江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 内销售 654290975.36 35.71% 53861221802 3481% 2148% 外销售 1,178,094,203.01 64.29%1,008,786,501.46 65.19% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入营业成本毛利率业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 化学材料 700,43847239553,271,88566 21.01% 16.01% -22.86% 7.02% 电子材料 1,049,145,206.39554,762,460.48 47.12% 47.05% 39.83% 273% 分产品 阻燃剂 535,909,8648041141696.10 23.l9% 28.29% 3158% 硅微粉 139,3026691492,055,1900 3392% 2.52% 3.60% 0.74% 电子特种气体3952031468194,074,36881 50.89% 5382% 35.73 6.54% 半导体化学材料502,530.879.77260,9939290 48.06 8351% 66.82% 5.19% 分地区 国内销售 65429097536404,131,34991 38.23% 20.83 0.33% 国外销售 1,178094,20301747,665500 36.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 12539252 36699 阻燃剂、特种气体 生产量 80,27909 12298145 3472 半导体材料 库存量 3,20547 8.45198 6208% 销售量 11.629.31 27.26 LNG聚氨酯泡沫板生产量 14,23 7,21609 库存量 立方 383.39 1885.01 79.66% 销售量 LDS设备 生产量 台台台 库存量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 国内销售 654,290,975.36 35.71% 538,612,218.02 34.81% 21.48% 国外销售 1,178,094,203.01 64.29% 1,008,786,501.46 65.19% 16.78% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学材料 700,438,472.39 553,271,885.66 21.01% -16.01% -22.86% 7.02% 电子材料 1,049,145,206.39 554,762,460.48 47.12% 47.05% 39.83% 2.73% 分产品 阻燃剂 535,909,864.80 411,641,696.10 23.19% -28.29% -31.58% 3.70% 硅微粉 139,302,669.14 92,055,190.04 33.92% -2.52% -3.60% 0.74% 电子特种气体 395,209,314.68 194,074,368.81 50.89% 53.82% 35.73% 6.54% 半导体化学材料 502,530,879.77 260,998,392.90 48.06% 83.51% 66.82% 5.19% 分地区 国内销售 654,290,975.36 404,131,349.91 38.23% 21.48% 20.83% 0.33% 国外销售 1,178,094,203.01 747,666,554.09 36.54% 16.78% -4.09% 13.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 阻燃剂、特种气体、 半导体材料 销售量 吨 79,393.66 125,392.52 -36.69% 生产量 吨 80,279.09 122,981.45 -34.72% 库存量 吨 3,205.47 8,451.98 -62.08% LNG 聚氨酯泡沫板 销售量 立方 14,799 11,629.31 27.26% 生产量 立方 14,239 7,216.09 97.32% 库存量 立方 383.39 1,885.01 -79.66% LDS 设备 销售量 台 52 生产量 台 37 库存量 台 7 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 √适用口不适用 1、2019年阻燃剂、特种气体、半导体材料的销售量、生产量、库存量较上年同期分别下降36.69%、34.72%、62.08%, 主要是(1)、阻燃剂的销售量、生产量和库存量较上年同期分别下降24.76%、15.31%、6.60%,原因是响水子公司因响水陈 家港化工园区3.21爆炸事故造成园区全面停产,并间接导致滨海县化工园区全面停产,滨海子公司在2019年不能正常生 产,导致阻燃剂产能下降,直接影响生产量、销售量的下降。(2)、子公司华飞电子2109年进行产品结构优化,自10月份 开始逐步减少毛利率低的角形硅微粉的生产,导致本年度角形硅微粉的生产量、销售量较上年同期分别下降17.74% 22.06% 2、LNG聚氨酯泡沫板销售量、生产量分别较上年同期增长27.26%、97.32%,主要是因为与沪东中华造船(集团)有限 司签订的合同在2019年开始批量生产和交货,生产量和销售量增长幅度较大。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 江苏雅克科技股份有限公司下属子公司斯洋国际有限公司与沪东中华造船(集团)有限公司已正式签订了液化天然气 船液货围护系统的增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同,斯洋国际收到双方签署完毕的合同文本。