巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 人也主要集中在码垛、上下料以及搬运等相对低端的领域。随着国内企业不断提升技术创新 能力,逐步开展中上游的技术研发和产品开发,国内外技术差距不断缩小,国产化率有望逐 步提升 二、主要资产重大变化情况 、主要资产重大变化情况 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 建工程 无重大变化 货币资金 货币资金年末余额比年初余额减少7208%,主要系报告期内偿还了到期公司债本息 所致 交易性金融资产 交易性金融资产年末余额比年初余额减少8035%,系公司购买的不保本不保收益 保本不保收益的银行理财产品期末余额减少所致。 应收票据 应收票据年末余额比年初余额减少6242%,主要系期末公司持有的未到期的商业承 兑汇票减少所致 应收款项融资年末余额比年初余额减少9353%,主要系报告期内公司将收到的银行 应收款项融 承兑汇票用于背书转让和贴现所致。 年内到期的非流动资产年末余额比年初余额减少4449%,主要系期末子公司一年 年内到期的非流动资产 内到期的应收融资租赁款减少所致。 长期应收款年末余额比年初余额减少5083%,主要系期末子公司一年后到期的应收 长期应收款 融资租赁款减少所致 其他非流动资产年末余额比年初余额增加4834%,主要系期末子公司一年后到期的 其他非流动资产 应收商业保理款增加所致。 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 (一)科技研发优势 公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 人也主要集中在码垛、上下料以及搬运等相对低端的领域。随着国内企业不断提升技术创新 能力，逐步开展中上游的技术研发和产品开发，国内外技术差距不断缩小，国产化率有望逐 步提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金年末余额比年初余额减少 72.08%，主要系报告期内偿还了到期公司债本息 所致。 交易性金融资产 交易性金融资产年末余额比年初余额减少 80.35%，系公司购买的不保本不保收益或 保本不保收益的银行理财产品期末余额减少所致。 应收票据 应收票据年末余额比年初余额减少 62.42%，主要系期末公司持有的未到期的商业承 兑汇票减少所致。 应收款项融资 应收款项融资年末余额比年初余额减少 93.53%，主要系报告期内公司将收到的银行 承兑汇票用于背书转让和贴现所致。 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产年末余额比年初余额减少 44.49%，主要系期末子公司一年 内到期的应收融资租赁款减少所致。 长期应收款 长期应收款年末余额比年初余额减少 50.83%，主要系期末子公司一年后到期的应收 融资租赁款减少所致。 其他非流动资产 其他非流动资产年末余额比年初余额增加 48.34%，主要系期末子公司一年后到期的 应收商业保理款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）科技研发优势 公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 工程研发中心,广东省智能制造技术与装备企业重点实验室,多次承担国家863计划项目、国 家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合 标准化与新模式应用项目,先后获得国家、省市科技进步奖24项,其中广东省科学技术奖励 等奖3项,中国机械工业科学技术奖1项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项, 国家发明专利23项,国家实用新型专利82项,日本和美国专利各1项,PCT专利2项,外观专利 7项,软件著作权20项。 (二)管理优势 公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业,是国家技术创新示范企业、国家高新技术企 业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国 首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造 业50强。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上,运用丰富的技术积淀开展 自主创新,加快新兴产业布局,积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智 能装备等高端业态,并先后在印度、美国、德国、比利时设立子公司,形成崭新的国际化发 展态势。 (三)品牌优势 公司重视品牌建设,坚持打造名牌产品,实施名牌战略,以雄厚实力支撑品牌,以名牌 带动公司发展。优越的产品、优良的服务,在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注 册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”,同年公司产 品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”,2008年被列入“中国名牌产品评价 目录”。公司自2002年度至2018年度连续十七年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合 同重信用企业”;2014年公司被国家工商行政管理总局评为2012-2013年度“国家守合同重信 用企业”。 