是否研发中心设备升级改造项目（变更用途购买氢能相关设备）研发中心设备升级改造项目 4,446.64 0 0 0.00% 0 否否合计 -- 13,446.64 9,000 9,000 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、变更原承诺项目“汽车发动机再制造产业化项目”的剩余资金 9000 万元用于永久补充流动资金的原因是项目前期投入建成后的产能已可满足目前和未来几年的市场需求，项目后续无需大量资金投入。因此，公司综合考虑，将该项目的募集资金投资金额进行变更，将其中 9,000.00 万元变更为用于永久补充公司流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司整体收益水平。公司 2016 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议、2016 年 5 月 13 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。具体详情见 2016 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网公布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-032）。2、变更研发中心设备升级改造项目的剩余资金 4446.64 万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用，原因是 LNG 装备行业整体不景气，公司已有的制造能力已可以满足市场需求，因此，公司将剩余资金 4446.64 万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发费用，进入氢能应用装备制造领域。本次变更事宜已经 2016 年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第三十七次会议、2016 年 12 月 26 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，具体详情见 2016 年 12 月 10 日公司在巨潮资讯网公布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-084）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无