珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文

珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文 技有限公司的成功运行,将培育公司新的业务方向,长远来看,将有利于促进公司S0C/SIP在宇航系统中 的应用,有利于公司卫星空间信息平台的建设,提高公司盈利能力,促进企业的可持续发展,其意义重大。 2014年9月公司启动了重大资产重组项目,通过发行股份及支付现金作价5.25亿元人民币购买广东铂 亚信息技术股份有限公司(以下简称铂亚信息)100%的股权,正式介入人脸识别等国家安防领域。通过 并购铂亚信息,整合其图像分析处理技术与公司集成芯片技术,发挥双方协同效应,为市场提供创新型产 品及服务;同时结合铂亚智能视频分析算法,将进一步提升公司卫星大数据(卫星空间信息平台在地面应 用的直接成果)技术处理能力和服务水平,创造1+1大于2的多赢局面。该并购方案已经得到了中国证监会 的核准批复,截至本报告披露日,双方正在积极办理交割手续。 2014年11月份,公司控股子公司欧比特(香港)有限公司,完成了对以色列UA公司的投资入股。香港 欧比特与UA公司就配件供应以及未来在中国地区(包括香港)开展商业活动的优先合作权达成协议,强 化了公司整体产业链战略的合理布局,为拓展海外市场,探索新的业务发展方向,增强企业盈利能力起到 了积极作用。 此外,本年度公司建设了北斗导航产业链,由北斗导航芯片延伸到智能穿戴产品,推出基于GPS/北斗 导航智能终端和智能手表,为公司业务向民用市场快速迈进做好了铺垫。 公司通过以上运作,成功实现了“一托N”的产业布局。 (3)加强市场拓展力度,提升公司影响力 报告期内,公司继续充分保障营销业务上的合理投入,合理部署和调整营销管理工作。一方面,公司 保持原有SO0C、SIP、EMBC、EIPC等不同类型的产品的宣传力度。其中,SOC募投项目产品S698PM的市场推 广力度进一步加大,SIP技术及产品进一步得到客户认可。另一方面,公司开辟新产品在新市场领域应用, 北斗/GPS双模导航芯片及模组的市场推广工作取得了新的进展,下半年公司启动了可穿戴智能终端产品的 市场调研和产品研发 市场宣传工作上,公司继续在多家行业专业报纸、期刊上进行产品宣传,组织参加了第十届珠海航空 航天博览会、上海电子展、第六届高新技术交流博览会等专业展会。进一步完善了公司技术服务和产品推 广,在市场拓展和提高行业影响力上取得了较好的成效,保证了公司经营业绩的稳定性。 (4)改进采购、生产质控,提高产品质量 报告期内,公司通过完善供应商管理制度,加强供应商管理,在采购原材料原有报价基础上争取到较 大幅降价,节约了原材料成本。同时,公司改进了SIP产品的的生产工艺,生产自动化和智能化水平提高。 此外,公司强化来料检验和过程检验,保障了生产线原材料的质量和产品的合格率。以上措施为公司提高 产品质量发挥了有利作用

