2019年年度报告 投资活动产生的现金流量净额 115,306,343.35-85,991,260.25 234.09 筹资活动产生的现金流量净额 39,743,368.42 37,331,773.27 营业收入较上年同期增长20.05%,主要系本年政务领域收入增加所致 营业成本较上年同期增长43.86%,主要系收入增加及分行业毛利变动所致 管理费用较上年同期增长21.26%,主要系职工薪酬、差旅费等增加所致 研发费用较上年同期下降18.10%,主要系募投项目己于本年完工所致 财务费用较上年同期下降985.52%,主要系利息收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.32%,主要系采购款、职工薪酬及税金支出增加 所致; 投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长234.09%,主要系上期购买银行理财于本期到期及 收到浪潮乐金现金分红增加所致 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降6.46%,主要系公司子公司青岛教育本期偿还第 期融资租赁款所致 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2019年营业收入较上年同期增加24,306.19万元,增长20.05%,营业成本较上年同期增加 24,952.36万元,增长43.86% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入「营业成本 (%)|比上年增比上年增毛利率比上年增减 减(%)减(%) (%) [烟草 289,545,565.3187,44835969.8015.3952.12减少7.29个百分点 [电子政务 945,689,931.19526,856,899.33442918.3343.40减少9.74个百分点 其他行业 208,651,596.68197,145,549.17 5.5138.9343.57减少3.05个百分点 租赁 11,703,206.9 6,977,584.09 40 -4.01 4.25减少4.72个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上年增减 (%)比上年增比上年增 减(%)减(% 软件及系统集成1,443,887,093.1881,44,332.0943.8020.2944.33减少9.36个百分点 [租赁 11,703,206.946,972584.0940.38-4.014.25减少4.72个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本 (%)|比上年增|比上年增毛利率比上年增减 减(%)减(%) (%) 东部地区 534,885,387.70314,652,049.2941.1712.83104.20减少26.32个百分点 北部地区 265038,8812148,047,050.804414-4409-3.92增加1.67个百分点 /150
2019 年年度报告 11 / 150 投资活动产生的现金流量净额 115,306,343.35 -85,991,260.25 234.09 筹资活动产生的现金流量净额 -39,743,368.42 -37,331,773.27 -6.46 营业收入较上年同期增长 20.05%，主要系本年政务领域收入增加所致； 营业成本较上年同期增长 43.86%，主要系收入增加及分行业毛利变动所致； 管理费用较上年同期增长 21.26%，主要系职工薪酬、差旅费等增加所致； 研发费用较上年同期下降 18.10%，主要系募投项目已于本年完工所致； 财务费用较上年同期下降 985.52%，主要系利息收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 45.32%，主要系采购款、职工薪酬及税金支出增加 所致； 投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 234.09%，主要系上期购买银行理财于本期到期及 收到浪潮乐金现金分红增加所致； 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 6.46%，主要系公司子公司青岛教育本期偿还第一 期融资租赁款所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2019 年营业收入较上年同期增加 24,306.19 万元,增长 20.05%，营业成本较上年同期增加 24,952.36 万元，增长 43.86%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 烟草 289,545,565.31 87,446,883.59 69.80 15.39 52.12 减少 7.29 个百分点 电子政务 945,689,931.19 526,856,899.33 44.29 18.33 43.40 减少 9.74 个百分点 其他行业 208,651,596.68 197,145,549.17 5.51 38.93 43.57 减少 3.05 个百分点 租赁 11,703,206.94 6,977,584.09 40.38 -4.01 4.25 减少 4.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 软件及系统集成 1,443,887,093.18 811,449,332.09 43.80 20.29 44.33 减少 9.36 个百分点 租赁 11,703,206.94 6,977,584.09 40.38 -4.01 4.25 减少 4.72 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 东部地区 534,885,387.70 314,652,049.29 41.17 12.83 104.20 减少 26.32 个百分点 北部地区 265,038,881.12 148,047,050.80 44.14 -44.09 -3.92 增加 1.67 个百分点
