江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 lew SOD(改进600850010 上市公司控制的韩国 UP CHEMICAL Co.p019年1月,某国际著名半导体公司认 址d生产的SoD(半导体浅沟槽隔离绝缘材了部分规格的SOD试制产品的生产线 隔离绝 料)产品,因为客户的芯片制造工艺升级换试效果,签发了含有金额的试制品采购订 需要原有的SOD产品技术升级达到新的单,并开始在正式生产线上使用。同时 技术标准:在小于20m的细微 pattern下,开其余规格样品继续在该客户生产线小规 发出不发生气泡空隙的改进型SOD。为此需模试用以测试验证性能,并依据测试验 减慢SOD在硅基片上旋涂过程时的表面硬结果改进技术和生产工艺。 化速度,使气泡排出变得容易。该开发项目 由 UP CHEMICAL公司研究所主持,并且 pol8年10月和某国际著名半导体公司签订了 性的技术合作合同(因和合作方签订了 技术保密协议,不能透露具体公司名称) 该半导体厂商在其生产线上对不同技术参数 的样品开展使用效果测试,以验证样品的 颅性能,并提出改进建议。 ARKⅢ围护18,488323 氨酯泡沫塑料由于具有较低的导热性(1)2019年1月完成聚氨酯泡沫材料的配 绝 和密度、较高的强度和硬度、优良的电学性方优化的全部实验室小试。(2)2月完 料的研究 能和隔音效果,在家具、汽车、建筑、包装70密度增强型聚氨酯泡沫材料的G 船等行业中得到了广泛的应用。近年来,认证和船级 聚氨酯泡沫夹芯结构已广泛应用于船舶制社认证。(3)4月完成MKI平面绝缘板 高速列车制 的GTT认证和船级社认。(4)5月完 等高技术领域。在船舶制造领域,聚氨MKⅢ主层板的GTr认证和船级社 泡沫夹芯结构可以应用于舰船地板和舱室等证。(5)6月完成MKⅢ角落板的GTT 件,目前,针对该材料的研究主要证和船级社认证。(6)7月完成陆罐用9 中于以下几个方面:1.提高聚氨酯泡沫的阻密度增强型聚氨酯泡沫的GTT认证和船 级社认证。(7)8月完成陆罐用70密度 生能;2.开发环保型的发泡剂以减少生产过增强型聚氨酯泡沫的GTT认证和船 程对环境的危害:3.通过与其他 级社认证。(8)9月完成陆罐用平面绝 材料复合改进低导热性能和增强发泡材料的板的GTT认证。(9)10月完成陆罐用绝 力学性能 缘板顶桥板的GTT认证。(10)11月 咸陆罐用角落绝缘板的GTT认证。(ll 2月完成陆罐用50密度增强型聚氨酯泡 末的GTT认证和船 社认证 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,839,712,757.61 l,483,063,373.25 24.0 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 New SOD(改进 型半导体浅沟 槽隔离绝缘材 料) 16,008,500.10 上市公司控制的韩国UP CHEMICAL Co., Ltd.生产的SOD（半导体浅沟槽隔离绝缘材 料）产品，因为客户的芯片制造工艺升级换 代，需要原有的SOD产品技术升级达到新的 技术标准：在小于20nm的细微pattern下，开 发出不发生气泡空隙的改进型SOD。为此需 要减慢SOD在硅基片上旋涂过程时的表面硬 化速度，使气泡排出变得容易。该开发项目 由UP CHEMICAL公司研究所主持，并且在 2018年10月和某国际著名半导体公司签订了 框架性的技术合作合同（因和合作方签订了 技术保密协议，不能透露具体公司名称）， 该半导体厂商在其生产线上对不同技术参数 的样品开展使用效果测试，以验证样品的各 项性能，并提出改进建议。 2019年1月，某国际著名半导体公司认可 了部分规格的SOD试制产品的生产线测 试效果，签发了含有金额的试制品采购订 单，并开始在正式生产线上使用。同时， 其余规格样品继续在该客户生产线小规 模试用以测试验证性能，并依据测试验证 结果改进技术和生产工艺。 MARK Ⅲ围护 系统用绝缘材 料的研究 18,488,832.23 硬质聚氨酯泡沫塑料由于具有较低的导热性 和密度、较高的强度和硬度、优良的电学性 能和隔音效果，在家具、汽车、建筑、包装、 造船等行业中得到了广泛的应用。近年来， 聚氨酯泡沫夹芯结构已广泛应用于船舶制 造、高速列车制 造等高技术领域。在船舶制造领域，聚氨酯 泡沫夹芯结构可以应用于舰船地板和舱室等 结构部件，目前，针对该材料的研究主要集 中于以下几个方面：1. 提高聚氨酯泡沫的阻 燃 性能；2. 开发环保型的发泡剂以减少生产过 程对环境的危害；3. 通过与其他 材料复合改进低导热性能和增强发泡材料的 力学性能。 （1）2019年1月完成聚氨酯泡沫材料的配 方优化的全部实验室小试。（2）2月完成 170 密度增强型聚氨酯泡沫材料的 GTT 认证和船级 社认证。（3）4月完成 MKIII 平面绝缘板 的 GTT 认证和船级社认。（4）5月完成 MKIII 主层板的 GTT 认证和船级社认 证。（5）6月完成 MKIII 角落板的 GTT 认 证和船级社认证。（6）7月完成陆罐用 90 密度增强型聚氨酯泡沫的 GTT 认证和船 级社认证。（7）8月完成陆罐用 70 密度 增强型聚氨酯泡沫的 GTT 认证和船 级社认证。（8）9月完成陆罐用平面绝缘 板的 GTT 认证。（9）10月完成陆罐用绝 缘板顶桥板的 GTT 认证。（10）11月完 成陆罐用角落绝缘板的 GTT 认证。（11） 12月完成陆罐用 50 密度增强型聚氨酯泡 沫的 GTT 认证和船 级社认证 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,839,712,757.61 1,483,063,373.25 24.05%