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 技有限公司的成功运行，将培育公司新的业务方向，长远来看，将有利于促进公司SOC/SIP在宇航系统中 的应用，有利于公司卫星空间信息平台的建设，提高公司盈利能力，促进企业的可持续发展，其意义重大。 2014年9月公司启动了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金作价5.25亿元人民币购买广东铂 亚信息技术股份有限公司 （以下简称铂亚信息）100%的股权，正式介入人脸识别等国家安防领域。通过 并购铂亚信息，整合其图像分析处理技术与公司集成芯片技术，发挥双方协同效应，为市场提供创新型产 品及服务；同时结合铂亚智能视频分析算法，将进一步提升公司卫星大数据（卫星空间信息平台在地面应 用的直接成果）技术处理能力和服务水平，创造1+1大于2的多赢局面。该并购方案已经得到了中国证监会 的核准批复，截至本报告披露日，双方正在积极办理交割手续。 2014年11月份，公司控股子公司欧比特（香港）有限公司，完成了对以色列UA公司的投资入股。香港 欧比特与 UA 公司就配件供应以及未来在中国地区（包括香港）开展商业活动的优先合作权达成协议，强 化了公司整体产业链战略的合理布局，为拓展海外市场，探索新的业务发展方向，增强企业盈利能力起到 了积极作用。 此外，本年度公司建设了北斗导航产业链，由北斗导航芯片延伸到智能穿戴产品，推出基于GPS/北斗 导航智能终端和智能手表，为公司业务向民用市场快速迈进做好了铺垫。 公司通过以上运作，成功实现了“一托N”的产业布局。 （3）加强市场拓展力度，提升公司影响力 报告期内，公司继续充分保障营销业务上的合理投入，合理部署和调整营销管理工作。一方面，公司 保持原有SOC、SIP、EMBC、EIPC等不同类型的产品的宣传力度。其中，SOC募投项目产品S698PM的市场推 广力度进一步加大，SIP技术及产品进一步得到客户认可。另一方面，公司开辟新产品在新市场领域应用， 北斗/GPS双模导航芯片及模组的市场推广工作取得了新的进展，下半年公司启动了可穿戴智能终端产品的 市场调研和产品研发。 市场宣传工作上，公司继续在多家行业专业报纸、期刊上进行产品宣传，组织参加了第十届珠海航空 航天博览会、上海电子展、第六届高新技术交流博览会等专业展会。进一步完善了公司技术服务和产品推 广，在市场拓展和提高行业影响力上取得了较好的成效，保证了公司经营业绩的稳定性。 （4）改进采购、生产质控，提高产品质量 报告期内，公司通过完善供应商管理制度，加强供应商管理，在采购原材料原有报价基础上争取到较 大幅降价，节约了原材料成本。同时，公司改进了SIP产品的的生产工艺，生产自动化和智能化水平提高。 此外，公司强化来料检验和过程检验，保障了生产线原材料的质量和产品的合格率。以上措施为公司提高 产品质量发挥了有利作用

珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文 (5)重视荣誉资质申报,增强公司软实力 报告期内,公司高度重视企业荣誉资质申报工作,进一步增强公司软实力,荣获了广东省服务外包重 点培育企业、广东测绘地理信息产业技术创新联盟理事单位、珠海市“三高一特”百家重点培育企业等荣 誉称号。通过《高新技术企业》《软件企业认定》重新认定工作;通过《集成电路设计企业》年审;通过 IS0及国军标体系复审和《三级保密资质单位》审核工作;续签 SPARC国际会员资质;通过欧洲 ALTER公司 对我公司SIP生产线的认证。 (6)加强内控建设,健全管理体系 2014年,公司严格遵循上市公司运行规范,强化公司内控管理,根据监管部门的相关要求,结合自身 的战略发展需要,深入开展了公司治理专项。严格遵守股东大会、董事会、监事会三会运行管理机制,健 全和完善公司管理制度,建立规范公司运作的长效机制,不断提高公司治理水平。 为有效保证公司法人治理结构的规范运转,认真落实董事会决策意见,积极主动做好“三会”召开的 会前沟通、会务准备和会后反馈落实工作。2014年,公司先后召开股东大会会议4次、董事会会议12次 监事会会议6次,累计审议公司提交议案49项,议案涉及公司定期报告、治理制度修订、对外投资、募集 资金管理、重大资产重组等事项。累计发布披露各类公告文件133份,其中公司公告74份 2014年5月,公司2013年度股东大会审议并通过了《2013年度利润分配预案》,根据《公司章程》的规 定,本着回报投资者的原则,公司实施现金分红。2014年5月,已完成全部分红派现工作。 2、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析 1)概述 2014年公司实现营业收入176,501,956.50元,较去年同期增长16.71%;实现营业利润29,497,034.65 元,较去年同期下降3.38%;实现归属于上市公司股东的净利润为25,064,610.28元,较上年同期下降 10.53%。报告期末,公司总资产为750,599,778.41元,较年初增加10.21%‰;报告期末,归属于上市公司股 东的所有者权益为656,978,893.06元,较期初增加3.29% 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 口适用不适用 3)收入 项目 2014年 013年 同比增减情况 营业收入 176,501,956.50 151,237,40192 16.71% 驱动收入变化的因素