12 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国 家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合 标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖24项，其中广东省科学技术奖励 一等奖3项，中国机械工业科学技术奖1项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项， 国家发明专利23项，国家实用新型专利82项，日本和美国专利各1项，PCT专利2项，外观专利 7项，软件著作权20项。 （二）管理优势 公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企 业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国 首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造 业50强。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展 自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智 能装备等高端业态，并先后在印度、美国、德国、比利时设立子公司，形成崭新的国际化发 展态势。 （三）品牌优势 公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌 带动公司发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注 册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产 品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价 目录”。公司自2002年度至2018年度连续十七年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合 同重信用企业”；2014年公司被国家工商行政管理总局评为2012-2013年度“国家守合同重信 用企业

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,公司在总体经济下行压力尚未缓解、国际形势错综复杂的背景下,恪守“以质 量求生存,以信誉求发展”的质量方针,坚定信心,稳健前行。报告期内,公司实现营业收 入140,652.33万元,较上年同期增长0.32%:归属于母公司股东的净利润2,091.03万元,较上 年同期下降61.65%;经营活动产生的现金流量净额为4,841.91万元,较上年同期下降0.20% 报告期末总资产574,775.59万元,较年初下降19.09%;归属于母公司股东权益307,069.28万 元,较年初增长0.45%。 2019年,公司完成的主要工作包括: 报告期内,公司轮胎模具事业部围绕既订的战略目标“转型升级,做精品模具,走全球 中高端客户路线”开展工作,继续加大力度拓展高端客户,公司通过了三家日本客户的严格 审核,并被德国大陆评定为2019年度A级供应商,国内外高端客户群体进一步得到扩大和巩固, 被中国模具工业协会授予“模具出口重点企业”荣誉称号。 报告期内,公司橡胶机械事业部超额完成年度经营目标,全年产品质量稳步提升,中标 国内知名轮胎制造商贵州轮胎、杭州中策、江苏通用、浦林成山、森麒麟等项目,客户评价 良好,品牌地位得到进一步巩固;同时成功研制“全钢桁架机器人与智能硫化机”产品,创 新传统轮胎硫化的生产和物流模式,有效降低客户成本,提髙生产效率,节约能源损耗。 报告期内,公司机器人事业部深耕智能装备领域并取得丰硕成果,公司“工业机器人与 智能制造系统控制及集成技术研发和应用”项目荣获广东省测量控制与仪器仪表科学技术 等奖,被广东省工业和信息化厅认定为“广东省战略性新兴产业骨干企业”(智能制造领域), 多个项目获得国家、省级科技创新战略专项资金补贴;全资子公司“巨轮中德机器人智能制 造有限公司”被认定为广东省2019年第二批高新技术企业;公司选派技术骨干组队参加“第 三届全国智能制造应用技术技能大赛”,勇夺大赛“切削加工智能制造单位安装与调试”项 目职工组冠军,公司被评为本次大赛“冠军选手单位”,这是该项赛事举办以来首次由民营 企业夺冠,谱写了公司“技能强企”的有力篇章。报告期内,由于消费电子行业周期性下滑, 公司应用于消费电子领域的营收同比下降,公司机器人事业部适时进行了业务模式调整,把 主营业务聚焦在工业机器人、RV减速器、控制器、智能化集成线等技术和产品上,通过开发 13 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，公司在总体经济下行压力尚未缓解、国际形势错综复杂的背景下，恪守“以质 量求生存，以信誉求发展”的质量方针，坚定信心，稳健前行。报告期内，公司实现营业收 入140,652.33万元，较上年同期增长0.32%；归属于母公司股东的净利润2,091.03万元，较上 年同期下降61.65%；经营活动产生的现金流量净额为44,841.91万元，较上年同期下降0.20%。 报告期末总资产574,775.59万元，较年初下降19.09%；归属于母公司股东权益307,069.28万 元，较年初增长0.45%。 