深圳市远望谷信息技术股份有限公司2017年年度报告全文

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2017年年度报告全文 份有限公司 生产及销售 成都普什信 FID产品研 息自动化有参股公司发,生产2500万人民541291214906488 8,096046606,9375374 公司 讯、移动 鯤鹏通讯(昆 5437,9402|-3384246.0 参股公司 终端的研2857.143万128.056,334108354866 2,087,751.75 山)有限公司 人民币 图书馆应用 毕泰卡文化 管理系统以 15017万人315028,6791428699823,164698-7672,269-46597908 科技(深圳)|参股公司及电子图书 有限公司 相关的解决 方案 受托资产管 深圳勤智物 理、投资管 联网投资企股公司 理:产业投850万人民 776523767-7,762,3 业(有限合/公司 资基金、产 739,249.0173762321 业投资基金 管理 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 报告期内取得和 公司名称 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江飞阅信息科技有限公司注销 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 深圳市远望谷软件有限公司 公司整体生产经营和业绩无重大影响 广州市远望谷信息技术有限公司 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 本次股权转让是从公司业务聚焦战略意义考虑,公司业务重心 宁波市远望谷信息技术有限公司 股权转让 逐步变为RFD核心技术产品和具有良好应用前景的行业应用 解决方案的开发,使公司能够集中优势资源,进一步实现图书业 务整合及全球业务拓展,提高市场占有率。 本次股权转让是从公司业务聚焦战略意义考虑,公司业务重心将 深圳市远望谷文化科技有限公司 逐步变为RFD核心技术产品和具有良好应用前景的行业应用 股权转让 解决方案的开发,使公司能够集中优势资源,进一步实现图书业 务整合及全球业务拓展,提高市场占有率。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 份有限公司 生产及销售 成都普什信 息自动化有 限公司 参股公司 RFID 产品研 发、生产及 销售 5000 万人民 币 156,544,129. 52 121,483,720. 26 66,488,434.3 7 8,096,046.60 6,937,537.43 鲲鹏通讯（昆 山）有限公司 参股公司 通讯、移动 终端的研 发、销售 2857.143 万 人民币 128,056,334. 98 108,354,866. 35 2,087,751.75 -5,437,940.2 2 -3,384,246.0 2 毕泰卡文化 科技(深圳) 有限公司 参股公司 图书馆应用 管理系统以 及电子图书 相关的解决 方案 15,017 万人 民币 315,028,367. 16 91,428,699.8 0 23,164,696.8 0 -7,672,266.9 2 -4,659,790.8 6 深圳勤智物 联网投资企 业（有限合 伙） 参股公司 受托资产管 理、投资管 理；产业投 资基金、产 业投资基金 管理 850 万人民 币 739,249.01 737,623.21 0.00 -7,762,376.7 9 -7,762,376.7 9 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江飞阅信息科技有限公司 注销 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 深圳市远望谷软件有限公司 注销 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 广州市远望谷信息技术有限公司 注销 对公司整体生产经营和业绩无重大影响 宁波市远望谷信息技术有限公司 股权转让 本次股权转让是从公司业务聚焦战略意义考虑，公司业务重心将 逐步变为 RFID 核心技术产品和具有良好应用前景的行业应用 解决方案的开发，使公司能够集中优势资源，进一步实现图书业 务整合及全球业务拓展，提高市场占有率。 