长春高新技术产业（集团）股份有限公司2018年年度报告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是医药行业诸多重要改革政策执行落地的一年,也是房地产业调控措施趋紧的一年,公司以“创新、变革、发展” 为主题,认真研判国家医药新政和行业主流态势,努力发掘区域地产业的内在潜力。公司新一届董事会着力提升决策效率, 进一步规范治理结构,集团公司内部强化内核管理,持续推动医药产业创新发展战略实施,积极引进高端管理、技术人才 提升自身综合竞争实力。医药产品项目合作国际化进程迈出实质步伐,医药产品结构进一步优化,创新产品线日益丰富,房 地产行业品牌效应持续提升,公司顺利完成了年度经营目标及各项重点工作。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 5,374,994,708.31 100%4,102261,78.10 100%31.03% 分行业 制药业 4,750,302,71697 88.38 3,453,511,8474 8419%37.55% 房地产 605,389,20201 l1.26% 616,213,37864 1.76% 服务业 19,302,789.33 0.36% 32,36,352.02 0.79%-4067% 分产品 基因工程药品生物类药品 4,222,755,863.2 7857%2,801232,93.74 6829%50.75% 527,546853.73 981% 652279,05370 房地产 605,389,2020 11.26% 616,213,37864 1502% 服务业 19,302,7893 0.36% 32,36,352.02 0.79%-4067% 分地区 华北地区 42588,8 04,35,051.29 1229%2741% 东北地区 1,030,034,361.23 98408953622 23.99% 华东地区 1,727,347,663.61 32.14%1,218.217,24065 2970%41.79% chin乡 www.cninfocom.cn

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是医药行业诸多重要改革政策执行落地的一年，也是房地产业调控措施趋紧的一年，公司以“创新、变革、发展” 为主题，认真研判国家医药新政和行业主流态势，努力发掘区域地产业的内在潜力。公司新一届董事会着力提升决策效率， 进一步规范治理结构， 集团公司内部强化内核管理，持续推动医药产业创新发展战略实施，积极引进高端管理、技术人才， 提升自身综合竞争实力。医药产品项目合作国际化进程迈出实质步伐，医药产品结构进一步优化，创新产品线日益丰富，房 地产行业品牌效应持续提升，公司顺利完成了年度经营目标及各项重点工作。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,374,994,708.31 100% 4,102,261,578.10 100% 31.03% 分行业 制药业 4,750,302,716.97 88.38% 3,453,511,847.44 84.19% 37.55% 房地产 605,389,202.01 11.26% 616,213,378.64 15.02% -1.76% 服务业 19,302,789.33 0.36% 32,536,352.02 0.79% -40.67% 分产品 基因工程药品\生物类药品 4,222,755,863.24 78.57% 2,801,232,793.74 68.29% 50.75% 中成药 527,546,853.73 9.81% 652,279,053.70 15.90% -19.12% 房地产 605,389,202.01 11.26% 616,213,378.64 15.02% -1.76% 服务业 19,302,789.33 0.36% 32,536,352.02 0.79% -40.67% 分地区 华北地区 642,588,850.20 11.96% 504,335,051.29 12.29% 27.41% 东北地区 1,030,034,361.23 19.16% 984,089,536.22 23.99% 4.67% 华东地区 1,727,347,663.61 32.14% 1,218,217,240.65 29.70% 41.79%

长春高新技术产业(集团)股份有限公司2018年年度报告全文 华南地区 44484.89894 10.13 329,658,967.83 804%65.17% 西北地区 47.536.782.81 461%159452,172.02 389%55.24% 523.063.452.69 416,080,204.17 西南地区 612,982,91954 1140% 445878,337.19 10.87%3748% 国外 46955,779.29 0.87 44,550,068.73 1.09% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 营业收入比营业成本比毛利率比 营业收入 营业成本毛利率 上年同期增减上年同期增减|上年同期增减 分行业 制药业 4750.302,71697455319,232.559041% 605,3892020133,130,096984431% -1.76% 0.98% 分产品 基因工程药品V生物类药品4.2,755863.243393365699209% 中成药 527,54685373121,345,866867700% -1912 -1.37 605389,20201337,130,0969844.31% -1.76% 0.98% 华北地区 42,588850.2069,966,378.7689.11% 2741 15.72 1.10% 东北地区 1,030,034,361.23|383,212,766426280% 4.67% 2.92% 华东地区 1,727,347,66361156,767,4247690.92 41.799 18.74% 1.76% 544484,8989452,6894449690.32% 65.17% 44.899 1.35% 西北地区 247,536,78281126,298,596488938% 55.244 43.85% 0.84% 523,063,4526949,369,335.5790.56% 9.25% 142% 612,982,9195456096,20999985%6 3748% 23.619 103% 国外 46,955,779296,344,719408649 40% 4.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 F同比增减 12 chin乡 www.cninfocom.cn

