山西西山煤电股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P26-P30

山西西山煤电股份有限公司2017年年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、煤炭行业随着我国经济进入新阶段,高效、清洁、低碳成为能源发展方向。持续实施供给侧结构性改革、推进“三去一降一补抓好“去产能”是贯穿整个十三五期间的主线。报告期煤炭行业因为去库存、去产能,全年价格基本上高位运行。长期看,中国的煤炭需求和产量已达一定峰值,但随着行业供给侧结构性改革的深入,煤炭产能置换的不断推进,未来煤炭行业集中度将不断提高,大型的动力煤企业和炼焦煤企业将成为煤炭市场的主导力量。宏观方面,国家将以建设大型煤炭基地和大型现代化煤矿、发展大型煤炭企业集团为主线,推进煤炭工业结构升级。重点建设陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东煤炭基地,稳步推进晋北、晋中、晋东、云贵、新疆煤炭基地建设,依托以上煤炭基地建设若干大型煤电基地。通过建设大型现代化煤矿淘汰落后产能。通过兼并重组和矿权整合,发展大型煤炭企业集团,提高产业集中度。支持发展循环经济,增加安全和环保投入。鼓励煤矿企业向电力、煤化工、运输通道、储配煤等领域延伸,优化煤炭工业结构,转变发展方式。十三五”期间及相当长的一段时间,煤炭行业仍将面临能源需求强度下降、能源结构低碳化发展、煤炭开发和利用环境制约增强等不利因素。煤炭行业产能过剩情况仍将存在,供给侧改革仍将持续,“调结构”、“去产能”的政策方向不会改变, 国家将适度微调政策稳定供应、抑制煤炭价格过快上涨,随着平抑价格异常波动的机制不断完善,预计煤炭市场将会保持相对平稳运行态势,煤价也会维持在合理区间运行 2、电力行业在宏观经济下行压力下,全社会用电增速保持在较低水平,同时国内火电总体处于供给宽松状态,近年规模以上火电设备平均利用小时数持续下降,电力价格亦被多次下调,火电企业面临较大经营压力。报告期,公司所属电厂机组运行基本稳定。公司所属电厂机组的发电量受国家整体经济运行形势、公司装机容量、市场竞争等因素综合影响,电价和燃料价格受国家政策、市场竞争和供求关系影响。由于报告期燃料价格同比大幅上涨,公司的电力板块成本大幅上涨,盈利水平受到较大影响根据中国电力企业联合会报告,预计2018年全国电力供需总体宽松,部分地区富余,局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等因素,预计2018年全社会用电量将延续平稳较快增长水平,其中供给侧结构性改革催生用电新增长点,新兴业态服务业用电增长强势,居民用电平稳增长。在中国经济整体恢复平稳回升过程中,预计煤电企业的设备利用小时数和经济效益将逐步趋稳、回升。公司电力板块要进一步提高机组运行健康水平,加强自备电、厂用电、直供电、外送电等政策争取,加大电力市场交易能力,逐步发挥公司煤电联营、煤电一体化、产业协同发展的优势。 3、焦化行业报告期,受国家“三去一降一补”、大力推进供给侧结构性改革等宏观经济政策影响,国内焦炭市场大幅改善,需求回升, 焦炭产品价格呈上涨趋势,焦炭企业经营效益逐步好转。但一段时期内钢材市场供给过剩状况仍将延续,炼焦企业对需求方钢厂销售产品时议价能力较弱,对上游焦煤企业采购原材料时也受到焦煤企业的挤压,因此预计焦炭企业仍将面临一定经营压力公司焦化业务的运营主体是西山煤气化和京唐焦化,其中京唐焦化拥有年产420万吨焦炭和10万吨煤焦油的生产能力, 产品全部供给首钢京唐钢铁,焦炭产能与首钢京唐钢铁用材保持匹配,近年来保持平稳运行。西山煤气化下设焦化一厂、焦化二厂,分别主产冶金焦和铸造焦,合计焦炭产能120万吨/年,煤焦油产能3万吨/年,由于产业基础较为薄弱,面临生态环境改善及环保治理压力较大,受焦炭市场竞争影响较大公司的焦化产业要在国家宏观经济政策、产业政策的指导下,依托山西煤炭资源优势,按照循环经济的发展模式,优化提升传统煤化工产业和竞争力

