湖北鼎龙化学股份有限公司2013年年度报告

湖北鼎龙化学股份有限公司2013年年度报告 项目 013年 2012年 古营业成本比重(%) 占营业成本比重(同比增减(%) 光电新材料行业 85.91% 原材料 144,,598202.78 123,893,180.99 5)费用 同比增减(%) 重大变动说明 销售费用 15,539,948.07 8,146,840.39 主要系本期发生的运费、业务费、股 权激励成本增加所致 主要系本期合并珠海名图科技有限 管理费用 48,536,992.5524,608,512.19 9724%公司以及本期研发费用以及股权激 励成本增加所致。 要系合并珠海名图科技有限公司 财务费用 -3,030,880.28-8,881,408.14 -65.8%南通龙翔化工有限公司利息支出增 加及母公司利息收入减少所致 所得税 14,247,285.25 10,116,754.08 40.83要系利润总额增加导致所得税费 增加所致 6)研发投入 报告期内公司从事的研发顼目主要为彩色聚合碳粉、再生彩色硒鼓(卡匣)、新型电荷调节剂、载体及分散液、液态喷 墨显色剂及新溶剂法高端树脂显色剂及有机颜料等产品。同时,公司从目前的电子成像显像信息化学品行业向微电子材料及 精密加工材料行业进行自然延伸和拓展,正在研发用于集成电路芯片和蓝宝石化学机械抛光的抛光垫,并完成蓝宝石抛光用 抛光液项目前期工作 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 011年 研发投入金额(元) 34,545,344.32 22,360,172. 16,706,976.1 研发投入占营业收入比例(%) 6.93 研发支出资本化的金额(元) 8,700,580.29 5,618,297.38 资本化研发支出占研发投入 的比例(%) 25.19 资本化研发支出占当期净利 润的比重(%) 注:研发投入金额是以合并报表为口径。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 7)现金流 单位:元 013年 2012年 同比增减(%) 变动原因 主要系销售收入的增加及合 经营活动现金流入小计 518,763,271.13 337,455,335.97 53.73并珠海名图科技有限公司所 16

湖北鼎龙化学股份有限公司 2013 年年度报告 16 2013 年 2012 年 项目 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 同比增减(%) 光电新材料行业 -原材料 144,,598202.78 85.91% 123,893,180.99 82.62 3.29 5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 15,539,948.07 8,146,840.39 90.75% 主要系本期发生的运费、业务费、股 权激励成本增加所致。 管理费用 48,536,992.55 24,608,512.19 97.24% 主要系本期合并珠海名图科技有限 公司以及本期研发费用以及股权激 励成本增加所致。 财务费用 -3,030,880.28 -8,881,408.14 -65.87% 主要系合并珠海名图科技有限公司、 南通龙翔化工有限公司利息支出增 加及母公司利息收入减少所致。 所得税 14,247,285.25 10,116,754.08 40.83% 主要系利润总额增加导致所得税费 用增加所致。 6)研发投入 报告期内公司从事的研发项目主要为彩色聚合碳粉、再生彩色硒鼓（卡匣）、新型电荷调节剂、载体及分散液、液态喷 墨显色剂及新溶剂法高端树脂显色剂及有机颜料等产品。同时，公司从目前的电子成像显像信息化学品行业向微电子材料及 精密加工材料行业进行自然延伸和拓展，正在研发用于集成电路芯片和蓝宝石化学机械抛光的抛光垫，并完成蓝宝石抛光用 抛光液项目前期工作。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 34,545,344.32 22,360,172.76 16,706,976.13 研发投入占营业收入比例（%） 7.04 7.06 6.93 研发支出资本化的金额（元） 8,700,580.29 5,489,638.65 5,618,297.38 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 25.19 24.55 33.63 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 9.86 7.80 10.71 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 变动原因 经营活动现金流入小计 518,763,271.13 337,455,335.97 53.73% 主要系销售收入的增加及合 并珠海名图科技有限公司所 致

