2017年年度报告 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用√不适用
2017 年年度报告 16 / 162 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用
2017年年度报告 酒制造行业经营性信息分析 1行业基本情况 适用口不适用 根据国家统计局发布的2017年白酒行业数据,2017年1-12月,全国规模以上白酒企业完成 酿酒总产量1198万千升,同比增长6.86%;主营业务收入5654亿元,同比增长14.42%;利润总 额1028亿元,同比增长35.79%。(数据来源:国家统计局) 2产能状况 现有产能 √适用口不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 口子酒业(母公司) 50,0000升 31,549.60千升 在建产能 口适用√不适用 产能计算标准 √适用口不适用 设计产能:按照现有固定资产配置情况计算 实际产能:按照本报告期内实际生产出的产量计算 3产品期末库存量 √适用口不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒(含基础酒) 1,556.23 159,695.81 4产品情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 产品档次产量 同比销量同比产销率销售 同比 主要 (千升) (%) (千升) (%) 收入 (%) 代表 (%) 品牌 五年窖 六年窖 御尊、 高档白酒24,419.202215225,446.2428.59104.21333678.7330.79小池窖 十年窖 十年窖、 三十年窖 老口 中档白酒2,80323.32.976.79-1.05|106.92|12,3687|-5.81口子美酒 低档白酒4,346.37-16.104,515.67-12.71103.908,829.37-10.48口子酒系列 合计 31,549.609.7732,938.7016.36104.40354,864.9727.60
2017 年年度报告 17 / 162 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 根据国家统计局发布的 2017 年白酒行业数据，2017 年 1-12 月，全国规模以上白酒企业完成 酿酒总产量 1198 万千升，同比增长 6.86%；主营业务收入 5654 亿元，同比增长 14.42%；利润总 额 1028 亿元，同比增长 35.79%。（数据来源：国家统计局） 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 口子酒业（母公司） 50,000.00 千升 31,549.60 千升 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 设计产能：按照现有固定资产配置情况计算； 实际产能：按照本报告期内实际生产出的产量计算 3 产品期末库存量 √适用 □不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 1,556.23 159,695.81 4 产品情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比 （%） 销量 （千升） 同比 （%） 产销率 (%) 销售 收入 同比 （%） 主要 代表 品牌 高档白酒 24,419.20 22.52 25,446.24 28.59 104.21 333,678.73 30.79 五年窖、 六年窖、 御尊、 小池窖、 十年窖、 二十年窖、 三十年窖 中档白酒 2,784.03 -23.33 2,976.79 -11.05 106.92 12,356.87 -5.81 老口子、 口子美酒、 口子坊 低档白酒 4,346.37 -16.10 4,515.67 -12.71 103.90 8,829.37 -10.48 口子酒系列 合计 31,549.60 9.77 32,938.70 16.36 104.40 354,864.97 27.60
2017年年度报告 产品档次划分标准 √适用口不适用 按照产品的销售价位划分产品档次 产品结构变化情况及经营策略 口适用√不适用 5原料采购情况 (1).采购模式 √适用口不适用 公司采购部门制定了严格的采购管理制度,根据生产部门制定的生产计划,结合原材料库存 情况,制订具体的采购计划,然后根据采购计划提出的原料需求,在供应商名录中选择合适的供 应商进行原料采购。 (2).采购金额 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重 酿酒原材料 包装材料 69,897.91 51,083 能源 3,747.62 3,041.04 3.78 6销售情况 (1).销售模式 √适用口不适用 在销售模式上,公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式,根据公司整体市场战略,实行 分区域、分产品管理,将全国划分为若干区域,若干区域下面按行政区划及市场发展程度,通常 以地、县级城市和产品系列为单位,选择达到一定实力的代理商,代理该地区的公司产品销售业 务,并具体组织该地区的营销工作。 (2).销售渠道 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 渠道类型 本期销售收入上期销售收入 本期销售量上期销售量 (千升) (千升) 直销(含团购) 2,655.43 3,450 515.95 539.39 批发代理 352,209.54 27,768.64 合计 354,864.97 278,101.18 32,938.70 8,308.03 (3).区域情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 匚区域名称_「本期销售上期销售「本期占比本期销售量上期销售量本期占比 18/162