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 （5）重视荣誉资质申报，增强公司软实力 报告期内，公司高度重视企业荣誉资质申报工作，进一步增强公司软实力，荣获了广东省服务外包重 点培育企业、广东测绘地理信息产业技术创新联盟理事单位、珠海市“三高一特”百家重点培育企业等荣 誉称号。通过《高新技术企业》《软件企业认定》重新认定工作；通过《集成电路设计企业》年审；通过 ISO及国军标体系复审和《三级保密资质单位》审核工作；续签SPARC国际会员资质；通过欧洲ALTER公司 对我公司SIP生产线的认证。 （6）加强内控建设，健全管理体系 2014年，公司严格遵循上市公司运行规范，强化公司内控管理，根据监管部门的相关要求，结合自身 的战略发展需要，深入开展了公司治理专项。严格遵守股东大会、董事会、监事会三会运行管理机制，健 全和完善公司管理制度，建立规范公司运作的长效机制，不断提高公司治理水平。 为有效保证公司法人治理结构的规范运转，认真落实董事会决策意见，积极主动做好“三会”召开的 会前沟通、会务准备和会后反馈落实工作。2014年，公司先后召开股东大会会议4次、董事会会议12次、 监事会会议6次，累计审议公司提交议案49项，议案涉及公司定期报告、治理制度修订、对外投资、募集 资金管理、重大资产重组等事项。累计发布披露各类公告文件133份，其中公司公告74份。 2014年5月，公司2013年度股东大会审议并通过了《2013年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规 定，本着回报投资者的原则，公司实施现金分红。2014年5月，已完成全部分红派现工作。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 2014年公司实现营业收入176,501,956.50元，较去年同期增长16.71%；实现营业利润29,497,034.65 元，较去年同期下降3.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为25,064,610.28元，较上年同期下降 10.53%。报告期末，公司总资产为750,599,778.41元，较年初增加10.21%；报告期末，归属于上市公司股 东的所有者权益为656,978,893.06元，较期初增加3.29%。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 176,501,956.50 151,237,401.92 16.71% 驱动收入变化的因素

珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文 报告期内,公司的收入主要来源于SOC芯片类产品、SIP芯片类产品、系统集成类产品以及产品代理等,其中SOC芯片 类产品68,39564852元、SP芯片类产品34676,813.55元、系统集成类产品59,060,54769元、产品代理及其他13,178,79653元 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 162.133.009.76 48929883.07 8.86% 集成电路 生产量 977696523890,869,56981 库存量 69,226,799.5 65,531,610.29 5.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 数量分散的订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 4)成本 2014年 2013年 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 1,002,703.75 84.08% 63.958.548.18 26.65% 人工工资 3,157,85422 3.30%2,575,59945 3.28% 22.60% 折旧 7,840,786.57 8.19% 6,469,845.55 8.25% 21.19% 5)费用 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,708,295.10 7,937,68042 22.31% 管理费用 31,627,06603 29,985,834.08 5.47 本期财务费用较上期增加较多,主要, 香港子公司应收账款因欧元对人民币 财务费用 5689,331.73 -2,036,200.83 37941%汇率变动较大而产生汇兑损失较多,同 时随着募集资金的使用,定期存款减少 使利息收入减少所致。 所得税 4,758,784.65 5,090,682.71 -6.52% 6)研发投入 √适用口不适用

