北京三元食品股份有限公司2016年年度报告.pdf_P11-P15

2016年年度报告 2016年,公司实施重大资产重组,收购北京艾莱发喜食品有限公司90%的股权:该公司拥有高端冰淇淋品牌“八喜”并在新西兰设有工厂。公司在加拿大成立控股子公司,收购 Crowley公司100%的股权,该公司旗下拥有有机鲜奶、有机酸奶、有机奶酪、冰淇淋、黄油等多种乳制品产品,在加拿大具有悠久的历史,是加拿大市场认知度较高的高端有机奶生产企业,其产品即将进入中国市场。通过收购,公司的产品线得到丰富。公司响应国家“一带一路”战略,同时为实现西北市场布局,投资设立甘肃三元乳业有限公司,该公司预计2017年底前完成工程建设。 (四)加强品牌宣传,着力调整产品结构借助公司成立60周年,以国家重大活动乳品供应商为宣传主线,采用一线卫视、网络媒体及大篷车”、“亲子万里行”、“精准健康扶贫”等多种推广方式进行品牌传播,取得良好效果三元品牌以141.62亿元入围品牌实验室《中国500最具价值品牌》,品牌价值同比增长35%,成为乳品行业同比增幅最大的品牌。针对市场和消费者的需求变化,完善了产品系列。2016年推出了轻能系列、有机鲜奶、冰岛酸奶以及农垦牧场等新品。尝试个性化定制产品。 (五)持续强化基础管理以专业运作、服务市场为原则,完善、调整组织架构,由以区域+产品事业部模式调整为产品事业部模式,同时成立了运营部、市场督察部等部门。进一步发挥职能部室的积极性,采取多种方式控制成本,提高运营效率。进一步完善激励机制,加大考核力度。同时,持续强化质量安全意识,加强食品安全与经营风险预防。 2016年,公司被授予质量管理优秀企业奖;顺利通过国家高新技术企业复审:三元奶粉荣膺中国品牌口碑年会“工匠企业”特别大奖;三元液体乳获“北京知名品牌”;公司被认定为母婴乳品健康北京市国际科技合作基地:;布朗旎烧酸奶获2016SIAL国别奖 (六)技术创新引领发展自2014年国家母婴乳品健康工程技术研究中心筹建以来,以母婴中心为平台,联合相关科研院所、医院组成研发团队,开展临床队列研究。历时三年,创新中国母乳模拟开发技术体系,形成了“母乳成分研究一母乳模拟一喂养效果评价一产业化”的婴幼儿配方乳粉开发模式,建立了健康母乳数据库,科学模拟中国母乳,开发了喂养效果验证适合中国婴幼儿的配方乳粉。 2016年获得“乳品产业链质量安全监控关键技术创新集成及应用”等7项奖励,申请受理发明专利7项,授权发明专利1项,参与国家标准制定3项 (七)强化队伍提升技能 2016年,公司持续深入开展以“六支人才队伍”为代表的人才队伍建设,加大人才吸收引进力度,推行管培生计划,开展覆盖销售人才队伍、技能人才队伍及企业管理、专业技术等多方面的培训实践活动,全年组织各类培训共2177期,受训45185人次。自2013年获准成立北京市唯家以企业为依托的市级示范性职业技能实训基地后,历年来以实训基地为依托,对内对外开展多项技能工种培训,并于2016年承办了北京市第四届职业技能大赛农业赛场的比赛,取得了圆满成功。注重在实践中培养锻炼人才队伍,通过内训师内部授课等方式,不断挖掘、培养企业内部人才,强化人才技能以充实到公司各岗位;在培训中积极采用新形式、新技术,自主开发课程, 建立了公司“微课数据库”,利用E- learning和M- learning平台等多种方式进行知识技能传播、报告期内主要经营情况 016年,公司实现营业收入58.54亿元,同比增长5.98%;实现归属于母公司所有者净利润 0,542.06万元

2016 年年度报告 11 / 192 2016 年，公司实施重大资产重组，收购北京艾莱发喜食品有限公司 90%的股权；该公司拥有高端冰淇淋品牌“八喜”并在新西兰设有工厂。公司在加拿大成立控股子公司，收购 Crowley 公司 100%的股权，该公司旗下拥有有机鲜奶、有机酸奶、有机奶酪、冰淇淋、黄油等多种乳制品产品，在加拿大具有悠久的历史，是加拿大市场认知度较高的高端有机奶生产企业，其产品即将进入中国市场。通过收购，公司的产品线得到丰富。公司响应国家“一带一路”战略，同时为实现西北市场布局，投资设立甘肃三元乳业有限公司，该公司预计 2017 年底前完成工程建设。（四）加强品牌宣传，着力调整产品结构借助公司成立 60 周年，以国家重大活动乳品供应商为宣传主线，采用一线卫视、网络媒体及 “大篷车”、“亲子万里行”、“精准健康扶贫”等多种推广方式进行品牌传播，取得良好效果。