2019年年度报告 南部地区 367,089,8891204,05,58.674.4-22.5632.43增加2.68个百分点 西部地区 8857614239151,672,2974247.4-3912-1.57减少1.26个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同期本期金额较 分行业成本构成项 本期金额 总成本上年同期金额占总成本上年同期变情况 比例(%) 比例(%)动比例(%) 因草 外购成本87,4485910.6957,486,11.4510.10 52.12 电子政务外购成本526,856,899.3364.37367,408,267.6: 43.40 其他行业外购成本197,145,549.172409137,315,698.4124.14 43.57 租赁 物业成本6,97584.090.856,693,215.65 1.18 4.25 分产品情况 成本构成项 本期占 上年同期「本期金额较 分产品 本期金额 情况 总成本上年同期金额占总成本上年同期受说明 比例(%) 比例(%)动比例(%) 软件及系统外购成本811,449,332.0999.15562,210,080.49 98.82 44.33 集成 租赁 物业成本 6,977,584.090.856,693,215.651.18 4.25 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额53,750.26万元,占年度销售总额36.93%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额42,482.68万元,占年度销售总额29.19%。 前五名供应商采购额25,679.48万元,占年度采购总额33.66%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额20,582.52万元,占年度采购总额26.98% 3.费用 √适用口不适用 项目 本期 上期 差额 变动率(% 销售费用 11,242,664.70110,798,069.64 444,595.06 管理费用 301,753,76646248,840,92 52,912,773.71 研发费用 270,563,118.73 330,370,942. 59,807,823.44 财务费用 1,143,918.47 129,179.73-1,273,098.20 管理费用较上年同期增长21.26%,主要系职工薪酬、差旅费等增加所致 50 12/15
2019 年年度报告 12 / 150 南部地区 367,089,888.91 204,055,518.67 44.41 -22.56 32.43 增加 2.68 个百分点 西部地区 288,576,142.39 151,672,297.42 47.44 -39.12 -1.57 减少 1.26 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 烟草 外购成本 87,446,883.59 10.69 57,486,114.45 10.10 52.12 电子政务 外购成本 526,856,899.33 64.37 367,408,267.63 64.58 43.40 其他行业 外购成本 197,145,549.17 24.09 137,315,698.41 24.14 43.57 租赁 物业成本 6,977,584.09 0.85 6,693,215.65 1.18 4.25 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 软件及系统 集成 外购成本 811,449,332.09 99.15 562,210,080.49 98.82 44.33 租赁 物业成本 6,977,584.09 0.85 6,693,215.65 1.18 4.25 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 53,750.26 万元，占年度销售总额 36.93%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 42,482.68 万元，占年度销售总额 29.19%。 前五名供应商采购额 25,679.48 万元，占年度采购总额 33.66%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 20,582.52 万元，占年度采购总额 26.98%。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期 上期 差额 变动率（%） 销售费用 111,242,664.70 110,798,069.64 444,595.06 0.40 管理费用 301,753,766.46 248,840,992.75 52,912,773.71 21.26 研发费用 270,563,118.73 330,370,942.17 -59,807,823.44 -18.10 财务费用 -1,143,918.47 129,179.73 -1,273,098.20 -985.52 管理费用较上年同期增长 21.26%，主要系职工薪酬、差旅费等增加所致；
