2016年年度报告 投资活动产生的现金流量净额-1,014,835,784.54-945,364,072.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 767,941,324.74969,346,758.57 20.78 研发支出 144,791,4887143,007,795.49 1.收入和成本分析 √适用口不适用 公司营业收入836,449.55万元,比上年同期755,44.43万元增长10.72%;公司营业成本 662,578.08万元,比上年同期587,216.89万元增长12.83% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民 主营业务分行业情况 业收 入营 业成 份行业营业收入 营业成本毛利率(比上年增|比上年增毛利率比上年增 减(%)减(%) 医疗器 713,81.5565,200420.8216.4616.14增加0.21个百分 械 制药装 81,682.70 62,654.7423.2 28.66-18.58减少9.50个百分 点 医疗 40,955.3 4,722815.2246.4646.91减少0.26个百分 点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本 份产品营业收入 营业成本 毛利率(%比上年增比上年增毛利率比上年增 减(%) 减(%)减(%) 医疗器 593,209.73 456,257.2223.0915.314.7增加0.36个百分 械产品 环保设 6,711854,74.529.31336537.48减少1.97个百 药品及 113,889.95 104,198.728.5421.7921.67增加0.1个百分 器械经 制药装 62,654.74 18.58减少9.5个百分 备产品 医疗服 40,955.33 34,72815.2246.4646.9减少0.26个百分 主营业务分地区情况 营业成 分地区营业收入 营业成本毛利率(3比上年增|比上年增毛利率比上年增 减(%)减(%) 国内 830,423 657,995. 20.7611.3213.40减少1.45个百分 国外 6,025.68 4,582.9623.94-36.38-34.35减少2.35个百分 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 公司按行业划分的医疗器械包括医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营。 11/17
2016 年年度报告 11 / 179 投资活动产生的现金流量净额 -1,014,835,784.54 -945,364,072.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 767,941,324.74 969,346,758.57 -20.78 研发支出 144,791,488.87 143,007,795.49 1.25 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司营业收入 836,449.55 万元，比上年同期 755,444.43 万元增长 10.72 %；公司营业成本 662,578.08 万元，比上年同期 587,216.89 万元增长 12.83 %。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增 减（%） 医疗器 械 713,811.53 565,200.47 20.82 16.45 16.14增加 0.21 个百分 点 制药装 备 81,682.70 62,654.74 23.29 -28.66 -18.58减少 9.50 个百分 点 医疗服 务 40,955.33 34,722.88 15.22 46.46 46.91减少 0.26 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增 减（%） 医疗器 械产品 593,209.73 456,257.22 23.09 15.31 14.77增加 0.36 个百分 点 环保设 备产品 6,711.85 4,744.53 29.31 33.65 37.48减少 1.97 个百分 点 药品及 器械经 营 113,889.95 104,198.72 8.51 21.79 21.67 增加 0.1 个百分 点 制药装 备产品 81,682.70 62,654.74 23.29 -28.66 -18.58 减少 9.5 个百分 点 医疗服 务 40,955.33 34,722.88 15.22 46.46 46.91减少 0.26 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增 减（%） 国内 830,423.88 657,995.12 20.76 11.32 13.40减少 1.45 个百分 点 国外 6,025.68 4,582.96 23.94 -36.38 -34.35减少 2.35 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司按行业划分的医疗器械包括医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营
2016年年度报告 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品生产量销售量库存量产量比上的售量比上存量比上年 段备类系列产品 9,0571 耗材类系列产品 5,056,5205,053,034225,423 21.82 21.82 1.57 保设备系列产品 2.50 -66.671 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 成本构成项 本期占 上年同期本期金额较 日 本期金额 总成本上年同期金额占总成本上年同期变|情况 比例(%) 例份)动比例()说明 原材料 152,392.9723.00 12468521.2 人工成本 14,245.432.15 12,770.252.1 11.55 采购成本 474,902.8471.68 432,087.3 73.5 9.91 燃料动力费 804.440.14 制造费用 20,109 16,866.30 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额49,123.32万元,占年度销售总额5.87%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额319,635.42万元,占年度采购总额48.24%;其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 2.费用 √适用口不适用 (1)管理费用:报告期管理费用54,432.37万元,比上年同期50,424.77万元增长7.95%,主 要原因是研究与开发费用增加所致 (2)财务费用:报告期财务费用16,641.56万元,比上年同期14,921.02万元增长11.53%。主 要原因是借款增加,利息支出增加所致 (3)销售费用:报告期销售费用68,841.34万元,比上年同期56,224.77万元增长22.41%,主 要原因是职工薪酬、会务费等增加所致。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位: 本期费用化研发投入 144,791,488