三元品牌以 141.62 亿元入围品牌实验室《中国 500 最具价值品牌》，品牌价值同比增长 35%，成为乳品行业同比增幅最大的品牌。针对市场和消费者的需求变化，完善了产品系列。2016 年推出了轻能系列、有机鲜奶、冰岛酸奶以及农垦牧场等新品。尝试个性化定制产品。（五）持续强化基础管理以专业运作、服务市场为原则，完善、调整组织架构，由以区域+产品事业部模式调整为产品事业部模式，同时成立了运营部、市场督察部等部门。进一步发挥职能部室的积极性，采取多种方式控制成本，提高运营效率。进一步完善激励机制，加大考核力度。同时，持续强化质量安全意识，加强食品安全与经营风险预防。 2016 年，公司被授予质量管理优秀企业奖；顺利通过国家高新技术企业复审；三元奶粉荣膺中国品牌口碑年会“工匠企业”特别大奖；三元液体乳获“北京知名品牌”；公司被认定为母婴乳品健康北京市国际科技合作基地；布朗旎烧酸奶获 2016SIAL 国别奖。（六）技术创新引领发展自 2014 年国家母婴乳品健康工程技术研究中心筹建以来，以母婴中心为平台，联合相关科研院所、医院组成研发团队，开展临床队列研究。历时三年，创新中国母乳模拟开发技术体系，形成了“母乳成分研究—母乳模拟—喂养效果评价—产业化”的婴幼儿配方乳粉开发模式，建立了健康母乳数据库，科学模拟中国母乳，开发了喂养效果验证适合中国婴幼儿的配方乳粉。 2016 年获得“乳品产业链质量安全监控关键技术创新集成及应用”等 7 项奖励，申请受理发明专利 7 项，授权发明专利 1 项，参与国家标准制定 3 项。（七）强化队伍提升技能 2016 年，公司持续深入开展以“六支人才队伍”为代表的人才队伍建设，加大人才吸收引进力度，推行管培生计划，开展覆盖销售人才队伍、技能人才队伍及企业管理、专业技术等多方面的培训实践活动，全年组织各类培训共 2177 期，受训 45185 人次。自 2013 年获准成立北京市唯一一家以企业为依托的市级示范性职业技能实训基地后，历年来以实训基地为依托，对内对外开展多项技能工种培训，并于 2016 年承办了北京市第四届职业技能大赛农业赛场的比赛，取得了圆满成功。注重在实践中培养锻炼人才队伍，通过内训师内部授课等方式，不断挖掘、培养企业内部人才，强化人才技能以充实到公司各岗位；在培训中积极采用新形式、新技术，自主开发课程，建立了公司“微课数据库”，利用 E-learning 和 M-learning 平台等多种方式进行知识技能传播。二、报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 58.54 亿元，同比增长 5.98%；实现归属于母公司所有者净利润 10,542.06 万元

2016 年年度报告 12 / 192 (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 5,853,875,374.74 5,523,492,902.97 5.98 营业成本 4,072,906,508.98 3,767,112,035.30 8.12 销售费用 1,476,399,579.45 1,359,686,137.33 8.58 管理费用 315,278,766.11 234,767,197.95 34.29 财务费用 -11,469,450.80 15,079,903.80 -176.06 经营活动产生的现金流量净额 374,879,223.59 532,662,804.92 -29.62 投资活动产生的现金流量净额 -1,347,054,167.37 -144,938,288.99 -829.40 筹资活动产生的现金流量净额 -1,297,771,865.80 3,065,302,373.64 -142.34 研发支出 30,935,581.84 20,269,756.02 52.62 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用报告期内，公司营业收入 585,387.54 万元，同比增长 5.98%；营业成本 407,290.65 万元，同比增长 8.12%。（1）主营业务收入 559,986.32 万元，同比增长 4.51%；其中：液态奶、送奶到户、奶粉、干酪、冰淇淋等业务均保持增长；主营业务成本379,050.99万元，同比增长5.53%；毛利率32.31%，同比下降 0.65 个百分点，主要是由于河北工业园投产，成本费用增加，毛利率下降。