2017年年度报告 归属于上市公1,141,484,949.990,187,01547,606,15.28905,400986.92512,845,021.32 司股东的净利 6.19905.18 润 归属于上市公1,016,716,33.539,387,51539,387, 88.49488,517,097.38488,517,097.38 司股东的扣除 4.50514.50 非经常性损益 的净利润 经营活动产生1,074,491,395.1,042,667,591,250,3.051,04,549,978.744,285,456.21 的现金流量净 931.71427.55 2016年末 本期末 2015年末 比上年 2017年末 同期末 调整后调整前增减(% 调整后 调整前 归属于上市公「8,181,194,100.5,849,4993,521,87739.864,948,03,802.43,029,764,128.4 司股东的净资 8,679.02,910.90 总资产 0,165,954,61616,659,757,401,46321.0515,285,742,370.6,556,053,9980 271,589.54 433.29 (二)主要财务指标 2016年 本期比上 2015年 主要财务指标 2017年 年同期增 调整后|调整前减()调整后调整前 基本每股收益(元/股) 1.55041.42831.1437 8.551.89101.0711 稀释每股收益(元/股)1.5541.42831.14378.551.89101.0711 扣除非经常性损益后的基|1.57171.12651.1265 39.521.02031.0203 本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 16.0618.3816.70减少2.3219.9518.91 (%) 个百分点 扣除非经常性损益后的加21.5016.4716.47增加5.0318.0918.09 权平均净资产收益率(%) 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 以上财务指标均遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露》中关于“报告期发生同一控制下企业合并”的方法计算 1、报告期,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大,主要因为重组四家 标的公司2017年1-5月份的净利润属于公司的非经常性损益,6-12月份属于公司经常性损益, 重组四家标的公司2016年1-12月份的净利润属于公司的非经常性损益。2017年1-5月四家标的 公司累计净利润为14,772.53万元,其中少数股东净利润为4,747.57万元。因此,公司归属于上 6/235
2017 年年度报告 6 / 235 2 归属于上市公 司股东的净利 润 1,141,484,949. 42 990,187,01 6.19 547,606, 905.18 15.28 905,400,986.92 512,845,021.32 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 1,016,716,330. 75 539,387,51 4.50 539,387, 514.50 88.49 488,517,097.38 488,517,097.38 经营活动产生 的现金流量净 额 1,074,491,395. 51 1,042,667, 931.71 591,250, 427.55 3.05 1,041,549,978.7 9 440,285,456.21 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 8,181,194,100. 38 5,849,499 ,679.02 3,521,877 ,910.90 39.86 4,948,033,802.4 2 3,029,764,128.4 2 总资产 20,165,954,616 .27 16,659,75 1,589.54 7,401,463 ,433.29 21.05 15,285,742,370. 37 6,556,053,998.0 6 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.5504 1.4283 1.1437 8.55 1.8910 1.0711 稀释每股收益（元／股） 1.5504 1.4283 1.1437 8.55 1.8910 1.0711 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 1.5717 1.1265 1.1265 39.52 1.0203 1.0203 加权平均净资产收益率 （%） 16.06 18.38 16.70 减少 2.32 个百分点 19.95 18.91 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 21.50 16.47 16.47 增加5.03 个百分点 18.09 18.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 以上财务指标均遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露》中关于“报告期发生同一控制下企业合并”的方法计算。 1、报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大，主要因为重组四家 标的公司 2017 年 1-5 月份的净利润属于公司的非经常性损益，6-12 月份属于公司经常性损益， 重组四家标的公司 2016 年 1-12 月份的净利润属于公司的非经常性损益。2017 年 1-5 月四家标的 公司累计净利润为 14,777.53 万元，其中少数股东净利润为 4,747.57 万元。因此，公司归属于上