2016 年年度报告 12 / 179 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上年 增减（%） 设备类系列产品 9,427 9,057 1,601 -20.88 -24.53 30.03 耗材类系列产品 5,056,520 5,053,034 225,423 21.82 21.82 1.57 环保设备系列产品 80 82 1 3.90 2.50 -66.67 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分 行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 原材料 152,392.97 23.00 124,688.52 21.23 22.17 人工成本 14,245.43 2.15 12,770.25 2.17 11.55 采购成本 474,902.84 71.68 432,087.38 73.58 9.91 燃料动力费 927.61 0.14 804.44 0.14 15.31 制造费用 20,109.24 3.04 16,866.30 2.87 19.23 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 49,123.32 万元，占年度销售总额 5.87%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 319,635.42 万元，占年度采购总额 48.24%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 （1）管理费用：报告期管理费用 54,432.37 万元，比上年同期 50,424.77 万元增长 7.95%，主 要原因是研究与开发费用增加所致。 （2）财务费用：报告期财务费用 16,641.56 万元，比上年同期 14,921.02 万元增长 11.53%。主 要原因是借款增加，利息支出增加所致。 （3）销售费用：报告期销售费用 68,841.34 万元，比上年同期 56,224.77 万元增长 22.44%，主 要原因是职工薪酬、会务费等增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 144,791,488.87
2016年年度报告 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 44,791,488.87 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 10.08 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司研发支出14,479.15万元,占报告期营业收入的1.73%,本公司及下属高新 技术企业的子公司,在本报告期内的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求 4.现金流 √适用口不适用 (1)报告期公司经营活动产生的现金流入量942,946.79万元,主要是销售商品、提供劳务 收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流出量924,072.23万元, 主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现 金流净额18,874.56万元,与去年同期11,043.50万元相比,现金流量增长。 (2)投资活动产生的现金流入量85,905.78万元,主要为收回投资收到的现金。投资活动 产生的现金流出量187,389.35万元,主要为投资支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 (3)筹资活动产生的现金流入量为455,169.08万元,主要是取得借款收到的现金。筹资活 动产生的现金流出量为378,374.94万元,主要是偿还债务支付的现金。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 受新版GMP认证结束、厂房搬迁、市场竞争激烈、制药企业药物一致性评价和限制使用抗 生素等综合因素的影响,公司并购子公司计提商誉减值准备额度为14,322.40万元 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 /上期期/本期期 末数占 末数占/未金额 项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产/较上期 情况说明 的比例 的比例期末变 (%) (%)1动比例 (%) 货币资金1,247,631,385.9710.971,256,445,240.4212.79-0 13/179