湖北鼎龙化学股份有限公司2013年年度报告 主要系销售成本的增加及合 经营活动现金流出小计 434,468,366.95 300,803,948.24 44.44并珠海名图科技有限公司所 经营活动产生的现金流量净 要系净利润的增加及合并 84,294,904.18 36,651,387.73 129.99%珠海名图科技有限公司所 投资活动现金流入小计 142,000.0 8,027,738.3 99.70%主要系报表合并所致 投资活动现金流出小计 112,126,439.60 120,121,867 -6.66% 投资活动产生的现金流量净 111984,439.60 2,094,129 5533主要系股权投资增加所致 筹资活动现金流入小计 227,757,079.66 51,196,000.0 344.87% 主要系银行借款增加及增发 股票所致。 资活动现金流出小计 主要系归还银行借款增加及 137,138,870.06 66,252,494.5 109借款利息增加所致 「筹资活动产生的现金流量净 90,618,209.60 -1505649450701.84主要系银行借款增加及增发 殷票所致 现金及现金等价物净增加额 62,928,674.18 -50,499,235.8 224.61 主要系净利润增加、增发股 票及银行借款增加所致 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 以上数据与上年同期相比本期合并了珠海名图2013年10-12月发生额以及南通龙翔2013年1至12月发生额,上期合并了 南通龙翔2012年8至12月发生额 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 15.80 2013年客户前五名较去年同比新增一客户,为公司控股子公司南通龙翔化工有限公司客户 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 108,928,020.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例( 33.46 2013年供应商前五名中第3至5名供应商均为控股子公司南通龙翔化工有限公司的供应商,系报表合并范围及合并期间变 化所致。此外,中石化内部业务调整导致中石化江汉油田盐化工总厂占比下降 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

湖北鼎龙化学股份有限公司 2013 年年度报告 17 经营活动现金流出小计 434,468,366.95 300,803,948.24 44.44% 主要系销售成本的增加及合 并珠海名图科技有限公司所 致。 经营活动产生的现金流量净 额 84,294,904.18 36,651,387.73 129.99% 主要系净利润的增加及合并 珠海名图科技有限公司所 致。 投资活动现金流入小计 142,000.00 48,027,738.35 -99.70% 主要系报表合并所致。 投资活动现金流出小计 112,126,439.60 120,121,867.44 -6.66% 投资活动产生的现金流量净 额 -111,984,439.60 -72,094,129.09 55.33% 主要系股权投资增加所致。 筹资活动现金流入小计 227,757,079.66 51,196,000.00 344.87% 主要系银行借款增加及增发 股票所致。 筹资活动现金流出小计 137,138,870.06 66,252,494.50 106.99% 主要系归还银行借款增加及 借款利息增加所致。 筹资活动产生的现金流量净 额 90,618,209.60 -15,056,494.50 701.85% 主要系银行借款增加及增发 股票所致。 现金及现金等价物净增加额 62,928,674.18 -50,499,235.86 224.61% 主要系净利润增加、增发股 票及银行借款增加所致。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 以上数据与上年同期相比本期合并了珠海名图 2013 年 10-12 月发生额以及南通龙翔 2013 年 1 至 12 月发生额，上期合并了 南通龙翔 2012 年 8 至 12 月发生额。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 77,507,579.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.80 2013 年客户前五名较去年同比新增一客户，为公司控股子公司南通龙翔化工有限公司客户。 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 108,928,020.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 33.46 2013 年供应商前五名中第 3 至 5 名供应商均为控股子公司南通龙翔化工有限公司的供应商，系报表合并范围及合并期间变 化所致。此外，中石化内部业务调整导致中石化江汉油田盐化工总厂占比下降。 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

湖北鼎龙 有限公司2013年年度报告 口适用√不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用口不适用 见本章已述管理层讨论与分析部分 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 √适用口不适用 见本章已述管理层讨论与分析部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 (2)主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 主营业务收入 主营业务利润 分行业 化学新材料行业 421,781,543.99 122,675,582.90 光电新材料行业 68,744,138.68 26,901,496.11 分产品 功能化学材料 311,404,016. 116,709,101.27 基础化学品 110,377,527.10 5,966,481.63 打印复印耗材 68,744,138.68 26,901,496.11 分地区 外 235,438,702.42 52,501,143.75 国内 255,086,980.25 97,075,935.2 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 营业收入 营业成本 毛利率()业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 化学新材料行业421,781,.543.929910,.961.09 33.27% 光电新材料行业68,74,1364,8265 9,13%

湖北鼎龙化学股份有限公司 2013 年年度报告 18 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 见本章已述管理层讨论与分析部分。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 √ 适用 □ 不适用 见本章已述管理层讨论与分析部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 化学新材料行业 421,781,543.99 122,675,582.90 光电新材料行业 68,744,138.68 26,901,496.11 分产品 功能化学材料 311,404,016.89 116,709,101.27 基础化学品 110,377,527.10 5,966,481.63 打印复印耗材 68,744,138.68 26,901,496.11 分地区 国外 235,438,702.42 52,501,143.75 国内 255,086,980.25 97,075,935.26 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化学新材料行业 421,781,543.99 299,105,961.09 29.09% 33.27% 29.02% 2.34% 光电新材料行业 68,744,138.68 41,842,642.57 39.13% -- -- --

