深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年年度报告.pdf_P21-P25

深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年年度报告整个家具行业用板的供应链体系,极力打破供需信息不对称、价格体系复杂、交易信用体系不健全等交易现状,缩减交易环节,提高交易效率高新技术庐产品:公司收购中科华洋及所属三家子公司,分别与中国科学院北京生态环境研究所、中国科学院长春应用化学研究所、中国科学院山西煤炭化学研究所合作完成空气净化技术、热管理技术、电化学传感技术庐产品的整合,2018年将正式开展市场及品牌运营,并在运营初期定位为公司装饰物联网和健康人居两大战略的技术/产品提供服务商,后期作为公司重点主营技术庐产品的高新技术企业面向市场铺开运营三)强化策控与工程管理,推出行业级解决方案公司进一步强化策控与工程管理模式,相继修订(制订)《应收账款管理办法》、《区域化管理办法》、《投标管理办法》、《法律纠纷管理办法》、《项目策控手册》、《业务供应商库管理办法》、《项目立项管理办法》、《业主方信用风险预警管控实施指引》,着手厘淸项目管控难点,对项目的投标管理、质量安全、工期进度、材料成本、资源调配等做到有效计划和控制。公司成立商务合约部,加大对应收账款的分析与催收工作,建立应收账款和工程管控台账系统,有效控制项目风险公司全资子公司全容科技立足泛建筑装饰领域,围绕工程项目管控的全生命周期,结合大数据、移动互联网、云服务智能硬件等创新技术,为行业客户提供智慧工地、工程管理、施工一体化的标准产品及解决方案,帮助企业实现管理转型与产业升级,力争成为中国建筑装饰领域信息化、智能化的领导品牌。全容科技研发并上线智慧工地系统“指管装”和工程项目管理软件“FPM”,“指管装”实现了项目劳务实名制管理、工资分账管理、劳务考勤管理、动态人脸识别、可视化健康、互联网巡更等六大功能,“EPM”深化工程管理信息化程度并为工程项目管理工作提供高效、稳固的数据平台。 (四)完善科技创新体系,提升技术创新能力公司积极构建以自主研发为核心,与技术优势互补企业、产业链上下游企业、服务企业形成合作联盟的科技创新体系, 构建涵盖基础研究、前瞻性技术研究、核心技术、产品开发和商业推广的全链条创新能力公司在惠州打造装饰行业首个“创新产学研基地”,紧紧围绕公司“进化”(装饰物联网)与“回归”(健康人居)两大战略主题,通过内引外联,推动新材料、新技术研发与成果转化,配套校企合作以及培训实训基地实现产学研联动,为公司主营公共装饰业务的升级和装饰物联网、健康人居等新兴业务的创新发展提供强有力的支撑公司自主研发能力进一步突破,对新型环保瓷砖粘接剂进行了优化,保温隔热砂浆已基本研发成功,完成7项发明或实用新型专利的申报,2个工法获得深圳市市级工法,2项工法完成了省级技术鉴定,新增专利13项,BM技术在实际应用取得成效,已运用BM技术完成了6个项目,并实现BIM、UE4与ⅤR技术对接,成功制作虚拟样板房 (五)顺应战略升级,优化人力资源管理体系公司不断完善人才梯队建设,发布《人才梯队建设管理办法(试行)》,建立内部优秀人才有效选拔、系统培养、综合考核及合理任用的人才梯队体系,帮助员工学习成长,实现其职业生涯规划,逐步实现良性内部竞争和自主人才开发功能为公司战略目标的实现提供可持续的人才保障,启动T1、T4级人才训练营。为适应公司快速发展需要,公司改革人事任命制度,营造良好的人才发展环境,推行“广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力”的用人机制,强化岗位聘仼管理,出台《中高级岗位聘仼管理办法》,启动相关人员续聘考核及内部竞聘工作。强化述评机制,每季度组织召开绩效评优述评会,在客观全面评价绩效优秀员工的同时,收集并跟进员工反馈的问题和建议同时,为强化试用期考核,启动转正述评会机制,引导各用人部门提高对新员工适应性、学习及发展的关注度。公司加强人才培训,丰富培训的内容与形式,开设驻场专员、BIM技术等专题培训。同时,定员定编、人才盘点、补贴申请及奖项申报等工作有序开展,新增总裁接待日及教师节活动等,进一步加强了员工关系管理。、主营业务分析 1、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是口否

深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 20 整个家具行业用板的供应链体系，极力打破供需信息不对称、价格体系复杂、交易信用体系不健全等交易现状，缩减交易环节，提高交易效率。高新技术/产品：公司收购中科华洋及所属三家子公司，分别与中国科学院北京生态环境研究所、中国科学院长春应用化学研究所、中国科学院山西煤炭化学研究所合作完成空气净化技术、热管理技术、电化学传感技术/产品的整合，2018 年将正式开展市场及品牌运营，并在运营初期定位为公司装饰物联网和健康人居两大战略的技术/产品提供服务商，后期作为公司重点主营技术/产品的高新技术企业面向市场铺开运营。（三）强化策控与工程管理，推出行业级解决方案公司进一步强化策控与工程管理模式，相继修订（制订）《应收账款管理办法》、《区域化管理办法》、《投标管理办法》、《法律纠纷管理办法》、《项目策控手册》、《业务供应商库管理办法》、《项目立项管理办法》、《业主方信用风险预警管控实施指引》，着手厘清项目管控难点，对项目的投标管理、质量安全、工期进度、材料成本、资源调配等做到有效计划和控制。公司成立商务合约部，加大对应收账款的分析与催收工作，建立应收账款和工程管控台账系统，有效控制项目风险。