深圳市远望谷文化科技有限公司 股权转让 本次股权转让是从公司业务聚焦战略意义考虑，公司业务重心将 逐步变为 RFID 核心技术产品和具有良好应用前景的行业应用 解决方案的开发，使公司能够集中优势资源，进一步实现图书业 务整合及全球业务拓展，提高市场占有率。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2017年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 1、物联网行业发展趋势 物联网是指利用条码、射频识别(RFID)、全球定位系统、机器视觉、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议 现人与人、人与物、物与物在任何时间、任何地点的连接,从而进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪 控和管理的庞大网络系统。 随着各项传感技术、通信技术、计算技术的成熟,物联网在各行业领域有越来越多的应用需求出现,并成为未来10~20 年的长期趋势。据IDC测算,2020年全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元,预计有超过250亿台系统/俵置联 自2012年工信部《物联网“十二五”发展规划》、2013年国务院《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》和2015年《中 国制造2015》发布以来,国家从顶层设计、发展方向、部门支持等多个维度支持物联网发展,加之产业自身的迅速发展,近 年来不断出现设备制造业与物联网、互联网融合,创新产品、服务和商业模式的现象。物联网红利不断释放,越来越多的企 业参与其中,大型科技公司、运营商和互联网企业已遍布物联网产业链。在政策引导支持与物联网各层面众多参与企业的共 同推动下,我国物联网行业发展进入平台加速阶段 2017年是物联网对国民经济产业变革的规模效应初显的一年,可以看作是物联网对产业变革的元年。物联网连接数呈现 爆炸式增长,规模化物联网应用开始验证,人工智能和物联网的结合正当其时,新模式新概念层出不穷 2、RFID行业发展趋势和公司所处行业地位 物联网从体系架构角度来看,可分为感知层、传输层和应用层三个层面。RFID、二维码、传感器等处于物联网感知层。 公司主营业务集中在物联网感知层和应用层,为多个行业提供基于RFID技术的系统解决方案、产品和服务 RFID技术作为物联网感知层的核心关键技术之一,以其广泛的应用领域而备受关注。近年来,随着传感技术、网络传输 技术的不断进步,RFID芯片等硬件成本不断下降,以及基于互联网、物联网的集成应用解决方案不断成熟,RFID技术在智 能化管理等众多领域得到了更广泛的应用。中国RFID市场规模自2010年开始进入高速增长阶段,随着基于RFID技术的物联 网应用更不断丰富,与移动互联网的结合不断深入,应用领域不断广泛,RFID市场规模将继续保持高速增长趋势。 2016年11月,国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》,要求以信息技术应用激发零售转型新动能,加 强互联网、大数据等新一代信息技术应用,大力发展新业态、新模式。同年,阿里巴巴提出线上线下零售深度结合,加现代 物流、大数据、云计算构成的“新零售”概念和模式,受到高度瞩目。在新零售时代,RFID作为物联网感知层的核心基础技 术,将对传统企业数字化转型升级方面发挥日益重要作用 在传统服装零售领域,根据 IDTechEx研究数据,2016年服装行业总共使用46亿张RFD标签,仅占整个服装市场约5%, 预计2015年至2021年,应用于服装零售RFID标签销量的复合增长率预计为27%,这表明服装领域具有巨大的市场潜力 远望谷是国内RFD行业领军企业,国内第一家专业从事RFID解决方案和产品开发、生产和销售的上市公司。公司聚焦 铁路、图书、零售三大业务,同时大力发展纺织洗涤、智慧旅游、烟酒管理、智能交通等RFID物联网垂直应用领域,提供 高性能的RFID技术、产品和整体解决方案。在铁路领域,远望谷连续多年保持领先的市场地位,不断深耕细耘:在图书行 业市场,在激烈的市场竞争中市场占有率居于前列:在零售行业,公司领先的单品级零售供应链与门店管理物联网应用解决 方案,已在国内外诸多大型服装、商超企业成功落地实施,助力企业实现数字化转型升级。 2017年,公司在国内“新零售”领域取得了长足的发展。在服饰零售领域,开拓了众多服饰品牌企业,产品与解决方案开 始批量复制。