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 活动现金流出小计 1.507.701.526.50 l,233,901,794.31 22.19% 经营活动产生的现金流量净额 32,011,231.11 249,161,57894 投资活动现金流入小计 1084.218.118.86 1,582,606,971.521 31.49% 投资活动现金流出小计 1,199995,040.841 1,382,703,868221 13.219 投资活动产生的现金流量净额 115.776.92198 199,903,103.3 -157.92% 筹资活动现金流入小计 185,297,260.00 162893,720.00 13.75% 筹资活动现金流出小计 83,857,69291 50686,1762 46003% 筹资活动产生的现金流量净额 98,560,43291 112,207,543.3 18784% 现金及现金等价物净增加额 107,738,769.l1 579219,599.01 -81.40% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长33.25%,主要原因是:1、主营业务收入较上年同期增长,经营 性现金流入较上年同比增长24.05%。同时,生产和销售増长后产品的毛利率较上年冋期有所増长,现金净流入增加。2、在 销售和营业利润增长时,2019年末应收账款和票据、存货和预付账款等营运资金占用金额较2018年末基本持平,2019年应 收账款周转率较2018年提高。3、2019年四季度合同预收款项增加。 2、报告期内,投资活动现金流入同比下降31.49%,主要原因是银行理财产品未到期,回收减少 3、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比下降157.92%,主要原因是:1、理财产品未到期,回收减少:2、本 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多,较上年同期增长96.43%:导致投资活动现金流量净额下 降幅度较大。 4、报告期内,筹资活动现金流出同比增长460.03%,主要原因是本期偿还银行借款支付现金增加,较上年同期增 526.35% 5、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比下降187.84%,主要原因是本期偿还银行借款增加 6、报告期内,现金及现金等价物净增加额同比下降81.40%,主要原因是:1、理财产品未到期,收回现金减少;2、增 加固定资产、在建工程及其他长期资产的投资;3、偿还银行借款支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,019,01972 501%主要是基金分红收益,银行理财收益 公允价值变动损益62,218,29245 主要是本公司投资的华泰瑞联基金净资 16.389 不一定 产公允价值变动 资产减值 1,220,58586 032%主要是本期冲回的存货减值准备 营业外收入 2,05426721 0.54%主要是赔款、违约金收入 营业外支出 3,137,57748 0.83%主要是捐赠支出、滞纳金支出 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 经营活动现金流出小计 1,507,701,526.50 1,233,901,794.31 22.19% 经营活动产生的现金流量净额 332,011,231.11 249,161,578.94 33.25% 投资活动现金流入小计 1,084,218,118.86 1,582,606,971.52 -31.49% 投资活动现金流出小计 1,199,995,040.84 1,382,703,868.22 -13.21% 投资活动产生的现金流量净额 -115,776,921.98 199,903,103.30 -157.92% 筹资活动现金流入小计 185,297,260.00 162,893,720.00 13.75% 筹资活动现金流出小计 283,857,692.91 50,686,176.62 460.03% 筹资活动产生的现金流量净额 -98,560,432.91 112,207,543.38 -187.84% 现金及现金等价物净增加额 107,738,769.11 579,219,599.01 -81.40% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长33.25%，主要原因是：1、主营业务收入较上年同期增长，经营 性现金流入较上年同比增长24.05%。同时，生产和销售增长后产品的毛利率较上年同期有所增长，现金净流入增加。2、在 销售和营业利润增长时，2019年末应收账款和票据、存货和预付账款等营运资金占用金额较2018年末基本持平，2019年应 收账款周转率较2018年提高。3、2019年四季度合同预收款项增加。 2、报告期内，投资活动现金流入同比下降31.49%，主要原因是银行理财产品未到期，回收减少。 3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降157.92%，主要原因是：1、理财产品未到期，回收减少；2、本 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多，较上年同期增长96.43%；导致投资活动现金流量净额下 降幅度较大。 4、报告期内，筹资活动现金流出同比增长460.03%，主要原因是本期偿还银行借款支付现金增加，较上年同期增长 526.35%。 5、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降187.84%，主要原因是本期偿还银行借款增加。 6、报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降81.40%，主要原因是：1、理财产品未到期，收回现金减少；2、增 加固定资产、在建工程及其他长期资产的投资；3、偿还银行借款支付的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,019,019.72 5.01% 主要是基金分红收益，银行理财收益 不一定 公允价值变动损益 62,218,292.45 16.38% 主要是本公司投资的华泰瑞联基金净资 产公允价值变动 不一定 资产减值 1,220,585.86 0.32% 主要是本期冲回的存货减值准备 不一定 营业外收入 2,054,267.21 0.54% 主要是赔款、违约金收入 不一定 营业外支出 3,137,577.48 0.83% 主要是捐赠支出、滞纳金支出 不一定