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 华南地区 544,484,898.94 10.13% 329,658,967.83 8.04% 65.17% 西北地区 247,536,782.81 4.61% 159,452,172.02 3.89% 55.24% 华中地区 523,063,452.69 9.73% 416,080,204.17 10.14% 25.71% 西南地区 612,982,919.54 11.40% 445,878,337.19 10.87% 37.48% 国外 46,955,779.29 0.87% 44,550,068.73 1.09% 5.40% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 分行业 制药业 4,750,302,716.97 455,319,232.55 90.41% 37.55% 22.30% 1.20% 房地产 605,389,202.01 337,130,096.98 44.31% -1.76% -3.46% 0.98% 分产品 基因工程药品\生物类药品 4,222,755,863.24 333,973,365.69 92.09% 50.75% 44.47% 0.34% 中成药 527,546,853.73 121,345,866.86 77.00% -19.12% -14.02% -1.37% 房地产 605,389,202.01 337,130,096.98 44.31% -1.76% -3.46% 0.98% 分地区 华北地区 642,588,850.20 69,966,378.76 89.11% 27.41% 15.72% 1.10% 东北地区 1,030,034,361.23 383,212,766.42 62.80% 4.67% -2.94% 2.92% 华东地区 1,727,347,663.61 156,767,424.76 90.92% 41.79% 18.74% 1.76% 华南地区 544,484,898.94 52,689,444.96 90.32% 65.17% 44.89% 1.35% 西北地区 247,536,782.81 26,298,596.48 89.38% 55.24% 43.85% 0.84% 华中地区 523,063,452.69 49,369,335.57 90.56% 25.71% 9.25% 1.42% 西南地区 612,982,919.54 56,096,209.99 90.85% 37.48% 23.61% 1.03% 国外 46,955,779.29 6,344,719.40 86.49% 5.40% -22.29% 4.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减

长春高新技术产业(集团)股份有限公司2018年年度报告全文 售量 455319,23255 372.298388.17 22.30% 药业 生产量 455.016.835.06 407432,798.82 11.68% 库存量 132,43296823132,735,36572 -0.23% 销售量 33,130,0998349,213,3854 生产量 41,805,08445 737.630.834.15 94.33% 库存量 214,225,370.1 509,550,38263 -5796% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 房地产行业生产量较上年同期下降9433%,库存量较上年同期下降5796%,主要原因是本报告期投入的开发成本尚未结 转至开发产品所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制药业直接材料 190,192,387.90 2375%179,188,28 6.14 制药业直接人工 7.28%39,904,136.12 539%46.13 制药业制造费用 206815,28995 2583%153,205,96727 房地产业分包成本 1218%537142249 房地产业基础设施成本 2268803734 283%10.631,16097 113.41 房地产业前期成本 53.043,1855 6.62% 53,628,013.51 20.74%-6547% 房地产业总包成本 120,024,180.57 14.999 13.97% 房地产业分配景观成本 43.866.745.11 548%27,738,295.12 374%5815% 服务业直接人工 56204062 07%3.256004 044%-8274% 服务业折旧费 2693,012.37 0.34%2,9185502 服务业 维保费 5040,49382 13,024,00978 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 13 chin乡 www.cninfocom.cn

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 制药业 销售量 元 455,319,232.55 372,298,388.17 22.30% 生产量 元 455,016,835.06 407,432,798.82 11.68% 库存量 元 132,432,968.23 132,735,365.72 -0.23% 房地产业 销售量 元 337,130,096.98 349,213,385.47 -3.46% 生产量 元 41,805,084.45 737,630,834.15 -94.33% 库存量 元 214,225,370.1 509,550,382.63 -57.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 房地产行业生产量较上年同期下降94.33%，库存量较上年同期下降57.96%，主要原因是本报告期投入的开发成本尚未结 转至开发产品所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制药业 直接材料 190,192,387.90 23.75% 179,188,284.78 24.19% 6.14% 制药业 直接人工 58,311,554.70 7.28% 39,904,136.12 5.39% 46.13% 制药业 制造费用 206,815,289.95 25.83% 153,205,967.27 20.68% 34.99% 房地产业 分包成本 97,508,015.41 12.18% 53,714,232.49 7.25% 81.53% 房地产业 基础设施成本 22,688,037.34 2.83% 10,631,160.97 1.44% 113.41% 房地产业 前期成本 53,043,118.55 6.62% 153,628,013.51 20.74% -65.47% 房地产业 总包成本 120,024,180.57 14.99% 103,501,683.38 13.97% 15.96% 房地产业 分配景观成本 43,866,745.11 5.48% 27,738,295.12 3.74% 58.15% 服务业 直接人工 562,040.62 0.07% 3,256,002.44 0.44% -82.74% 服务业 折旧费 2,693,012.37 0.34% 2,918,554.02 0.39% -7.73% 服务业 运行维保费 5,040,493.82 0.63% 13,024,009.78 1.76% -61.30% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否

