招商证券股份有限公司2017年年度报告

招商证券股份有限公司2017年年度报告 CMS@招高证券 1998年11月6日,根据中国人民银行《关于招银证券公司增资改制的批复》(银复(1997 529号)、中国证监会《关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复》(证监机构字(1998 27号),并经深圳市工商局核准,招银证券公司引入11家新股东进行增资改制并更名为国通证 券有限责任公司,注册资本从1.5亿元增加至8亿元,其中,招商银行以招银证券公司的净资产 出资,新引入的11家股东以现金出资 2000年8月31日,经中国证监会《关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复》(证 监机构字〔20015号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券有限责仼公司进行了增资扩股 招商银行等12家股东共缴付增资款14亿元,公司注册资本增加至22亿元 2000至2001年期间,国通证券有限责任公司的股权经多次转让,股东由12家增加至40家 2001年12月26日,经国家财政部《关于国通证券股份有限公司(筹)国有股权管理有关问 题的批复》(财企(2001)723号)、中国证监会《关于同意国通证券有限责任公司改制为股份 有限公司的批复》(证监机构字(〔2001)285号)、深圳市人民政府《关于整体改组设立国通证 券股份有限公司的批复》(深府股〔2001)49号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券有限 责任公司整体变更为国通证券股份有限公司,国通证券有限责任公司的40家股东作为发起人,以 国通证券有限责任公司截至2000年12月31日经审计的净资产值按1:1的折股比例折合为股份公 司股本共计2,400,280,638股,注册资本为2,400,280,638元,住所位于深圳市福田区深南中路 34号华强佳和大厦东座8-11楼。 2002年6月28日,经中国证监会《关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的 回函》(机构部部函〔2002)120号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券股份有限公司更 名为招商证券股份有限公司,住所变更为现址,即深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 2006年,经中国证监会《关于招商证券股份有限公司缩股并增资扩股的批复》(证监机构字 〔2006)179号),并经深圳市工商局核准,本公司实施了缩股并增资扩股:以2005年12月31 日经审计的净资产为基准缩减本公司总股本,总股本由2,400,280,638股缩减为1,726,915,266 股:在此基础上,7家股东合计认购了本公司新发行的15亿股股份,本公司股本总额增加至 3,226,915,266股,注册资本增至3,226,915,266元 2009年11月17日,经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可[2009]1132号)核准,并经上交所《关于招商证券股份有限公司人民币普通股股 票上市交易的通知》(上证发字[2009]18号)同意,公司首次公开发行A股股票358,56,141股 并在上海交易所上市,其中网上资金申购286,837,000股,网下询价对象获配71,709,141股。股 11/294

招商证券股份有限公司 2017 年年度报告 11 / 294 1998 年 11 月 6 日，根据中国人民银行《关于招银证券公司增资改制的批复》（银复〔1997〕 529 号）、中国证监会《关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复》（证监机构字〔1998〕 27 号），并经深圳市工商局核准，招银证券公司引入 11 家新股东进行增资改制并更名为国通证 券有限责任公司，注册资本从 1.5 亿元增加至 8 亿元，其中，招商银行以招银证券公司的净资产 出资，新引入的 11 家股东以现金出资。 2000 年 8 月 31 日，经中国证监会《关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复》（证 监机构字〔2000〕15 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有限责任公司进行了增资扩股， 招商银行等 12 家股东共缴付增资款 14 亿元，公司注册资本增加至 22 亿元。 2000 至 2001 年期间，国通证券有限责任公司的股权经多次转让，股东由 12 家增加至 40 家。 2001 年 12 月 26 日，经国家财政部《关于国通证券股份有限公司（筹）国有股权管理有关问 题的批复》（财企〔2001〕723 号）、中国证监会《关于同意国通证券有限责任公司改制为股份 有限公司的批复》（证监机构字〔2001〕285 号）、深圳市人民政府《关于整体改组设立国通证 券股份有限公司的批复》（深府股〔2001〕49 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有限 责任公司整体变更为国通证券股份有限公司，国通证券有限责任公司的 40 家股东作为发起人，以 国通证券有限责任公司截至 2000 年 12 月 31 日经审计的净资产值按 1:1 的折股比例折合为股份公 司股本共计 2,400,280,638 股，注册资本为 2,400,280,638 元，住所位于深圳市福田区深南中路 34 号华强佳和大厦东座 8-11 楼。 2002 年 6 月 28 日，经中国证监会《关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的 回函》（机构部部函〔2002〕120 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券股份有限公司更 名为招商证券股份有限公司，住所变更为现址，即深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层。 2006 年，经中国证监会《关于招商证券股份有限公司缩股并增资扩股的批复》（证监机构字 〔2006〕179 号），并经深圳市工商局核准，本公司实施了缩股并增资扩股：以 2005 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准缩减本公司总股本，总股本由 2,400,280,638 股缩减为 1,726,915,266 股；在此基础上，7 家股东合计认购了本公司新发行的 15 亿股股份，本公司股本总额增加至 3,226,915,266 股，注册资本增至 3,226,915,266 元。 2009 年 11 月 17 日，经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2009]1132 号）核准，并经上交所《关于招商证券股份有限公司人民币普通股股 票上市交易的通知》（上证发字[2009]18 号）同意，公司首次公开发行 A 股股票 358,546,141 股 并在上海交易所上市，其中网上资金申购 286,837,000 股，网下询价对象获配 71,709,141 股。股

