湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P16-P20

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述据前瞻产业硏究院发布的《智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》数据显示, 在2010年,中国制造业产值达到1.955万亿美元,在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%, 超过美国1.952万亿美元的总产值。此后中国制造业产值高居全球第一。随着制造业智能化的升级改造,我国智能制造装备产业呈现较快的增长,2017年直接和间接市场规模过万亿元。智能装备制造行业发展趋势:国家政策大力扶持,行业有望保持快速增长。在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下,智能装备产业作为实现《中国制造2025》规划、推动我国工业转型升级的基石产业,受到了我国政府的高度重视,产业扶持力度不断加大。国务院《智能制造装备产业“十二五”发展规划》中明确指出,至2020年我国将建立完善的智能制造装备产业体系,产业销售收入超过3万亿元,实现装备的智能化及制造过程的自动化,使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。因此未来5年将是我国自动化制造业实现突破的关键窗口期,行业有望保持快速增长趋势。尤为重要的是,近年来各制造行业的引领者们在降低人工成本和提高生产效率的目标驱使下,也逐步开始寻求更为高级的智能制造方案一一建设智能工厂。相对于目前大规模实施的产线自动化和物流仓储自动化解决方案,智能工厂是生产柔性和效率更高的制造模式,已迎来重要的历史发展机遇下游需求的稳定增长提供广阔发展空间:目前,我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期,加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业,用高端制造装备改造提升传统产业,已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。利用自动化技术和智能制造装备改造提升一般工业企业的需求巨大,有利于推动智能制造装备行业的持续快速稳定增长, 2017年,受国家政策的积极影响和市场需求的增加,公司自动化设备产销两旺,人员需求显著增加,公司产品交付压力增大。面对行业发展的历史机遇,同时针对部分原材料供应紧张等不利状况,公司一方面促进产业链业务协同发展,另一方面着力管理效能整体提升, 加强公司内部协作,加强人员管理,降低不利因素影响。科技创新和研发方面,公司持续加大科硏投入和新产品的市场拓展,业绩持续得到显著提升

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析一、概述据前瞻产业研究院发布的《智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》数据显示，在2010年，中国制造业产值达到1.955万亿美元，在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%，超过美国1.952万亿美元的总产值。此后中国制造业产值高居全球第一。随着制造业智能化的升级改造，我国智能制造装备产业呈现较快的增长，2017年直接和间接市场规模过万亿元。智能装备制造行业发展趋势：国家政策大力扶持，行业有望保持快速增长。在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下，智能装备产业作为实现《中国制造2025》规划、推动我国工业转型升级的基石产业，受到了我国政府的高度重视，产业扶持力度不断加大。国务院《智能制造装备产业“十二五”发展规划》中明确指出，至2020年我国将建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。因此未来5年将是我国自动化制造业实现突破的关键窗口期，行业有望保持快速增长趋势。尤为重要的是，近年来各制造行业的引领者们在降低人工成本和提高生产效率的目标驱使下，也逐步开始寻求更为高级的智能制造方案—— 建设智能工厂。相对于目前大规模实施的产线自动化和物流仓储自动化解决方案，智能工厂是生产柔性和效率更高的制造模式，已迎来重要的历史发展机遇。下游需求的稳定增长提供广阔发展空间：目前，我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期，加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业，用高端制造装备改造提升传统产业，已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。利用自动化技术和智能制造装备改造提升一般工业企业的需求巨大，有利于推动智能制造装备行业的持续快速稳定增长。 2017年，受国家政策的积极影响和市场需求的增加，公司自动化设备产销两旺，人员需求显著增加，公司产品交付压力增大。面对行业发展的历史机遇，同时针对部分原材料供应紧张等不利状况，公司一方面促进产业链业务协同发展，另一方面着力管理效能整体提升，加强公司内部协作，加强人员管理，降低不利因素影响。科技创新和研发方面，公司持续加大科研投入和新产品的市场拓展，业绩持续得到显著提升