2017年年度报告 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长88.49%。同时,公司总股本因为重大资产重组由 478,800,00股增加到766,933,698股,因此每股扣除非经常性损益后的基本每股收益増长39.52% 2、报告期,公司归属于上市公司股东的净资产增幅较大,主要因为重大资产重组完成及配套募集 资金到位。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 761,867,869.508,842,212.119,463,577,184.839217,089,752.54 归属于上市 公司股东的 23,436,846.23320,452,093.91281,870,808.92305,725,200.36 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常140163,76.6431571,38.788180.0.08277980925 性损益后的 净利润 经营活动产 生的现金流-319,374760.01-150,198.030.33-107,515649.321,651,579.835.17 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 附注 (如 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 用) 非流动资产处置损益 527,977.39 91,074.15 78,513.25 越权审批,或无正式批准 7/235
2017 年年度报告 7 / 235 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 88.49%。同时，公司总股本因为重大资产重组由 478,800,000股增加到766,933,698股，因此每股扣除非经常性损益后的基本每股收益增长39.52%。 2、报告期，公司归属于上市公司股东的净资产增幅较大，主要因为重大资产重组完成及配套募集 资金到位。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 8,761,867,869.50 8,842,211,522.11 9,463,577,184.83 9,217,089,752.54 归属于上市 公司股东的 净利润 233,436,846.23 320,452,093.91 281,870,808.92 305,725,200.36 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 140,163,764.64 314,574,382.78 282,180,104.08 279,798,079.25 经营活动产 生的现金流 量净额 -319,374,760.01 -150,198,030.33 -107,515,649.32 1,651,579,835.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 （如 适 用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -527,977.39 -91,074.15 -78,513.25 越权审批，或无正式批准
2017年年度报告 文件,或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补54,957,070.04 14,788,122.6826,118,069.05 但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素,如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产147,775,337.25 644,707,062.3257,653,971.55 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 除同公司正常经营业务10,906,156.08 5,720,029.75 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产 的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投 资收益 8/235
2017 年年度报告 8 / 235 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 54,957,070.04 14,788,122.68 26,118,069.05 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 147,775,337.25 644,707,062.32 577,653,971.55 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投 资收益 10,906,156.08 5,720,029.75
2017年年度报告 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 566,063.38 600,000.00 收入 「除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益-27,833,538.18 913,236.43 -15,246.17 定义的损益项目 少数股东权益影响额-52,573,445.67 207,354,252.14|-191,157,263.97 所得税影响额 7,934,983.46 2,729,656.83-1,957,157.42 合计 124,768,618.67 450,799,501.69416,883,889.54 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 金融资产-可68,531,634.9032,567,99164-35,963,641.261,243,711.67 供出售金融 合计68,531,6349032,567,9964-35,963,64.261,243,71167 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2017年,公司业务依然以医药流通为主,药品分销占90%以上份额。2017年6月,重组完成 后,下属的4家公司即国控北京、国控康辰、国控华鸿、国控天星加入国药股份,使得国药股份 成为国药集团旗下北京地区唯一医药分销平台,并进一步巩固公司在地区医药商业的龙头地位。 /235