2019年年度报告 研发费用较上年同期下降18.10%,主要系募投项目已于本年完工所致 财务费用较上年同期下降985.52%,主要系利息收入增加所致 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 70,563,118.73 本期资本化硏发投入 63,471,512.85 研发投入合计 334,034,631.58 研发投入总额占营业收入比例(%) 22.95 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 项目 本期 上期 差额 变动率(%) 经营活动产生的现金流量净额84,867,513.16155,200482.51-70,33,969.351 投资活动产生的现金流量净 115,306,343 85,991,260.25201,297,603.60 筹资活动产生的现金流量净额-39,743,368.42 7,331,773.27-2,411,595.15 -6.4 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.32%,主要系采购款、职工薪酬及税金支出增加 所致 投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长234.09%,主要系上期购买银行理财于本期到期及 收到浪潮乐金现金分红增加所致; 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降6.46%,主要系公司子公司青岛教育本期偿还第 期融资租赁款所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 报告期内,公司参股公司浪潮乐金受外部环境影响,市场竞争加剧、业务规模萎缩,其净利 润较上年同期大幅下降。公司子公司山东浪潮通信系统有限公司2019年对浪潮乐金的投资收益较 上年同期下降35,502.79万元,导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降91.22% (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 匚。项目名称。本期期末数。本期期末数上期期末数上期期末数占总本期期末金额较情况说 /150
2019 年年度报告 13 / 150 研发费用较上年同期下降 18.10%，主要系募投项目已于本年完工所致； 财务费用较上年同期下降 985.52%，主要系利息收入增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 270,563,118.73 本期资本化研发投入 63,471,512.85 研发投入合计 334,034,631.58 研发投入总额占营业收入比例（%） 22.95 公司研发人员的数量 763 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 40.18 研发投入资本化的比重（%） 19 (2).情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期 上期 差额 变动率（%） 经营活动产生的现金流量净额 84,867,513.16 155,200,482.51 -70,332,969.35 -45.32 投资活动产生的现金流量净额 115,306,343.35 -85,991,260.25 201,297,603.60 234.09 筹资活动产生的现金流量净额 -39,743,368.42 -37,331,773.27 -2,411,595.15 -6.46 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 45.32%，主要系采购款、职工薪酬及税金支出增加 所致； 投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 234.09%，主要系上期购买银行理财于本期到期及 收到浪潮乐金现金分红增加所致； 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 6.46%，主要系公司子公司青岛教育本期偿还第一 期融资租赁款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司参股公司浪潮乐金受外部环境影响，市场竞争加剧、业务规模萎缩，其净利 润较上年同期大幅下降。公司子公司山东浪潮通信系统有限公司 2019 年对浪潮乐金的投资收益较 上年同期下降 35,502.79 万元，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 91.22%。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 上期期末数 上期期末数占总 本期期末金额较 情况说
2019年年度报告 占总资产的 资产的比例(%)上期期末变动比明 比例(%) 例(%) 其他应收款 91,965,339.18 2.59 557,378 32.2 存货 233143,199,258.43 4.55 预收款项 409,232,070.58 11.52|49,456046.67 1.57 727.47 应交税费 20,888,174.94 0.5933,821,714.29 1.07 24 递延收益 198,777.62 0.01 2,711,026.57 其他说明 1.其他应收款较上期期末增长32.22%,主要系支付保证金及备用金所致; 2.存货较上期期末下降42.26%,主要系项目已完工确认收入所致 3.预收款项较上期期末增长727.47%,主要系12月签单项目取得预收款未达到收入确认条件所致 4.应交税费较上期期末下降38.24%,主要系期末应交增值税较上期期末减少所致 5.递延收益较上期期末下降99.13%,主要系拨款项目完工转入其他收益所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 期末,公司使用受到限制的资产是其他货币资金。其中5,131,932.28元主要系保函、票据保 证金;360,000,000.00元,主要系客户的预付款项,该资金系与客户签订共管协议,规定公司达 到合同规定要求后方可划入正常账户使用;953,963.42元主要系公司子公司青岛教育PPP项目运 营期保函保证金形成的定期存单质押。 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 口适用√不适用 50 14/15