在商超领域,远望谷开发的基于RFID多感知融合无人零售解决方案,已助力天虹打造出深圳首家基于超高频 RFID技术的无人零售便利店Wel-Go,以及零售新物种全球in选,助力供销大集集团股份有限公司打造海南首家无人便 利店酷铺 CCOOP,这些零售新业态开始逐步向全国复制,对无人超市行业起到技术引领和示范作用 (二)公司未来发展机遇和挑战 1、未来发展机遇 物联网已成为各国构建经济社会发展新模式和重塑国家长期竞争力的先导领域。发达国家通过国家战略指引、政府研发 投入、企业全球推进、应用试点建设、政策法律保障等措施加快物联网发展,以抢占战略主动权和发展先机。物联网行业的 巨大市场前景吸引了各国政府和企业的高度关注,据 Gartner预测,2020年物联网基础设施领域市场规模将有望达到660亿

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 1、物联网行业发展趋势 物联网是指利用条码、射频识别（RFID）、全球定位系统、机器视觉、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，实 现人与人、人与物、物与物在任何时间、任何地点的连接，从而进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监 控和管理的庞大网络系统。 随着各项传感技术、通信技术、计算技术的成熟，物联网在各行业领域有越来越多的应用需求出现，并成为未来10~20 年的长期趋势。据IDC测算，2020年全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元，预计有超过250亿台系统/装置联 网。 自2012年工信部《物联网“十二五”发展规划》、2013年国务院《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》和2015年《中 国制造2015》发布以来，国家从顶层设计、发展方向、部门支持等多个维度支持物联网发展，加之产业自身的迅速发展，近 年来不断出现设备制造业与物联网、互联网融合，创新产品、服务和商业模式的现象。物联网红利不断释放，越来越多的企 业参与其中，大型科技公司、运营商和互联网企业已遍布物联网产业链。在政策引导支持与物联网各层面众多参与企业的共 同推动下，我国物联网行业发展进入平台加速阶段。 2017年是物联网对国民经济产业变革的规模效应初显的一年，可以看作是物联网对产业变革的元年。物联网连接数呈现 爆炸式增长，规模化物联网应用开始验证，人工智能和物联网的结合正当其时，新模式新概念层出不穷。 2、RFID行业发展趋势和公司所处行业地位 物联网从体系架构角度来看，可分为感知层、传输层和应用层三个层面。RFID、二维码、传感器等处于物联网感知层。 公司主营业务集中在物联网感知层和应用层，为多个行业提供基于RFID技术的系统解决方案、产品和服务。 RFID技术作为物联网感知层的核心关键技术之一，以其广泛的应用领域而备受关注。近年来，随着传感技术、网络传输 技术的不断进步， RFID芯片等硬件成本不断下降，以及基于互联网、物联网的集成应用解决方案不断成熟，RFID技术在智 能化管理等众多领域得到了更广泛的应用。中国RFID市场规模自2010年开始进入高速增长阶段，随着基于RFID技术的物联 网应用更不断丰富，与移动互联网的结合不断深入，应用领域不断广泛，RFID市场规模将继续保持高速增长趋势。 2016年11月，国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》，要求以信息技术应用激发零售转型新动能，加 强互联网、大数据等新一代信息技术应用，大力发展新业态、新模式。同年，阿里巴巴提出线上线下零售深度结合，加现代 物流、大数据、云计算构成的“新零售”概念和模式，受到高度瞩目。在新零售时代，RFID作为物联网感知层的核心基础技 术，将对传统企业数字化转型升级方面发挥日益重要作用。 在传统服装零售领域，根据IDTechEx研究数据，2016年服装行业总共使用46亿张RFID标签，仅占整个服装市场约5%， 预计2015年至2021年，应用于服装零售RFID标签销量的复合增长率预计为27%，这表明服装领域具有巨大的市场潜力。 远望谷是国内RFID行业领军企业，国内第一家专业从事RFID解决方案和产品开发、生产和销售的上市公司。公司聚焦 铁路、图书、零售三大业务，同时大力发展纺织洗涤、智慧旅游、烟酒管理、智能交通等RFID物联网垂直应用领域，提供 高性能的RFID技术、产品和整体解决方案。