山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P36-P40

山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文变更后变更后项截至期末截至期末项目达到变更后的对应的原目拟投入项目总额(1)金额投入金额(3=(21用状态实现的效是否达到/项目可行本报告期际累计投资进度预定可使/本报告期承诺项目募集资金实际投入预计效益性是否发生重大变期化泰盛制药泰盛制药新建冻干新建冻干粉针和无粉针和无粉针综菌粉针综合制剂工合制剂工程项目程项目泰盛制药|泰盛制药黄芪中药黄芪中药材提取、材提取大小容量大小容量注射剂、注射剂、无菌粉针无菌粉针剂、无菌剂、无菌 2013年冻干粉针冻干粉针37,50 37,5001000012月311,76773是否剂、口服剂、口服固体制固体制剂、原料剂、原料药(粗品药(粗品精制)等精制)等生产项目生产项目期工程一期工程开元制药开元制药年产1.5年产1.5 2017年亿袋颗粒亿袋颗粒 4.008 4,014.531000%08月31 剂工程项剂工程项合计 41,508 041,51453 1767.73 1、泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目:由于大同市政府产业规划政策调整、市场竞争环境变化、公司超募资金投资项目实施顺利等因素,经2012 年12月23日第二届董事会第十一次会议决议通过,同意《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》。2013年1月12日,2013年第一次变更原因、决策程序及信息披露情|临时股东大会审议通过了《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工况说明(分具体项目) 程项目的提案》。 2、泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程:由于卫生部新版药品生产质量管理规范针对注射剂生产车间建设提出了较高要求,原投资规划对于新版药品 GMP生产现场建设标准和设备投入情况测算较为保守,引致总体投资增加。经2012 chin乡 www.cninfocom.cn

山西振东制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目否是泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程 37,500 37,500 100.00% 2013 年 12 月 31 日 1,767.73 是否开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目 4,008 4,014.53 100.00% 2017 年 08 月 31 日否否合计 -- 41,508 0 41,514.53 -- -- 1,767.73 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目：由于大同市政府产业规划政策调整、市场竞争环境变化、公司超募资金投资项目实施顺利等因素，经 2012 年 12 月 23 日第二届董事会第十一次会议决议通过，同意《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》。2013 年 1 月 12 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的提案》。 2、泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程：由于卫生部新版药品生产质量管理规范针对注射剂生产车间建设提出了较高要求，原投资规划对于新版药品 GMP 生产现场建设标准和设备投入情况测算较为保守，引致总体投资增加。经 2012

山西振东制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 年 8 月 6 日第二届董事会第七次会议决议通过，同意本公司全资子公司泰盛制药公司“新建黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”增加预算。2012 年 9 月 29 日，2012 年第三次临时股东大会决议通过上述提案。 3、开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目：根据项目产品方案与建设方式变更，在新版 GMP 建设标准下，公司委托山西省医药规划设计院对项目预算进行了重新测算，项目总投资由 8,024 万元调整为 4,008 万元，经 2013 年 12 月 11 日第二届董事会第二十三次会议决议通过，同意《关于调整开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资预算的议案》。2013 年 12 月 28 日，2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资预算的提案》。上述项目变更均已披露。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目尚未完工变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用交易对方被出售股权出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引个人辽宁 2019 180 -287.1 无 -16.48 协议否否是是