合同的主要内容 1、合同标的:增强型聚氨酯保温绝热板材。2、合同交易价格:约人民币13800.82万元。至本报告期末,斯洋国际已收 到沪东中华的预付款3258.68万元。 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 化学材料 553,271,88566 4804%717,244,270.86 64.399 -2286% 电子材料 554,762,460.48 48.16%396,748,384.44 35.6 单位 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 燃剂 411.641.69 3574%601648,56840 54.01% 31.58% 半导体化学材料 260,998,392 2266%156451,03781 电子特种气体 194074.368.8 685%142,985979.80 12.84 硅微粉 92.055.190.04 7.9995,492,2589 8.57% 3.60% 说明 无 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 √ 适用 □ 不适用 1、2019年阻燃剂、特种气体、半导体材料的销售量、生产量、库存量较上年同期分别下降36.69%、34.72%、62.08%， 主要是（1）、阻燃剂的销售量、生产量和库存量较上年同期分别下降24.76%、15.31%、6.60%，原因是响水子公司因响水陈 家港化工园区3.21爆炸事故造成园区全面停产，并间接导致滨海县化工园区全面停产，滨海子公司在2019年不能正常生 产，导致阻燃剂产能下降，直接影响生产量、销售量的下降。（2）、子公司华飞电子2109年进行产品结构优化，自10月份 开始逐步减少毛利率低的角形硅微粉的生产，导致本年度角形硅微粉的生产量、销售量较上年同期分别下降17.74%、 22.06%。 2、LNG聚氨酯泡沫板销售量、生产量分别较上年同期增长27.26%、97.32%，主要是因为与沪东中华造船（集团）有限公 司签订的合同在2019年开始批量生产和交货，生产量和销售量增长幅度较大｡ （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 江苏雅克科技股份有限公司下属子公司斯洋国际有限公司与沪东中华造船（集团）有限公司已正式签订了液化天然气 船液货围护系统的增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，斯洋国际收到双方签署完毕的合同文本。合同的主要内容 ： 1、合同标的：增强型聚氨酯保温绝热板材。2、合同交易价格：约人民币 13800.82 万元。至本报告期末，斯洋国际已收 到沪东中华的预付款3258.68万元。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学材料 553,271,885.66 48.04% 717,244,270.86 64.39% -22.86% 电子材料 554,762,460.48 48.16% 396,748,384.44 35.61% 39.83% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阻燃剂 411,641,696.10 35.74% 601,648,568.40 54.01% -31.58% 半导体化学材料 260,998,392.90 22.66% 156,451,037.81 14.04% 66.82% 电子特种气体 194,074,368.81 16.85% 142,985,979.80 12.84% 35.73% 硅微粉 92,055,190.04 7.99% 95,492,258.96 8.57% -3.60% 说明 无

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期发生的非同一控制下合并 单位:人民币万元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本|股权取得比例(%)股权取得方式 雅克天然气 20195.31 300060 支付现金 (续上表) 被购买方名称 购买日的确定依据购买日至期末被购买购买日至期末被购买 方的收入 方的净利润 雅克天然气 2019.5.31 股权交割 2.44190 1,020.56 雅克天然气成立于2018年8月,系被公司与江苏智卓共同投资设立的联营企业,注册资本6,000万元,双方各认缴3,000 万元,按出资比例行使表决权。2019年5月,江苏智卓和沈锡强签订股权转让协议,江苏智卓将500万元认缴岀资转让给沈 锡强,雅克天然气于2019年5月31日完成工商变更。截止2019年6月,三方足额缴纳认缴出资,其中:本公司出资3,000万 元,持股比例50%;江苏智卓出资2,500万元,持股比例41.67%;沈锡强出资500万元,持股比例8.33%。根据雅克天然气公 司章程,各股东按出资比例行使表决权。