于12月31日 2010年 2009年2010年比2008年 2009年 规模指标(人民币百万元) 增幅(%) 资产总额 1.823.737 1426.39227861.054350 贷款和垫款总额 1.057571 882979 1977 658.360 负债总额 1718480133749828489968 客户存款总额 1416,939 1,127,93825.62 785,786 股本 26715226220018823 归属于母公司股东 的权益 104,108 53880 归属于母公司股东 的每股净资产(人民 币元/每股) 资产质量指标(%) 变动百分 不良贷款率 1.20 「拨备覆盖率 2704520604644115004 贷款拨备率 1.8 1.73 0.15 1.81 资本充足指标(%) 变动百分 点 资本充足率 9.22 核心资本充足率 8.07 6.60 总权益对总资产比 5.77 6.23 -0.46 5.19 率 注:1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额 2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东的权益加权平均余额 3、净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。 4、成本收入比=业务及管理费用/营业收入 5、净息差=净利息收入/生息资产平均余额。 6、不良贷款率=不良贷款余额/贷款和垫款总额 7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额 8、贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额 二、补充财务数据及指标 (一)非经常性损益 (单位:人民币百万元) 非经常性损益项目 2010年 营业外收入 134 其中:出纳长款收入 固定资产清理收入 0 其他收入 133 营业外支出 169 其中:捐赠支出 149 处置固定资产产生的损失 8
11 于 12 月 31 日 2010 年 2009 年 2010 年比 2009 年 2008 年 规模指标（人民币百万元） 增幅（%） 资产总额 1,823,737 1,426,392 27.86 1,054,350 贷款和垫款总额 1,057,571 882,979 19.77 658,360 负债总额 1,718,480 1,337,498 28.48 999,678 客户存款总额 1,416,939 1,127,938 25.62 785,786 股本 26,715 22,262 20.00 18,823 归属于母公司股东 的权益 104,108 88,034 18.26 53,880 归属于母公司股东 的每股净资产（人民 币元/每股） 3.90 3.95 -1.27 2.86 资产质量指标（%） 变动百分 点 不良贷款率 0.69 0.84 -0.15 1.20 拨备覆盖率 270.45 206.04 64.41 150.04 贷款拨备率 1.88 1.73 0.15 1.81 资本充足指标（%） 变动百分 点 资本充足率 10.44 10.83 -0.39 9.22 核心资本充足率 8.07 8.92 -0.85 6.60 总权益对总资产比 率 5.77 6.23 -0.46 5.19 注： 1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。 2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东的权益加权平均余额。 3、净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。 4、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。 5、净息差=净利息收入/生息资产平均余额。 6、不良贷款率=不良贷款余额/贷款和垫款总额。 7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。 8、贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额。 二、补充财务数据及指标 （一）非经常性损益 （单位：人民币百万元） 非经常性损益项目 2010年 营业外收入 134 其中：出纳长款收入 1 固定资产清理收入 0 其他收入 133 营业外支出 169 其中：捐赠支出 149 处置固定资产产生的损失 8