2019年，公司完成的主要工作包括： 报告期内，公司轮胎模具事业部围绕既订的战略目标“转型升级，做精品模具，走全球 中高端客户路线”开展工作，继续加大力度拓展高端客户，公司通过了三家日本客户的严格 审核，并被德国大陆评定为2019年度A级供应商，国内外高端客户群体进一步得到扩大和巩固， 被中国模具工业协会授予“模具出口重点企业”荣誉称号。 报告期内，公司橡胶机械事业部超额完成年度经营目标，全年产品质量稳步提升，中标 国内知名轮胎制造商贵州轮胎、杭州中策、江苏通用、浦林成山、森麒麟等项目，客户评价 良好，品牌地位得到进一步巩固；同时成功研制“全钢桁架机器人与智能硫化机”产品，创 新传统轮胎硫化的生产和物流模式，有效降低客户成本，提高生产效率，节约能源损耗。 报告期内，公司机器人事业部深耕智能装备领域并取得丰硕成果，公司“工业机器人与 智能制造系统控制及集成技术研发和应用”项目荣获广东省测量控制与仪器仪表科学技术一 等奖，被广东省工业和信息化厅认定为“广东省战略性新兴产业骨干企业”（智能制造领域）， 多个项目获得国家、省级科技创新战略专项资金补贴；全资子公司“巨轮中德机器人智能制 造有限公司”被认定为广东省2019年第二批高新技术企业；公司选派技术骨干组队参加“第 三届全国智能制造应用技术技能大赛”，勇夺大赛“切削加工智能制造单位安装与调试”项 目职工组冠军，公司被评为本次大赛“冠军选手单位”，这是该项赛事举办以来首次由民营 企业夺冠，谱写了公司“技能强企”的有力篇章。报告期内，由于消费电子行业周期性下滑， 公司应用于消费电子领域的营收同比下降，公司机器人事业部适时进行了业务模式调整，把 主营业务聚焦在工业机器人、RV减速器、控制器、智能化集成线等技术和产品上，通过开发

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 鞋业自动化装配线改造项目、陶瓷喷釉线项目等,带动行业技术进步和产业转型升级,创造 更大的社会经济效益 报告期内,公司不断提高科技创新能力,申请专利20项,获授权专利23项,其中发明专 利3项,PCI1项,实用新型14项、软件著作权5项,涵盖轮胎模具、硫化机、机器人、机床、 信息化等领域,其中双层圆盘式刀库装置获得欧盟专利。另外公司还有多项专利申请已获受 理,产品建成较完善的产品专利保护层,为公司产品的销售提供知识产权保护。 报告期内,公司连续开展数控铣工、钳工两个工种的高级技能培训,投入大量的人力、 物力、财力,不断提升员工的专业技能;巨轮学院主导开展了干部职工经营管理自强计划二 期培训班,不断提高干部队伍的管理能力;公司努力构建和谐劳动关系,获人社部、全国总 工会、全国工商联等部委联合授予“全国模范劳动关系和谐企业”;充分发挥劳模和工匠人 才示范引领作用,被揭阳市总工会评选为“揭阳市劳模创新工作室”。以人为本,促进企业 和谐发展,不断提高企业的核心竞争力。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,40652330622 100%1,402,025,480.83 00% 0.32% 分行业 汽车轮胎装备行业 664.932456.02 764.32248595 13.00% 智能装备制造行业 21447434892 15.25% 221,698,8464 15.81% -3.26% 代服务行业收入 459,046,9872 32.64% 376,457,210.30 26.85% 21.94% 其他业务收入 68,069,51408 39546,9387 2.82% 7212% 分产品 轮胎模具 3l1,133,548.79 403.085.114.98 875% 2281% 液压式硫化机 35379890723 25.15%359680,76724 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 鞋业自动化装配线改造项目、陶瓷喷釉线项目等，带动行业技术进步和产业转型升级，创造 更大的社会经济效益。 报告期内，公司不断提高科技创新能力，申请专利20项，获授权专利23项，其中发明专 利3项，PCT1项，实用新型14项、软件著作权5项，涵盖轮胎模具、硫化机、机器人、机床、 信息化等领域，其中双层圆盘式刀库装置获得欧盟专利。另外公司还有多项专利申请已获受 理，产品建成较完善的产品专利保护层，为公司产品的销售提供知识产权保护。 报告期内，公司连续开展数控铣工、钳工两个工种的高级技能培训，投入大量的人力、 物力、财力，不断提升员工的专业技能；巨轮学院主导开展了干部职工经营管理自强计划二 期培训班，不断提高干部队伍的管理能力；公司努力构建和谐劳动关系，获人社部、全国总 工会、全国工商联等部委联合授予“全国模范劳动关系和谐企业”；充分发挥劳模和工匠人 才示范引领作用，被揭阳市总工会评选为“揭阳市劳模创新工作室”。以人为本，促进企业 和谐发展，不断提高企业的核心竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,406,523,306.22 100% 1,402,025,480.83 100% 0.32% 分行业 汽车轮胎装备行业 664,932,456.02 47.27% 764,322,485.95 54.52% -13.00% 智能装备制造行业 214,474,348.92 15.25% 221,698,846.41 15.81% -3.26% 现代服务行业收入 459,046,987.20 32.64% 376,457,210.30 26.85% 21.94% 其他业务收入 68,069,514.08 4.84% 39,546,938.17 2.82% 72.12% 分产品 轮胎模具 311,133,548.79 22.12% 403,085,114.98 28.75% -22.81% 液压式硫化机 353,798,907.23 25.15% 359,680,767.24 25.65% -1.64%