2016 年年度报告 13 / 179 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 144,791,488.87 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.73% 公司研发人员的数量 703 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.08 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司研发支出 14,479.15 万元，占报告期营业收入的 1.73%，本公司及下属高新 技术企业的子公司，在本报告期内的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。 4. 现金流 √适用 □不适用 （1）报告期公司经营活动产生的现金流入量 942,946.79 万元，主要是销售商品、提供劳务 收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流出量 924,072.23 万元， 主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现 金流净额 18,874.56 万元，与去年同期 11,043.50 万元相比，现金流量增长。 （2）投资活动产生的现金流入量 85,905.78 万元，主要为收回投资收到的现金。投资活动 产生的现金流出量 187,389.35 万元,主要为投资支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金。 （3）筹资活动产生的现金流入量为 455,169.08 万元，主要是取得借款收到的现金。筹资活 动产生的现金流出量为 378,374.94 万元，主要是偿还债务支付的现金。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 受新版 GMP 认证结束、厂房搬迁、市场竞争激烈、制药企业药物一致性评价和限制使用抗 生素等综合因素的影响，公司并购子公司计提商誉减值准备额度为 14,322.40 万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,247,631,385.97 10.97 1,256,445,240.42 12.79 -0.70
16年年度报告 以公允价值 14,040.000.00 25,620.00.0-45.2主要系子公司购买理财产品 计量且其变 公允价值变动所致 动计入当期 损益的金融 应收票据63,287,936.020 69,480,172.080.71-8.91 应收账款1,8442.834916.241,789624,562.9418.223.34 预付款项 315,456,550.092.77216,55,.88.242.245.6主要系预付货款采购货款增 加所致 应收利息 od 应收股利 421,4000.00-1000要系子公司应收股利收 所致 倛他应收款」18,01.88841.6017,1,46.251.812.59 存货 2,712,740,384.7023.862,308,.949,106.4623.5117.49 年内到期 7,415,073.730.07 1,170,608.50.05334要系子公司长期应收货款 的非流动资 年内到期增加所致 其他流动资67,432,700.090.5957,613,190.590.517.0 可供出售金163,575,37 1.4410,121,87.280.101,516.0主要系本期对外投资增加所 融资产 长期应收款」7857,261.30.010,717,401.630.1-26.69 长期股权投33,587,793.70 94186,983,970.811.9078.9主要系本期对外投资增加所 投资性房地 6,611,545. 3,169,793.080.0108.58要系子公司对外出租房产 增加所致 固定资产1,836,981,895.7716.161,44,470,4 27.53 在建工程 775,853,278.946.82571,303, 5.8235.8要系本期新建厂房增加所 形资产630,.857,120.415.5509,286,435.65.1823.87 开发支出4,589,50000.044,584,000.00.12 商誉 846,298,464.137.44989,522506.1810.07-14.417 长期待摊费104,600,140.420 77,310,374.30.7935.30主要系子公司租入房屋装惨 用 匮、市场推广费增加所 递延所得税97,25775 0. 65,270,065.00.6649.01主要系本期计提减值增加所 其他非流动11.12,131.421.0076,637,568.,40.N848.42主要系预付设备款及预付投 资款增加所致 短期借款2,979,1000062412.614,294.0127.101.9 应付票据214,160415.8211.8184,205,263.541.816.59 应付账款1,73,22191915.21,376,49,2004214.0125.9 收款项643281,052.365.6535,949,984.05.4620.03 应付职工薪95,03,503.470 酬 应交税费125,834001.11223,68951.242.96 应付利息 11,961,024.410.11 5,522529.470.0616.5主要系借款增加、新增短期融 资债券所致 应付股利 8,076,284.150.220,987,350.650.213378要系未付国有法人股股利 增加所致 14/179
2016 年年度报告 14 / 179 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 14,040.00 0.00 25,620.00 0.00 -45.20主要系子公司购买理财产品 公允价值变动所致 应收票据 63,287,936.02 0.56 69,480,172.08 0.71 -8.91 应收账款 1,849,442,834.93 16.27 1,789,624,562.94 18.22 3.34 预付款项 315,456,550.09 2.77 216,553,883.22 2.20 45.67主要系预付货款采购货款增 加所致 应收利息 12,083.33 0.00 0.00 应收股利 0.00 421,400.00 0.00 -100.00主要系子公司应收股利收回 所致 其他应收款 182,012,883.84 1.60 177,411,461.58 1.81 2.59 存货 2,712,740,384.70 23.86 2,308,949,106.46 23.51 17.49 一年内到期 的非流动资 产 7,415,073.73 0.07 1,170,608.50 0.01 533.44主要系子公司长期应收货款 一年内到期增加所致 其他流动资 产 67,432,700.09 0.59 57,613,190.59 0.59 17.04 可供出售金 融资产 163,575,375.70 1.44 10,121,877.26 0.10 1,516.0 6 主要系本期对外投资增加所 致 长期应收款 7,857,261.33 0.07 10,717,401.63 0.11 -26.69 长期股权投 资 334,587,793.70 2.94 186,983,970.81 1.90 78.94主要系本期对外投资增加所 致 投资性房地 产 