2017年年度报告 ③布艺加工工艺流程 L布匹验收入库 产品入库 布匹领用 产品抽检 布匹绣花 产品包装 针车缝制 合格 品质检验 产品整烫 合 拆线返工 (5).产能与开工情况 √适用口不适用 主要厂区或项目 设计产能产能利用在建产能及在建产能预计 率(%)投资情况|完工时间 公司本部工厂 7,415.25吨 子公司连江工厂 27,740.20吨 94.39 家居塑料用品新建项目[注2] 「茶花家居用品制造中心项目一期(含 结算中心功能)[注3] 婴童用品新建项目[注4] 35,15545吨93.46 注1:2017年11月20日召开的公司2017年第三次临时股东大会同意公司将原全部由连江茶 花实施的“家居塑料用品新建项目”(该项目将新增年产3万吨日用塑料制品产能)变更为由连 江荼花实施“家居塑料用品新建项目”(该项目将年产2.2万吨日用塑料制品)和由连江茶花出 资设立的全资子公司滁州荼花在安徽省滁州市投资建设“茶花家居用品制造中心项目一期(含结 算中心功能)”(该项目将年产0.8万吨日用塑料制品)
2017 年年度报告 21 / 154 ③布艺加工工艺流程 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用 率（%） 在建产能及 投资情况 在建产能预计 完工时间 公司本部工厂 7,415.25 吨 89.97 子公司连江工厂 27,740.20 吨 94.39 家居塑料用品新建项目[注 2] 茶花家居用品制造中心项目一期（含 结算中心功能）[注 3] 婴童用品新建项目[注 4] 合计 35,155.45 吨 93.46 注 1：2017 年 11 月 20 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会同意公司将原全部由连江茶 花实施的“家居塑料用品新建项目”（该项目将新增年产 3 万吨日用塑料制品产能）变更为由连 江茶花实施“家居塑料用品新建项目”（该项目将年产 2.2 万吨日用塑料制品）和由连江茶花出 资设立的全资子公司滁州茶花在安徽省滁州市投资建设“茶花家居用品制造中心项目一期（含结 算中心功能）”（该项目将年产 0.8 万吨日用塑料制品）
2017年年度报告 注2:上述表格中“家居塑料用品新建项目”,计划投入27,000.00万元,其中计划用募集 资金投入21,0.00万元,该项目新增年产2.2万吨日用塑料制品,在建产能预计完工时间为2019 注3:上述表格中“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”,计划全部用募 集资金投入10,000.00万元,该项目新增年产0.8万吨日用塑料制品,在建产能预计完工时间为 2019年 注4:上述表格中“婴童用品新建项目”,计划投入18,600.00万元,其中计划用募集资金 投入12,2.00万元,新增年产奶瓶800万个,奶嘴3200万个以及婴童辅助用品309万个(套) 由于婴童喂养产品市场发展趋势和行业格局变化,公司上市进程时间跨度较长,作为募集资金投 资项目之一“婴童用品新建项目”立项较早,该项目可行性已发生了变化,2018年3月1日召开 的公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目“婴童用品新建项 目”暂缓实施的议案》,公司董事会同意对该项目暂缓实施 生产能力的增减情况 口适用√不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 口适用√不适用 非正常停产情况 口适用√不适用 3原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用口不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况|价格波动对营业成本的影响 塑胶原料大宗采购|29,493.75吨 11% 5.69% (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 口适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 口适用√不适用 4产品销售情况 (1).销售模式 √适用口不适用 具体内容详见本报告第三节公司业务概要“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 及行业情况说明”。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 细分营业营业毛利率营业收入比营业成本比毛利率比同行业同