2017 年年度报告 18 / 162 产品档次划分标准 √适用 □不适用 按照产品的销售价位划分产品档次。 产品结构变化情况及经营策略 □适用 √不适用 5 原料采购情况 (1).采购模式 √适用 □不适用 公司采购部门制定了严格的采购管理制度，根据生产部门制定的生产计划，结合原材料库存 情况，制订具体的采购计划，然后根据采购计划提出的原料需求，在供应商名录中选择合适的供 应商进行原料采购。 (2).采购金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重 （%） 酿酒原材料 24,109.88 25,997.94 24.30 包装材料 69,897.91 51,083.64 70.44 能源 3,747.62 3,041.04 3.78 6 销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 在销售模式上，公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式，根据公司整体市场战略，实行 分区域、分产品管理，将全国划分为若干区域，若干区域下面按行政区划及市场发展程度，通常 以地、县级城市和产品系列为单位，选择达到一定实力的代理商，代理该地区的公司产品销售业 务，并具体组织该地区的营销工作。 (2).销售渠道 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量 （千升） 上期销售量 （千升） 直销（含团购） 2,655.43 3,450.10 515.95 539.39 批发代理 352,209.54 274,651.08 32,422.75 27,768.64 合计 354,864.97 278,101.18 32,938.70 28,308.03 (3).区域情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 区域名称 本期销售 上期销售 本期占比 本期销售量 上期销售量 本期占比
2017年年度报告 安徽省内 303,067.12231,447.1 安徽省外 51,797.8546,6540114.606,941 合计 354,864.97278,101.18100.00 938.7028,308.03 区域划分标准 适用口不适用 按照公司工商注册所在地所属省份划分。 (4).经销商情况 √适用口不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量 [安徹省内 安徽省外 情况说明 √适用口不适用 本公司在经销商合作上采取“市场共建,利润共享”的合作模式,对经销商分别从意识、实 力、队伍、网络、管理五个方面进行全面动态考核管理,对不具备经营能力的客户会不定期进行 梳理,采取优胜劣汰,对不具备发展潜力的经销商进行优化或淘汰,对空白区域市场具备经销商 条件的客户进行考察后发展。截至2017年度安徽省内经销商数334户,省外经销商248户。 经销商管理情况 √适用口不适用 公司根据市场开拓和销售业绩变化,动态调整合作经销商的数量和分布,以此实现区域收入 最大化,退出经销商的库存由公司办事处根据公司市场管理原则进行协调处理。公司与主要大型 经销商建立了长期合作关系,报告期内销售渠道比较稳定。 (5).线上销售情况 适用口不适用 单位:万元币种:人民币 线上销售平台线上销售产品档次本期销售收入上期销售收入同比(%)毛利率(% 电商销售 主要为高档白酒 103.61 未来线上经营战略 √适用口不适用 017年8月,公司在京东商城开通“口子窖官方旗舰店”及天猫开通“口子窖酒类旗舰店” 并开发了电商专供产品,积极拓展线上销售业务。未来,将进一步丰富电商渠道,积极寻求电商 渠道的拓展,以更好的直接服务消费者。 7公司收入及成本分析 (1).按不同类型披露公司主营业务构成 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 19/162
2017 年年度报告 19 / 162 收入 收入 （%） （千升） （千升） （%） 安徽省内 303,067.12 231,447.17 85.40 25,997.06 21,182.09 78.93 安徽省外 51,797.85 46,654.01 14.60 6,941.64 7,125.94 21.07 合计 354,864.97 278,101.18 100.00 32,938.70 28,308.03 100.00 区域划分标准 √适用 □不适用 按照公司工商注册所在地所属省份划分。 (4).经销商情况 √适用 □不适用 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 安徽省内 334 10 24 安徽省外 248 18 44 情况说明 √适用 □不适用 本公司在经销商合作上采取“市场共建，利润共享”的合作模式，对经销商分别从意识、实 力、队伍、网络、管理五个方面进行全面动态考核管理，对不具备经营能力的客户会不定期进行 梳理，采取优胜劣汰，对不具备发展潜力的经销商进行优化或淘汰，对空白区域市场具备经销商 条件的客户进行考察后发展。截至 2017 年度安徽省内经销商数 334 户，省外经销商 248 户。 经销商管理情况 √适用 □不适用 公司根据市场开拓和销售业绩变化，动态调整合作经销商的数量和分布，以此实现区域收入 最大化，退出经销商的库存由公司办事处根据公司市场管理原则进行协调处理。公司与主要大型 经销商建立了长期合作关系，报告期内销售渠道比较稳定。 (5).线上销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 线上销售平台 线上销售产品档次 本期销售收入 上期销售收入 同比（%） 毛利率（%） 电商销售 主要为高档白酒 103.61 0 88.52 未来线上经营战略 √适用 □不适用 2017 年 8 月，公司在京东商城开通“口子窖官方旗舰店”及天猫开通“口子窖酒类旗舰店”， 并开发了电商专供产品，积极拓展线上销售业务。