其他支出 营业外收支净额 加:单独进行减值测试的应收款项和非 38 金融资产减值准备的转回 少数股东损益 19 减:非经常性损益项目所得税影响数 6 非经常性损益项目净额 注:计算依据:《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008年修订)》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉(2007年修订)》。 二)补充财务指标 主要指标 标准信2010年12月3100912月3100年12月31 日 日 流动性比例(%人民币 45.5 外币 92.99 126.24 10974 存贷比(%)人民币 72.74 75.38 75.00 外币 85 76.07 85.95 3898 借资金 拆入资金比4 0.77 0.65 比例(%) 出资金比8 2.64 1.80 2.11 单一最大客户贷款比例(%)≤10 4.11 6.91 4.49 最大十家客户贷款比例(%)≤0 28.45 30.15 注:1、以上数据均为公司口径,监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算 2、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额 3、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。 (三)境内外会计准则差异 本集团分别根据境内外会计准则计算的2010年度净利润和2010年末净资产余额无差 异
12 其他支出 12 营业外收支净额 -35 加：单独进行减值测试的应收款项和非 金融资产减值准备的转回 38 少数股东损益 19 减：非经常性损益项目所得税影响数 6 非经常性损益项目净额 16 注：计算依据：《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008 年修订）》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）》。 （二）补充财务指标 主要指标 标准值 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 人民币 ≥25 32.35 34.12 45.50 流动性比例（%） 外币 ≥60 92.99 126.24 109.74 人民币 ≤75 72.74 75.38 75.00 存贷比（%） 外币 ≤85 76.07 85.95 38.98 拆借资金 拆入资金比 ≤4 0.77 0.65 0.04 比例（%） 拆出资金比 ≤8 2.64 1.80 2.11 单一最大客户贷款比例（%） ≤10 4.11 6.91 4.49 最大十家客户贷款比例（%） ≤50 28.45 36.14 30.15 注： 1、以上数据均为公司口径，监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。 2、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。 3、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。 （三）境内外会计准则差异 本集团分别根据境内外会计准则计算的 2010 年度净利润和 2010 年末净资产余额无差 异
第三章管理层讨论与分析 经营中出现的问题与困难及解决措施 2010全球经济缓慢复苏,中国经济在复杂的内外形势下快速复苏,GDP同比增长10.3%, 通胀得到有效控制,CPI累计同比增长3.3%。在此过程中,宏观调控整体上由适度宽松向常 态转化,2010年内央行连续六次提高存款准备金率和两次加息,监管部门提高对资本充足 率和存贷比等管理要求,加强对地方政府融资平台、房地产、“两高一剩”等重点领域的监 管,推进《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂 行办法》和《项目融资业务指引》(简称“三个办法一个指引”)的实施;银行业市场竞争 日益激烈,客户金融服务需求不断提升 本公司积极面对经济环境及监管政策调整和变化,采取了以下措施:一是不断完善公 冶理机制,深化公司治理建设,统一思想,全面推动“二次腾飞”战略实施;二是积极推进 董事会以“特色银行”和“效益银行”为目标、以“民营企业银行、小微企业银行、高端客 户银行”为重点的战略转型,提出“稳增长、调结构、促改革、增效益”的总体经营思路, 全面推进战略业务发展,调整客户、业务和收入结构;三是加快中后台优化和流程银行建设 对20余项重要课题和项目进行了专项梳理及改革,持续推动流程银行改革,初步形成业务 管理和IT的一体化发展模式;四是积极推进全面风险管理体系建设,完善评审体系,加 小微金融等战略业务风险管理系统建设,加快新资本协议项目的推进,力争尽快建立本公司 先进的风险管理技术支持平台;五是加强对政府融资平台、房地产重点领域的风险监控,全 力推动不良资产清收处置,有效管控风险。 二、总体经营概况 2010年,本公司积极应对外部宏观经济环境和监管政策的调整和变化,深入贯彻落实 董事会“民营企业银行”、“小微企业银行”、“高端客户银行”的三个战略定位,围绕着“特 色银行”、“效益银行”的经营目标,全面推进战略发展。同时深化事业部改革,加快业务结 构优化和调整,有效提升运营效率,严格控制资产质量,盈利能力不断提升。 (一)盈利能力大幅提升,业务收入结构明显改善 报告期内,本集团实现净利润176.88亿元,比上年增加55.80亿元,增幅46.09%。2010 年本集团实现营业收入547.68亿元,同比增长30.21%,其中净利息收入458.73亿元,同 比增长42.29%,净非利息收入88.95亿元,剔除上年海通股权处置因素后同比增长80.87%