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文报告期内,公司实现营业收入15.36亿元,比上年同期增加2.55亿元,增长20%;利润总额1.79亿元,比上年同期增加0.63亿元,增长54.13%;实现净利润1.60亿元,较上年同期增加0.62亿元,增长63.45%;归属母公司的净利润1.53亿元,较上年同期增加0.68亿元,增长 79.63% 报告期内,公司营业收入增长的主要原因是:公司抓住智能制造发展的大好机遇,加强科技创新,积极投放新产品,实现了收入较髙増长;同时汽车零部件铸造战略客户需求持续增加,收入也有较大幅度增长。利润增长的主要原因是:公司销售收入增长较快,同时通过加强项目管控,整合优势,控制釆购成本,精益生产加强生产管理等措施,控制成本费用导致利润较高增长。公司在报告期内开展的主要工作 (一)稳步实施战略规划,推进重点项目突破报告期内,包装自动化继续执行并深化公司四大战略(高端精品战略、国际化战略、服务化战略、数字化工厂),以市场和客户需求为导向,通过前沿技术突破、样板工厂打造、供应链整合等策略,提升产品核心竞争力,促进了髙端市场的销售。报告期内髙端产品销售占营业收入的比例达到了80% 武汉璟丰与包装自动化加强协作,共同研发数码印刷成型线成功,开创了新的纸箱印刷模式;智能物流、仓储系统已通过与包装自动化的配套运行并开始实行销售,打造智能工厂解决方案。惠州三协新型电池封装生产线持续研发,槟榔点卤自动生产线持续改进,智能物流、仓储系统投入客户运行武汉璟丰自动控制系统品种不断增加,在数码打印设备研发中除纸箱行业外,地板数码打印设备已研发成功并实现销售,并获得客户高度认可公司利用业已形成的全球销售网络和信息优势,积极寻求产业链配套空间,创造产业升级和产业链扩展的机会,满足客户需求。 (二)依托资本平台,围绕公司发展战略,积极开展资本运作公司于报告期内以发行股份并支付现金的方式收购苏州晟成100%股权获得中国证监会审核通过,2017年底,苏州晟成已办理股东变更,成为公司全资子公司。所有事项已于2018年3 月全部完成 2017年2月,公司对武汉璟丰进行增资,同时受让原股东股权,完成后,武汉璟丰成为公

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 报告期内，公司实现营业收入15.36亿元，比上年同期增加2.55亿元，增长20%；利润总额1.79亿元，比上年同期增加0.63亿元，增长54.13%；实现净利润1.60亿元，较上年同期增加0.62亿元，增长63.45%；归属母公司的净利润1.53 亿元，较上年同期增加0.68亿元，增长 79.63%。报告期内，公司营业收入增长的主要原因是：公司抓住智能制造发展的大好机遇，加强科技创新，积极投放新产品，实现了收入较高增长；同时汽车零部件铸造战略客户需求持续增加，收入也有较大幅度增长。利润增长的主要原因是：公司销售收入增长较快，同时通过加强项目管控，整合优势，控制采购成本，精益生产加强生产管理等措施，控制成本费用，导致利润较高增长。公司在报告期内开展的主要工作：（一）稳步实施战略规划，推进重点项目突破报告期内，包装自动化继续执行并深化公司四大战略（高端精品战略、国际化战略、服务化战略、数字化工厂），以市场和客户需求为导向，通过前沿技术突破、样板工厂打造、供应链整合等策略，提升产品核心竞争力，促进了高端市场的销售。报告期内高端产品销售占营业收入的比例达到了80%。武汉璟丰与包装自动化加强协作，共同研发数码印刷成型线成功，开创了新的纸箱印刷模式；智能物流、仓储系统已通过与包装自动化的配套运行并开始实行销售，打造智能工厂解决方案。惠州三协新型电池封装生产线持续研发，槟榔点卤自动生产线持续改进，智能物流、仓储系统投入客户运行。武汉璟丰自动控制系统品种不断增加，在数码打印设备研发中除纸箱行业外，地板数码打印设备已研发成功并实现销售，并获得客户高度认可。公司利用业已形成的全球销售网络和信息优势，积极寻求产业链配套空间，创造产业升级和产业链扩展的机会，满足客户需求。（二）依托资本平台，围绕公司发展战略，积极开展资本运作公司于报告期内以发行股份并支付现金的方式收购苏州晟成100%股权获得中国证监会审核通过，2017年底，苏州晟成已办理股东变更，成为公司全资子公司。所有事项已于2018年3 月全部完成。 2017年2月，公司对武汉璟丰进行增资，同时受让原股东股权，完成后，武汉璟丰成为公