（2）产品结构持续调整，高端产品收入同比增长 12%,占比提高 2 个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乳制品 5,599,863,152.92 3,790,509,933.16 32.31 4.51 5.53 减少 0.65 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液态奶 3,295,874,025.87 2,298,320,777.26 30.27 2.91 5.21 减少 1.52 个百分点固态奶 1,304,975,337.32 857,231,047.12 34.31 9.36 7.11 增加 1.38 个百分点

2016 年年度报告 14 / 192 液态奶制造费用 285,589,949.79 12.43 248,300,483.95 12.22 15.02 固态奶直接材料 688,909,080.17 80.36 661,528,504.85 83.91 4.14 固态奶直接人工 32,908,425.71 3.84 26,037,349.08 3.30 26.39 固态奶制造费用 135,413,541.24 15.80 100,797,082.99 12.79 34.34 冰淇淋直接材料 555,918,148.83 87.55 531,891,404.3 87.60 4.52 冰淇淋直接人工 13,274,793.96 2.09 13,437,058.69 2.21 -1.21 冰淇淋制造费用 65,765,165.99 10.36 61,876,448.09 10.19 6.28 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 70,793.19 万元，占年度销售总额 12.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。前五名供应商采购额 106,369.42 万元，占年度采购总额 29.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 92,510.59 万元，占年度采购总额 25.41%。 2. 费用 √适用 □不适用（1）期间费用单位：元费用项目 2016 年 2015 年增减率销售费用 1,476,399,579.45 1,359,686,137.33 8.58% 管理费用 315,278,766.11 234,767,197.95 34.29% 财务费用 -11,469,450.80 15,079,903.80 -176.06% 合计 1,780,208,894.76 1,609,533,239.08 10.60% 注：销售费用同比增加 8.58%，主要为本期加大品牌建设力度，市场投入增加；管理费用同比增长 34.29%，主要为折旧摊销、中介咨询等费用增加，以及公司研发投入增加；财务费用同比下降 176.06%，主要是银行利息收入同比增加；以及银行借款总体额度下降，利息支出减少。（2）所得税费用项目 2016 年 2015 年增减率当期所得税费用 14,821,098.18 14,538,186.13 1.95% 递延所得税调整 3,389,857.98 9,004,438.31 -62.35% 其他 -613,177.31 185,429.84 -430.68% 合计 17,597,778.85 23,728,054.28 -25.84% 注：递延所得税费用同比下降 62.35%，主要是计提减值准备同比增加所致。 3. 研发投入研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元