2017 年年度报告 22 / 154 注 2：上述表格中“家居塑料用品新建项目”，计划投入 27,000.00 万元，其中计划用募集 资金投入 21,000.00 万元，该项目新增年产 2.2 万吨日用塑料制品，在建产能预计完工时间为 2019 年。 注 3：上述表格中“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”，计划全部用募 集资金投入 10,000.00 万元，该项目新增年产 0.8 万吨日用塑料制品，在建产能预计完工时间为 2019 年。 注 4：上述表格中“婴童用品新建项目”，计划投入 18,600.00 万元，其中计划用募集资金 投入 12,222.00 万元，新增年产奶瓶 800 万个，奶嘴 3200 万个以及婴童辅助用品 309 万个（套）。 由于婴童喂养产品市场发展趋势和行业格局变化，公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投 资项目之一“婴童用品新建项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化，2018 年 3 月 1 日召开 的公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目“婴童用品新建项 目”暂缓实施的议案》，公司董事会同意对该项目暂缓实施。 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响 塑胶原料 大宗采购 29,493.75 吨 11% 5.69% (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 具体内容详见本报告第三节公司业务概要“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 及行业情况说明”。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分 营业 营业 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比 同行业同
2017年年度报告 行业收入 成本 (%)上年增减上年增减上年增减领域产品 (%) (%) 毛利率情 况 制造业71,854.7650,3888229.8 7. 12.76 不适用 注:目前,上海、深圳证券交易所还没有家居塑料用品行业的上市公司,因此上述表格中 同行业领域产品毛利率情况为不适用。 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用口不适用 ①定价策略 公司将产品品牌定位于中高端市场,在整体考虑产品成本、竞争品牌价格定位、消费者价格 接受水平、目标盈利水平等因素的前提下,指导产品定价。 ②主要产品价格变动情况 2017年度,根据原材料波动情况以及市场竞争状况,公司对产品售价进行阶段性调整。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减(%) 经销商 54,423.11 直营超市 5,345.14 23.34 电商客户 25.34 临时客户 外销客户 注:临时客户收入增幅主要是团购客户收入增长较快所致 会计政策说明 口适用√不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 口适用√不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重(%
2017 年年度报告 23 / 154 行业 收入 成本 (%) 上年增减 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） 领域产品 毛利率情 况 制造业 71,854.76 50,388.82 29.87 7.39 12.76 -3.35 不适用 注：目前，上海、深圳证券交易所还没有家居塑料用品行业的上市公司，因此上述表格中， 同行业领域产品毛利率情况为不适用。 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 ① 定价策略 公司将产品品牌定位于中高端市场，在整体考虑产品成本、竞争品牌价格定位、消费者价格 接受水平、目标盈利水平等因素的前提下，指导产品定价。 ②主要产品价格变动情况 2017 年度，根据原材料波动情况以及市场竞争状况，公司对产品售价进行阶段性调整。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 经销商 54,423.11 6.58 直营超市 5,345.14 -23.34 电商客户 7,568.56 25.34 临时客户 3,134.60 80.93 外销客户 1,383.35 24.77 注：临时客户收入增幅主要是团购客户收入增长较快所致。 会计政策说明 □适用 √不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%）