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文司的控股子公司 2017年6月,公司对深圳慧大成再次进行增资,将持有其股权比例增至31.6%,进一步加强与公司的协作,完善了公司产业布局。 (三)加强集团管控、一体化管理,提高管理效率公司针对规模日益发展壮大的情况进行了相应的机构改革,建立了集团管理架构,明确各业务板块总经理负责制,加强预算管理和绩效考核,建立了新的考评体系和激励机制,提高了管理效率,提高了管理团队的主动性和积极性 (四)加强内部协作,降低研发成本,提升产品品质公司通过组织管理,开展了丰富多彩的技术交流、中高管拓展等活动,加强内部人员之间的交流和合作,通过共享技术,相互配合,降低了研发成本,并通过成熟技术的嫁接,提高了产品品质。同时,在全公司拟实施集中采购,对公司所有原材料和零部件进行了统一摸底和统计,为下一年度实施集中采购打好了基础。 (五)打造集团大平台,统筹技术和业务能力,实施智能工厂整体解决方案,树立智能工厂领军者形象公司通过对各个业务板块的技术和业务能力的整合,在人工智能算法、视觉识别模块、精密部件制造、智能物流、智能仓储、自动控制系统等生态圈内产生化学反应,能为客户提供完整的智能工厂解决方案,能对制造企业实施整厂自动化改造和建设,通过集团大平台的打造和对外推广,显著提升了公司品牌形象和重大项目的业务开展能力 (六)加强信息化管理,不断提高内部管理水平系统推进信息化管理项目的实施,持续提髙公司经营管理的信息化,完善对业务流程的分级授权和管控;健全内部控制体系,形成审计监督、财务巡査、薪酬检査、采购检査及投资项目执行情况检査等全方位监管体系,管理规范水平持续提升。 (七)汽车零部件加强与战略客户的深度合作,订单和销量持续快速增长 2017年在市场整体环境较严峻的情况下,铸造分公司集中资源先后开发大陆汽车、TRW、豫北等优质客户合计30多个项目,其中大众MQA15寸,福特C2等新项目已经形成批量生产,新开发的4家新客户一一航空工业新航豫北转向系统有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,均在2018年可以形成批量生产,对2018年订单形成有力支撑。同时,雷诺CMFB新项目的签订,预示着我司成功进入了日系乘用车供应商体系

