2019年江苏省城乡建设专项债券(四至六期) 2019年江苏省政府专项债券(十二至十四期) 信息披露文件 、债券概况 (一)基本情况。 在财政部批准的总规模内,2019年江苏省城乡建设专项 债券(四至六期)—2019年江苏省政府专项债券(十二至十四 期)计划发行总额426.7亿元,品种为记账式固定利率附息债 券,全部为新增专项债券。在债券发行总额内,2019年江苏省 城乡建设专项债券(四期)—2019年江苏省政府专项债券(十 二期)为5年期,计划发行规模40.7亿元;2019年江苏省城 乡建设专项债券(五期)—2019年江苏省政府专项债券(十三 期)为7年期,计划发行规模47.5亿元;2019年江苏省城乡 建设专项债券(六期)-2019年江苏省政府专项债券(十四 期)为10年期,计划发行规模3385亿元。5年期、7年期的 江苏省政府专项债券利息按年支付,10年期的江苏省政府专 项债券利息按半年支付,各期债券最后一次利息随本金一起支 付。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所 债券市场上市流通。 拟发行的2019年江苏省政府专项债券(十二至十四期)概况(表1) 2019年江苏省城乡建设专项债券(四至六期)-2019年江苏 债券名称省政府专项债券(十二至十四期) 发行规模民币4267亿元 债券期限分为5年期、7年期、10年期三个品种。5年期计划发行规模
- 1 - 2019 年江苏省城乡建设专项债券（四至六期）— 2019 年江苏省政府专项债券（十二至十四期） 信息披露文件 一、债券概况 （一）基本情况。 在财政部批准的总规模内， 2019 年江苏省城乡建设专项 债券（四至六期）—2019 年江苏省政府专项债券（十二至十四 期）计划发行总额 426.7 亿元，品种为记账式固定利率附息债 券，全部为新增专项债券。在债券发行总额内，2019 年江苏省 城乡建设专项债券（四期）—2019 年江苏省政府专项债券（十 二期）为 5 年期，计划发行规模 40.7 亿元；2019 年江苏省城 乡建设专项债券（五期）—2019 年江苏省政府专项债券（十三 期）为 7 年期，计划发行规模 47.5 亿元；2019 年江苏省城乡 建设专项债券（六期）—2019 年江苏省政府专项债券（十四 期）为 10 年期，计划发行规模 338.5 亿元。5 年期、7 年期的 江苏省政府专项债券利息按年支付，10 年期的江苏省政府专 项债券利息按半年支付，各期债券最后一次利息随本金一起支 付。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所 债券市场上市流通。 拟发行的 2019 年江苏省政府专项债券（十二至十四期）概况（表 1） 债券名称 2019 年江苏省城乡建设专项债券（四至六期）—2019 年江苏 省政府专项债券（十二至十四期） 发行规模 人民币 426.7 亿元 债券期限 分为 5 年期、7 年期、10 年期三个品种。5 年期计划发行规模
为40.7亿元,7年期计划发行规模为47.5亿元,10年期计划 发行规模为3385亿元 债券利率固定利率 5年期、7年期的江苏省政府专项债券利息每年支付一次,10 付息方式年期的江苏省政府专项债券利息每半年支付一次,债券最后 期利息随本金一起支付 (二)发行方式 2019年江苏省城乡建设专项债券(四至六期)—2019年 江苏省政府专项债券(十二至十四期)通过招标方式发行。江 苏省财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投 标工作,参与投标机构为2017-2019年江苏省政府债券承销团 成员。招标发行具体安排详见《江苏省财政厅关于印发江苏省 政府债券招标发行兑付办法的通知》、《江苏省财政厅关于印发 江苏省政府债券招标发行规则的通知》、《关于发行2019年江 苏省城乡建设专项债券(四至六期)—2019年江苏省政府专 项债券(十二至十四期)有关事项的通知》。 (三)募集资金投向说明。 本批城乡建设专项债券纳入政府性基金预算管理,用于江 苏省省本级、11个设区市本级及23个县(市)的254个城乡 建设项目,项目具体情况及融资平衡方案详见附件。本批债券 偿债来源为政府性基金收入和专项收入。 二、信用评级情况 经江苏省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评 定,2019年江苏省城乡建设专项债券(四至六期)—2019年
- 2 - 为 40.7 亿元， 7 年期计划发行规模为 47.5 亿元，10 年期计划 发行规模为 338.5 亿元。 债券利率 固定利率 付息方式 5 年期、7 年期的江苏省政府专项债券利息每年支付一次，10 年期的江苏省政府专项债券利息每半年支付一次，债券最后一 期利息随本金一起支付。 （二）发行方式。 2019 年江苏省城乡建设专项债券（四至六期）—2019 年 江苏省政府专项债券（十二至十四期）通过招标方式发行。江 苏省财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投 标工作，参与投标机构为 2017-2019 年江苏省政府债券承销团 成员。招标发行具体安排详见《江苏省财政厅关于印发江苏省 政府债券招标发行兑付办法的通知》、《江苏省财政厅关于印发 江苏省政府债券招标发行规则的通知》、《关于发行 2019 年江 苏省城乡建设专项债券（四至六期）—2019 年江苏省政府专 项债券（十二至十四期）有关事项的通知》。 （三）募集资金投向说明。 本批城乡建设专项债券纳入政府性基金预算管理，用于江 苏省省本级、11 个设区市本级及 23 个县（市）的 254 个城乡 建设项目，项目具体情况及融资平衡方案详见附件。本批债券 偿债来源为政府性基金收入和专项收入。 二、信用评级情况 经江苏省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评 定，2019 年江苏省城乡建设专项债券（四至六期）—2019 年