同时,本公司与沈锡强签订《一致行动人协议》,协议约定,在沈锡强持有雅克天 然气股权期间,需要雅克天然气股东会和董事会作出决议事项时均与本公司采取一致行动,在任一方拟提出议案或表决前 先内部协调,出现意见不一致时,以本公司意见为准,即本公司对雅克天然气实质上控制,因此,本次资产重组非同一控 制下企业合并日为2019年5月31日 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 558,194,40479 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 258,032,138.541 1408% 客户2 138128,5449 7.54% 客户3 85,637,29300 4.67 客户4 45.382.405.86 248% 客户5 31,014,02240 合计 55819440479 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期发生的非同一控制下合并 单位：人民币万元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%） 股权取得方式 雅克天然气 2019.5.31 3,000.60 50.00 支付现金 （续上表） 被购买方名称 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买 方的收入 购买日至期末被购买 方的净利润 雅克天然气 2019.5.31 股权交割 2,441.90 1,020.56 雅克天然气成立于2018年8月，系被公司与江苏智卓共同投资设立的联营企业，注册资本6,000万元，双方各认缴3,000 万元，按出资比例行使表决权。2019年5月，江苏智卓和沈锡强签订股权转让协议，江苏智卓将500万元认缴出资转让给沈 锡强，雅克天然气于2019年5月31日完成工商变更。截止2019年6月，三方足额缴纳认缴出资，其中：本公司出资3,000万 元，持股比例50%；江苏智卓出资2,500万元，持股比例41.67%；沈锡强出资500万元，持股比例8.33%。根据雅克天然气公 司章程，各股东按出资比例行使表决权。同时，本公司与沈锡强签订《一致行动人协议》，协议约定，在沈锡强持有雅克天 然气股权期间，需要雅克天然气股东会和董事会作出决议事项时均与本公司采取一致行动，在任一方拟提出议案或表决前 先内部协调，出现意见不一致时，以本公司意见为准，即本公司对雅克天然气实质上控制，因此，本次资产重组非同一控 制下企业合并日为2019年5月31日。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 558,194,404.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 258,032,138.54 14.08% 2 客户 2 138,128,544.99 7.54% 3 客户 3 85,637,293.00 4.67% 4 客户 4 45,382,405.86 2.48% 5 客户 5 31,014,022.40 1.69% 合计 -- 558,194,404.79 30.46% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 306,00848008 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 81,543,49482 供应商2 68,534,940 供应商3 66414463.18 供应商4 62,680,783.1l 供应商5 26.834.79824 合计 306,008480.08 20.94% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 主要是2018年成都科美特和韩国 UP CHEM公司报表合并期间 售费用103.019.546.3781405,717l5 26.55% 为8个月,而2019年为整年导致费用增长 主要是2018年成都科美特和韩国 UP CHEM公司报表合并期间 管理费用2169188231679079222919%为8个月,而2019年为整年导致费用增长,以及LNG保温复 合材料业务板块管理费用增加 主要是汇率变动影响,导致比上年同期汇兑损失增加1551.25 财务费用-7,407,64192-18,1188183259.29 万元 研发费用|636138611703293要是增加江苏先科半导体新材样有限公可(以下简称中江苏 科”)的孙公司 UP CHEM研发项目支出117494万元 4、研发投入 适用口不适用 公司2019年度的研发投入98,189,087.96元,其中费用化投入:63,691,755.63元,资本化投入34,497,332.33元 2019年公司新增自主研发项目 MarkAl围护系统用绝缘材料的研究项目,该项目的研究目标及主要研究内容: 本项目以“薄膜型围护系统(MAκⅢ型)”为硏究目标,重点开展对该型薄膜型围护系统关键材料的硏究,掌握该型 薄膜型围护系统结枃原理,完成薄膜型围护系统关键材料加强型聚氨酯泡沫、聚氨酯泡沫板硏制并获得法国GTT公司和船级 社认可,实现实船应用 研究主要围绕薄膜型围护系统(MARKⅢ型)的关键材料应用进行,基于LNG薄膜型围护系统服役环境以及法国GT 技术要求和船级社相关规范,通过对全寿命期的聚氨酯原材料结构设计、泡孔结构、绝热性能和力学性能的研究,自主开 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 306,008,480.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 81,543,494.82 5.58% 2 供应商 2 68,534,940.73 4.69% 3 供应商 3 66,414,463.18 4.54% 4 供应商 4 62,680,783.11 4.29% 5 供应商 5 26,834,798.24 1.84% 合计 -- 306,008,480.08 20.