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 报告期内，公司的收入主要来源于SOC芯片类产品、SIP芯片类产品、系统集成类产品以及产品代理等，其中SOC芯片 类产品68,395,648.52元、SIP芯片类产品34,676,813.55元、系统集成类产品59,060,547.69元、产品代理及其他13,178,796.53元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 集成电路 销售量 元 162,133,009.76 148,929,883.07 8.86% 生产量 元 97,769,652.38 90,869,569.81 7.59% 库存量 元 69,226,799.56 65,531,610.29 5.64% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 81,002,703.75 84.08% 63,958,548.18 81.56% 26.65% 人工工资 3,157,854.22 3.30% 2,575,599.45 3.28% 22.60% 折旧 7,840,786.57 8.19% 6,469,845.55 8.25% 21.19% 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,708,295.10 7,937,680.42 22.31% 管理费用 31,627,066.03 29,985,834.08 5.47% 财务费用 5,689,331.73 -2,036,200.83 379.41% 本期财务费用较上期增加较多，主要， 香港子公司应收账款因欧元对人民币 汇率变动较大而产生汇兑损失较多，同 时随着募集资金的使用，定期存款减少 使利息收入减少所致。 所得税 4,758,784.65 5,090,682.71 -6.52% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用

珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文 为扩充产品系列,延伸产品应用领域,报告期内,公司加大了研发项目投入,全年投入研发费用28,029,805.86元,研 发投入占报告期内营业收入的15.88% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 014年 2013年 研发投入金额(元) 28,029,805.86 23,086,243.54 17.79347898 研发投入占营业收入比例 15.88% 15.26% ll08% 研发支出资本化的金额(元) 7,659,856.58 6,696,68205 资本化研发支出占研发投入的比例 27.33% 29.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 30.36% 23.77% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 报告期内,公司加大了募投SIP项目的研发投入 7)现金流 单位:元 项目 2014年 13年 同比增减 经营活动现金流入小计 186.957,961.58 131,810,38795 41.84% 经营活动现金流出小计 151,211,53729 119,691,113.60 26.33 经营活动产生的现金流量净额 35,746,424.29 12,119,274.35 194.96% 投资活动现金流入小计 31.068.49 投资活动现金流出小计 87,090,538.10 82,105,254.05 6.07% 投资活动产生的现金流量净额 87.05946961 82,105,25405 -6.03% 筹资活动现金流入小计 59480.563.93 6.791.600.00 775.80% 筹资活动现金流出小计 23,290,260.60 5,000,000.00 365.81% 筹资活动产生的现金流量净额 36,190,303.33 1,791,600.00 1,920.00% 现金及现金等价物净增加额 15,683,701.13 -68,679,25824 77.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动现金流入以及经营活动现金产生的现金流量净额增加主要是本年度收回销售款增加所致: 筹资活动现金流入增加主要是本年度借入短期借款增加所致 筹资活动流出增加主要是本年度发放现金股利及为公司子公司—一香港欧比特公司收购以色列UA公司借款担保增加的保函 保证金所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 8)公司主要供应商、客户情况

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 为扩充产品系列，延伸产品应用领域，报告期内，公司加大了研发项目投入，全年投入研发费用28,029,805.86元，研 发投入占报告期内营业收入的15.88%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 28,029,805.86 23,086,243.54 17,793,478.98 研发投入占营业收入比例 15.88% 15.26% 11.08% 研发支出资本化的金额（元） 7,659,856.58 6,696,682.05 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 27.33% 29.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 30.36% 23.77% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司加大了募投SIP项目的研发投入。 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 186,957,961.58 131,810,387.95 41.84% 经营活动现金流出小计 151,211,537.29 119,691,113.60 26.33% 经营活动产生的现金流量净额 35,746,424.29 12,119,274.35 194.96% 投资活动现金流入小计 31,068.49 投资活动现金流出小计 87,090,538.10 82,105,254.05 6.07% 投资活动产生的现金流量净额 -87,059,469.61 -82,105,254.05 -6.03% 筹资活动现金流入小计 59,480,563.93 6,791,600.00 775.80% 筹资活动现金流出小计 23,290,260.60 5,000,000.00 365.81% 筹资活动产生的现金流量净额 36,190,303.33 1,791,600.00 1,920.00% 现金及现金等价物净增加额 -15,683,701.13 -68,679,258.24 77.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入以及经营活动现金产生的现金流量净额增加主要是本年度收回销售款增加所致； 筹资活动现金流入增加主要是本年度借入短期借款增加所致； 筹资活动流出增加主要是本年度发放现金股利及为公司子公司——香港欧比特公司收购以色列UA公司借款担保增加的保函 保证金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况