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 其他收益 5.724.45347 151%主要是收到的政府补助 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 比重增减重大变动说明 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 843,372,61767 1663%735,833,96689 1547% 1.16%无重大变动情况发生 应收账款 43,275,241.71 677%374,345,51861 787%1.0%无重大变动情况发生 货 312,089,822.2 616%323297,001.1 6.80064%无重大变动情况发生 长期股权投资 29,771,40983 0.63% 0.63%无重大变动情况发生 固定资产 695829870.94 13.72%672,767,766.66 14.14% 042%无重大变动情况发生 在建工程 150,361,231.76 297%56,851,574.341 1.20% 1.77%无重大变动情况发生 短期借款 122,226,510.60 2419%149,422,466.71 3.14% 073%无重大变动情况发生 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益的本期计 项目 期初数本期公允价 累计公允价提的减本期购买金额本期出售金额其他变动 期末数 值变动损益 值变 值 金融资产 1交易性金融 资产(不含衍484653618621829245 900970.245.58978970,245.58 468,883,653.93 生金融资产 4其他权益 15,312,017.15 232,750.26 18638.100.0 33,717,36689 具投资 金融资产 499,977378636221829245-232,750.26 919608,345.58978970,245.58 502601020.82 上述合计4999737636221829245232,750.26 919608345.58978,970,245.58 502.601.020.82 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动为外币财务报表折算差额 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 nf乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 其他收益 5,724,453.47 1.51% 主要是收到的政府补助 不一定 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 843,372,617.67 16.63% 735,833,966.89 15.47% 1.16% 无重大变动情况发生 应收账款 343,275,241.71 6.77% 374,345,518.61 7.87% -1.10% 无重大变动情况发生 存货 312,089,822.27 6.16% 323,297,001.11 6.80% -0.64% 无重大变动情况发生 长期股权投资 29,771,409.83 0.63% -0.63% 无重大变动情况发生 固定资产 695,829,870.94 13.72% 672,767,766.66 14.14% -0.42% 无重大变动情况发生 在建工程 150,361,231.76 2.97% 56,851,574.34 1.20% 1.77% 无重大变动情况发生 短期借款 122,226,510.60 2.41% 149,422,466.71 3.14% -0.73% 无重大变动情况发生 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 484,665,361.48 62,218,292.45 900,970,245.58 978,970,245.58 468,883,653.93 4.其他权益工 具投资 15,312,017.15 -232,750.26 18,638,100.00 33,717,366.89 金融资产小 计 499,977,378.63 62,218,292.45 -232,750.26 919,608,345.58 978,970,245.58 502,601,020.82 上述合计 499,977,378.63 62,218,292.45 -232,750.26 919,608,345.58 978,970,245.58 502,601,020.82 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动为外币财务报表折算差额 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 固定资产 12,260,37147 抵押借款 4,061584.62 抵押借款 五、投资状况分析 l、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 适用口不适用 单位:元 