巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 陈锦棋、吴瑞玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 1,406523,30621,402,025480.83 032%1,154,800,320.98 归属于上市公司股东的净利润 20,910,33642 54,520,98888 -61.65% 53,701,81814 归属于上市公司股东的扣除非经 78,280,7969 4,573,33346 1.81168% 13,773,101.021 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 448419,07855 449,325,550.34 -0.20% 35891551992 基本每股收益(元/股) -61.69% 稀释每股收益(元股) 0.0248 -6169% 加权平均净资产收益率 1.80% 1.12% 2.14% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产(元) 5,4775:872157,104,313007 7015,064,516 归属于上市公司股东的净资产 3070,692,791613056,94502743 045%3.0014.2875 元 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 陈锦棋、吴瑞玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,406,523,306.22 1,402,025,480.83 0.32% 1,154,800,320.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 20,910,336.42 54,520,988.88 -61.65% 63,701,818.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -78,280,796.98 4,573,333.46 -1,811.68% 13,773,101.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 448,419,078.55 449,325,550.34 -0.20% 358,915,519.92 基本每股收益（元/股） 0.0095 0.0248 -61.69% 0.0290 稀释每股收益（元/股） 0.0095 0.0248 -61.69% 0.0290 加权平均净资产收益率 0.68% 1.80% -1.12% 2.14% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 5,747,755,872.15 7,104,313,007.56 -19.09% 7,015,064,516.20 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,070,692,791.61 3,056,945,027.43 0.45% 3,006,144,228.75

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 32856399577 316,779,121.09 398,66,40926 362,510,780.10 归属于上市公司股东的净利润 6866,9663 637,473.23 81,450,105.9 68044,2091 归属于上市公司股东的扣除非经 1,070,750.5 65.142.51 -4.0533807 -75,363,35 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 181,866,473.3 13,748,116.34 89,298684.31 163,505804.53 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是V否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位: 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 本期同比增加 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 638468%,主要系本 16,735459 175,58247 1.017,057.1 值准备的冲销部分) 期对外转让子公司股 权获得收益所致 本期同比减少 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享18.99780 7264%,原因是本期 6940531734513743894 计入当期损益的政府 受的政府补助除外) 补助大幅减少 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 928,291.82 1,278,823.61 1,376,63890 债务重组损益 1000 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 328,563,995.77 316,779,121.09 398,669,409.26 362,510,780.10 归属于上市公司股东的净利润 6,866,966.39 637,473.23 81,450,105.99 -68,044,209.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,070,750.52 65,142.51 -4,053,338.07 -75,363,351.94 经营活动产生的现金流量净额 181,866,473.37 13,748,116.34 89,298,684.31 163,505,804.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 116,735,445.59 175,582.47 -1,017,057.13 本期同比增加 66384.68%，主要系本 期对外转让子公司股 权获得收益所致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,991,780.60 69,405,317.34 51,374,338.94 本期同比减少 72.64%，原因是本期 计入当期损益的政府 补助大幅减少。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 928,291.82 1,278,823.61 1,376,638.90 债务重组损益 -10,000,000.00

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 674,35466 8,183.534.21 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 本期同比减少 403.92%,主要系本期 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,564,78520 1,104,2889 992966.22 发生对外投资项目终 止费用所致 本期同比增加 减:所得税影响额 30,831,94376 9449,870.43 10,315,773712627,原因是非经 常性损益同比较多 少数股东权益影响额(税后) 1,067,655.6: 1,032,263.27 665930.31 合计 99191,13340 49947.6554 49,928,717.12 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 674,354.66 8,183,534.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,564,785.20 -1,104,288.96 992,966.22 本期同比减少 403.92%，主要系本期 发生对外投资项目终 止费用所致。 减：所得税影响额 30,831,943.76 9,449,870.43 10,315,773.71 本期同比增加 226.27%，原因是非经 常性损益同比较多。 少数股东权益影响额（税后） 1,067,655.65 1,032,263.27 665,930.31 合计 99,191,133.40 49,947,655.42 49,928,717.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备,上述产品销售收入占公 司营业总收入约60%,并都被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司 作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业,在国内轮胎模具和液压式硫化机市 场继续保持行业领先地位,机器人及智能装备业务发展前景较好,公司将重点发展以工业机 器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产 方式,汽车轮胎装备生产周期较短,产销率较高;智能装备产品主要为成套定制化产品,产 品交付受客户生产车间改造等因素影响,交付周期较长。报告期内,公司未发生主营业务重 大变化 (一)公司所从事的主要业务情况 1、子午线活络模具 子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度髙 等优点。根据用途,子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络 模具,前者用于生产全钢丝的商用车轮胎,后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质, 子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言, 具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点,但价格髙于钢制模具。铝合金轮 胎模具多用于生产乘用车轮胎,钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产, 公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大 突破,精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法,以石膏作为型芯定型 花纹,铝镁合金髙温熔炼后浇注一次成型;“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均 必须打钻密集的小排气孔的难题,实现轮胎的真空硫化,产品填补国内空白,获得国家发明 专利;公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具” 被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可以代替进口,逐步改变我国高级汽车轮胎 模具长期依赖进口局面 2、液压式硫化机 硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备,根据主要动力、结构形式的不同, chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公 司营业总收入约60%，并都被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司 作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市 场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展前景较好，公司将重点发展以工业机 器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产 方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产 品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重 大变化。 （一）公司所从事的主要业务情况 1、子午线活络模具 子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高 等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络 模具，前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质， 子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言， 具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮 胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。 公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大 突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型 花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均 必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品填补国内空白，获得国家发明 专利；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具” 被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可以代替进口，逐步改变我国高级汽车轮胎 模具长期依赖进口局面。 2、液压式硫化机 硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同

巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 可以分为机械式硫化机与液压式硫化机,液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的 精度和自动化程度较机械式硫化机高,硫化的轮胎均匀质好,适合于子午线轮胎尤其是高等 级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高,技术日臻完善,在国外已广泛运 用于高等级轮胎的硫化,国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品需求增长迅速。 “框架式液压硫化机”是公司自主开发硏制的产品,该产品在吸收国内外液压硫化机优 点的基础上,根据市场需要而开发。产品具有结构新颖、稳定性好、硫化效率髙、维修方便 等特点,已批量交付客户使用产品包括:48″液压硫化机、52″液压硫化机、55″液压硫化 机、65″液压硫化机等,产品已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并有较高的评价 3、机器人 公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体,其高精参数保证了 系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性,具有3-6自动度,拥有6kg-300kg 承重等多个系列产品,产品可进行石油化工、物流搬运、电焊、喷涂、激光切割、抛光打磨 等工作,加上自主开发的单元控制系统,可代替特定工序人工,实现7天*24小时的无人化作 业。公司在作为机器人核心部件的高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面己取得了重大 突破,所开发的产品具有精度稳定,效率高,传动平衡,噪音小,寿命小的特点,其加工制 造技术达到国内领先水平,打破了国外制造技术的垄断 (二)公司所处行业的发展趋势 1、轮胎专用设备行业 2019年是我国经济由高速增长转向高质量发展阶段的起步之年。受多重因素影响,橡胶 机械模具市场疲软,行业经济增速有所放缓。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,全 行业迎难而上、承压前行,扎实工作,实现了行业经济运行基本平稳,稳中有进。行业发展 由过去的产销数量引领,转向加紧内功修炼,注重产品创新,提升制造技术水平,行业追求 高质量发展迈开了步伐 2、智能装备制造行业 2019年,从现有的下游行业固定资产投资情况来看,整个制造业延续相对低迷的态势。 一方面,中美贸易争端加剧,机器人行业终端各类产品被列入征税清单,从而波及机器人的 应用需求。另一方面,国内经济下行,3C数码、汽车及零部件、建材等市场萎缩,这直接导 致了国产工业机器人本体产销量远不达预期。 目前我国工业机器人国产化率仅为28%,产业链环节中70%以上的减速器市场、伺服电机 市场、控制系统市场以及本体市场被海外品牌占据。从应用行业看,国产自主品牌工业机器 chin乡 www.cninfocom.cn

巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 可以分为机械式硫化机与液压式硫化机，液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的， 精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等 级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运 用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品需求增长迅速。 “框架式液压硫化机”是公司自主开发研制的产品，该产品在吸收国内外液压硫化机优 点的基础上，根据市场需要而开发。产品具有结构新颖、稳定性好、硫化效率高、维修方便 等特点，已批量交付客户使用产品包括：48″液压硫化机、52″液压硫化机、55″液压硫化 机、65″液压硫化机等，产品已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并有较高的评价。 3、机器人 公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了 系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg 承重等多个系列产品，产品可进行石油化工、物流搬运、电焊、喷涂、激光切割、抛光打磨 等工作，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作 业。公司在作为机器人核心部件的高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面已取得了重大 突破，所开发的产品具有精度稳定，效率高，传动平衡，噪音小，寿命小的特点，其加工制 造技术达到国内领先水平，打破了国外制造技术的垄断。 （二）公司所处行业的发展趋势 1、轮胎专用设备行业 2019年是我国经济由高速增长转向高质量发展阶段的起步之年。受多重因素影响，橡胶 机械模具市场疲软，行业经济增速有所放缓。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全 行业迎难而上、承压前行，扎实工作，实现了行业经济运行基本平稳，稳中有进。行业发展 由过去的产销数量引领，转向加紧内功修炼，注重产品创新，提升制造技术水平，行业追求 高质量发展迈开了步伐。 2、智能装备制造行业 2019年，从现有的下游行业固定资产投资情况来看，整个制造业延续相对低迷的态势。 一方面，中美贸易争端加剧，机器人行业终端各类产品被列入征税清单，从而波及机器人的 应用需求。另一方面，国内经济下行，3C数码、汽车及零部件、建材等市场萎缩，这直接导 致了国产工业机器人本体产销量远不达预期。 目前我国工业机器人国产化率仅为28%，产业链环节中70%以上的减速器市场、伺服电机 市场、控制系统市场以及本体市场被海外品牌占据。从应用行业看，国产自主品牌工业机器