公司全资子公司全容科技立足泛建筑装饰领域，围绕工程项目管控的全生命周期，结合大数据、移动互联网、云服务、智能硬件等创新技术，为行业客户提供智慧工地、工程管理、施工一体化的标准产品及解决方案，帮助企业实现管理转型与产业升级，力争成为中国建筑装饰领域信息化、智能化的领导品牌。全容科技研发并上线智慧工地系统“指管装”和工程项目管理软件“EPM”，“指管装”实现了项目劳务实名制管理、工资分账管理、劳务考勤管理、动态人脸识别、可视化健康、互联网巡更等六大功能，“EPM”深化工程管理信息化程度并为工程项目管理工作提供高效、稳固的数据平台。（四）完善科技创新体系，提升技术创新能力公司积极构建以自主研发为核心，与技术优势互补企业、产业链上下游企业、服务企业形成合作联盟的科技创新体系，构建涵盖基础研究、前瞻性技术研究、核心技术、产品开发和商业推广的全链条创新能力。公司在惠州打造装饰行业首个“创新产学研基地”，紧紧围绕公司“进化”（装饰物联网）与“回归”（健康人居）两大战略主题，通过内引外联，推动新材料、新技术研发与成果转化，配套校企合作以及培训实训基地实现产学研联动，为公司主营公共装饰业务的升级和装饰物联网、健康人居等新兴业务的创新发展提供强有力的支撑。公司自主研发能力进一步突破，对新型环保瓷砖粘接剂进行了优化，保温隔热砂浆已基本研发成功，完成 7 项发明或实用新型专利的申报，2 个工法获得深圳市市级工法，2 项工法完成了省级技术鉴定，新增专利 13 项，BIM 技术在实际应用取得成效，已运用 BIM 技术完成了 6 个项目，并实现 BIM、UE4 与 VR 技术对接，成功制作虚拟样板房。（五）顺应战略升级，优化人力资源管理体系公司不断完善人才梯队建设，发布《人才梯队建设管理办法（试行）》，建立内部优秀人才有效选拔、系统培养、综合考核及合理任用的人才梯队体系，帮助员工学习成长，实现其职业生涯规划，逐步实现良性内部竞争和自主人才开发功能，为公司战略目标的实现提供可持续的人才保障，启动 T1、T4 级人才训练营。为适应公司快速发展需要，公司改革人事任命制度，营造良好的人才发展环境，推行“广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力”的用人机制，强化岗位聘任管理，出台《中高级岗位聘任管理办法》，启动相关人员续聘考核及内部竞聘工作。强化述评机制，每季度组织召开绩效评优述评会，在客观全面评价绩效优秀员工的同时，收集并跟进员工反馈的问题和建议；同时，为强化试用期考核，启动转正述评会机制，引导各用人部门提高对新员工适应性、学习及发展的关注度。公司加强人才培训，丰富培训的内容与形式，开设驻场专员、BIM 技术等专题培训。同时，定员定编、人才盘点、补贴申请及奖项申报等工作有序开展，新增总裁接待日及教师节活动等，进一步加强了员工关系管理。二、主营业务分析 1、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否

深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 22 装修装饰业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业装饰 3,851,894,791.62 3,313,822,842.67 13.97% 18.59% 20.94% -1.67% 分产品公共装修 3,116,795,518.01 2,687,406,959.90 13.78% 20.98% 21.74% -0.54% 住宅装修 727,435,219.20 619,680,143.77 14.81% 8.77% 16.83% -5.88% 分地区华北 854,189,118.31 717,338,630.28 16.02% 58.69% 54.88% 2.06% 华东 772,222,818.12 652,992,540.49 15.44% -2.89% -1.56% -1.13% 华南 1,254,496,215.70 1,090,693,913.64 13.06% 18.76% 24.59% -4.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否公司是否需开展境外项目 √ 是 □ 否赤几体育学院室内装饰装修工程，位于赤道几内亚共和国欧亚拉，合同金额人民币 43,660,000 元，工期一年，目前工程尚未完工；援越南越中友谊宫项目装饰装修工程，位于越南首都河内市，合同金额人民币 68,000,000 元（含补充合同），工期一年，目前工程已完工。印度尼西亚莲兰公寓装饰装修工程，位于印度尼西亚棉兰市，合同金额 249,626,942,000 印尼盾（约合人民币 140,177,962.60 元），工期 9 个月，目前工程尚未完工。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用是装修装饰业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求项目金额累计确认收入未完工部分金额未完工项目 6,871,470,769.76 2,146,466,881.50 4,725,003,888.26 其他说明 □ 适用 √ 不适用