2019 年年度报告 14 / 150 占总资产的 比例（%） 资产的比例（%） 上期期末变动比 例（%） 明 其他应收款 91,965,339.18 2.59 69,557,378.49 2.21 32.22 存货 82,686,753.45 2.33 143,199,258.43 4.55 -42.26 预收款项 409,232,070.58 11.52 49,456,046.67 1.57 727.47 应交税费 20,888,174.94 0.59 33,821,714.29 1.07 -38.24 递延收益 198,777.62 0.01 22,711,026.57 0.72 -99.12 其他说明 1.其他应收款较上期期末增长 32.22%，主要系支付保证金及备用金所致； 2.存货较上期期末下降 42.26%，主要系项目已完工确认收入所致； 3.预收款项较上期期末增长 727.47%，主要系 12 月签单项目取得预收款未达到收入确认条件所致； 4.应交税费较上期期末下降 38.24%，主要系期末应交增值税较上期期末减少所致； 5.递延收益较上期期末下降 99.12%，主要系拨款项目完工转入其他收益所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 期末，公司使用受到限制的资产是其他货币资金。其中 5,131,932.28 元主要系保函、票据保 证金；360,000,000.00 元，主要系客户的预付款项，该资金系与客户签订共管协议，规定公司达 到合同规定要求后方可划入正常账户使用；953,963.42 元主要系公司子公司青岛教育 PPP 项目运 营期保函保证金形成的定期存单质押。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用
2019年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 本期,公司与浪潮集团、浪潮通软分别出资人民币2亿元、6亿元、2亿元成立浪潮集团财务 有限公司 (1)重大的股权投资 √适用口不适用 2019年12月27日,公司与浪潮集团、浪潮通软分别出资人民币2亿元、6亿元、2亿元成 立浪潮集团财务有限公司,公司占其股份的20%,派驻一名董事,对其产生重大影响。 浪潮集团财务有限公司于2019年12月27日设立,主要经营范围为对成员单位办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务:协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险 代理业务:对成员单位提供担保:办理成员单位之间的委托贷款及委托投资:对成员单位办理票 据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计:吸收成员单位 的存款:对成员单位办理贷款及融资租赁:从事同业拆借:银保监会核准的其他业务 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (大)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内,本公司控股的子公司主要为山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮电子政务软件 有限公司、济南浪潮汇达电子科技有限公司。其基本情况为 A、山东浪潮通信系统有限公司 该公司成立于2005年4月8日,注册资本为12,200万元,主要经营范围为围绕着移动通信 软件平台、增值业务服务(无线视像、多媒体服务、手机娱乐等)和无线互联网等进行的系统开 发、生产、销售;技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其100%的股份。报告期末, 该公司总资产为83,694.88万元,净资产为82,418.07万元,实现净利润805.70万元 B、山东浪潮电子政务软件有限公司 该公司成立于2006年1月20日,注册资本为5,000万元,主要从事电子政务软件的开发 生产、销售。本公司持有其100%的股份。报告期末,该公司总资产为24,396.09万元,净资产为 10,818.70万元,实现净利润284.82万元。 15/150
2019 年年度报告 15 / 150 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期，公司与浪潮集团、浪潮通软分别出资人民币 2 亿元、6 亿元、2 亿元成立浪潮集团财务 有限公司。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2019 年 12 月 27 日，公司与浪潮集团、浪潮通软分别出资人民币 2 亿元、6 亿元、2 亿元成 立浪潮集团财务有限公司，公司占其股份的 20%，派驻一名董事，对其产生重大影响。 浪潮集团财务有限公司于 2019 年 12 月 27 日设立，主要经营范围为对成员单位办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票 据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位 的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银保监会核准的其他业务。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮电子政务软件 有限公司、济南浪潮汇达电子科技有限公司。其基本情况为： A、山东浪潮通信系统有限公司 该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12,200 万元，主要经营范围为围绕着移动通信 软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开 发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100%的股份。报告期末， 该公司总资产为 83,694.88 万元，净资产为 82,418.07 万元，实现净利润 805.70 万元。 B、山东浪潮电子政务软件有限公司 该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 5,000 万元，主要从事电子政务软件的开发、 生产、销售。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 24,396.09 万元，净资产为 10,818.70 万元，实现净利润 284.82 万元