长春高新技术产业(集团)股份有限公司2018年年度报告全文 、本期增加子公司的情况 1、本公司之子公司长春金赛药业股份有限公司于2018年3月12日成立吉林省金派格药业有限责任公 司,注册资本1000万元,持股比例100%,本期将纳入财务报表合并范围。 2、本公司之子公司长春金赛药业股份有限公司于2018年3月12日成立吉林省金康安医药咨询管理有 限责任公司,注册资本1000万元,持股比例100%,本期将纳入财务报表合并范围。 本期出售子公司股权情况 本公司与子公司长春百克药业有限责任公司(以下简称“百克药业”)就股权回购事项于2017 月16日签署了《股权回购协议》。公司于2017年8月17日召开第八届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于长春百克药业有限责任公司股份回购的议案》。2018年3月27日,百克药业完成减资工商 变更,股东由本公司和美国ⅥTAL公司两家变更为美国 VITAL公司独资,注册资本由1,700万元减少到 680万元,营业执照已变更完毕。因此本期不再将百克药业纳入合并范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 601,857,258 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1120% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 188,859,288.541 3.51% 第二名 l12076,53622 09% 第三名 108,971,299.19 03% 第四名 l01,180,939.56 188% 第五名 90,769,19461 1.69% 合计 601,857,258.12 1120% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 70,656,97151 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 chin乡 www.cninfocom.cn

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 一、本期增加子公司的情况 1、本公司之子公司长春金赛药业股份有限公司于2018年3月12日成立吉林省金派格药业有限责任公 司，注册资本1000万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。 2、本公司之子公司长春金赛药业股份有限公司于2018年3月12日成立吉林省金康安医药咨询管理有 限责任公司，注册资本1000万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。 二、本期出售子公司股权情况 本公司与子公司长春百克药业有限责任公司（以下简称“百克药业”）就股权回购事项于 2017 年8 月 16 日签署了《股权回购协议》。公司于 2017 年8 月 17 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于长春百克药业有限责任公司股份回购的议案》。2018 年3 月 27 日，百克药业完成减资工商 变更，股东由本公司和美国VITAL 公司两家变更为美国 VITAL公司独资，注册资本由 1,700 万元减少到 680 万元，营业执照已变更完毕。因此本期不再将百克药业纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 601,857,258.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 188,859,288.54 3.51% 2 第二名 112,076,536.22 2.09% 3 第三名 108,971,299.19 2.03% 4 第四名 101,180,939.56 1.88% 5 第五名 90,769,194.61 1.69% 合计 -- 601,857,258.12 11.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 70,656,971.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料

长春高新技术产业(集团)股份有限公司2018年年度报告全文 序号 供应商名称 购额(元) 占年度采购总额比例 28,396,658.38 4.03% 13.485223.00 11.062.338.13 1.57% 第四名 8.929.500.00 1.27 第五名 8,783,25200 1.25% 70,656,971.51 10.02% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2018年 017年 同比增减 重大变动说明 销售费用2094860515452613813主要系本报告期下属制药公司收入增加所致 管理费用 351,25,14686291098,268302066% 财务费用 31,814,499 -9,066727-241:85%主要系本报告期利息收入增加所致。 发费用 328.064,73377289,4209658613.35% 4、研发投入 适用口不适用 公司始终坚持创新发展原则,紧紧围绕未来市场需求热点,进一步增强公司的持续发展能力,创造盈 利增长点。研发的持续投入不仅增强了公司的核心竞争力,还通过新适应症的扩展促进原有品种的稳定发 展 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 0.58% 研发人员数量占比 0.31% l1.27% -0.96% 研发投入金额(元) 396,046,20996 348,756,53380 13.56% 研发投入占营业收入比例 1.13% 研发投入资本化的金额(元) 67,981,476.19 59,335,567.94 资本化研发投入占研发投入的比例 17.17% 17.01% 0.16% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 28,396,658.38 4.03% 2 第二名 13,485,223.00 1.91% 3 第三名 11,062,338.13 1.57% 4 第四名 8,929,500.00 1.27% 5 第五名 8,783,252.00 1.25% 合计 -- 70,656,971.51 10.02% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,094,816,600.59 1,565,495,268.17 33.81% 主要系本报告期下属制药公司收入增加所致。 管理费用 351,225,146.86 291,098,268.30 20.66% 财务费用 -31,814,499.12 -9,306,667.27 -241.85% 主要系本报告期利息收入增加所致。 研发费用 328,064,733.77 289,420,965.86 13.35% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终坚持创新发展原则，紧紧围绕未来市场需求热点，进一步增强公司的持续发展能力，创造盈 利增长点。研发的持续投入不仅增强了公司的核心竞争力，还通过新适应症的扩展促进原有品种的稳定发 展。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 523 520 0.58% 研发人员数量占比 10.31% 11.27% -0.96% 研发投入金额（元） 396,046,209.96 348,756,533.80 13.56% 研发投入占营业收入比例 7.37% 8.50% -1.13% 研发投入资本化的金额（元） 67,981,476.19 59,335,567.94 14.57% 资本化研发投入占研发投入的比例 17.17% 17.01% 0.16% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用