未来，将进一步丰富电商渠道，积极寻求电商 渠道的拓展，以更好的直接服务消费者。 7 公司收入及成本分析 (1).按不同类型披露公司主营业务构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2017年年度报告 划分类型 营业收入 同比毛利率同比 (%) 营业成本 (%) (‰) (%) 按产品档次 高档白酒 3,336,787,290.3630.79830,493,641.3131.4575.11-0.12 中档白酒 123,568.,6785-5.8156,862,773.06-9.2253.981.73 低档白酒 88,293,733.22-10.4873,129,274.323.1117.18-10.91 3,548,649,701.43 -1960,485,6869 按销售渠道 直销(含团购)26,55,27077-23.039,002,859.37-5.0366 -6.42 批发代理 3,52,095,423.6628.24951,482,829.3225.8772.990.51 3,548,649,701.43 -960,485,688.69 按地区分部 安徽省内 3,030,671,224.2730.94779,105,213 74.29 安徽省外 517,978,471611.03181,380,475.15 小计 3,548.,649,70143 960,485,688.69 情况说明 √适用口不适用 分产品档次情况说明:2017年度公司高档白酒继续呈现增长的良好趋势,同时中低档白酒收 入下降。高档白酒作为公司收入和毛利贡献最高的产品,毛利率保持稳定,公司努力提升并稳定 优质基酒的出酒率,有效提高了高档白酒的产量,满足市场对高档白酒的需求,为公司盈利持续 增长提供保障。公司通过调整品种结构,中低档白酒销售收入下降,毛利率略有下降 分销售渠道情况:公司销售模式以经销为主,目前经营稳定;直销收入主要为公司下属全资 子公司少量直销。 分区域情况说明:2017年公司在安徽省内市场进一步实施渠道下沉,继续推进县级及县级以 下区域市场深度运作,推进市场公司化管理,全面巩固提升了省内整体市场份额,省内市场销售 收入较去年同期增长30.94%:省外市场寻求与重点经销商的战略合作伙伴关系,继续采取优胜劣 汰的方式,保障了市场良性发展,2017年省外市场较去年同期增加11.03% (2).成本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 成本构成项目 本期金额 上期金额本期占总成本比例(%)同比(%) 原料成本 87,513.72 68,635.35 27.51 工成本 6,996.61 5,878 制造费用 2,024. 合计 96,048.57 76,537.85 100.00 5.49 情况说明 口适用√不适用 8销售费用情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币
2017 年年度报告 20 / 162 划分类型 营业收入 同比 （%） 营业成本 同比 （%） 毛利率 （%） 同比 （%） 按产品档次 高档白酒 3,336,787,290.36 30.79 830,493,641.31 31.45 75.11 -0.12 中档白酒 123,568,677.85 -5.81 56,862,773.06 -9.22 53.98 1.73 低档白酒 88,293,733.22 -10.48 73,129,274.32 3.11 17.18 -10.91 小计 3,548,649,701.43 - 960,485,688.69 - - - 按销售渠道 直销（含团购） 26,554,277.77 -23.03 9,002,859.37 -5.03 66.10 -6.42 批发代理 3,522,095,423.66 28.24 951,482,829.32 25.87 72.99 0.51 小计 3,548,649,701.43 - 960,485,688.69 - - - 按地区分部 安徽省内 3,030,671,224.27 30.94 779,105,213.54 31.56 74.29 -0.12 安徽省外 517,978,477.16 11.03 181,380,475.15 4.75 64.98 2.10 小计 3,548,649,701.43 - 960,485,688.69 - -- - 情况说明 √适用 □不适用 分产品档次情况说明：2017 年度公司高档白酒继续呈现增长的良好趋势，同时中低档白酒收 入下降。高档白酒作为公司收入和毛利贡献最高的产品，毛利率保持稳定，公司努力提升并稳定 优质基酒的出酒率，有效提高了高档白酒的产量，满足市场对高档白酒的需求，为公司盈利持续 增长提供保障。公司通过调整品种结构，中低档白酒销售收入下降，毛利率略有下降。 分销售渠道情况：公司销售模式以经销为主，目前经营稳定；直销收入主要为公司下属全资 子公司少量直销。 分区域情况说明：2017 年公司在安徽省内市场进一步实施渠道下沉，继续推进县级及县级以 下区域市场深度运作，推进市场公司化管理，全面巩固提升了省内整体市场份额，省内市场销售 收入较去年同期增长 30.94%；省外市场寻求与重点经销商的战略合作伙伴关系，继续采取优胜劣 汰的方式，保障了市场良性发展，2017 年省外市场较去年同期增加 11.03%。 (2).成本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 成本构成项目 本期金额 上期金额 本期占总成本比例(%) 同比（%） 原料成本 87,513.72 68,635.35 91.11 27.51 人工成本 6,996.61 5,878.43 7.28 19.02 制造费用 1,538.24 2,024.07 1.60 -24.00 合计 96,048.57 76,537.85 100.00 25.49 情况说明 □适用 √不适用 8 销售费用情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币