计入权益的累 资产类别初始投资成木本期公允价值 报告期内购入报告期内售出累计投资收 资金 变动损计公允价值变 期末金额 金额 金额 动 其他 482,64180962182924528284880919608345597897024551147808050260100.2/自有 资金 合计 482,796418:0962,218.2924528,84880919608345.58978970245.58113478080502,601,02082 5、募集资金使用情况 口适用V不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 nf乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 12,260,371.47 抵押借款 无形资产 4,061,584.62 抵押借款 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金 来源 其他 482,796,418.09 62,218,292.45 282,848.80 919,608,345.58 978,970,245.58 11,134,780.80 502,601,020.82 自有 资金 合计 482,796,418.09 62,218,292.45 282,848.80 919,608,345.58 978,970,245.58 11,134,780.80 502,601,020.82 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用V不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 名称类型主要业务注册资 公司公司 总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 响水子公 6,000万 阻燃剂生产 l1916205107925,177601,286,121.97-194425856-20.69642899 进出口业务100万元2,71310261:3421542|20912001.57|278213.38282,709 欧洲|子公阻燃剂欧洲地00万欧 129593521651,78127091255281,23.941,271,56287845490 先科司区销售 滨海子公阻燃剂及原料8,000万 202,165,34768164,736270.144606131213-36,26543639-3.801,03463 雅克司生产 香港子公 3,000万 香港地区营销 157,105,791.77115604,327.744284553206210,9290035110,929003.5 斯洋司 港币 1华飞|人电子封装用二 3.88169 氧化硅填料的 电子|司 18603884672132,5339074614139.9381023621,3942920.50087 生产、销售丙万元 科美|子六氟化硫、四 2000万 氟甲烷的生 992,13189957895,787,1947442,80584212187426,90904160,248,544.98 特司 产、销售 半导体材料的 先科|司和通用机械设|3200 江苏|子公 592626,281661,459,988050.36506267,78247117,314654593,527454.56 万元 备及配件销售 雅克 船舶设备、机 天然 公电设备的租107101m2138105840684 司|赁:液化天然元 气管道工程设 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 响水 雅克 子公 司 阻燃剂生产 6,000 万 元 111,391,162.05 107,925,177.60 1,286,121.97 -19,442,258.56 -20,696,428.99 上海 雅克 子公 司 进出口业务 100万元 2,713,101.26 -1,834,215.42 20,912,001.57 -278,213.38 -282,709.37 欧洲 先科 子公 司 阻燃剂欧洲地 区销售 100万欧 元 129,593,522.16 51,781,270.91 255,281,232.94 1,271,562.28 784,754.90 滨海 雅克 子公 司 阻燃剂及原料 生产 8,000 万 元 202,165,347.68 164,736,270.14 46,061,312.13 -36,265,436.39 -33,801,034.63 香港 斯洋 子公 司 香港地区营销 3,000 万 港币 157,105,791.77 115,604,327.74 428,455,320.62 10,929,003.51 10,929,003.51 华飞 电子 子公 司 电子封装用二 氧化硅填料的 生产、销售 3,881.69 万元 186,038,846.72 132,533,907.46 141,139,938.10 23,621,394.29 20,500,889.74 科美 特 子公 司 六氟化硫、四 氟甲烷的生 产、销售 2000 万 元 992,131,899.57 895,787,119.47 442,805,842.12 187,426,909.04 160,248,544.98 江苏 先科 子公 司 半导体材料的 和通用机械设 备及配件销售 13,200 万元 1,592,626,281.66 1,459,988,050.36 506,267,782.47 117,314,665.45 93,527,454.56 雅克 天然 气 子公 司 船舶设备、机 电设备的租 赁；液化天然 气管道工程设 6000 万 元 76,110,104.79 70,217,576.18 24,419,003.59 14,834,446.75 10,205,609.88