珠海欧比特控制工程股份有限公司2014年年度报告全文 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 99,938,30547 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.62% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 24. 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.87% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 口适用√不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司坚持“以客户为中心、以结果为导向、以执行力为根本”的理念,以战略引领为宗旨,以 “巩固成绩、创新突破、完善管理、增创效益”为指导思想,继续夯实主营业务,完善产品系列,拓展产 品新领域。报告期内,公司围绕年度计划积极开展各项工作,各方面均逐一推进和落实。 公司强化“创新突破、稳定品质,完善管理、增创效益”的指导思想,继续夯实主营业务,完善了产 品系列,拓展产品新领域。加强绩效管理力度,优化团队建设,强化细节管理,提升产品质量。确保了公 司在一个更高的事业平台上平稳、健康、持续地全面发展。 充分发挥了自身技术创新优势、人才优势和市场优势,坚持技术创新与行业应用相结合,开发并丰富 了具有国际前沿水平的高可靠、高性能嵌入式SoC/SIP和系统集成系列化产品。 继续巩固现有市场,进一步增进了自主创新能力和市场拓展力度,持续提升企业核心竞争力和持续盈 利能力:用核心业务带动其它业务,用其它业务促进核心业务,持续提升企业核心竞争力和持续盈利能力。 充分发挥公司在SIP设计生产的品牌优势,进一步开拓了市场 公司运作层面进一步推进产业发展和企业并购重组等有机结合,主要完成了设立上海欧科微航天科技 有限公司、发行股份及支付现金购买广东铂亚信息技术股份有限公司100%股权、香港公司完成了对以色列 UA公司的投资入股等产业链延伸项目。为实现公司战略发展目标打下了坚实的基础。 经营管理方面,进一步强化内控,提升团队整体素质和实力。严格遵守股东大会、董事会、监事会」 会运行管理机制,认真落实董事会经营决策。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 99,938,305.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.62% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 24,196,649.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.87% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司坚持“以客户为中心、以结果为导向、以执行力为根本”的理念，以战略引领为宗旨，以 “巩固成绩、创新突破、完善管理、增创效益”为指导思想，继续夯实主营业务，完善产品系列，拓展产 品新领域。报告期内，公司围绕年度计划积极开展各项工作，各方面均逐一推进和落实。 公司强化“创新突破、稳定品质,完善管理、增创效益”的指导思想，继续夯实主营业务，完善了产 品系列，拓展产品新领域。加强绩效管理力度，优化团队建设，强化细节管理，提升产品质量。确保了公 司在一个更高的事业平台上平稳、健康、持续地全面发展。 充分发挥了自身技术创新优势、人才优势和市场优势，坚持技术创新与行业应用相结合，开发并丰富 了具有国际前沿水平的高可靠、高性能嵌入式SoC/SIP和系统集成系列化产品。 继续巩固现有市场，进一步增进了自主创新能力和市场拓展力度，持续提升企业核心竞争力和持续盈 利能力；用核心业务带动其它业务，用其它业务促进核心业务，持续提升企业核心竞争力和持续盈利能力。 充分发挥公司在SIP设计生产的品牌优势，进一步开拓了市场。 公司运作层面进一步推进产业发展和企业并购重组等有机结合，主要完成了设立上海欧科微航天科技 有限公司、发行股份及支付现金购买广东铂亚信息技术股份有限公司100%股权、香港公司完成了对以色列 UA公司的投资入股等产业链延伸项目。为实现公司战略发展目标打下 了坚实的基础。 经营管理方面，进一步强化内控，提升团队整体素质和实力。严格遵守股东大会、董事会、监事会三 会运行管理机制，认真落实董事会经营决策。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用