2016年年度报告本期费用化研发投入 30,935,581.84 本期资本化研发投入研发投入合计 30,935,581.84 研发投入总额占营业收入比例(% 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明口适用√不适用 4.现金流 √适用口不适用单位:万元现金流量情况 2016年 2015年增减额经营活动现金净流量 53.266 -15,778 投资活动现金净流量 134,705 -14,494 -120,212 筹资活动现金净流量 -129,777 306.530 -436,307 现金及现金等价物净增加额 226,957 345,309 572,266 4.1经营活动现金流量净额37,488万元,较上年同期的53,266万元减少15,778万元。 (1)销售商品、提供劳务收到的现金606,629万元,同比增加10,173万元,增幅1.7%; (2)收到的税费用返还1,348万元,同比增长1,326万元,主要是艾莱发喜新西兰公司收到的政府税费返还所致 (3)收到其他与经营活动有关的现金21,863万元,同比增长101%:主要为子公司河北三元本期收到河北省乳粉企业发展补贴1亿元 (4)购买商品、接收劳务支付的现金403,312万元,同比增加27,617万元,增幅7. (5)支付给职工以及为职工支付的现金70,856万元,同比增加8,754万元,增幅14. (6)支付的各项税费29,155万元,同比减少2,105万元,降幅6.7% (⑦)支付其他与经营活动有关的现金89,029万元,同比增加3,997万元,增幅4.7%;主要为本期市场营销费用和管理费用较上年增加。 4.2投资活动产生的现金流量净额-134,705万元,较去年同期的-14,494万元减少120,212万元 (1)收回投资收到的现金115,000万元,同比减少143,000万元,主要为:公司本期利用暂时闲置的募集资金及自有资金购买保本银行产品额度下降,以及年末尚未到期现金管理资金待收 (2)取得投资收益收到的现金1,751万元,较上期减少4,491万元,下降71.9%,主要是原因为本期收到理财投资收益较上年减少;

2016 年年度报告 15 / 192 本期费用化研发投入 30,935,581.84 本期资本化研发投入研发投入合计 30,935,581.84 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.53 公司研发人员的数量 50 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.66 研发投入资本化的比重（%）情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用单位：万元现金流量情况 2016 年 2015 年增减额经营活动现金净流量 37,488 53,266 -15,778 投资活动现金净流量 -134,705 -14,494 -120,212 筹资活动现金净流量 -129,777 306,530 -436,307 现金及现金等价物净增加额 -226,957 345,309 -572,266 4.1 经营活动现金流量净额 37,488 万元，较上年同期的 53,266 万元减少 15,778 万元。（1）销售商品、提供劳务收到的现金 606,629 万元，同比增加 10,173 万元，增幅 1.7%；（2）收到的税费用返还 1,348 万元，同比增长 1,326 万元，主要是艾莱发喜新西兰公司收到的政府税费返还所致；（3）收到其他与经营活动有关的现金 21,863 万元，同比增长 101%；主要为子公司河北三元本期收到河北省乳粉企业发展补贴 1 亿元；（4）购买商品、接收劳务支付的现金 403,312 万元，同比增加 27,617 万元，增幅 7.4%；（5）支付给职工以及为职工支付的现金 70,856 万元，同比增加 8,754 万元，增幅 14.1%；（6）支付的各项税费 29,155 万元，同比减少 2,105 万元，降幅 6.7%；（7）支付其他与经营活动有关的现金 89,029 万元，同比增加 3,997 万元，增幅 4.7%；主要为本期市场营销费用和管理费用较上年增加。 4.2 投资活动产生的现金流量净额-134,705 万元，较去年同期的-14,494 万元减少 120,212 万元。（1）收回投资收到的现金 115,000 万元，同比减少 143,000 万元，主要为：公司本期利用暂时闲置的募集资金及自有资金购买保本银行产品额度下降，以及年末尚未到期现金管理资金待收回。（2）取得投资收益收到的现金 1,751 万元，较上期减少 4,491 万元，下降 71.9%，主要是原因为本期收到理财投资收益较上年减少；