6,611,545.13 0.06 3,169,793.08 0.03 108.58主要系子公司对外出租房产 增加所致 固定资产 1,836,981,895.77 16.16 1,440,470,439.93 14.66 27.53 在建工程 775,853,278.94 6.82 571,303,438.32 5.82 35.80主要系本期新建厂房增加所 致 无形资产 630,857,120.41 5.55 509,286,435.68 5.18 23.87 开发支出 4,589,500.00 0.04 4,584,000.00 0.05 0.12 商誉 846,298,464.13 7.44 989,522,506.18 10.07 -14.47 长期待摊费 用 104,600,140.42 0.92 77,310,374.33 0.79 35.30主要系子公司租入房屋装修 费、市场推广费增加所致 递延所得税 资产 97,255,775.45 0.86 65,270,065.00 0.66 49.01主要系本期计提减值增加所 致 其他非流动 资产 113,742,131.42 1.00 76,637,568.45 0.78 48.42主要系预付设备款及预付投 资款增加所致 短期借款 2,979,100,000.00 26.21 2,661,714,294.01 27.10 11.92 应付票据 214,760,415.82 1.89 184,205,263.54 1.88 16.59 应付账款 1,734,227,197.19 15.25 1,376,494,200.42 14.01 25.99 预收款项 643,281,052.36 5.66 535,949,984.00 5.46 20.03 应付职工薪 酬 95,034,503.47 0.84 87,739,271.87 0.89 8.31 应交税费 125,823,407.03 1.11 122,203,689.55 1.24 2.96 应付利息 11,961,024.41 0.11 5,522,529.47 0.06 116.59主要系借款增加、新增短期融 资债券所致 应付股利 28,076,284.15 0.25 20,987,350.65 0.21 33.78主要系未付国有法人股股利 增加所致
2016年年度报告 倛他应付款」304,182,976.452.6267,208,800742.72413 年内到期43,865,379 177.510. 的非流动负 债 其他流动负808,416,456.957.1207,650,298.832.1289.32要系新增短期融资债券所 长期借款21,.517,66782.39278,691,367 长期应付款 0 3,977,151 000要系母公司长期应付融资 租赁款减少所致 计负债 2,123,88840.022,123,88840.020.00 递延收益 79,488,536.280.70 57,756,980 0.5937.63生要系本期资产相关的政府 补助增加所致 弟延所得税 8,268,262.210.0 9,591,123.030.10-13.79 负债 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 公司因支付保证金及在途资金、借款抵押等原因,公司受限资产共计25,925.28万元,其中 货币资金为19,857.79万元、固定资产为4,692.41万元,无形资产为1,375.08万元 3.其他说明 口适用√不适用 四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用口不适用 )市场情况 ①国际市场规模持续增长 医疗器械的市场竞争是全球化的竞争。医疗器械市场是当今世界经济中发展最快、国际贸 易往来最为活跃的市场之一。据欧盟医疗设备委员会的统计数字,全球医疗设备市场销售总额 已从2010年的3793亿美元迅速上升至2015年的5332亿美元,年复合增速达6.2%,全球医疗 设备市场增长率超过同期GDP增幅。 ②我国医疗器械市场快速增长 根据中国医药物资协会发布《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》的数据显示,2016年, 我国医疗器械市场总规模为3,700亿元,同比增长20.13%。2001年-2016年,我国医疗器械行 业年均复合增速为22.37% 2)政策导向 15/179
2016 年年度报告 15 / 179 其他应付款 304,182,976.45 2.68 267,208,800.74 2.72 13.84 一年内到期 的非流动负 债 43,865,379.88 0.39 33,930,177.51 0.35 29.28 其他流动负 债 808,416,456.95 7.11 207,650,298.83 2.11 289.32主要系新增短期融资债券所 致 长期借款 271,517,665.78 2.39 278,691,367.46 2.84 -2.57 长期应付款 0.00 3,977,151.87 0.04 -100.00主要系母公司长期应付融资 租赁款减少所致 预计负债 2,123,888.84 0.02 2,123,888.84 0.02 0.00 递延收益 79,488,536.28 0.70 57,756,980.34 0.59 37.63主要系本期资产相关的政府 补助增加所致 递延所得税 负债 8,268,262.21 0.07 9,591,123.03 0.10 -13.79 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 公司因支付保证金及在途资金、借款抵押等原因，公司受限资产共计 25,925.28 万元，其中 货币资金为 19,857.79 万元、固定资产为 4,692.41 万元，无形资产为 1,375.08 万元。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用 □不适用 1）市场情况 ①国际市场规模持续增长 医疗器械的市场竞争是全球化的竞争。医疗器械市场是当今世界经济中发展最快、国际贸 易往来最为活跃的市场之一。据欧盟医疗设备委员会的统计数字，全球医疗设备市场销售总额 已从 2010 年的 3793 亿美元迅速上升至 2015 年的 5332 亿美元，年复合增速达 6.2%，全球医疗 设备市场增长率超过同期 GDP 增幅。 ②我国医疗器械市场快速增长 根据中国医药物资协会发布《2016 中国医疗器械行业发展蓝皮书》的数据显示，2016 年， 我国医疗器械市场总规模为 3,700 亿元，同比增长 20.13%。2001 年-2016 年，我国医疗器械行 业年均复合增速为 22.37%。 2）政策导向