2017 年年度报告 9 / 235 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 566,063.38 600,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 -27,833,538.18 913,236.43 -15,246.17 少数股东权益影响额 -52,573,445.67 -207,354,252.14 -191,157,263.97 所得税影响额 -7,934,983.46 -2,729,656.83 -1,957,157.42 合计 124,768,618.67 450,799,501.69 416,883,889.54 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 金融资产-可 供出售金融 资产 68,531,634.90 32,567,993.64 -35,963,641.26 11,243,711.67 合计 68,531,634.90 32,567,993.64 -35,963,641.26 11,243,711.67 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2017 年，公司业务依然以医药流通为主，药品分销占 90%以上份额。2017 年 6 月，重组完成 后，下属的 4 家公司即国控北京、国控康辰、国控华鸿、国控天星加入国药股份，使得国药股份 成为国药集团旗下北京地区唯一医药分销平台，并进一步巩固公司在地区医药商业的龙头地位
2017年年度报告 随着北京阳光采购和两票制等政策的推进,公司北京地区医药分销增长速度快于区域整体增长(北 京统计局数据),地区占有率持续提高,规模优势明显 全国业务方面,公司普药分销业务继续覆盖全国31个省市自治区,全国零售业务规模有所提 升,零售直供模式逐渐清晰。在全国麻精特药渠道方面公司一直以来处于龙头地位,始终保持80% 以上市场份额,在行业中有较好的信誉和声誉,并与政府监管部门保持良好的沟通与合作,反映 行业呼声,推动行业整体的发展;积极传递关爱癌痛患者的“无痛化”用药理念,在改善临床用 药观念、提升合理用药水平、增强医疗机构依法依规管理和使用药品等方面体现了行业领军企业 的使命和责任。 2017年公司在总体经济、市场及政策大环境下,总体发展与医药流通行业发展趋势相符:公 司前三季度收益水平在同行业同规模医药批发企业中居于中等偏上的水平 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 中国证监会于2017年2月16日出具了《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股 份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017219号)的文件,公 司已于2017年2月21日发布相关公告(公告编号临2017-013)。公司于2017年5月12日发布 了本次重大资产重组标的资产已经完成交割的相关公告(公告编号临2017-027);公司于2017 年6月8日发布了本次重大资产重组完成的相关公告。2017年6月,因实施完成重大资产重组事 项,对四家重组标的公司进行了合并报表工作,因此公司的资产规模呈现较大增长 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 完成北京地区商业资源整合后,国药股份实现北京地区二三级医院的100%覆盖,并覆盖超过 3000家基层医疗机构,二三级医院销售稳居区域首位,具有强大的北京医疗终端覆盖及服务能力 通过建立营销资源对接平台,为供应商、推广商提供业务对接服务,提升供应链价值;为医疗机 构改善诊疗服务能力提供支持,继续巩固医疗终端市场地位 麻醉药品、一类精神药品业务多年来一直是国药股份最具核心竞争力的业务。在全国三家麻 醉药品、一类精神药品的全国性批发企业中,国药集团药业股份有限公司一直保持80%以上的市 场份额且在该行业中保持着龙头地位 零售直销业务已覆盖全国500强连锁和众多单体药店,直接渠道覆盖超3万家门店,渠道延 伸共覆盖超过8万家门店;与零售连锁实现深度合作,打造零售服务新模式,共同构建零售交易 10/235
2017 年年度报告 10 / 235 随着北京阳光采购和两票制等政策的推进，公司北京地区医药分销增长速度快于区域整体增长（北 京统计局数据），地区占有率持续提高，规模优势明显。 全国业务方面，公司普药分销业务继续覆盖全国 31 个省市自治区，全国零售业务规模有所提 升，零售直供模式逐渐清晰。在全国麻精特药渠道方面公司一直以来处于龙头地位，始终保持 80% 以上市场份额，在行业中有较好的信誉和声誉，并与政府监管部门保持良好的沟通与合作，反映 行业呼声，推动行业整体的发展；积极传递关爱癌痛患者的“无痛化”用药理念，在改善临床用 药观念、提升合理用药水平、增强医疗机构依法依规管理和使用药品等方面体现了行业领军企业 的使命和责任。 2017 年公司在总体经济、市场及政策大环境下，总体发展与医药流通行业发展趋势相符；公 司前三季度收益水平在同行业同规模医药批发企业中居于中等偏上的水平。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 中国证监会于 2017 年 2 月 16 日出具了《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股 份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]219 号）的文件，公 司已于 2017 年 2 月 21 日发布相关公告（公告编号临 2017-013）。公司于 2017 年 5 月 12 日发布 了本次重大资产重组标的资产已经完成交割的相关公告（公告编号临 2017-027）；公司于 2017 年 6 月 8 日发布了本次重大资产重组完成的相关公告。2017 年 6 月，因实施完成重大资产重组事 项，对四家重组标的公司进行了合并报表工作，因此公司的资产规模呈现较大增长。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 完成北京地区商业资源整合后，国药股份实现北京地区二三级医院的 100%覆盖，并覆盖超过 3000 家基层医疗机构，二三级医院销售稳居区域首位，具有强大的北京医疗终端覆盖及服务能力。 通过建立营销资源对接平台，为供应商、推广商提供业务对接服务，提升供应链价值；为医疗机 构改善诊疗服务能力提供支持，继续巩固医疗终端市场地位。 麻醉药品、一类精神药品业务多年来一直是国药股份最具核心竞争力的业务。在全国三家麻 醉药品、一类精神药品的全国性批发企业中，国药集团药业股份有限公司一直保持 80%以上的市 场份额且在该行业中保持着龙头地位。 零售直销业务已覆盖全国 500 强连锁和众多单体药店，直接渠道覆盖超 3 万家门店，渠道延 伸共覆盖超过 8 万家门店；与零售连锁实现深度合作，打造零售服务新模式，共同构建零售交易