深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年年度报告累计已发生成本累计已确认毛利预计损失已办理结算的金额已完工未结算的会已完工未结算项目 2,448,290,804. 330,987,98792 2,595,230,100.5 184,048,692.06 其他说明口适用√不适用 (5)营业成本构成公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号-上市公司从事装修装饰业务》的披露要求主营业务成本构成单位:元 016年成本构成业务类型占营业成本比重同比增减占营业成本比重直接材料公共装修 1655428.49406 49.27%1420,145,043.87 51.24 16.57% 住宅装修 386,363,80940 1150%341,246,647.01 12.31% 智能工程 5603,253.09 0.17%1,956,13580 0.07% 18644% 直接人工公共装修 766,344,.25495 2281%609,206,27663 2198% 住宅装修 178,858,637.94 532%146,386,17475 5.289 22.1 智能工程 1,060,353.36 0.03% 298,321.08 001% 255.44% 行业分类单位:元 2017年 2016年行业分类项目占营业成本比重金额占营业成本比重/同比增减建筑装饰业直接材料 2,047,395,556.5 60.94%1,763347,82668 l6.1% 建筑装饰业直接人工 946,263,24625 2816%75890,7046 2727% 25.19% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否本报告期新增合并财务报表范围的主体是:深圳市奇信装饰物联网硏发有限公司、深圳市信合建筑工程有限公司、深圳市全容科技有限公司、 PT. QIXIN PERKASA PRIMA INDONESIA、佛山中科华洋材料科技有限公司、佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司、佛山市中科四维热管理技术有限公司、佛山中科先创电子科技有限公司共8家公司 2017年7月17日,经公司第二届董事会第四十二次会议决议同意注销辽宁奇信,根据沈阳市大东区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》(沈04)工商登记内销字[2017]第2017039339号),辽宁奇信完成注销登记。辽宁奇信自注销登记完成之日起不再纳入公司合并财务报表范围。本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节财务报告八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 23 累计已发生成本累计已确认毛利预计损失已办理结算的金额已完工未结算的余额已完工未结算项目 2,448,290,804.72 330,987,987.92 2,595,230,100.58 184,048,692.06 其他说明 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求主营业务成本构成单位：元成本构成业务类型 2017 年 2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重直接材料公共装修 1,655,428,494.06 49.27% 1,420,145,043.87 51.24% 16.57% 住宅装修 386,363,809.40 11.50% 341,246,647.01 12.31% 13.22% 智能工程 5,603,253.09 0.17% 1,956,135.80 0.07% 186.44% 直接人工公共装修 766,344,254.95 22.81% 609,206,276.63 21.98% 25.79% 住宅装修 178,858,637.94 5.32% 146,386,174.75 5.28% 22.18% 智能工程 1,060,353.36 0.03% 298,321.08 0.01% 255.44% 行业分类单位：元行业分类项目 2017 年 2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重建筑装饰业直接材料 2,047,395,556.55 60.94% 1,763,347,826.68 63.62% 16.11% 建筑装饰业直接人工 946,263,246.25 28.16% 755,890,772.46 27.27% 25.19% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否本报告期新增合并财务报表范围的主体是：深圳市奇信装饰物联网研发有限公司、深圳市信合建筑工程有限公司、深圳市全容科技有限公司、PT.QIXIN PERKASA PRIMA INDONESIA、佛山中科华洋材料科技有限公司、佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司、佛山市中科四维热管理技术有限公司、佛山中科先创电子科技有限公司共 8 家公司。 2017年7月17日，经公司第二届董事会第四十二次会议决议同意注销辽宁奇信，根据沈阳市大东区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（沈04）工商登记内销字[2017]第2017039339号），辽宁奇信完成注销登记。辽宁奇信自注销登记完成之日起不再纳入公司合并财务报表范围。本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节财务报告八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况