山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文原料、批发山西振东中药材种道地药材子公司 167,500007785509299889041833961-21,72291-216543 植、收购开发有限 0.00 1.02 经销公司报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响山西振东康远保健科技有限公司设立无影响振东国际生物制药有限公司设立无影响海南振东制药营销有限公司设立无影响宜春振东康朗医药有限公司并购无影响辽宁康博安医药进出口有限公司转让无影响主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 2020年是“立新年”,公司的经营理念是理淸立新、聚焦深研、合作拓展、多维推动,指导思想是突出“五新”,实现“五提”,即:突出生产“革新”,实现效能大提速:突出研发“创新”,实现科研大提质;突出营销常新”,实现销售大提量:突出品牌“标新”,实现价值大提升;突出文化“出新”,实现管理大提档。突出生产“革新”,实现效能大提速稳中创优,保证产品质量零缺陷。质量就是生命,药品的质量关联着两条命,一条是患者的生命, 条是企业的“生命”,公司要坚持质量第一的理念,生产好产品。今年公司要把科技中心打造成公司的“中检院”,组建公司内部飞检小组,对本部及各子公司的产品生产过程随时进行抽检,在每月20日的差距日公布抽检结果,将公司的差距理念深刻融入到药品生产的全过程。补齐短板,实现原料药全链条控制。重新审视公司的原料药批文,力争全面激活并攻克难关,投入生产。对公司重点产品及将要重点推广的产品,从原料药开始,进行全链条控制,以达到控制产品质量与降低成本之目的。目前重点品种胶体果胶铋,比卡鲁胺原料药可实现自给自足,其他如米诺地尔原料药等品种也在研发中。整合资源,实现产品集约生产。新的《药品管理法》实施对集团品种整合更加有利。公司要充分发挥集团化优势,将原料药及无菌生产线逐渐整合到振东泰盛;将片剂逐渐整合到振东制药:将颗粒剂逐渐整合到振东开元,充分实现集约化、专业化,降低生产成本与质量风险一线创新,实现技改增量,智能增效。鼓励发挥一线员工的创新意识,真正把创新落实在生产线上, 把技改放在机器设备旁边,靠创新自主,凭创新出彩;重点针对“设备、产能、物料、能耗”开展技术改造打破人员偏多、能耗偏髙、产能低下等系列瓶颈。用智能操作和大数据管理替代人工,实现人管机器,机器生产产品,以提高劳动生产效率 2、聚焦重磅品种,积蓄发展后劲硏发将在“聚焦深硏”的核心理念指导下,理淸现有产品,聚焦核心管线,继续以中药品种的深度硏究 chin乡 www.cninfocom.cn

山西振东制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 原料、批发山西振东道地药材开发有限公司子公司中药材种植、收购、经销 167,500,00 0.00 778,555,29 1.02 29,988,904 .80 182,339,61 0.75 -21,722,91 8.55 -21,654,39 6.72 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响山西振东康远保健科技有限公司设立无影响振东国际生物制药有限公司设立无影响海南振东制药营销有限公司设立无影响宜春振东康朗医药有限公司并购无影响辽宁康博安医药进出口有限公司转让无影响主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 2020年是“立新年”，公司的经营理念是理清立新、聚焦深研、合作拓展、多维推动，指导思想是突出“五新”，实现“五提”，即：突出生产“革新”，实现效能大提速；突出研发“创新”，实现科研大提质；突出营销 “常新”，实现销售大提量；突出品牌“标新”，实现价值大提升；突出文化“出新”，实现管理大提档。 1、突出生产“革新”，实现效能大提速稳中创优，保证产品质量零缺陷。质量就是生命，药品的质量关联着两条命，一条是患者的生命，一条是企业的“生命”，公司要坚持质量第一的理念，生产好产品。今年公司要把科技中心打造成公司的“中检院”，组建公司内部飞检小组，对本部及各子公司的产品生产过程随时进行抽检，在每月 20 日的差距日公布抽检结果，将公司的差距理念深刻融入到药品生产的全过程。补齐短板，实现原料药全链条控制。重新审视公司的原料药批文，力争全面激活并攻克难关，投入生产。对公司重点产品及将要重点推广的产品，从原料药开始，进行全链条控制，以达到控制产品质量与降低成本之目的。目前重点品种胶体果胶铋，比卡鲁胺原料药可实现自给自足，其他如米诺地尔原料药等品种也在研发中。整合资源，实现产品集约生产。新的《药品管理法》实施对集团品种整合更加有利。公司要充分发挥集团化优势，将原料药及无菌生产线逐渐整合到振东泰盛；将片剂逐渐整合到振东制药；将颗粒剂逐渐整合到振东开元，充分实现集约化、专业化，降低生产成本与质量风险。一线创新，实现技改增量，智能增效。鼓励发挥一线员工的创新意识，真正把创新落实在生产线上，把技改放在机器设备旁边，靠创新自主，凭创新出彩；重点针对“设备、产能、物料、能耗”开展技术改造，打破人员偏多、能耗偏高、产能低下等系列瓶颈。用智能操作和大数据管理替代人工，实现人管机器，机器生产产品，以提高劳动生产效率。 2、聚焦重磅品种，积蓄发展后劲研发将在“聚焦深研”的核心理念指导下，理清现有产品，聚焦核心管线，继续以中药品种的深度研究