招商证券股份有限公司2017年年度报告 CMS@招高证券 票发行价格为人民币31元/股,募集资金1115亿元,扣除发行费用2.32亿元后,募集资金净 额为108.83亿元。发行完成后,公司总股本由3,226,915,266股增加至3,585,461,407股 2011年7月,公司实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案,即以转增前的总股本 3,585,461,407股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共计转增1,075,638,422股。转增后, 公司总股本为4,661,099,829股 2014年5月,经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2014]455号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,147,035,700股。 每股发行价为9.72元,募集资金为11,149,187,004.00元,扣除发行费用47,450,868.07元,募 集资金净额为11,101,736,135.93元。2014年5月27日,本次发行新增股份在中国结算上海分 公司办理完毕股份登记托管手续。2014年10月15日,公司完成注册资本变更,注册资本增加至 5,808,135,529元 2016年10月7日,公司完成公开发行境外上市外资股(H股)的工作,发行价格为每股港币 12.00元,募集资金合计总额为港币10,695,285,600.00元;扣除发行费用后净募集资金折合人 民币8,947,439,178.14元。同日,经香港联交所批准,公司发行的891,273,800股境外上市外资 股(H股)在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后,公司总股本由5,808,135,529 股增加至6,699,422,311股(原国有股东辽能实业因持股情况发生变动,应由其转持的12,982 股A股暂时未完成注销工作)。 2017年3月27日,公司原国有股东辽能实业所持公司12,982股A股完成注销,公司总股本 变更为6,699,409,329股。具体内容详见公司于2017年3月27日在上交所网站披露的《关于原 国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。2017年5月17日,公司完 成注册资本变更,注册资本增加至6,699,409,329元 (二)公司组织机构情况 √适用口不适用 12/294

招商证券股份有限公司 2017 年年度报告 12 / 294 票发行价格为人民币 31 元/股，募集资金 111.15 亿元，扣除发行费用 2.32 亿元后，募集资金净 额为 108.83 亿元。发行完成后，公司总股本由 3,226,915,266 股增加至 3,585,461,407 股。 2011 年 7 月，公司实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，即以转增前的总股本 3,585,461,407 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 1,075,638,422 股。转增后， 公司总股本为 4,661,099,829 股。 2014 年 5 月，经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2014]455 号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,147,035,700 股。 每股发行价为 9.72 元，募集资金为 11,149,187,004.00 元，扣除发行费用 47,450,868.07 元，募 集资金净额为 11,101,736,135.93 元。2014 年 5 月 27 日，本次发行新增股份在中国结算上海分 公司办理完毕股份登记托管手续。2014 年 10 月 15 日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至 5,808,135,529 元。 2016 年 10 月 7 日，公司完成公开发行境外上市外资股（H 股）的工作，发行价格为每股港币 12.00 元，募集资金合计总额为港币 10,695,285,600.00 元；扣除发行费用后净募集资金折合人 民币 8,947,439,178.14 元。同日，经香港联交所批准，公司发行的 891,273,800 股境外上市外资 股（H 股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总股本由 5,808,135,529 股增加至 6,699,422,311 股（原国有股东辽能实业因持股情况发生变动，应由其转持的 12,982 股 A 股暂时未完成注销工作）。 2017 年 3 月 27 日，公司原国有股东辽能实业所持公司 12,982 股 A 股完成注销，公司总股本 变更为 6,699,409,329 股。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 27 日在上交所网站披露的《关于原 国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。2017 年 5 月 17 日，公司完 成注册资本变更，注册资本增加至 6,699,409,329 元。 （二） 公司组织机构情况 √适用 □不适用