在铁路领域，远望谷连续多年保持领先的市场地位，不断深耕细耘；在图书行 业市场，在激烈的市场竞争中市场占有率居于前列；在零售行业，公司领先的单品级零售供应链与门店管理物联网应用解决 方案，已在国内外诸多大型服装、商超企业成功落地实施，助力企业实现数字化转型升级。 2017年，公司在国内“新零售”领域取得了长足的发展。在服饰零售领域，开拓了众多服饰品牌企业，产品与解决方案开 始批量复制。在商超领域，远望谷开发的基于RFID多感知融合无人零售解决方案，已助力天虹打造出深圳首家基于超高频 RFID技术的无人零售便利店Well-Go，以及零售新物种——全球in选，助力供销大集集团股份有限公司打造海南首家无人便 利店酷铺CCOOP，这些零售新业态开始逐步向全国复制，对无人超市行业起到技术引领和示范作用。 （二）公司未来发展机遇和挑战 1、未来发展机遇 物联网已成为各国构建经济社会发展新模式和重塑国家长期竞争力的先导领域。发达国家通过国家战略指引、政府研发 投入、企业全球推进、应用试点建设、政策法律保障等措施加快物联网发展，以抢占战略主动权和发展先机。物联网行业的 巨大市场前景吸引了各国政府和企业的高度关注，据 Gartner 预测，2020年物联网基础设施领域市场规模将有望达到 660 亿

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2017年年度报告全文 美元;而随着基础设施的不断发展与完善,物联网在安防、物流、交通等各个行业的应用有望继续渗透普及,并与数据分析 结合不断提升智能化程度,市场空间巨大,全球物联网垂直应用领域加速发展,预计到2020年全球物联网行业应用领域规模 有望达到2620亿美元。自2010年至今,国家在政策层面上给予大力支持,物联网行业也在广度和深度上得到充分发展,产业 体系日趋完善。2017年,“新零售”业态商业模式百花齐放,新的技术层出不穷,以阿里、騰讯为代表的零售行业变革推动者, 正在利用当代先进的技术颠覆和重构零售行业,零售行业孕育着巨大的市场空间。公司作为国内RFID行业领军企业,随着 物联网整体行业的快速发展,将获得更多的发展机遇 2、未来发展挑战 从长期看,物联网行业面临良好的发展机遇,但目前受技术创新、标准统一、成本等多方面因素制约,形成大规模普及 应用尚需时日:公司主营业务面向的行业市场中,铁路、图书等较成熟的行业市场,随着政策变化和市场趋于稳定,竞争逐 渐激烈:零售物联网、纺织品租赁和洗涤、智慧旅游等业务,处于新兴、起步阶段,市场和客户尚需培育,订单不具有稳定 性:新的业务拓展方面,重点培育车联网业务;公司国际业务近年来增长迅速,2017年收入占比超过44%但国际市场竞争 态势复杂多样,也存在地域文化差异,对公司国际化管理、运营能力也是一个较大的挑战 战略定位和经营计划 1、战略定位 公司的战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案、产品供应商。公司坚持“内生式与外延式 发展相结合”的战略发展模式,主营业务战略聚焦智能交通、图书、服装零售等行业市场,并为纺织品洗涤、智慧旅游、烟 酒防伪、车联网等行业、领域客户提供基于RFID技术的物联网系统解决方案和产品 2、2018年经营计划 2018年,公司在董事会和管理层的带领下,以实现责任驱动、深耕业务、协同发展、利润规模齐增长为全年经营目标, 完成从产品供应商转变为产品与解决方案供应商,最终成为物联网数据应用与服务提供商。在2017年业务规模增长的基础上, 持续优化以客户为中心的组织变革成果,建成授权管理、分权制衡的管理模式,深入推动项目制管理运作模式,为达到年度 经营目标提供坚实保障。 (1)作战中心 战略聚焦业务实现内生、外延协同发展。内生向纵深发展,外延要从物联网生态加快整合,从协同要利润。铁路业务, 深挖现有业务,以物联网技术助力打造中国智慧铁路车辆管理体系:图书业务,快速响应客户需求,提升产品竞争力,向优 质产品供应商转型:零售业务,继续聚焦服饰行业、商超百货领域,聚焦以RFID为基础的多感知融合技术,加载互联网平 台,连接线下实体平台,覆盖零售全场景,成为新零售全场景数据应用服务商。车联网业务方面,读写器通过相关测试,专 注核心硬件产品,试点推岀仓储物流管理系统。国际业务,持续推进国际化纵深发展,实现技术、资本、客户,产品协同, 提升海外子公司的综合管控能力,持续优化组织与人员结枃,提升盈利能力;同时持续发展纺织品洗涤、智慧旅游和、烟酒 防伪、车联网等业务,培育新的收入利润增长点 (2)能力中心 坚持全球产品规划与管理,发挥协同效应,产品硏发持续创新,场景化设计,快速响应市场,持续优化研发团队与梯队 构建,向一流硏发迈进。