13 第三章 管理层讨论与分析 一、 经营中出现的问题与困难及解决措施 2010 全球经济缓慢复苏，中国经济在复杂的内外形势下快速复苏，GDP 同比增长 10.3%， 通胀得到有效控制，CPI 累计同比增长 3.3%。在此过程中，宏观调控整体上由适度宽松向常 态转化，2010 年内央行连续六次提高存款准备金率和两次加息，监管部门提高对资本充足 率和存贷比等管理要求，加强对地方政府融资平台、房地产、“两高一剩”等重点领域的监 管，推进《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂 行办法》和《项目融资业务指引》（简称“三个办法一个指引”）的实施；银行业市场竞争 日益激烈，客户金融服务需求不断提升。 本公司积极面对经济环境及监管政策调整和变化，采取了以下措施：一是不断完善公司 治理机制，深化公司治理建设，统一思想，全面推动“二次腾飞”战略实施；二是积极推进 董事会以“特色银行”和“效益银行”为目标、以“民营企业银行、小微企业银行、高端客 户银行”为重点的战略转型，提出“稳增长、调结构、促改革、增效益”的总体经营思路， 全面推进战略业务发展，调整客户、业务和收入结构；三是加快中后台优化和流程银行建设， 对 20 余项重要课题和项目进行了专项梳理及改革，持续推动流程银行改革，初步形成业务、 管理和 IT 的一体化发展模式；四是积极推进全面风险管理体系建设，完善评审体系，加快 小微金融等战略业务风险管理系统建设，加快新资本协议项目的推进，力争尽快建立本公司 先进的风险管理技术支持平台；五是加强对政府融资平台、房地产重点领域的风险监控，全 力推动不良资产清收处置，有效管控风险。 二、 总体经营概况 2010 年，本公司积极应对外部宏观经济环境和监管政策的调整和变化，深入贯彻落实 董事会“民营企业银行”、“小微企业银行”、“高端客户银行”的三个战略定位，围绕着“特 色银行”、“效益银行”的经营目标，全面推进战略发展。同时深化事业部改革，加快业务结 构优化和调整，有效提升运营效率，严格控制资产质量，盈利能力不断提升。 （一）盈利能力大幅提升，业务收入结构明显改善 报告期内，本集团实现净利润 176.88 亿元，比上年增加 55.80 亿元，增幅 46.09%。2010 年本集团实现营业收入 547.68 亿元，同比增长 30.21%，其中净利息收入 458.73 亿元，同 比增长 42.29%，净非利息收入 88.95 亿元，剔除上年海通股权处置因素后同比增长 80.87%；
手续费及佣金净收入占营业收入比率为15.13%,比上年提高4.04个百分点。 (二)资产负债业务协调发展,战略业务结构调整成效显著 报告期末,本集团资产总额18,237.37亿元,比上年末增加3,973.45亿元,增幅27.86% 客户存款总额14,169.39亿元,比上年末增加2,890.01亿元,增幅25.62%;贷款和垫款总 额10,575.71亿元,比上年末增加1,745.92亿元,增幅19.77%。作为全行战略转型的小微 业务取得了实质性突破和发展,报告期末,本公司商贷通贷款总额达到1,589.86亿元,比 上年末增加1,141.77亿元,增幅254.81% 三)严格控制资产质量,抵御风险能力不断提升 本集团继续加大不良资产的清收力度,加强信贷资产管理,强化重点业务的监测和风险 预警。报告期末,本集团不良贷款余额73.39亿元,比上年末减少0.58亿元;不良贷款率 0.69%,比上年末下降0.15个百分点;拨备覆盖率270.45%,比上年末增加64.41个百分点 (四)加强成本控制,成本收入比水平持续改善 本集团通过加强成本管控,提升运营效率,成本收入比持续改善。报告期内,本集团成 本收入比为39.48%,比上年下降2.69个百分点,如剔除上年海通股权处置因素,则比上年 下降8.25个百分点。 三、利润表主要项目分析 2010年,本集团盈利能力进一步提高,实现净利润176.88亿元,同比增长46.09%,业绩 增长的主要驱动因素是营业收入增长、成本收入比改善、资产质量稳定。 下表列示出本集团主要损益项目及变动 (单位:人民币百万元) 2010年 2009年 增幅(%) 营业收入 54,768 42.060 30.21 其中:净利息收入 45.873 32,240 42.29 净非利息收入 8.895 9820 营业支出 31,757 26.455 20.04 其中:业务及管理费 21,625 17.737 21.9 营业税金及附加 资产减值损失 5504 5,307 3.71 其他业务成本 31.53
14 手续费及佣金净收入占营业收入比率为 15.13%，比上年提高 4.04 个百分点。 （二）资产负债业务协调发展，战略业务结构调整成效显著 报告期末，本集团资产总额 18,237.37 亿元，比上年末增加 3,973.45 亿元，增幅 27.86%； 客户存款总额 14,169.39 亿元，比上年末增加 2,890.01 亿元，增幅 25.62%；贷款和垫款总 额 10,575.71 亿元，比上年末增加 1,745.92 亿元，增幅 19.77%。作为全行战略转型的小微 业务取得了实质性突破和发展，报告期末，本公司商贷通贷款总额达到 1,589.86 亿元，比 上年末增加 1,141.77 亿元，增幅 254.81%。 （三）严格控制资产质量，抵御风险能力不断提升 本集团继续加大不良资产的清收力度，加强信贷资产管理，强化重点业务的监测和风险 预警。报告期末，本集团不良贷款余额 73.39 亿元，比上年末减少 0.58 亿元；不良贷款率 0.69%，比上年末下降 0.15 个百分点；拨备覆盖率 270.45%，比上年末增加 64.41 个百分点。 （四）加强成本控制，成本收入比水平持续改善 本集团通过加强成本管控，提升运营效率，成本收入比持续改善。