山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文与二次开发、化药品种的一致性评价、创新药物研发为重点,加强与美国安德森癌症中心、澳大利亚阿德莱德大学等国内外顶级科研机构的深度合作:完成岩舒美国的注册:完成1类新药ZD03在美国的临床, 同时启动在国内的I期临床研究;完成复方美西律项目的美国申报工作并启动临床试验;完成仿制药米拉贝隆缓释片和右旋兰索拉唑缓释胶囊在美国的注册申报。2020年将完成复方苦参再评价的申报工作;继续开展芪蛭通络、脑震宁、西黄丸、脾肾两助丸、大山楂丸等重点品种的顶层设计及深度硏究工作;持续高标准推进复方苦参、舒血宁、冠心宁、红花、双黄连、鱼腥草的再评价工作;将临床研究的重心由临床疗效向临床推广和价值重现转移,重点做好指导市场、服务市场和应用市场的工作;继续在开展临床研究的过程中协助开发医院、解限医院、上量医院等产品维护工作,并持续提升学术转化能力 3、突出营销“常新”,实现销售大提量线上线下互动引流,助力终端深度拓展双管齐下,合力布局。打造互动平台,与经销代理、知名专家直接对话;将健康教育、产品知识直接触达。分层分级,精耕重点市场、挖掘潜力品种、开发空白终端, 扩大市场覆盖率。形成“线上+线下”、“互联网+产品”的营销新局面;通力合作,共谋新局,全面打造营销新模式。继续深化与京东、天猫两大平台战略合作,打造线上钙制剂、防脱药品两个第一品牌。同时以患者为中心成立振东医学服务中心,依托电商和线下用户,全面实现“1对1”客户精细化管理;与医生深度合作,合力打造百名医生网红,产品、医生、企业品牌共力同行。“社群运营、内容运营、医生运营”三管齐下,多渠道精细化操作,对客户精准分析,点对点服务,力争在五年内打造千人电商团队,定向服务200 万名患者,打造国内最大的电商科技园。 4、突出品牌“标新”,实现价值大提升品牌曝光全面化。借助高铁、央视打造品牌公信力、占领制高点,通过分众传媒楼宇广告,进一步渗透消费者日常生活、工作空间,贯穿消费者每日生活全场景。代理商、终端共同助力将品牌融入地方媒体、终端社区、楼宇,实现精确投放、快速曝光、深度传播。名厂、名品、名店、名人、名媒“五名”共筑,助推振东品牌真正走到人民群众中去品牌输出标准化。品牌形象统一是品牌的最基础工作,品牌宣传要建立品牌规范,完善视觉表达标准统一包装、统一物料、统一理念、线上线下统一输出;建立全集团统一商标注册管理数据库,明确企业形象识别系统、品牌图谱、产品图谱,统一各子品牌与主品牌的表达形式。品牌产品学术化。健康产品,绕不开学术道路,振东将以国人体质研究为平台依托,集合各类医学专家、营养学家,制订编写专业白皮书。通过中西饮食、水土、生活习惯等全方位研究,细化国人体质健康标准,科学提升中国人体质研究深度,让更适合中国人体质的钙有更坚实的学术背书通过3年品牌塑造,让“补钙就是朗迪,朗迪就是补钙”深入民心,成为“国民健康第一钙”,让振东在5 年内成为“山西第一名牌 5、突出文化“出新”,实现管理大提档公司将继续进行企业文化创新,继续多方位、多角度的对企业文化进行梳理、凝练、深植、提升,使其贯穿于企业人事、财务、生产、销售、研发各个模块,发挥最大效用。此外还要不断让文化“出新”,从而顺应时代与时势。精准选才,科学育才。一是确定核心岗位人才选用标准,以企业文化优势与发展平台大量吸引高精尖人才、专业性人才、潜力型人才,外部选聘与内部培育相结合。二是实施动态管控,在高精尖的基础上, 培养一线人员,巩固企业之根基。三是要实行“人尽其才,才尽其用”的策略,逐步形成管理与专业双通道岗位序列。四是要不断优化人力管理策略,留住人才,提升人才。通过公司“三三模式”、“带培制”、“导师制”、“轮讲轮训”等优秀模式,全面使用与培养人才强化考核,创新激励。今年要在考核上采用政策引导,机制驱动作为牵引,充分利用考核导向达成经营业绩指标。公司层面成立专职考核督办小组,在政策制定、过程监控、结果督办各阶段均有跟踪,使考核可执行、可落地。一线员工从以往业绩达成考核变革为业绩增量考核,鼓励多劳多得,公司拿出增量大部分利润全额激励员工,真正实现共创共享;二、三线员工,根据岗位设置有针对性的核心考核指标,实现关注什么考核什么,为二、三线员工设置奖金池,集团各司均要实现月度即时奖励。“立新年”为全员设 chin乡 www.cninfocom.cn