生产运营方面,强化精益生产,打造敏捷柔性快反供应链,加强产品质量管控:加强销售、采购 研发、生产、项目管理等全流程管控与优化:充分开展市场调研、品牌营销传播和品牌推广,营造有利于公司发展的营销环 (3)支撑中心 ∏T建设方面,以信息化手段固化流程并优化流程,实现国内外信息化统一平台,统一管理,提升效率:持续强化战略人 力布局,完善人才发展通道与人才梯度,提升人力资源管理整体水平:持续提升集团全球财务管控能力,提高财务管理专业 水平,加强费用管控:投资项目化运作,提升投后管理水平:进一步提高公司治理水平,优化内部控制,规范运作。 (四)公司未来可能面临的风险 1、市场竞争加剧的风险 物联网是国家战略性新兴行业,市场发展潜力巨大,竞争对手日渐增多,市场竞争日趋激烈。在“新零售”被广泛认可 众多企业进入的大背景下,零售物联网行业市场面临的竟争形势不容乐观。 2、国际化风险

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 美元；而随着基础设施的不断发展与完善，物联网在安防、物流、交通等各个行业的应用有望继续渗透普及，并与数据分析 结合不断提升智能化程度，市场空间巨大，全球物联网垂直应用领域加速发展，预计到2020年全球物联网行业应用领域规模 有望达到2620亿美元。自2010年至今，国家在政策层面上给予大力支持，物联网行业也在广度和深度上得到充分发展，产业 体系日趋完善。2017年，“新零售”业态商业模式百花齐放，新的技术层出不穷，以阿里、腾讯为代表的零售行业变革推动者， 正在利用当代先进的技术颠覆和重构零售行业，零售行业孕育着巨大的市场空间。公司作为国内RFID行业领军企业，随着 物联网整体行业的快速发展，将获得更多的发展机遇。 2、未来发展挑战 从长期看，物联网行业面临良好的发展机遇，但目前受技术创新、标准统一、成本等多方面因素制约，形成大规模普及 应用尚需时日；公司主营业务面向的行业市场中，铁路、图书等较成熟的行业市场，随着政策变化和市场趋于稳定，竞争逐 渐激烈；零售物联网、纺织品租赁和洗涤、智慧旅游等业务，处于新兴、起步阶段，市场和客户尚需培育，订单不具有稳定 性；新的业务拓展方面，重点培育车联网业务；公司国际业务近年来增长迅速，2017年收入占比超过44%,但国际市场竞争 态势复杂多样，也存在地域文化差异，对公司国际化管理、运营能力也是一个较大的挑战。 （三）公司战略定位和经营计划 1、战略定位 公司的战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案、产品供应商。公司坚持“内生式与外延式 发展相结合”的战略发展模式，主营业务战略聚焦智能交通、图书、服装零售等行业市场，并为纺织品洗涤、智慧旅游、烟 酒防伪、车联网等行业、领域客户提供基于RFID技术的物联网系统解决方案和产品。 2、2018年经营计划 2018年，公司在董事会和管理层的带领下，以实现责任驱动、深耕业务、协同发展、利润规模齐增长为全年经营目标， 完成从产品供应商转变为产品与解决方案供应商，最终成为物联网数据应用与服务提供商。在2017年业务规模增长的基础上， 持续优化以客户为中心的组织变革成果，建成授权管理、分权制衡的管理模式，深入推动项目制管理运作模式，为达到年度 经营目标提供坚实保障。 (1)作战中心 战略聚焦业务实现内生、外延协同发展。内生向纵深发展，外延要从物联网生态加快整合，从协同要利润。铁路业务， 深挖现有业务，以物联网技术助力打造中国智慧铁路车辆管理体系；图书业务，快速响应客户需求，提升产品竞争力，向优 质产品供应商转型；零售业务，继续聚焦服饰行业、商超百货领域，聚焦以RFID为基础的多感知融合技术，加载互联网平 台，连接线下实体平台，覆盖零售全场景，成为新零售全场景数据应用服务商。车联网业务方面，读写器通过相关测试，专 注核心硬件产品，试点推出仓储物流管理系统。国际业务，持续推进国际化纵深发展，实现技术、资本、客户，产品协同， 提升海外子公司的综合管控能力，持续优化组织与人员结构，提升盈利能力；同时持续发展纺织品洗涤、智慧旅游和、烟酒 防伪、车联网等业务，培育新的收入利润增长点。 (2)能力中心 坚持全球产品规划与管理，发挥协同效应，产品研发持续创新，场景化设计，快速响应市场，持续优化研发团队与梯队 构建，向一流研发迈进。