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 103,019,546.37 81,405,717.15 26.55% 主要是 2018 年成都科美特和韩国 UP CHEM 公司报表合并期间 为 8 个月，而 2019 年为整年导致费用增长 管理费用 216,918,827.73 167,907,922.72 29.19% 主要是 2018 年成都科美特和韩国 UP CHEM 公司报表合并期间 为 8 个月，而 2019 年为整年导致费用增长，以及 LNG 保温复 合材料业务板块管理费用增加 财务费用 -7,407,641.92 -18,118,818.32 59.12% 主要是汇率变动影响，导致比上年同期汇兑损失增加 1551.25 万元 研发费用 63,691,755.63 47,895,576.32 32.98% 主要是增加江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先 科”）的孙公司 UP CHEM 研发项目支出 1174.94 万元 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2019年度的研发投入98,189,087.96元，其中费用化投入：63,691,755.63 元，资本化投入34,497,332.33元 2019年公司新增自主研发项目MarkIII围护系统用绝缘材料的研究项目，该项目的研究目标及主要研究内容： 本项目以“薄膜型围护系统（MARK Ⅲ型）”为研究目标，重点开展对该型薄膜型围护系统关键材料的研究，掌握该型 薄膜型围护系统结构原理，完成薄膜型围护系统关键材料加强型聚氨酯泡沫、聚氨酯泡沫板研制并获得法国GTT公司和船级 社认可，实现实船应用。 研究主要围绕薄膜型围护系统（MARK Ⅲ型）的关键材料应用进行，基于LNG薄膜型围护系统服役环境以及法国GTT公司 技术要求和船级社相关规范，通过对全寿命期的聚氨酯原材料结构设计、泡孔结构、绝热性能和力学性能的研究，自主开

江苏雅克科技股份有限公司2019年年度报告全文 发聚氨酯泡沫发泡工艺技术并研制聚氨酯发泡材料;通过对薄膜型围护系统的主、次屏壁结构设计,预制绝缘板的布置, 自主开发加强型聚氨酯泡沫板加工工艺技术及智能装备,实现加强型聚氨酯泡沫板的制造及实船应用。该项目属于由沪东 中华造船(集团)有限公司牵头,雅克科技、山西太钢不锈钢股份有限公司、上海交通大学、中国船级社共同参与大型研制 项目的部分,该研制项目在2018年12月由工业和信息化部批复列入重大装备研制项目。 低密度增强型聚氨酯泡沫 聚氨酯泡沫发泡材料研究 中密度增强型聚氨酯泡沫 Mark护系统 用绝缘材料研发 绝缘板成型工艺研究 高密度增强型聚氨酯泡沫 普通填充用聚氨酯泡沫 聚氨酯泡沫及绝缘板技术 标准制定 图2-1MarkⅢ围护系统用绝缘材料研发内容 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 13.81% 研发投入金额(元) 58,430,955 研发投入占营业收入比例 5.36% 3.78% 1.58% 研发投入资本化的金额(元) 34.497332.33 10,535,37903 22744% 资本化研发投入占研发投入的比例 3513% 18.03% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 至本报告期末研发资本化投入3449.73万元,较上年同期增长227.44%,主要是因为:1、韩国 P CHEMICAL NEW S0D研 发项目于2019年已基本完成数种规格样品的试制,正在半导体公司客户生产线上试用以测试验证样品性能,该研发项目本 年度资本化支出1600.85万元;2、上市公司自主研发的 MarkIt围护系统用绝缘材料的研究项目于2019年1月正式进入开发 阶段,本年度发生资本化投入1848.88万元。具体见附表 目名称研发资本化金额相关项目的基本情况 施进度 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏雅克科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 发聚氨酯泡沫发泡工艺技术并研制聚氨酯发泡材料；通过对薄膜型围护系统的主、次屏壁结构设计，预制绝缘板的布置， 自主开发加强型聚氨酯泡沫板加工工艺技术及智能装备，实现加强型聚氨酯泡沫板的制造及实船应用。该项目属于由沪东 中华造船（集团）有限公司牵头，雅克科技、山西太钢不锈钢股份有限公司、上海交通大学、中国船级社共同参与大型研制 项目的部分，该研制项目在2018年12月由工业和信息化部批复列入重大装备研制项目。 图2-1 MarkIII围护系统用绝缘材料研发内容 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 144 139 3.60% 研发人员数量占比 13.81% 15.68% -1.87% 研发投入金额（元） 98,189,087.96 58,430,955.35 68.04% 研发投入占营业收入比例 5.36% 3.78% 1.58% 研发投入资本化的金额（元） 34,497,332.33 10,535,379.03 227.44% 资本化研发投入占研发投入的比例 35.13% 18.03% 17.10% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 至本报告期末研发资本化投入3449.73万元，较上年同期增长227.44%，主要是因为：1、韩国UP CHEMICAL NEW SOD研 发项目于2019年已基本完成数种规格样品的试制，正在半导体公司客户生产线上试用以测试验证样品性能，该研发项目本 年度资本化支出1600.85万元；2、上市公司自主研发的MarkIII围护系统用绝缘材料的研究项目于2019年1月正式进入开发 阶段，本年度发生资本化投入1848.88万元。具体见附表： 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度