招商证券股份有限公司2017年年度报告 CMS@招商证券 蘸事会 风险管理委员会 风险管理委员会 信技术管理委员会 财管理委员会 审计委员会 创新发展委员会 薪与考核委员会 产品委员会 提名委员会 职能部门及办事处 控股子公司 |2公公公公 招商基 司司司 司司司司司司司 机外证 研 信息技术中心 合 党委办公室 事会办公室 处处部

招商证券股份有限公司 2017 年年度报告 13 / 294

招商证券股份有限公司2017年年度报告 CMS@招商证券 截至2017年底,本公司共设有12家分公司,基本情况如下表所示 序号 分公司名称 成立日期 营业场所 负责人 联系电话 招商证券股份有限公司深圳分公司 010/2/1|深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦16F2、16(16H 何锦成 0755-82922188 招商证券股份有限公司上海分公司 2010/2/12上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦3008室 沈云 021-68407177 招商证券股份有限公司北京分公司 01026|北京市朝阻区建国路18号8层A1A2单元,9层C2D单元 严晓晖 010-65684912 11层B1B2单元 招商证券股份有限公司广西分公司 201/5/25南宁市青秀区金湖路63号金源现代城1203号 胡毅 0771-5625318 招商证券股份有限公司青岛分公司 2011/9/1青岛市市南区香港中路89号琴岛大厦901室 彭秀玲 6 招商证券股份有限公司江苏分公司 2012/12/28南京市中山南路414号投资大厦3楼 慕容馨飖 025-52868366 招商证券股份有限公司安徽分公司 013/1/4合肥市庐阳区濰溪路118号汇丰广场办1-501至1-511室 杨德龙 0551-65697168 招商证券股份有限公司山东分公司 2013/1/9济南市历下区泉城路15号皇亭综合楼三楼 李红英 0531-67885777 招商证券股份有限公司西北分公司 013/2/5陕西省西安市高新锦业路125号半导体产业园 张立新 029-87883708 招商证券股份有限公司广东分公司 2013/5/16广州市天河区华穗路5号111B房 余锦标 020-38394801 招商证券股份有限公司湖北分公司 2013/04武汉市武昌区中北路236号 张银 027-86770878 12招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司2017/1/3中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号3层302室 ZHANWEI CA002-20398900

招商证券股份有限公司 2017 年年度报告 14 / 294 截至 2017 年底，本公司共设有 12 家分公司，基本情况如下表所示： 序号 分公司名称 成立日期 营业场所 负责人 联系电话 1 招商证券股份有限公司深圳分公司 2010/2/1 深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 16F2、16G、16H 何锦成 0755-82922188 2 招商证券股份有限公司上海分公司 2010/2/12 上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 3008 室 沈云 021-68407177 3 招商证券股份有限公司北京分公司 2010/2/26 北京市朝阳区建国路 118 号 8 层 A1A2 单元，9 层 C2D1 单元， 11 层 B1B2 单元 严晓晖 010-65684912 4 招商证券股份有限公司广西分公司 2011/5/25 南宁市青秀区金湖路 63 号金源现代城 1203 号 胡毅 0771-5625318 5 招商证券股份有限公司青岛分公司 2011/9/1 青岛市市南区香港中路 89 号琴岛大厦 901 室 彭秀玲 0532-66889555 6 招商证券股份有限公司江苏分公司 2012/12/28 南京市中山南路 414 号投资大厦 3 楼 慕容馨飖 025-52868366 7 招商证券股份有限公司安徽分公司 2013/1/4 合肥市庐阳区濉溪路 118 号汇丰广场办 1-501 至 1-511 室 杨德龙 0551-65697168 8 招商证券股份有限公司山东分公司 2013/1/9 济南市历下区泉城路 15 号皇亭综合楼三楼 李红英 0531-67885777 9 招商证券股份有限公司西北分公司 2013/2/5 陕西省西安市高新锦业路 125 号半导体产业园 张立新 029-87883708 10 招商证券股份有限公司广东分公司 2013/5/16 广州市天河区华穗路 5 号 1101B 房 余锦标 020-38394801 11 招商证券股份有限公司湖北分公司 2013/10/4 武汉市武昌区中北路 236 号 张银 027-86770878 12 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 2017/1/3 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号 3 层 302 室 ZHANWEI CAO 021-20398500