湖北鼎龙化学股份有限公司2013年年度报告 功能化学材料|31140,06.894194,694,915.62 37.4 64.24% 73.26% 基础化学品10.37,527.101041095.47 5.41% 13.01% 12.60 -0.44% 印复印耗材68.74,186814181.642.571 39,13% 分地区 35,438,702.42182,937,558.67 11.16% 国内 255,086,980.25158,01,044.99 8.06 143.67% 156.59% 3.11% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 金额 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 例(%) 金额 例(%) 主要系合并子公司珠海名图科技有 货币资金 379,595,939.1 322,590,293.88 36.18-8.62限公司、净利润增加及银行借款增加 应收账款 172,398,776.7 105,673,309 0.67要系合并子公司珠海名图科技有 限公司所致。 存货 07,089,527.26 7.7766,833,512.80 7.50 0. 要系合并子公司珠海名图科技有 限公司所致。 长期股权投资 38,084,696.00 4.27-4.27 主要系合并子公司珠海名图科技有 限公司所致。 固定资产 354,053,581.6 25. 主要系在建工程项目达到预定可使 用状态转入固定资产所致 在建工程 24,193,850.88 161,623,632.98 1813-16.37/要系在建工程项目达到预定可使 用状态转入固定资产所致 2)负债项目重大变动情况 2013年 201 金额 总资产比 金额 古总资产比比重增减 重大变动说明 例(%) 例(% 「主要系合并子公司珠海名图科技有 短期借款 119,967,002.00 87163,000 64限公司及控股子公司南通龙翔化工 有限公司银行借款增加所致 长期借款 3)以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 (4)公司竞争能力重大变化分析 报告期内,公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下: 1)核心竞争力

湖北鼎龙化学股份有限公司 2013 年年度报告 19 分产品 功能化学材料 311,404,016.89 194,694,915.62 37.48% 64.24% 73.26% -3.26% 基础化学品 110,377,527.10 104,411,045.47 5.41% -13.01% -12.60% -0.44% 打印复印耗材 68,744,138.68 41,842,642.57 39.13% -- -- -- 分地区 国外 235,438,702.42 182,937,558.67 22.30% 11.16% 7.45% 2.68% 国内 255,086,980.25 158,011,044.99 38.06% 143.67% 156.59% -3.11% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 379,595,939.10 27.56 322,590,293.88 36.18 -8.62 主要系合并子公司珠海名图科技有 限公司、净利润增加及银行借款增加 所致。 应收账款 172,398,776.79 12.52 105,673,309.84 11.85 0.67 主要系合并子公司珠海名图科技有 限公司所致。 存货 107,089,527.26 7.77 66,833,512.80 7.50 0.27 主要系合并子公司珠海名图科技有 限公司所致。 长期股权投资 38,084,696.00 4.27 -4.27 主要系合并子公司珠海名图科技有 限公司所致。 固定资产 354,053,581.61 25.70 126,462,271.06 14.18 11.52 主要系在建工程项目达到预定可使 用状态转入固定资产所致。 在建工程 24,193,850.88 1.76 161,623,632.98 18.13 -16.37 主要系在建工程项目达到预定可使 用状态转入固定资产所致。 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 119,967,002.00 8.71 63,000,000.00 7.07 1.64 主要系合并子公司珠海名图科技有 限公司及控股子公司南通龙翔化工 有限公司银行借款增加所致。 长期借款 3)以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下： 1）核心竞争力