江苏省政府专项债券(十二至十四期)信用级别均为AAA。 在2019年江苏省城乡建设专项债券(四至六期)—2019年江 苏省政府专项债券(十二至十四期)存续期内,江苏省财政厅 将委托中债资信评估有限责任公司每年开展一次跟踪评级。 地方中长期经济规划情况 江苏省结合区域经济发展和本省实际情况,根据《中华人 民共和国经济和社会发展第十三个五年计划纲要》等要求,制 定了《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话,特别是视察江苏重 要讲话精神,积极实施新型城镇化和城乡发展一体化、区域协 调发展等七大战略,以提高发展质量和效益为中心,落实供给 侧结构性改革重点任务,加快经济转型升级,全面完成“十三 五”规划任务,朝着建设新江苏目标奋力迈进。综合考虑未来 发展趋势和条件,江苏省强化创新驱动,优化苏南、苏中、苏 北创新布局。苏南加快建设国家自主创新示范区,支持引领全 省经济转型升级;苏中更大力度集聚创新要素、培育特色产业, 形成创新发展新优势;苏北实施科技与人才支撑工程,以科技 创新支撑跨越发展。 “十三五”时期,江苏经济社会发展的总体目标是:全省率 先全面建成小康社会,苏南有条件的地方在探索基本实现现代 化的路子上迈出坚实步伐,人民群众过上更加美好的生活,经 济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重 大成果。 四、江苏省经济、财政和债务有关数据
- 3 - 江苏省政府专项债券（十二至十四期）信用级别均为 AAA。 在 2019 年江苏省城乡建设专项债券（四至六期）—2019 年江 苏省政府专项债券（十二至十四期）存续期内，江苏省财政厅 将委托中债资信评估有限责任公司每年开展一次跟踪评级。 三、地方中长期经济规划情况 江苏省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中华人 民共和国经济和社会发展第十三个五年计划纲要》等要求，制 定了《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。 深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，特别是视察江苏重 要讲话精神，积极实施新型城镇化和城乡发展一体化、区域协 调发展等七大战略，以提高发展质量和效益为中心，落实供给 侧结构性改革重点任务，加快经济转型升级，全面完成“十三 五”规划任务，朝着建设新江苏目标奋力迈进。综合考虑未来 发展趋势和条件，江苏省强化创新驱动，优化苏南、苏中、苏 北创新布局。苏南加快建设国家自主创新示范区，支持引领全 省经济转型升级；苏中更大力度集聚创新要素、培育特色产业， 形成创新发展新优势；苏北实施科技与人才支撑工程，以科技 创新支撑跨越发展。 “十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率 先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代 化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经 济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重 大成果。 四、江苏省经济、财政和债务有关数据
地方经济状况 2016-2018年经济基本状况 年份 2016年2017年 项目 2018年 地区生产总值(亿元 76086.1785900.94925954 地区生产总值增速( 7.8 7.2 6.7 第一产业(亿元) 407384840766541412 第二产业(亿元) 338557338654854124852 第三产业(亿元) 3815196431694447205.16 产业结构 第一产业(%) 5.4 4.7 4.5 第二产业(%) 44.5 第三产业(%) 50.1 50.3 51 固定资产投资(亿元) 49370.8553000215901522 进出口总额(口亿元回亿美元) 5096.12 5911.39 6640.43 出口额(口亿元区亿美元) 319344 3632.98 404044 进口额(口亿元区亿美元) 190268 2278.40 259999 社会消费品零售总额(亿元) 8707.1231737413323035 城镇(常住)居民人均可支配收入(元) 40152 43622 47200 农村(常住)居民人均纯收入(元) 17606 19158 20845 居民消费价格指数(上年=100) 102.3 10l7 102.2 工业生产者出厂价格指数(上年=100) 104.8 100.5 工业生产者购进价格指数(上年=100) 1097 1006 金融机构各项存款余额(本外币)(亿元 12557694134776.1 144227.38 金融机构各项贷款余额(本外币)(亿元) 9295702104007341178079 二、财政收支状况(亿元) (一)近三年一般公共预算收支 年份 2017年 2018年 2019年 项目 省本级全省省本级全省省本级全省
- 4 - 一、地方经济状况 2016－2018 年经济基本状况 年份 项目 2016 年 2017 年 2018 年 地区生产总值（亿元） 76086.17 85900.94 92595.4 地区生产总值增速（%） 7.8 7.2 6.7 第一产业（亿元） 4078.48 4076.65 4141.72 第二产业（亿元） 33855.73 38654.85 41248.52 第三产业（亿元） 38151.96 43169.44 47205.16 产业结构 第一产业（%） 5.4 4.7 4.5 第二产业（%） 44.5 45 44.5 第三产业（%） 50.1 50.3 51 固定资产投资（亿元） 49370.85 53000.21 55915.22 进出口总额（□亿元 亿美元） 5096.12 5911.39 6640.43 出口额（□亿元 亿美元） 3193.44 