生产运营方面，强化精益生产，打造敏捷柔性快反供应链，加强产品质量管控；加强销售、采购、 研发、生产、项目管理等全流程管控与优化；充分开展市场调研、品牌营销传播和品牌推广，营造有利于公司发展的营销环 境。 (3)支撑中心 IT建设方面，以信息化手段固化流程并优化流程，实现国内外信息化统一平台，统一管理，提升效率；持续强化战略人 力布局，完善人才发展通道与人才梯度，提升人力资源管理整体水平；持续提升集团全球财务管控能力，提高财务管理专业 水平，加强费用管控；投资项目化运作，提升投后管理水平；进一步提高公司治理水平，优化内部控制，规范运作。 （四）公司未来可能面临的风险 1、市场竞争加剧的风险 物联网是国家战略性新兴行业，市场发展潜力巨大，竞争对手日渐增多，市场竞争日趋激烈。在“新零售”被广泛认可、 众多企业进入的大背景下，零售物联网行业市场面临的竞争形势不容乐观。 2、国际化风险

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2017年年度报告全文 公司持续推动国际化战略,打造海外业务总部,通过基于主营业务的投资并购,迅速扩大海外业务规模,目前公司海外 销售收入占公司总收入比例超过50%,海外业务地域分布跨度大,不同国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语 言、商业模式等方面存在较大差异,为公司海外业务管理、整合和运营带来一定的风险。 3、汇率风险 公司国际业务收入在主营业务收入占比已经超过50%。汇率的变动对公司进口采购、产品成本和财务报表影响的显著性 较之前有所增加,如果未来出现汇率大幅波动的情况,会对公司汇兑损益造成风险。 4、人力资源风险 公司积极把握市场发展机遇,大力发展零售物联网、纺织品洗涤、智慧旅游等新业务,同时持续开拓海外市场。业务的 快速发展对营销、技术、产品、管理等方面人才提出了更高的要求,公司面临着如何留住人才和吸引人才的风险 5、商誉减值的风险 近年来,公司非同一控制下企业合并形成的商誉较多。历史上个别投资项目因经营不善,业绩表现没有达到预期,已发 生过商誉减值,对公司以前年度损益造成不利影响。若因政策原因、行业不景气、投后管理不善或其他因素,导致收购的公 司未来不能达到预期效益,收购形成的商誉将会有减值风险,进而对公司经营业绩产生不利影响。 (五)对上述风险的应对措施 1、培育新业务,抓住新市场机会 在物联网成为国家战略性新兴行业的背景下,公司努力抓住新兴细分行业的发展机遇,积极培育新的业务,例如:持续 推广智慧旅游文创产品,发力C端场景体验式服务:积极参与车联网(汽车电子标识)行业标准制定,布局车联网实验试点 项目:深耕酒类防伪溯源业务,保持业绩稳定增长,同时积极向烟酒行业纵深发展。 2、聚焦深耕主业,提高主营业务收入 公司主营业务战略聚焦铁路、图书、零售等行业市场。铁路业务,深挖现有业务,以物联网技术助力打造中国智慧铁路 车辆管理体系:图书业务,快速响应客户需求,提升产品竞争力,向优质产品供应商转型:零售业务,继续聚焦服饰行业 商超百货领域,聚焦以RFID为基础的多感知融合技术,加载互联网平台,连接线下实体平台,覆盖零售全场景,成为新零 售全场景数据应用服务商 3、持续加强对国际业务的管理和整合 持续推进国际化纵深发展,实现技术、资本、客户,产品协同,持续完善子公司管理制度,提升海外子公司的综合管控 能力,持续优化组织与人员结构,提升盈利能力。 4、持续优化组织,提高组织管理效率 以信息化手段固化流程并优化流程,实现国内外信息化统一平台,统一管理,提升效率:持续强化战略人力布局,完善 人才发展通道与人才梯度,提升人力资源管理整体水平:持续提升集团全球财务管控能力,提高财务管理专业水平,加强费 用管控:投资项目化运作,提升投后管理水平;进一步提高公司治理水平,优化内部控制,规范运作 5、健全投后管理机制,提高协同效应 公司持续提升投后管理工作水平,包括但不限于:由专门负责投资管理的子公司——深圳市远望谷投资管理有限公司全 权负责投后公司的管理工作,建立定期、不定期沟通机制:以委派董事、监事或者高管的形式,参与被投资公司的经营管理 建立财务报告定期上报机制;推进对被投资项目的定期审计等 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详情请参见公司2017年5月16日投资 17年05月16日 实地调研 机构 者关系活动记录表(刊载于巨潮资讯 网)