招商证券股份有限公司2017年年度报告 CMS@招高证券 公司目前拥有5家一级全资子公司,分别是招证国际、招商期货、招商致远资本、招商投资 和招商资管。 注册 号公司名称 地址 设立时间资本负责人联系电话 (万元) 1招证国际香港中环交易广场一座48楼199.0.14不适用王岩|07558294366 深圳市福田区福华一路6号免税 2招商期货商务大厦9层9-15单元、7层1-8199.01.0463,000闫玉书0755-8294366 单元、7层22-26号单元 3招商致远资本/北京市西城区金融街甲9号金融 2009.08.28180,000李宗军0755-82943666 街中心7层 深圳市前海深港合作区前湾一路 4招商投资鲤鱼门街一号前海深港合作区管|2013.12.02120,000王岩|0755-829466 理局综合办公楼A栋201室 深圳市前海深港合作区前湾一路 5招商资管 1号A栋201室 2015.04.0310000剑涛|07558294366 (三)公司证券营业部的数量和分布情况 √适用口不适用 本公司现有243家证券营业部分布情况如下 分布区域 数量 京津地区 长三角:上海、江苏、浙江 45 广东珠三角 52 其他城市 117 七、其他相关资料 公司聘请的会计师/名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 事务所(境内) 签字会计师姓名罗玉成、崔巍巍 公司聘请的会计师/名称 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 事务所(境外) 办公地址香港铜锣湾希镇道3号利园一期43楼 签字会计师姓名陈永杰 公司聘请的法律顾名称 北京市嘉源(深圳)律师事务所 问(境内) 办公地址 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心2511 15/294

招商证券股份有限公司 2017 年年度报告 15 / 294 公司目前拥有 5 家一级全资子公司，分别是招证国际、招商期货、招商致远资本、招商投资 和招商资管。 序 号 公司名称 地址 设立时间 注册 资本 （万元） 负责人 联系电话 1 招证国际 香港中环交易广场一座 48 楼 1999.07.14 不适用 王岩 0755-82943666 2 招商期货 深圳市福田区福华一路 6 号免税 商务大厦 9 层 9-15 单元、7 层 1-8 单元、7 层 22-26 号单元 1993.01.04 63,000 闫玉书 0755-82943666 3 招商致远资本 北京市西城区金融街甲 9 号金融 街中心 7 层 2009.08.28 180,000 李宗军 0755-82943666 4 招商投资 深圳市前海深港合作区前湾一路 鲤鱼门街一号前海深港合作区管 理局综合办公楼 A 栋 201 室 2013.12.02 120,000 王岩 0755-82943666 5 招商资管 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 2015.04.03 100,000 熊剑涛 0755-82943666 （三） 公司证券营业部的数量和分布情况 √适用 □不适用 本公司现有 243 家证券营业部分布情况如下： 分布区域 数量 京津地区 29 长三角：上海、江苏、浙江 45 广东珠三角 52 其他城市 117 七、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 罗玉成、崔巍巍 公司聘请的会计师 事务所（境外） 名称 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼 签字会计师姓名 陈永杰 公司聘请的法律顾 问（境内） 名称 北京市嘉源（深圳）律师事务所 办公地址 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 2511