3632.98 4040.44 进口额（□亿元 亿美元） 1902.68 2278.40 2599.99 社会消费品零售总额（亿元） 28707.12 31737.41 33230.35 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） 40152 43622 47200 农村（常住）居民人均纯收入（元） 17606 19158 20845 居民消费价格指数（上年＝100） 102.3 101.7 102.2 工业生产者出厂价格指数（上年＝100） 98.1 104.8 100.5 工业生产者购进价格指数（上年＝100） 98 109.7 100.6 金融机构各项存款余额（本外币）（亿元） 125576.94 134776.1 144227.38 金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元） 92957.02 104007.34 117807.9 二、财政收支状况（亿元） （一）近三年一般公共预算收支 年份 项目 2017 年 2018 年 2019 年 省本级 全省 省本级 全省 省本级 全省
般公共预算收入 50439817153267678630.16175 9000 般公共预算支出 9338110620310790116573511946112200 地方政府一般债券收入 1121.%61121969262926.268496849 地方政府一般债券还本支出 978 52264116.969538.12 转移性收入 336188175347351167177814332547158223 转移性支出 2859.73206022740.04219.852626.71237.12 (二)近三年政府性基金预算收支 政府性基金收入 116.11700580124482228111496 7330 政府性基金支出 575675596483.75905:64151487900 地方政府专项债券收入 17564817564817557175572018420184 地方政府专项债券还本支出 176.12 43997 (三)近三年国有资本经营预算收支 国有资本经营收入 19911686427311286629810645 国有资本经营支出 1938141.34 168378.96 254 9803 (四)近三年国有土地使用权出让收支 国有土地使用权出让收入 6330.95 74786 国有土地使用权收入及对应 专项债务收入安排的支出 6914.91 8206.76 6730 三、地方政府债务状况(亿元) 截至2018年底地方政府债务余额 13285 2018年地方政府债务限额 14768.3 其中:2018年地方政府一般债务限额 7441.2 2018年地方政府专项债务限额 7327.1 2019年地方政府债务限额 167683 其中:2019年地方政府一般债务限额 7763.2 019年地方政府专项债务限额 9005.1 注:2016-2018年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2017年江苏统计年鉴》、《2018 年江苏统计年鉴》、《2018年12月江苏统计月报》整理,详细情况参见江苏省统计局官方网 站统计数据栏。财政收支状况数据中,2017年数据为决算数,2018年数据为决算数,2019年 数据为预算数 五、地方政府债务状况
- 5 - 一般公共预算收入 504.39 8171.53 267.67 8630.16 175 9000 一般公共预算支出 933.81 10621.03 1079.01 11657.35 1194.61 12200 地方政府一般债券收入 1121.96 1121.96 926.2 926.2 684.9 684.9 地方政府一般债券还本支出 55 97.8 522.64 116.969 538.12 转移性收入 3361.88 1753.47 3511.67 1778.14 3325.47 1582.23 转移性支出 2859.73 206.02 2740.04 219.85 2626.71 237.12 （二）近三年政府性基金预算收支 政府性基金收入 116.11 7005.80 124.4 8222.81 114.96 7330 政府性基金支出 57.56 7559.64 83.75 9053.64 151.48 7900 地方政府专项债券收入 1756.48 1756.48 1755.7 1755.7 2018.4 2018.4 地方政府专项债券还本支出 176.12 439.97 （三）近三年国有资本经营预算收支 国有资本经营收入 19.91 168.64 27.31 128.66 29.8 106.45 国有资本经营支出 19.38 141.34 16.83 78.96 25.4 98.03 （四）近三年国有土地使用权出让收支 国有土地使用权出让收入 -- 6330.95 -- 7478.6 -- 6680 国有土地使用权收入及对应 专项债务收入安排的支出 -- 6914.91 -- 8206.76 -- 6730 三、地方政府债务状况（亿元） 截至 2018 年底地方政府债务余额 13285.55 2018 年地方政府债务限额 14768.3 其中: 2018 年地方政府一般债务限额 7441.2 2018 年地方政府专项债务限额 7327.1 2019 年地方政府债务限额 16768.3 其中: 2019 年地方政府一般债务限额 7763.2 2019 年地方政府专项债务限额 9005.1 注：2016-2018 年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2017 年江苏统计年鉴》、《2018 年江苏统计年鉴》、《2018 年 12 月江苏统计月报》整理，详细情况参见江苏省统计局官方网 站统计数据栏。财政收支状况数据中，2017 年数据为决算数，2018 年数据为决算数，2019 年 数据为预算数。 五、地方政府债务状况