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 公司持续推动国际化战略，打造海外业务总部，通过基于主营业务的投资并购，迅速扩大海外业务规模，目前公司海外 销售收入占公司总收入比例超过50%，海外业务地域分布跨度大，不同国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语 言、商业模式等方面存在较大差异，为公司海外业务管理、整合和运营带来一定的风险。 3、汇率风险 公司国际业务收入在主营业务收入占比已经超过50%。汇率的变动对公司进口采购、产品成本和财务报表影响的显著性 较之前有所增加，如果未来出现汇率大幅波动的情况，会对公司汇兑损益造成风险。 4、人力资源风险 公司积极把握市场发展机遇，大力发展零售物联网、纺织品洗涤、智慧旅游等新业务，同时持续开拓海外市场。业务的 快速发展对营销、技术、产品、管理等方面人才提出了更高的要求，公司面临着如何留住人才和吸引人才的风险。 5、商誉减值的风险 近年来，公司非同一控制下企业合并形成的商誉较多。历史上个别投资项目因经营不善，业绩表现没有达到预期，已发 生过商誉减值，对公司以前年度损益造成不利影响。若因政策原因、行业不景气、投后管理不善或其他因素，导致收购的公 司未来不能达到预期效益，收购形成的商誉将会有减值风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。 （五）对上述风险的应对措施 1、培育新业务，抓住新市场机会 在物联网成为国家战略性新兴行业的背景下，公司努力抓住新兴细分行业的发展机遇，积极培育新的业务，例如：持续 推广智慧旅游文创产品，发力C端场景体验式服务；积极参与车联网（汽车电子标识）行业标准制定，布局车联网实验试点 项目；深耕酒类防伪溯源业务，保持业绩稳定增长，同时积极向烟酒行业纵深发展。 2、聚焦深耕主业，提高主营业务收入 公司主营业务战略聚焦铁路、图书、零售等行业市场。铁路业务，深挖现有业务，以物联网技术助力打造中国智慧铁路 车辆管理体系；图书业务，快速响应客户需求，提升产品竞争力，向优质产品供应商转型；零售业务，继续聚焦服饰行业、 商超百货领域，聚焦以RFID为基础的多感知融合技术，加载互联网平台，连接线下实体平台，覆盖零售全场景，成为新零 售全场景数据应用服务商。 3、持续加强对国际业务的管理和整合 持续推进国际化纵深发展，实现技术、资本、客户，产品协同，持续完善子公司管理制度，提升海外子公司的综合管控 能力，持续优化组织与人员结构，提升盈利能力。 4、持续优化组织，提高组织管理效率 以信息化手段固化流程并优化流程，实现国内外信息化统一平台，统一管理，提升效率；持续强化战略人力布局，完善 人才发展通道与人才梯度，提升人力资源管理整体水平；持续提升集团全球财务管控能力，提高财务管理专业水平，加强费 用管控；投资项目化运作，提升投后管理水平；进一步提高公司治理水平，优化内部控制，规范运作。 5、健全投后管理机制，提高协同效应 公司持续提升投后管理工作水平，包括但不限于：由专门负责投资管理的子公司——深圳市远望谷投资管理有限公司全 权负责投后公司的管理工作，建立定期、不定期沟通机制；以委派董事、监事或者高管的形式，参与被投资公司的经营管理； 建立财务报告定期上报机制；推进对被投资项目的定期审计等。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 05 月 16 日 实地调研 机构 详情请参见公司 2017 年 5 月 16 日投资 者关系活动记录表（刊载于巨潮资讯 网）

2、报告期内公司与投资者通过网络互动平台沟通交流情况 接待时间接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 备注 2017年全年互动平台交流个人投资者 深交所互动易 2017年度,公司累计在 深交所互动易平台答 复投资者提问178条, 答率100% 2017年5月8日互动平台交流个人投资者htp/ irm p5w. net/ssgs/S00261|2016年年度报告说明

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 2、 报告期内公司与投资者通过网络互动平台沟通交流情况 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 备注 2017年全年 互动平台交流 个人投资者 深交所互动易 2017年度，公司累计在 深交所互动易平台答 复投资者提问178条， 回答率100%. 2017年5月8日 互动平台交流 个人投资者 http://irm.p5w.net/ssgs/S002161/ 2016年年度报告说明 会