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 司的控股子公司。 2017年6月，公司对深圳慧大成再次进行增资，将持有其股权比例增至31.6%，进一步加强与公司的协作，完善了公司产业布局。（三）加强集团管控、一体化管理，提高管理效率公司针对规模日益发展壮大的情况进行了相应的机构改革，建立了集团管理架构，明确各业务板块总经理负责制，加强预算管理和绩效考核，建立了新的考评体系和激励机制，提高了管理效率，提高了管理团队的主动性和积极性。（四）加强内部协作，降低研发成本，提升产品品质公司通过组织管理，开展了丰富多彩的技术交流、中高管拓展等活动，加强内部人员之间的交流和合作，通过共享技术，相互配合，降低了研发成本，并通过成熟技术的嫁接，提高了产品品质。同时，在全公司拟实施集中采购，对公司所有原材料和零部件进行了统一摸底和统计，为下一年度实施集中采购打好了基础。（五）打造集团大平台，统筹技术和业务能力，实施智能工厂整体解决方案，树立智能工厂领军者形象公司通过对各个业务板块的技术和业务能力的整合，在人工智能算法、视觉识别模块、精密部件制造、智能物流、智能仓储、自动控制系统等生态圈内产生化学反应，能为客户提供完整的智能工厂解决方案，能对制造企业实施整厂自动化改造和建设，通过集团大平台的打造和对外推广，显著提升了公司品牌形象和重大项目的业务开展能力。（六）加强信息化管理，不断提高内部管理水平系统推进信息化管理项目的实施，持续提高公司经营管理的信息化，完善对业务流程的分级授权和管控；健全内部控制体系，形成审计监督、财务巡查、薪酬检查、采购检查及投资项目执行情况检查等全方位监管体系，管理规范水平持续提升。（七）汽车零部件加强与战略客户的深度合作，订单和销量持续快速增长 2017年在市场整体环境较严峻的情况下，铸造分公司集中资源先后开发大陆汽车、TRW、豫北等优质客户合计30多个项目，其中大众MQA15寸，福特C2等新项目已经形成批量生产，新开发的4家新客户——航空工业新航豫北转向系统有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司、威伯科汽车控制系统（中国）有限公司，均在2018年可以形成批量生产，对2018年订单形成有力支撑。同时，雷诺CMFB新项目的签订，预示着我司成功进入了日系乘用车供应商体系

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 国内（铸造产品） 281,352,689.32 18.31% 199,479,773.69 15.57% 2.74% 国内（自动化生产线） 275,943,911.10 17.96% 211,519,412.44 16.51% 1.45% 国内（精密件） 95,850,628.24 6.24% 78,444,155.91 6.12% 0.12% 国内（数码打印控制系统） 28,772,873.12 1.87% 1.87% 国内（贸易） 12,851,547.87 0.84% 0.84% 国内（其他） 44,754,467.53 2.91% 37,396,480.25 2.92% -0.01% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业专用设备制造业-包装自动化生产线 590,597,659.51 438,634,553.00 25.73% 31.14% 26.38% 2.79% 专用设备制造业-自动化生产线 283,104,016.54 147,620,017.09 47.86% 32.60% 34.93% -0.90% 铸造行业 281,352,689.32 228,568,225.37 18.76% 41.04% 31.78% 5.71% 汽车零部件 104,635,676.15 73,530,407.45 29.73% -60.20% -59.16% -1.79% 精密件 131,032,151.97 96,096,826.08 26.66% 11.17% 15.59% -2.81% 分产品包装自动化生产线 590,597,659.51 438,634,553.00 25.73% 31.14% 26.38% 2.79% 铸造产品 281,352,689.32 228,568,225.37 18.76% 41.04% 31.78% 5.71% 车用玻璃 104,635,676.15 73,530,407.45 29.73% -60.20% -59.16% -1.79% 自动化生产线 283,104,016.54 147,620,017.09 47.86% 32.60% 34.93% -0.90% 精密件 131,032,151.97 96,096,826.08 26.66% 11.17% 15.59% -2.81% 分地区国内（包装自动化生产线） 416,403,718.34 335,535,121.50 19.42% 67.46% 53.64% 7.25% 国内（车载玻璃） 104,635,676.15 73,530,407.45 29.73% -60.20% -59.16% -1.79% 国内（铸造产品） 281,352,689.32 228,568,225.37 18.76% 41.04% 31.78% 5.71% 国内（自动化产品） 275,943,911.10 144,180,687.82 47.75% 30.46% 33.07% -1.02% 国内（精密件） 95,850,628.24 70,381,458.30 26.57% 22.19% 27.20% -2.89% 国外（包装自动化生产线） 174,193,941.17 103,099,431.50 40.81% -13.64% -19.88% 4.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用