山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1、煤炭行业随着我国经济进入新阶段，高效、清洁、低碳成为能源发展方向。持续实施供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”、抓好“去产能”是贯穿整个十三五期间的主线。报告期煤炭行业因为去库存、去产能，全年价格基本上高位运行。长期看，中国的煤炭需求和产量已达一定峰值，但随着行业供给侧结构性改革的深入，煤炭产能置换的不断推进，未来煤炭行业集中度将不断提高，大型的动力煤企业和炼焦煤企业将成为煤炭市场的主导力量。宏观方面，国家将以建设大型煤炭基地和大型现代化煤矿、发展大型煤炭企业集团为主线，推进煤炭工业结构升级。重点建设陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东煤炭基地，稳步推进晋北、晋中、晋东、云贵、新疆煤炭基地建设，依托以上煤炭基地建设若干大型煤电基地。通过建设大型现代化煤矿，淘汰落后产能。通过兼并重组和矿权整合，发展大型煤炭企业集团，提高产业集中度。支持发展循环经济，增加安全和环保投入。鼓励煤矿企业向电力、煤化工、运输通道、储配煤等领域延伸，优化煤炭工业结构，转变发展方式。 “十三五”期间及相当长的一段时间，煤炭行业仍将面临能源需求强度下降、能源结构低碳化发展、煤炭开发和利用环境制约增强等不利因素。煤炭行业产能过剩情况仍将存在，供给侧改革仍将持续，“调结构”、“去产能”的政策方向不会改变，国家将适度微调政策稳定供应、抑制煤炭价格过快上涨，随着平抑价格异常波动的机制不断完善，预计煤炭市场将会保持相对平稳运行态势，煤价也会维持在合理区间运行。 2、电力行业在宏观经济下行压力下，全社会用电增速保持在较低水平，同时国内火电总体处于供给宽松状态，近年规模以上火电设备平均利用小时数持续下降，电力价格亦被多次下调，火电企业面临较大经营压力。报告期，公司所属电厂机组运行基本稳定。公司所属电厂机组的发电量受国家整体经济运行形势、公司装机容量、市场竞争等因素综合影响，电价和燃料价格受国家政策、市场竞争和供求关系影响。由于报告期燃料价格同比大幅上涨，公司的电力板块成本大幅上涨，盈利水平受到较大影响。根据中国电力企业联合会报告，预计2018年全国电力供需总体宽松，部分地区富余，局部地区用电高峰时段电力供需偏紧。综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等因素，预计2018年全社会用电量将延续平稳较快增长水平，其中供给侧结构性改革催生用电新增长点，新兴业态服务业用电增长强势，居民用电平稳增长。在中国经济整体恢复平稳回升过程中，预计煤电企业的设备利用小时数和经济效益将逐步趋稳、回升。公司电力板块要进一步提高机组运行健康水平，加强自备电、厂用电、直供电、外送电等政策争取，加大电力市场交易能力，逐步发挥公司煤电联营、煤电一体化、产业协同发展的优势。 3、焦化行业报告期，受国家“三去一降一补”、大力推进供给侧结构性改革等宏观经济政策影响，国内焦炭市场大幅改善，需求回升，焦炭产品价格呈上涨趋势，焦炭企业经营效益逐步好转。但一段时期内钢材市场供给过剩状况仍将延续，炼焦企业对需求方钢厂销售产品时议价能力较弱，对上游焦煤企业采购原材料时也受到焦煤企业的挤压，因此预计焦炭企业仍将面临一定经营压力。公司焦化业务的运营主体是西山煤气化和京唐焦化，其中京唐焦化拥有年产420万吨焦炭和10万吨煤焦油的生产能力，产品全部供给首钢京唐钢铁，焦炭产能与首钢京唐钢铁用材保持匹配，近年来保持平稳运行。西山煤气化下设焦化一厂、焦化二厂，分别主产冶金焦和铸造焦，合计焦炭产能120 万吨/年，煤焦油产能3 万吨/年，由于产业基础较为薄弱，面临生态环境改善及环保治理压力较大，受焦炭市场竞争影响较大。公司的焦化产业要在国家宏观经济政策、产业政策的指导下，依托山西煤炭资源优势，按照循环经济的发展模式，优化提升传统煤化工产业和竞争力