2017年年度报告 475,535.60 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 口适用√不适用 (3).其他情况说明 口适用√不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 口适用√不适用 (1)重大的股权投资 口适用不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (大)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 报告期内,公司共有1家全资子公司连江茶花,1家全资孙公司滁州茶花,除此以外无其他 控股参股公司。具体如下 1、茶花家居塑料用品(连江)有限公司 连江茶花成立于2010年11月25日,现有注册资本10,000万元,实收资本10,000万元,公 司持有连江茶花100%股权,法定代表人为陈葵生,注册地和主要经营地为连江县山岗工业片区 主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的生产。截至2017年12月31日,连江茶花总资产为 83,808.23万元,净资产为57,872.97万元,2017年实现净利润2,712.20万元。(以上数据已经 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计) 2、茶花现代家居用品(滁州)有限公司 滁州茶花成立于2017年12月13日,现有注册资本5,000万元,实收资本5,000万元,公司 全资子公司连江茶花持有滁州荼花100%股权,法定代表人为陈葵生,注册地和主要经营地为安徽 省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东、宜业路以北地块,主营业务为以日用塑料制品为主的家 居用品的生产。截至2017年12月31日,滁州茶花总资产为10,087.59万元,净资产为9,996.59 万元,2017年实现净利润-3.41万元,主要是筹备期内的费用支出所致。(以上数据已经福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计) 24/154
2017 年年度报告 24 / 154 475,535.60 0.07 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3).其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司共有 1 家全资子公司连江茶花，1 家全资孙公司滁州茶花，除此以外无其他 控股参股公司。具体如下： 1、茶花家居塑料用品（连江）有限公司 连江茶花成立于 2010 年 11 月 25 日，现有注册资本 10,000 万元，实收资本 10,000 万元，公 司持有连江茶花 100%股权，法定代表人为陈葵生，注册地和主要经营地为连江县山岗工业片区， 主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的生产。截至 2017 年 12 月 31 日，连江茶花总资产为 83,808.23 万元，净资产为 57,872.97 万元，2017 年实现净利润 2,712.20 万元。（以上数据已经 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计） 2、茶花现代家居用品（滁州）有限公司 滁州茶花成立于 2017 年 12 月 13 日，现有注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元，公司 全资子公司连江茶花持有滁州茶花 100%股权，法定代表人为陈葵生，注册地和主要经营地为安徽 省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东、宜业路以北地块，主营业务为以日用塑料制品为主的家 居用品的生产。截至 2017 年 12 月 31 日，滁州茶花总资产为 10,087.59 万元，净资产为 9,996.59 万元，2017 年实现净利润-3.41 万元，主要是筹备期内的费用支出所致。（以上数据已经福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2017年年度报告 2018年1月10日,滁州荼花参与了滁州市国土资源和房产管理局宗地编号为 3411030090070194000的国有土地使用权的竞拍事宜,以人民币1,037.00万元的土地出让金竞得 上述地块的土地使用权,并于2018年1月29日与滁州市国土资源和房产管理局签订《国有建设 用地使用权出让合同》。在履行相关审批手续且基础设施条件具备的情况下,滁州茶花将及时启 动主体厂房的开工建设事宜,并及早投入运营。 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 家居塑料用品类别多而细,且主要面向大众家庭,产品定位直接受居民消费水平的影响,而 我国国民目前整体消费水平刚越过中等发达国家水平线,二元经济结构明显,大部分仍远未达到 平均线,这导致家居塑料用品消费呈现一定的层次结构差异性,家居塑料用品行业竞争大体可分 为高端、中端和低端产品三个层次。 (1)高端产品主要面向国内高收入的消费群体,高收入消费群体品牌意识强、对生活品味要 求高,对价格敏感性低,因此高端产品价格较高,消费群体比较狭窄,消费量相对较小,目前国 内高端产品市场基本被国外品牌“特百惠”和“乐扣乐扣”等所占据。受国外市场消费习惯的影 响,同时受制于较高的生产成本和营销费用,国外品牌的产品线一般集中于单价和附加值较高的 食品容器类品种(代表性产品如水杯、保鲜盒等)。上述因素使得国外品牌较难延伸其产品线从 而与国内品牌企业形成全面竞争关系,也不易在除食品容器类等少数产品以外树立涵盖广泛产品 的强势家居塑料用品品牌。 (2)中端产品性价比较高,主要面向庞大的中等收入消费群体,这类消费群体品牌意识较强、 对产品的品质要求较高,但与高收入消费群体相比,其对价格相对敏感,品牌黏性还有待提高 目前中端产品市场主要为国内品牌企业所占有,代表性企业有本公司、广州市振兴实业有限公司、 浙江龙士达塑业有限公司、浙江清清美家居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四 川鸿昌塑胶工业有限公司等。国内品牌企业的产品线普遍较长,而且受益于中等收入人群的数量 扩大和消费能力升级,发展空间较大。中端产品的目标消费群体具有一定的价格敏感性,要求生 产企业具备较强的成本控制能力;同时对产品品牌、品质已具有较强的辨识度,要求生产企业在 生产技术、质量控制、品牌建设等方面进行适当投入:尤其重要的是,由于需要面对国内不同区 域以及城乡差异化的复杂的市场环境,营销渠道的规模和效率直接影响市场占有率和消费者认知, 决定了各品牌企业的相对优势。 (3)低端产品主要面向低收入消费群体以及农村市场,这部分消费群体通常品牌意识较弱, 而对产品的价格敏感性很高。低端产品通常由业内为数众多的小规模企业生产,这类企业受资金、 技术和研发设计能力所限,产品品种相对较为单一、品质较低、缺少品牌影响力,产品价格较低 主要通过农贸市场、集市等渠道销售,受制于流通成本,其消费市场通常仅限于生产企业当地的 区域市场。低端产品的市场竞争较为激烈,市场竞争手段主要表现为价格竞争。 综上所述,在目前市场竞争格局下,高、中、低端产品的核心竞争因素分别体现在品牌、渠 道和价格方面。随着城镇化进程的持续推进、人民生活水平的提高,家居塑料用品将迎来消费量 和消费档次的同时升级,低端产品市场将逐步为中高端产品所挤占,行业内的家庭作坊和中小企 业将被淘汰或并购,具备较强产品研发能力和品牌影响力的大中型企业将会占据有利的发展先机
2017 年年度报告 25 / 154 2018 年 1 月 10 日，滁州茶花参与了滁州市国土资源和房产管理局宗地编号为 3411030090070194000 的国有土地使用权的竞拍事宜，以人民币 1,037.00 万元的土地出让金竞得 上述地块的土地使用权，并于 2018 年 1 月 29 日与滁州市国土资源和房产管理局签订《国有建设 用地使用权出让合同》。在履行相关审批手续且基础设施条件具备的情况下，滁州茶花将及时启 动主体厂房的开工建设事宜，并及早投入运营。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 家居塑料用品类别多而细，且主要面向大众家庭，产品定位直接受居民消费水平的影响，而 我国国民目前整体消费水平刚越过中等发达国家水平线，二元经济结构明显，大部分仍远未达到 平均线，这导致家居塑料用品消费呈现一定的层次结构差异性，家居塑料用品行业竞争大体可分 为高端、中端和低端产品三个层次。 （1）高端产品主要面向国内高收入的消费群体，高收入消费群体品牌意识强、对生活品味要 求高，对价格敏感性低，因此高端产品价格较高，消费群体比较狭窄，消费量相对较小，目前国 内高端产品市场基本被国外品牌“特百惠”和“乐扣乐扣”等所占据。受国外市场消费习惯的影 响，同时受制于较高的生产成本和营销费用，国外品牌的产品线一般集中于单价和附加值较高的 食品容器类品种（代表性产品如水杯、保鲜盒等）。上述因素使得国外品牌较难延伸其产品线从 而与国内品牌企业形成全面竞争关系，也不易在除食品容器类等少数产品以外树立涵盖广泛产品 的强势家居塑料用品品牌。 （2）中端产品性价比较高，主要面向庞大的中等收入消费群体，这类消费群体品牌意识较强、 对产品的品质要求较高，但与高收入消费群体相比，其对价格相对敏感，品牌黏性还有待提高。 目前中端产品市场主要为国内品牌企业所占有，代表性企业有本公司、广州市振兴实业有限公司 、 浙江龙士达塑业有限公司 、浙江清清美家居用品有限公司 、北京禧天龙塑料制品有限公司 、四 川鸿昌塑胶工业有限公司等。国内品牌企业的产品线普遍较长，而且受益于中等收入人群的数量 扩大和消费能力升级，发展空间较大。中端产品的目标消费群体具有一定的价格敏感性，要求生 产企业具备较强的成本控制能力；同时对产品品牌、品质已具有较强的辨识度，要求生产企业在 生产技术、质量控制、品牌建设等方面进行适当投入；尤其重要的是，由于需要面对国内不同区 域以及城乡差异化的复杂的市场环境，营销渠道的规模和效率直接影响市场占有率和消费者认知， 决定了各品牌企业的相对优势。 （3）低端产品主要面向低收入消费群体以及农村市场，这部分消费群体通常品牌意识较弱， 而对产品的价格敏感性很高。低端产品通常由业内为数众多的小规模企业生产，这类企业受资金、 技术和研发设计能力所限，产品品种相对较为单一、品质较低、缺少品牌影响力，产品价格较低， 主要通过农贸市场、集市等渠道销售，受制于流通成本，其消费市场通常仅限于生产企业当地的 区域市场。低端产品的市场竞争较为激烈，市场竞争手段主要表现为价格竞争。 综上所述，在目前市场竞争格局下，高、中、低端产品的核心竞争因素分别体现在品牌、渠 道和价格方面。随着城镇化进程的持续推进、人民生活水平的提高，家居塑料用品将迎来消费量 和消费档次的同时升级，低端产品市场将逐步为中高端产品所挤占，行业内的家庭作坊和中小企 业将被淘汰或并购，具备较强产品研发能力和品牌影响力的大中型企业将会占据有利的发展先机