龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文

龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文 通过《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》《关于投资建设年产3 万吨高端钛合金新材料项目的议案》。两大项目的投建,既有利于充分利用攀西丰富的钛矿资源,实现钛 精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产,在保障氯化钛白原料的供应稳定的冋同时,提升矿产资源的综合利用 价值;亦有利于进一步推动公司“钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金”全产业链的优化 升级,实现“做深做精钛产品,做细做透钛衍生品”的发展目标,提升公司盈利能力与核心竞争力,推动 企业可持续发展。 4、加快科研攻关,增强话语权 加强技术攻关,强化科研开发,努力推动企业的科技进步。2019年,公司大力实施技术创新工作,先 后实施了180余项创新项目,实现效益近2.5亿元。尤其是在钛矿原料升级氯渣技术突破、氯化法新产品开 发、环境资源综合利用等方面进行科研攻关。钛矿原料升级氯渣技术突破:研究了攀枝花矿及云南矿升级 氯渣工艺路线,实现国产矿升级氯化法原料技术突破,为公司50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工 程项目提供技术支持;氯化法新产品开发:根据公司氯化法发展需要,为了提高氯化法产品市场占有率, 公司进行了高耐候涂料、色母粒专用领域用氯化法钛白粉的开发,目前正在逐步的试车或客户评价中;环 境资源综合利用:持续推动氯离子及高盐废水的资源综合利用项目进展,硫氯耦合项目产出的硫酸亚铁母 液用作聚合硫酸铁原料,工艺路线可行。 5、人力资源体系优化,适应战略需求 千秋基业,人才为先。2019年,公司引进专业人力资源管理咨询机构,制定面向未来的人才战略,优 化吸引和保留出色人才的薪酬战略方案,建立有利于人力资本持续个性化、专业化发展的业绩、人才和能 力管理系统,为公司快速可持续发展解决人才的问题。公司坚持内涵式增长、外延式扩张双轮驱动的发展 模式,为巩固竞争优势、抢占市场先机,公司在收购兼并、技改扩建、新项目建设等方面的步伐不断加快 对各类人才的需求不断增加,此时对人力资源体系进行优化,有利于公司吸引、保留各类人才,打造蓬勃 发展的人才队伍,为公司战略保驾护航。 6、回报股东,共享发展 报告期内,公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念,于本年6月实施了2018年度和2019年 季度权益分派,分别向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)、每10股派6元人民币现金(含税),于 本年12月实施2019年三季度权益分派,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),以良好的分红回报 回馈支持公司发展的广大股东。 chin乡 www.cninfocom.cn

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 通过《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》《关于投资建设年产3 万吨高端钛合金新材料项目的议案》。两大项目的投建，既有利于充分利用攀西丰富的钛矿资源，实现钛 精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产，在保障氯化钛白原料的供应稳定的同时，提升矿产资源的综合利用 价值；亦有利于进一步推动公司“钛精矿～氯化钛渣～氯化法钛白粉～海绵钛～钛合金”全产业链的优化 升级，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动 企业可持续发展。 4、加快科研攻关，增强话语权 加强技术攻关，强化科研开发，努力推动企业的科技进步。2019年，公司大力实施技术创新工作，先 后实施了180余项创新项目，实现效益近2.5亿元。尤其是在钛矿原料升级氯渣技术突破、氯化法新产品开 发、环境资源综合利用等方面进行科研攻关。钛矿原料升级氯渣技术突破：研究了攀枝花矿及云南矿升级 氯渣工艺路线，实现国产矿升级氯化法原料技术突破，为公司50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工 程项目提供技术支持；氯化法新产品开发：根据公司氯化法发展需要，为了提高氯化法产品市场占有率， 公司进行了高耐候涂料、色母粒专用领域用氯化法钛白粉的开发，目前正在逐步的试车或客户评价中；环 境资源综合利用：持续推动氯离子及高盐废水的资源综合利用项目进展，硫氯耦合项目产出的硫酸亚铁母 液用作聚合硫酸铁原料，工艺路线可行。 5、人力资源体系优化，适应战略需求 千秋基业，人才为先。2019年，公司引进专业人力资源管理咨询机构，制定面向未来的人才战略，优 化吸引和保留出色人才的薪酬战略方案，建立有利于人力资本持续个性化、专业化发展的业绩、人才和能 力管理系统，为公司快速可持续发展解决人才的问题。公司坚持内涵式增长、外延式扩张双轮驱动的发展 模式，为巩固竞争优势、抢占市场先机，公司在收购兼并、技改扩建、新项目建设等方面的步伐不断加快， 对各类人才的需求不断增加，此时对人力资源体系进行优化，有利于公司吸引、保留各类人才，打造蓬勃 发展的人才队伍，为公司战略保驾护航。 6、回报股东，共享发展 报告期内，公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念，于本年6月实施了2018年度和2019年 一季度权益分派，分别向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）、每10股派6元人民币现金（含税），于 本年12月实施2019年三季度权益分派，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），以良好的分红回报 回馈支持公司发展的广大股东

龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,358,539,703.02 00%1044058845846 100 8.79% 分行业 化学原料及化学 11,158,363,360.17 9824%10,243417,10898 8.11% 制品制造业 其 他业务 200,176,34285 1.76%197,171,34948 l.89% 0.13% 分产品 钛白粉 2,23246 7704%8764,997925.03 6.91% 矿产品 1,391,273,523.45 722,305,85772 5.33% 锆制品 65,982,070.13 76.753.611.65 -0.15% 其他 1,150,961,876.98 10.13%876,531,064.06 8.40% 分地区 国内 6,506,447,721.45 5,581,807,36.99 53.46% 3.82% 国外 4,852,091,981.57 4.858.780.92147 46.54% 3.82% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 化学原料及化 11,158,363,360.176,447,777,9151842229 8.93% 7.05% 1.02% 学制品制造业 分产品 钛白粉 8,750,322,232 4,983,161,7766243.05% -0.17% 0.88% -0.59% chin乡 www.cninfocom.cn

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,358,539,703.02 100% 10,440,588,458.46 100% 8.79% 分行业 化学原料及化学 制品制造业 11,158,363,360.17 98.24% 10,243,417,108.98 98.11% 0.13% 其他业务 200,176,342.85 1.76% 197,171,349.48 1.89% -0.13% 分产品 钛白粉 8,750,322,232.46 77.04% 8,764,997,925.03 83.95% -6.91% 矿产品 1,391,273,523.45 12.25% 722,305,857.72 6.92% 5.33% 锆制品 65,982,070.13 0.58% 76,753,611.65 0.74% -0.15% 其他 1,150,961,876.98 10.13% 876,531,064.06 8.40% 1.74% 分地区 国内 6,506,447,721.45 57.28% 5,581,807,536.99 53.46% 3.82% 国外 4,852,091,981.57 42.72% 4,858,780,921.47 46.54% -3.82% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 化学原料及化 学制品制造业 11,158,363,360.17 6,447,777,915.18 42.22% 8.93% 7.05% 1.02% 分产品 钛白粉 8,750,322,232.46 4,983,161,776.62 43.05% -0.17% 0.88% -0.59%

龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文 1,391,273,52345699,379,9787349.73% 92.62% 11.38% 锆制品 65,9820701352,23146920.85% 14.03% 841 4.86% 950,78553413713.012845.1425.01% 3995% 22.65% 10.58% 分地区 国内 6,306271,378603,763873,721.7040.32% 17.12% 13.35% 1.98% 外 4852,091,981.572683,904,1934844699 -0.14% -0.69% 0.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 「行业分类 项目 2019年 2018年 同比增减 销售量 625,35630 585,56107 6.80% 精细化工行业(钛 生产量 629921.22 626,560.06 0.54% 白粉) 库存量 92,877.92 88,313 5.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 2019年 2018年 产品分类 项目 占营业成本 金额 占营业成本同比增减 比重 比重 钛白粉 原材料 3.121.035372.52 6263%3,130,331,551.51 63.37% 钛白粉 能源和动力 933,113,324l 18.73%89652,260.95 18.15% 0.57% 钛白粉 人工 231,337,395.57 464%231,14,93401 钛白粉 折旧 328,729,48968 660%332,365,03370 6.73% 0.13% chin乡 www.cninfocom.cn

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 矿产品 1,391,273,523.45 699,379,978.73 49.73% 92.62% 57.06% 11.38% 锆制品 65,982,070.13 52,223,314.69 20.85% -14.03% -8.41% -4.86% 其他 950,785,534.13 713,012,845.14 25.01% 39.95% 22.65% 10.58% 分地区 国内 6,306,271,378.60 3,763,873,721.70 40.32% 17.12% 13.35% 1.98% 国外 4,852,091,981.57 2,683,904,193.48 44.69% -0.14% -0.69% 0.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 精细化工行业（钛 白粉） 销售量 吨 625,356.30 585,561.07 6.80% 生产量 吨 629,921.22 626,560.06 0.54% 库存量 吨 92,877.92 88,313 5.17% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 钛白粉 原材料 3,121,035,372.52 62.63% 3,130,331,551.51 63.37% -0.74% 钛白粉 能源和动力 933,113,324.11 18.73% 896,552,260.95 18.15% 0.57% 钛白粉 人工 231,337,395.57 4.64% 231,144,934.01 4.68% -0.04% 钛白粉 折旧 328,729,489.68 6.60% 332,365,033.70 6.73% -0.13%

龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文 钛白粉 其他 368,946,194.74 740%349,187,137.86 7.07% 0.33% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十二节八、合并范围的变更”和“九、在其 他主体中的权益” (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,469,497,134.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 407,360,034.22 3.65% 第二名 393,830,40266 3.53% 第三名 264,745,446.72 2.37% 345 第四名 205,745,068.59 1.84% 第五名 197,816.182.15 1.77% 合计 1469497,134.34 13.17% 主要客户其他情况说明 口适用不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 914,464631.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.96% 前五名供应商采额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 chin乡 www.cninfocom.cn

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 钛白粉 其他 368,946,194.74 7.40% 349,187,137.86 7.07% 0.33% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十二节 八、合并范围的变更” 和 “九、在其 他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,469,497,134.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 407,360,034.22 3.65% 2 第二名 393,830,402.66 3.53% 3 第三名 264,745,446.72 2.37% 4 第四名 205,745,068.59 1.84% 5 第五名 197,816,182.15 1.77% 合计 -- 1,469,497,134.34 13.17% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 914,464,631.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文 236,982,623.47 173,706,682.09 第四名 164,763,566.1 第五名 143,409,192.56 2.19% 914,464,631.78 13.96% 主要供应商其他情况说明 口适用不适用 3、费用 单位 2019年 018年 比增减 重大变动说明 销售费用 46315940598402,391,16330 15.10% 管理费用 550,761,04695455761,31476 主要系本期贴现费用转入投资收益 财务费用 12340249349231:2145545 -46.77% 列示所致 研发费用 416,280,062.17 399479867.34 4.21 4、研发投入 √适用口不适用 第一,新产品设计研发投入。我公司一直响应着国家关于“供给侧结构性改革”的号召,不断研发新 产品,满足市场的不同需求;对于这方面的投入,不仅提升了产品质量,且提高了产品在专有领域的市场 占有率。企业想要实现可持续发展,在浩大的市场中立于不败之地,就必须具有区别于其他企业的核心竞 争力,对企业自身来说,自主创新是其获得核心竞争力的最主要途径 第二,产品生产工艺改进的研发投入。为更好的控制生产成本,提升产品利润率,公司加强对生产工 艺改进方面研发投入力度,确保产品成本的有效降低,从而提高公司盈利水平。 第三,环保产品的应用开发研究投入。针对钛白粉的应用性能,且针对目前环保要求,我公司致力于 环保型产品的研发,以期解决环境污染对社会的危害问题。这方面研发投入产生的成果若得到广泛的应用, 可有效的降低雾霾天气及空气中氮氧化物的含量,极大的改善环境污染问题。社会的发展必然引发环境污 染问题,如何在发展的同时兼顾环境保护,是我们长期发展工作目标 第四,资源综合利用研究投入。该方面的投入,有效的利用了公司钛白粉生产中产生的废副产物,提 chin乡 www.cninfocom.cn

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 1 第一名 236,982,623.47 3.62% 2 第二名 195,602,567.55 2.99% 3 第三名 173,706,682.09 2.65% 4 第四名 164,763,566.11 2.52% 5 第五名 143,409,192.56 2.19% 合计 -- 914,464,631.78 13.96% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 463,159,405.98 402,391,163.30 15.10% 管理费用 550,761,046.95 455,761,314.76 20.84% 财务费用 123,402,493.49 231,821,455.45 -46.77% 主要系本期贴现费用转入投资收益 列示所致 研发费用 416,280,062.17 399,479,867.34 4.21% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 第一，新产品设计研发投入。我公司一直响应着国家关于“供给侧结构性改革”的号召，不断研发新 产品，满足市场的不同需求；对于这方面的投入，不仅提升了产品质量，且提高了产品在专有领域的市场 占有率。企业想要实现可持续发展，在浩大的市场中立于不败之地，就必须具有区别于其他企业的核心竞 争力，对企业自身来说，自主创新是其获得核心竞争力的最主要途径。 第二，产品生产工艺改进的研发投入。为更好的控制生产成本，提升产品利润率，公司加强对生产工 艺改进方面研发投入力度，确保产品成本的有效降低，从而提高公司盈利水平。 第三，环保产品的应用开发研究投入。针对钛白粉的应用性能，且针对目前环保要求，我公司致力于 环保型产品的研发，以期解决环境污染对社会的危害问题。这方面研发投入产生的成果若得到广泛的应用， 可有效的降低雾霾天气及空气中氮氧化物的含量，极大的改善环境污染问题。社会的发展必然引发环境污 染问题，如何在发展的同时兼顾环境保护，是我们长期发展工作目标。 第四，资源综合利用研究投入。该方面的投入，有效的利用了公司钛白粉生产中产生的废副产物，提