巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 018年 同比增减 销售量 台(套) 4.563 汽车轮胎装备行业生产量 台(套) 4.628 10.66% 库存量 台(套) 销售量 台(套) 装备制造行业生产量 台(套) 28.51 库存量 台(套) 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同裁至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行原材料 364.758.62597 6100%368.097,06007 687% -0.91% 汽车轮胎装备行\一备及福利 74,629,744.28 1245%90.810,634.36 14.03% 17.82% 汽车轮胎装备行 制造费用 160,220,002.14 26.72%188,31448285 智能装备制造行 原材料 135,781,904.13 83.57%147,910,15289 83.73% -8.20% 習能装备制造行 工资及福利 24241,16300 1492%18,701,83371 10.59% 29.62% 智能装备制造行 制造费用 15362,814.19 9.46%10043.849.76 5.68% 52.96% 产品分类 2019年 同比增减 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车轮胎装备行业 销售量 台（套） 4,563 5,389 -15.33% 生产量 台（套） 4,628 5,180 -10.66% 库存量 台（套） 777 712 9.13% 智能装备制造行业 销售量 台（套） 589 740 -20.41% 生产量 台（套） 662 926 -28.51% 库存量 台（套） 581 508 14.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行 业 原材料 364,758,625.97 61.00% 368,097,060.07 56.87% -0.91% 汽车轮胎装备行 业 工资及福利 74,629,744.28 12.45% 90,810,634.36 14.03% -17.82% 汽车轮胎装备行 业 制造费用 160,220,002.14 26.72% 188,314,482.85 29.10% -14.92% 智能装备制造行 业 原材料 135,781,904.13 83.57% 147,910,152.89 83.73% -8.20% 智能装备制造行 业 工资及福利 24,241,163.00 14.92% 18,701,833.71 10.59% 29.62% 智能装备制造行 业 制造费用 15,362,814.19 9.46% 10,043,849.76 5.68% 52.96% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 占营业成本 比重 占营业成本比重 胎模具 主营业务成本 82403.346.12 3021%349,790,241.66 45.36% 19.26% 液压式硫化机主营业务成本317,053,39922 3392%297,431,935.62 21.03% 具软件开发设 主营业务成本 0.00 0.00% 0.00% 人及智能装 主营业务成本174,166918 l863%172,340.423.89 2661% 精密机床 主营业务成本 1,218963.06 013%4,315,41247 71.75% 融资租赁收入主营业务成本15,97961812 1.71%32,694,39564 187% 5112% 理业务收入主营业务成本143.947,076.34 1540%52,660,795.54 4.34% 173.35% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,公司合并范围通过设立新增两家子公司、因注销或对外转让而减少两家子公司,具 体情况如下 (1)2019年9月,公司在广东省揭阳市揭东区设立了全资子公司广东钜欧云控科技有限公司,注 册资本2亿元,主营业务为工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售等 (2)2019年11月,公司全资子公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司在广州市黄埔区出 资设立了控股子公司巨轮(广州)智能装备有限公司,注册资本500万元,主营业务为工程和技术研 究和试验发展等。 (3)公司于2019年8月以转让价格29亿元,将子公司广东博星实业有限公司100%股权全部转让 给广东远达实业有限公司 (4)公司实际控制的子公司上海理盛融资租赁有限公司于2019年12月注销旗下的全资子公司广 州市明兴理盛商务咨询有限公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 354,625,07201 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2521% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.009 公司前5大客户资料 17 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎模具 主营业务成本 282,403,346.12 30.21% 349,790,241.66 45.36% -19.26% 液压式硫化机 主营业务成本 317,053,399.22 33.92% 297,431,935.62 21.03% 6.60% 模具软件开发设 计 主营业务成本 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 机器人及智能装 备 主营业务成本 174,166,918.26 18.63% 172,340,423.89 26.61% 1.06% 精密机床 主营业务成本 1,218,963.06 0.13% 4,315,412.47 0.79% -71.75% 融资租赁收入 主营业务成本 15,979,618.12 1.71% 32,694,395.64 1.87% -51.12% 保理业务收入 主营业务成本 143,947,076.34 15.40% 52,660,795.54 4.34% 173.35% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司合并范围通过设立新增两家子公司、因注销或对外转让而减少两家子公司，具 体情况如下： （1）2019年9月，公司在广东省揭阳市揭东区设立了全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，注 册资本2亿元，主营业务为工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售等。 （2）2019年11月，公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司在广州市黄埔区出 资设立了控股子公司巨轮（广州）智能装备有限公司，注册资本500万元，主营业务为工程和技术研 究和试验发展等。 （3）公司于2019年8月以转让价格2.9亿元，将子公司广东博星实业有限公司100%股权全部转让 给广东远达实业有限公司。 （4）公司实际控制的子公司上海理盛融资租赁有限公司于2019年12月注销旗下的全资子公司广 州市明兴理盛商务咨询有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 354,625,072.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 135,56516064 第二名 87,456,948.02 第三名 48.628.868.17 第四名 42,718,950.93 3.04% 第五名 4025514425 286% 354,625,07201 25.219 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 161,002,154.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.009 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 44426779 36,520,85669 32286,31215 4.21% 第四名 24,154,429.05 3.15% 第五名 23.618.87905 3.08% 161,002,15493 21.01% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,671,910.00 53906.765.95 3.27% 管理费用 1129689078 106,200,541.21 6.37 主要系报告期内公司偿还115亿公 财务费用 88,163,19669 115,044,72567 337%司债,本期相应计提的利息费用减少 所致 研发费用 78,109,62744 74641,06367 465% nf乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 135,565,160.64 9.64% 2 第二名 87,456,948.02 6.22% 3 第三名 48,628,868.17 3.46% 4 第四名 42,718,950.93 3.04% 5 第五名 40,255,144.25 2.86% 合计 -- 354,625,072.01 25.21% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 161,002,154.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 44,421,677.99 5.80% 2 第二名 36,520,856.69 4.77% 3 第三名 32,286,312.15 4.21% 4 第四名 24,154,429.05 3.15% 5 第五名 23,618,879.05 3.08% 合计 -- 161,002,154.93 21.01% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,671,910.00 53,906,765.95 3.27% 管理费用 112,968,907.82 106,200,541.21 6.37% 财务费用 88,163,196.69 115,044,725.67 -23.37% 主要系报告期内公司偿还 11.5 亿公 司债，本期相应计提的利息费用减少 所致。 研发费用 78,109,627.44 74,641,063.67 4.65%

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 无 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 414 发人员数量占比 发投入金额(元) 79858.588.1 77,085,243.98 发投入占营业收入比例 5.50% 发投入资本化的金额(元) 5.730.829.71 资本化研发投入占研发投入 8.24% 743% 0.81% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流 单位: 2019年 18年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,554,459,69833 1466,108,015 经营活动现金流出小计 1,106,040,61978 1,016,782,465 经营活动产生的现金流量净 44841907855 449,32555034 -0.20% 投资活动现金流入小计 3,254,307,68696 8,251,25623692 -60.56% 投资活动现金流出小计 2,7734449376 8,32288809346 -6668% 投资活动产生的现金流量净 480863,39320 71,631,85654 771.30% 筹资活动现金流入小计 3.606.925.96943 1,803,597,063.49 筹资活动现金流出小计 5,201,582,616.16 2248,944521.56 筹资活动产生的现金流量净 1,594,656,64673 4534745807 25807% 现金及现金等价物净增加额 -665,979,518.17 67,773,87281 88265% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 、投资活动现金流入及投资活动现金流出同比分别减少60.56%、6.68%,主要系公司本期投资购买及赎 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 无 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 