湖北鼎龙化学股份有限公司2013年年度报告 公司多年来专注于精细化学品新材料在国内外市场的开拓,产品销往欧、美、日、韩、东南亚等国际市场,拥有众多世 界五百强在内的国内外知名大企业,主要产品在各自细分行业中市场占有率名列前茅,并实现进口替代。鼎龙股份已在中国 耗材之都”珠海市及长三角化工业相对集中的南通市完成控股投资,初步实现区域产业布局,为后续发展奠定了坚实基础。 同时,公司配备了涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的百多人的科 技人才队伍:并针对核心人员已实施股权激励计划,能持续有效稳定核心技术与业务团队,激励未来经营业绩不断推进。 公司非常重视知识产权竞争力的积累,已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系,是国内物理法 彩色碳粉行业标准的参与起草人,国内电荷调节剂以及干式化学法(聚合法)彩色碳粉行业标准的第一起草人。作为中国彩 粉及配套产业技术创新战略联盟的倡建者和理事长单位,公司自主研发的核心产品一彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明 等奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。鼎龙股份先后被认定为“湖北省企业技术中心”、国家级“博士后科研工作站 国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”。 2)无形资产情况 公司账面无形资产为土地使用权和彩色碳粉及硒鼓专利,期末余额为71,604,101.37元。其中,土地使用权情况如下 序号 土地书证编号 座落 面积(平方米)用途取得方 担保状况 武开国用(2009)第11武汉经济技术开发区 54MB地块 出让 用地 武开国用(2008)第46武汉经济技术开发区 54MB地块 32,486.81 出让 用地 海国用(2012)第 临江新区新港医药公司 161004号 南侧 35,611.00 出让 用地 海国用(2007)第 海门市海门港 420021号 44,215.00 出让 用地 3)商标 公司及控股子公司合计拥有16个商标,具体情况如下: 序号 名称 权属文件编号/注 核定使用商品 权属人 专用权期限 Chemicals used in industry, science and 2007年3月29日 公司至2017年3月28 ANILINE: BENZOICACID: CHEMICAL AGENTS FOR ANUFACTURING DYESTUFFS CHEMICALS FOR 2 No.3573429 USE IN INDUSTRY AND SCIENCE: GELATINE 2009年2月10日 GLUE: PHENOLS: PHOTOGRAPHIC CHEMICALS 公司 至2019年2月9日 PHOTOSENSITIVE PAPER TANNICA CID TITANIUM OXIDES, IN CLASS

湖北鼎龙化学股份有限公司 2013 年年度报告 20 公司多年来专注于精细化学品新材料在国内外市场的开拓，产品销往欧、美、日、韩、东南亚等国际市场，拥有众多世 界五百强在内的国内外知名大企业，主要产品在各自细分行业中市场占有率名列前茅，并实现进口替代。鼎龙股份已在中国 “耗材之都”珠海市及长三角化工业相对集中的南通市完成控股投资，初步实现区域产业布局，为后续发展奠定了坚实基础。 同时，公司配备了涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的百多人的科 技人才队伍；并针对核心人员已实施股权激励计划，能持续有效稳定核心技术与业务团队，激励未来经营业绩不断推进。 公司非常重视知识产权竞争力的积累，已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系，是国内物理法 彩色碳粉行业标准的参与起草人，国内电荷调节剂以及干式化学法（聚合法）彩色碳粉行业标准的第一起草人。作为中国彩 粉及配套产业技术创新战略联盟的倡建者和理事长单位，公司自主研发的核心产品—彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明 一等奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。鼎龙股份先后被认定为“湖北省企业技术中心”、国家级“博士后科研工作站”、 国家级 “高新技术企业”、国家级“创新型企业”。 2）无形资产情况 公司账面无形资产为土地使用权和彩色碳粉及硒鼓专利，期末余额为71,604,101.37元。其中，土地使用权情况如下： 序号 土地书证编号 座落 面积（平方米） 用途 取得方 式 担保状况 1 武开国用（2009）第11 号 武汉经济技术开发区 54MB地块 8,395.75 工业 用地 出让 无 2 武开国用（2008）第46 号 武汉经济技术开发区 54MB地块 32,486.81 工业 用地 出让 无 3 海国用（2012）第 161004号 临江新区新港医药公司 南侧 35,611.00 工业 用地 出让 是 4 海国用（2007）第 420021号 海门市海门港 44,215.00 工业 用地 出让 是 3）商标 公司及控股子公司合计拥有16个商标，具体情况如下： 序号 名称 权属文件编号/注 册号 核定使用商品 权属人 专用权期限 1 300842652 Chemicals used in industry,science and photography 公司 2007 年 3 月 29 日 至 2017 年 3 月 28 日 2 No.3573429 ANILINE；BENZOICACID；CHEMICAL AGENTS FOR MANUFACTURING DYESTUFFS；CHEMICALS FOR USE IN INDUSTRY AND SCIENCE；GELATINE GLUE；PHENOLS；PHOTOGRAPHIC CHEMICALS； PHOTOSENSITIVE PAPER ； TANNICA CID ； TITANIUM OXIDES，IN CLASS 公司 2009 年 2 月 10 日 至2019年2月9日