山西振东制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 与二次开发、化药品种的一致性评价、创新药物研发为重点，加强与美国安德森癌症中心、澳大利亚阿德莱德大学等国内外顶级科研机构的深度合作；完成岩舒美国的注册；完成 1 类新药ZD03 在美国的临床，同时启动在国内的I 期临床研究；完成复方美西律项目的美国申报工作并启动临床试验；完成仿制药米拉贝隆缓释片和右旋兰索拉唑缓释胶囊在美国的注册申报。2020年将完成复方苦参再评价的申报工作；继续开展芪蛭通络、脑震宁、西黄丸、脾肾两助丸、大山楂丸等重点品种的顶层设计及深度研究工作；持续高标准推进复方苦参、舒血宁、冠心宁、红花、双黄连、鱼腥草的再评价工作；将临床研究的重心由临床疗效向临床推广和价值重现转移，重点做好指导市场、服务市场和应用市场的工作；继续在开展临床研究的过程中协助开发医院、解限医院、上量医院等产品维护工作，并持续提升学术转化能力。 3、突出营销“常新”，实现销售大提量线上线下互动引流，助力终端深度拓展双管齐下，合力布局。打造互动平台，与经销代理、知名专家直接对话；将健康教育、产品知识直接触达。分层分级，精耕重点市场、挖掘潜力品种、开发空白终端，扩大市场覆盖率。形成“线上+线下”、“互联网+产品”的营销新局面；通力合作，共谋新局，全面打造营销新模式。继续深化与京东、天猫两大平台战略合作，打造线上钙制剂、防脱药品两个第一品牌。同时以患者为中心成立振东医学服务中心，依托电商和线下用户，全面实现“1对1”客户精细化管理；与医生深度合作，合力打造百名医生网红，产品、医生、企业品牌共力同行。“社群运营、内容运营、医生运营”三管齐下，多渠道精细化操作，对客户精准分析，点对点服务，力争在五年内打造千人电商团队，定向服务200 万名患者，打造国内最大的电商科技园。 4、突出品牌“标新”，实现价值大提升品牌曝光全面化。借助高铁、央视打造品牌公信力、占领制高点，通过分众传媒楼宇广告，进一步渗透消费者日常生活、工作空间，贯穿消费者每日生活全场景。代理商、终端共同助力将品牌融入地方媒体、终端社区、楼宇，实现精确投放、快速曝光、深度传播。名厂、名品、名店、名人、名媒“五名”共筑，助推振东品牌真正走到人民群众中去。品牌输出标准化。品牌形象统一是品牌的最基础工作，品牌宣传要建立品牌规范，完善视觉表达标准。统一包装、统一物料、统一理念、线上线下统一输出；建立全集团统一商标注册管理数据库，明确企业形象识别系统、品牌图谱、产品图谱，统一各子品牌与主品牌的表达形式。品牌产品学术化。健康产品，绕不开学术道路，振东将以国人体质研究为平台依托，集合各类医学专家、营养学家，制订编写专业白皮书。通过中西饮食、水土、生活习惯等全方位研究，细化国人体质健康标准，科学提升中国人体质研究深度，让更适合中国人体质的钙有更坚实的学术背书。通过3年品牌塑造，让“补钙就是朗迪，朗迪就是补钙”深入民心，成为“国民健康第一钙”，让振东在5 年内成为“山西第一名牌”。 5、突出文化“出新”，实现管理大提档公司将继续进行企业文化创新，继续多方位、多角度的对企业文化进行梳理、凝练、深植、提升，使其贯穿于企业人事、财务、生产、销售、研发各个模块，发挥最大效用。此外还要不断让文化“出新”，从而顺应时代与时势。精准选才，科学育才。一是确定核心岗位人才选用标准，以企业文化优势与发展平台大量吸引高精尖人才、专业性人才、潜力型人才，外部选聘与内部培育相结合。二是实施动态管控，在高精尖的基础上，培养一线人员，巩固企业之根基。三是要实行“人尽其才，才尽其用”的策略，逐步形成管理与专业双通道岗位序列。四是要不断优化人力管理策略，留住人才，提升人才。通过公司“三三模式”、“带培制”、“导师制”、“轮讲轮训”等优秀模式，全面使用与培养人才。强化考核，创新激励。今年要在考核上采用政策引导，机制驱动作为牵引，充分利用考核导向达成经营业绩指标。公司层面成立专职考核督办小组，在政策制定、过程监控、结果督办各阶段均有跟踪，使考核可执行、可落地。一线员工从以往业绩达成考核变革为业绩增量考核，鼓励多劳多得，公司拿出增量大部分利润全额激励员工，真正实现共创共享；二、三线员工，根据岗位设置有针对性的核心考核指标，实现关注什么考核什么，为二、三线员工设置奖金池，集团各司均要实现月度即时奖励。“立新年”为全员设