414 476 -13.03% 研发人员数量占比 17.38% 17.96% -0.58% 研发投入金额（元） 79,858,588.12 77,085,243.98 3.60% 研发投入占营业收入比例 5.68% 5.50% 0.18% 研发投入资本化的金额（元） 6,582,518.88 5,730,829.71 14.86% 资本化研发投入占研发投入 的比例 8.24% 7.43% 0.81% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,554,459,698.33 1,466,108,015.50 6.03% 经营活动现金流出小计 1,106,040,619.78 1,016,782,465.16 8.78% 经营活动产生的现金流量净 额 448,419,078.55 449,325,550.34 -0.20% 投资活动现金流入小计 3,254,307,686.96 8,251,256,236.92 -60.56% 投资活动现金流出小计 2,773,444,293.76 8,322,888,093.46 -66.68% 投资活动产生的现金流量净 额 480,863,393.20 -71,631,856.54 771.30% 筹资活动现金流入小计 3,606,925,969.43 1,803,597,063.49 99.99% 筹资活动现金流出小计 5,201,582,616.16 2,248,944,521.56 131.29% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,594,656,646.73 -445,347,458.07 -258.07% 现金及现金等价物净增加额 -665,979,518.17 -67,773,872.81 -882.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入及投资活动现金流出同比分别减少60.56%、66.68%，主要系公司本期投资购买及赎

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 回理财产品的发生额均大幅度减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加771.30%,主要原因包括:(1)公司处置子公司100%股权 收到转让价款29,000万元;(2)子公司应收融资租赁款同比减少 3、筹资活动现金流入同比增加99.99%,主要系子公司本期因开展ABS业务向金融机构借入过桥资金、 以及公司本期发行超短期融资券所致;筹资活动现金流出同比增加131.29%,主要系子公司本期归还金融 机构ABS业务过桥资金、以及公司本期付清公司债本息及超短期融资券本息所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少258.07%,主要系公司本期付清公司债本息所致。 5、现金及现金等价物净增加额同比下降882.65%,主要系公司本期付清公司债本息所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流量高于净利润的主要原因:(1)公司报告期内确认了固 定资产折旧、无形资产摊销、利息费用等影响净利润、但不影响经营活动现金流的费用;(2)公司报告 期内硫化机订单大幅增加,至期末预收客户款项较多所致。 非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要包括对外转让子公司 资收益 10912641942 6479%100%股权获得的收益以及 否 对联营企业的投资损益 报告期内计提存货减值准 资产减值 4,746,62107 1469 是 营业外收入 1,678249.19 100%要系债务核销利得、违约 否 金赔款等。 主要系对外捐赠、对外投资 业外支出 否 项目终止费用等 主要是与公司日常活动相关 其他收益 26,635,20869 15.81% 的政府补助。 主要是固定资产等非流动资 资产处置收益 896,72667 0.53 产处置损益 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 单位:元 2019年末 2019年初 比重增减 重大变动说明 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 回理财产品的发生额均大幅度减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加771.30%，主要原因包括：（1）公司处置子公司100%股权 收到转让价款29,000万元；（2）子公司应收融资租赁款同比减少。 3、筹资活动现金流入同比增加99.99%，主要系子公司本期因开展ABS业务向金融机构借入过桥资金、 以及公司本期发行超短期融资券所致；筹资活动现金流出同比增加131.29%，主要系子公司本期归还金融 机构ABS业务过桥资金、以及公司本期付清公司债本息及超短期融资券本息所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少258.07%，主要系公司本期付清公司债本息所致。 5、现金及现金等价物净增加额同比下降882.65%，主要系公司本期付清公司债本息所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流量高于净利润的主要原因：（1）公司报告期内确认了固 定资产折旧、无形资产摊销、利息费用等影响净利润、但不影响经营活动现金流的费用；（2）公司报告 期内硫化机订单大幅增加，至期末预收客户款项较多所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 109,126,419.42 64.79% 主要包括对外转让子公司 100%股权获得的收益以及 对联营企业的投资损益。 否 资产减值 -24,746,621.07 -14.69% 报告期内计提存货减值准 备。 是 营业外收入 1,678,249.19 1.00% 主要系债务核销利得、违约 金赔款等。 否 营业外支出 7,243,034.39 4.30% 主要系对外捐赠、对外投资 项目终止费用等。 否 其他收益 26,635,208.69 15.81% 主要是与公司日常活动相关 的政府补助。 否 资产处置收益 896,726.67 0.53% 主要是固定资产等非流动资 产处置损益。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明