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 具软件开发设计 0.00% 1,556,603.73 0.11% 10000% 器人及智能装备 213,017,879.58 216594,08663 1545% -1.65% 精密机床 1,456,46934 0.10% 5,10475978 0.36% 71.47% 融资租赁收入 52,316,093.1 88650,67265 632% -40.99% 保理业务收入 406.730.894.1 28.92% 287,806,5376 20.53% 41.32% 68,069,51408 39,546,938.17 2.82% 72.129 国外销售 429699,957.15 30.55%332,761,88489 29.13% 国内销售 976.823.34907 6945%1,069,263,59594 76.27% -8.65% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 汽车轮胎装备行 66493245602599456,4534 985 738% 547% 智能装备制造行 21447434892175,385,88132 18.23% 2.09% 现代服务行业收 4590469872015992669446 65.16% 21.94 87.37 12.17% 产品 胎模具 311354879282403,3461 9.23% 3.99% 夜压式硫化机353,798,90723317053,39922 10.39% 模具软件开发设 100.00% 机器人及智能装 213017879.58174,1691826 1824% 1.65% 2.19% 精密机床 1,456469341,218.9630 16.31% -7147% 71.759 0.85% 融资租赁收入 52,316093.1015,979618.2 6946% -40.99% 51.12% 6.34% 保理业务收入406,730,894.10143,947076.34 6461% 41.32% 173.35% 17.09% 外销售 429,311, 345,860,19888 1944% 29.11% 34.07% 298% 国内销售 909,42,205.76588909,1241 35.22% 155 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 模具软件开发设计 0.00% 1,556,603.73 0.11% -100.00% 机器人及智能装备 213,017,879.58 15.14% 216,594,086.63 15.45% -1.65% 精密机床 1,456,469.34 0.10% 5,104,759.78 0.36% -71.47% 融资租赁收入 52,316,093.10 3.72% 88,650,672.65 6.32% -40.99% 保理业务收入 406,730,894.10 28.92% 287,806,537.65 20.53% 41.32% 其他 68,069,514.08 4.84% 39,546,938.17 2.82% 72.12% 分地区 国外销售 429,699,957.15 30.55% 332,761,884.89 23.73% 29.13% 国内销售 976,823,349.07 69.45% 1,069,263,595.94 76.27% -8.65% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车轮胎装备行 业 664,932,456.02 599,456,745.34 9.85% -13.00% -7.38% -5.47% 智能装备制造行 业 214,474,348.92 175,385,881.32 18.23% -3.26% -0.72% -2.09% 现代服务行业收 入 459,046,987.20 159,926,694.46 65.16% 21.94% 87.37% -12.17% 分产品 轮胎模具 311,133,548.79 282,403,346.12 9.23% -22.81% -19.26% -3.99% 液压式硫化机 353,798,907.23 317,053,399.22 10.39% -1.64% 6.60% -6.92% 模具软件开发设 计 -100.00% 机器人及智能装 备 213,017,879.58 174,166,918.26 18.24% -1.65% 1.06% -2.19% 精密机床 1,456,469.34 1,218,963.06 16.31% -71.47% -71.75% 0.85% 融资租赁收入 52,316,093.10 15,979,618.12 69.46% -40.99% -51.12% 6.34% 保理业务收入 406,730,894.10 143,947,076.34 64.61% 41.32% 173.35% -17.09% 分地区 国外销售 429,311,586.38 345,860,198.88 19.44% 29.11% 34.07% -2.98% 国内销售 909,142,205.76 588,909,122.24 35.22% -11.73% -9.58% -1.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据