山西西山煤电股份有限公司2017年年度报告全文 (二)公司发展战略 2018年工作指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实我省国企国资改革各项工作要求,秉持“双为”办企理念,坚持以改革为统领,统筹推进各项工作,落实契约化,培育新动能,推动企业发展质量变革、效率变革和动力变革,奋力开创公司高效率运行高质量发展新局面。 (三)经营计划 2018年生产经营计划指标是:原煤产量2650万吨,洗精煤产量1120万吨,年发电量150亿度,焦炭420万吨 (四)可能面对的风险及对策 1、安全风险与对策公司主营的煤炭、电力行业属高危行业,安全生产的不确定因素复杂,公司面临的安全生产风险将持续存在。公司将狠抓基层、基础、基本功建设,强化动态检查,搞好煤矿安全质量标准化工作。严格执行领导干部带班下井制度,大力推行职工准军事化管理、手指口述、应急演练等一系列的安全管理措施,加强安全工作,严格落实安全生产责任制,全力保障安全 2、市场风险与对策面对当前煤炭市场环境,虽然国家进一步推岀了稳定经济的各项措施,但受经济増速放缓、替代能源快速发展、煤炭产能过剩、煤炭下游产业需求支撑度偏弱影响,公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。公司将密切关注宏观经济形势和相关产业动向,统筹谋划,采取切实可行的措施,努力降低经济周期性波动对公司运行的影响。做好增产增收、降本节支:通过调整经营策略和销售策略,巩固市场份额:加强洗、运、销各环节的匹配,降低运输成本。 3、成本风险与对策原材料、人工成本及各类政策性支出在公司单位生产成本中占比较高,公司将完善市场竞争机制,推进精细化管理,努力降低原材料采购成本;积极压缩各类成本性支岀项目,量化考核,努力实现预期目标:有效盘活现有资源,深λ挖潜,坚持效益、效率、效果并重的原则,深入推进效能监察工作,努力实现增产增效、增收增效。 4、投资风险与对策受经济下行影响,煤炭企业资金供应受到冲击,企业投资规模和项目建设将受到较大影响。公司将坚持审慎的投资理念, 做好投资风险管控,坚决杜绝盲目投资,项目选择上紧跟与公司相关的产业,注重上下游之间的相互连接,发挥协同效应, 实现公司整体效益的提高十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表口适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 （二）公司发展战略 2018年工作指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实我省国企国资改革各项工作要求，秉持“双为”办企理念，坚持以改革为统领，统筹推进各项工作，落实契约化，培育新动能，推动企业发展质量变革、效率变革和动力变革，奋力开创公司高效率运行高质量发展新局面。（三）经营计划 2018年生产经营计划指标是：原煤产量2650万吨，洗精煤产量1120万吨，年发电量150亿度，焦炭420万吨。（四）可能面对的风险及对策 1、安全风险与对策公司主营的煤炭、电力行业属高危行业，安全生产的不确定因素复杂，公司面临的安全生产风险将持续存在。公司将狠抓基层、基础、基本功建设，强化动态检查，搞好煤矿安全质量标准化工作。严格执行领导干部带班下井制度，大力推行职工准军事化管理、手指口述、应急演练等一系列的安全管理措施，加强安全工作，严格落实安全生产责任制，全力保障安全生产。 2、市场风险与对策面对当前煤炭市场环境，虽然国家进一步推出了稳定经济的各项措施，但受经济增速放缓、替代能源快速发展、煤炭产能过剩、煤炭下游产业需求支撑度偏弱影响，公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。公司将密切关注宏观经济形势和相关产业动向，统筹谋划，采取切实可行的措施，努力降低经济周期性波动对公司运行的影响。做好增产增收、降本节支；通过调整经营策略和销售策略，巩固市场份额；加强洗、运、销各环节的匹配，降低运输成本。 3、成本风险与对策原材料、人工成本及各类政策性支出在公司单位生产成本中占比较高，公司将完善市场竞争机制，推进精细化管理，努力降低原材料采购成本；积极压缩各类成本性支出项目，量化考核，努力实现预期目标；有效盘活现有资源，深入挖潜，坚持效益、效率、效果并重的原则，深入推进效能监察工作，努力实现增产增效、增收增效。 4、投资风险与对策受经济下行影响，煤炭企业资金供应受到冲击，企业投资规模和项目建设将受到较大影响。公司将坚持审慎的投资理念，做好投资风险管控，坚决杜绝盲目投资，项目选择上紧跟与公司相关的产业，注重上下游之间的相互连接，发挥协同效应，实现公司整体效益的提高。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动