报告期内，本集团成 本收入比为 39.48%，比上年下降 2.69 个百分点，如剔除上年海通股权处置因素，则比上年 下降 8.25 个百分点。 三、利润表主要项目分析 2010年，本集团盈利能力进一步提高，实现净利润176.88亿元，同比增长46.09%，业绩 增长的主要驱动因素是营业收入增长、成本收入比改善、资产质量稳定。 下表列示出本集团主要损益项目及变动： （单位：人民币百万元） 项目 2010 年 2009 年 增幅（%） 营业收入 54,768 42,060 30.21 其中：净利息收入 45,873 32,240 42.29 净非利息收入 8,895 9,820 -9.42 营业支出 31,757 26,455 20.04 其中：业务及管理费 21,625 17,737 21.92 营业税金及附加 3,827 2,802 36.58 资产减值损失 5,504 5,307 3.71 其他业务成本 801 609 31.53
营业利润 23.011 15.605 47.46 :营业外收支净额 51 利润总额 22.976 15.656 46.76 减:所得税费用 5.28 3.548 49.04 净利润 17.688 2.108 其中:归属于母公司股东的净利润17581 12.104 45.25 归属于少数股东的损益 2,575.00 (一)净利息收入及净息差 报告期内,本集团实现净利息收入458.73亿元,同比增长42.29%,主要是由于生息资 产规模的扩大和净息差的提升,其中由于生息资产扩大促进净利息收入增长76.68亿元;由 于净息差提升促进净利息收入增长59.65亿元。 2010年本集团净息差由2009年的2.59%上升至2.94%,主要原因:一是由于宏观政策上 对信贷总量控制,资金价格上涨,行业净息差水平回升;二是由于本集团继续执行差异化的 定价策略,针对不同客户群体的金融服务需求,实施不同定价策略,随着战略业务结构占比 的不断扩大,本集团综合议价能力不断提高,整体净息差水平提升。 本集团净利息收入情况如下表。 (单位:人民币百万元) 010年 2009年 平均收益 均收益 平均余额利息收入率(%)平均余额利息收入率(%) 生息资产 贷款和垫款 971602 56218 5.79 81257243199 5.3 公司贷款758338441858268415436462533 个人贷款 213264 12080 5.66 128418 6737 5.25 债券投资 180609 5272 2.92 1474615478 3.71 存放中央银行款20240929121441343161941145 存放和拆放同业 及其他金融机构174252 4.521 2.59 138094 2.078 款项(含买入返售 金融资产) 应收融资租赁款29221 1853 12.408 合计 1.558.093 70.776 4541,244.85153441 4.29 平均成本 平均成本 平均余额利息支出率(%)平均余额利息支出率(%) [计息负债
15 营业利润 23,011 15,605 47.46 加：营业外收支净额 -35 51 -168.63 利润总额 22,976 15,656 46.76 减：所得税费用 5,288 3,548 49.04 净利润 17,688 12,108 46.09 其中：归属于母公司股东的净利润 17,581 12,104 45.25 归属于少数股东的损益 107 4 2,575.00 （一）净利息收入及净息差 报告期内，本集团实现净利息收入458.73亿元，同比增长42.29%，主要是由于生息资 产规模的扩大和净息差的提升，其中由于生息资产扩大促进净利息收入增长76.68亿元；由 于净息差提升促进净利息收入增长59.65亿元。 2010年本集团净息差由2009年的2.59%上升至2.94%，主要原因：一是由于宏观政策上 对信贷总量控制，资金价格上涨，行业净息差水平回升；二是由于本集团继续执行差异化的 定价策略，针对不同客户群体的金融服务需求，实施不同定价策略，随着战略业务结构占比 的不断扩大，本集团综合议价能力不断提高，整体净息差水平提升。 本集团净利息收入情况如下表。 （单位：人民币百万元） 2010 年 2009 年 项 目 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 生息资产 贷款和垫款 971,602 56,218 5.79 812,572 43,199 5.32 公司贷款 758,338 44,138 5.82 684,154 36,462 5.33 个人贷款 213,264 12,080 5.66 128,418 6,737 5.25 债券投资 180,609 5,272 2.92 147,461 5,478 3.71 存放中央银行款 项 202,409 2,912 1.44 134,316 1,941 1.45 存放和拆放同业 及其他金融机构 款项（含买入返售 金融资产） 174,252 4,521 2.59 138,094 2,078 1.50 应收融资租赁款 29,221 1,853 6.34 12,408 745 6.00 合计 1,558,093 70,776 4.54 1,244,851 53,441 4.29 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 计息负债